МЭА пытается скрыть пик традиционной нефти в своем прогнозе WEO 2017?

Смотрим  добычу нефти  по прогнозу Международного Энергетического Агентства (МЭА) World Energy Outlook (WEO), ноябрь 2017.

WEO 2017

Таблица с 5-летним интервалом  опускает 2005 и 2010 гг. Может, чтобы скрыть  пик традиционной нефти 2005? Важный 2020 г. также как бы не существует. Используем данные этой  таблицы для интерполирования  данных между 2016 и 2025 гг.  на 2020 г.

Добыча из действующих месторождений традиционной нефти падает примерно на 4% в год до 23,5 мб/д в 2040 г. Применение методов повышения нефтеотдачи, еще не разрабатываемые и не открытые месторождения рассчитаны таким образом, что общая  традиционная добыча не очень сильно падает. Важный посыл состоит в том, что она не будет расти. Предполагается, что только нетрадиционная нефть обеспечит рост добычи. Традиционно МЭА рассчитывало  на «звонок ОПЕК» в качестве балансирующего фактора между спросом и добычей в странах не-ОПЕК. Возможно, этот звонок больше не слышат.

Методология расчетов весьма сложна:

1. Показан постоянный рост добычи,  который соответствует предполагаемому росту спроса.

2. Определено снижение  действующих месторождений.
3. Добавлено применение методов повышения нефтеотдачи.

4. Добавлены  еще не разрабатываемые и не открытые месторождения таким образом, что традиционная добыча уменьшается незначительно.

5.  Показан рост нетрадиционной  и тяжелой нефти, чтобы показать общий рост.

Сравнение WEO 2017 с WEO 2016

Прогноз добычи нефти  WEO 2016

 WEO 2016 был более подробным. Прогноз показывал  постпиковые месторождения (70%), действующие месторождения (10%) и наращивание добычи (20%).

Сравнение действующих месторождений по WEO 2016-2017

График показывает,  что «действующие месторождения»  WEO 2017 ниже, и поэтому снижение выше (до 2025), чем по  4 категориям WEO 2016. В 2020 г. 5,8 мб/д категории «доказанные, не добывающие» месторождения в  WEO 2016 превратились в  «еще не разрабатываемые»  в WEO 2017.

Повышение нефтеотдачи (EOR).

В WEO 2013 (когда цены на нефть были высокими)  на EOR приходилось 2,7 мб/д к 2035 г.

EOR 2000-2012

В WEO 2017 EOR утроился после 2025 г., достигая 4,3 мб/д к 2040 г. Это предполагает введение другого балансирующего фактора, чтобы добыча традиционной нефти выглядела выше.

Не доказанные и не открытые.

Сравнение  месторождений  не разрабатываемые/не открытые  WEO 2017 -2016

К 2020 г. доля не разрабатываемых/не открытых  месторождений увеличилась на 5,3 мб/д по сравнению с WEO 2016. К 2040 г потребуется добыча 36,3 мб/д  из новых месторождений по сравнению с 40,3 мб/д по прогнозу WEO 2016, незначительное улучшение, но равное по размеру с увеличением нефтеотдачи.

Нетрадиционная нефть

Сравнение нетрадиционной нефти WEO 2017-2016

Нетрадиционная добыча нефти в WEO 2017 теперь увеличилась на 2,6 мб/д. Нетрадиционная нефть составит 9,2 мб/д в 2040 г.  Это подразумевает добычу около 3 мб/д  за пределами США (Аргентина, Россия, Канада ).  Для США EIA показывает  максимальную добычу нетрадиционной нефти в 6 мб/д, особенно после 2025 г., когда добыча будет переориентирована  на менее продуктивные районы.

Прогноз EIA (февраль 2017 г.) добыча нетрадиционной нефти 6,2 мб/д к 2040 г.

Последние данные по добыче нефти в США:

Добыча нетрадиционной нефти в США (EIA)

Баккен и Игл Форд уже достигли пика.  Рост в настоящее время идет за счет Пермского бассейна (т.е.   Spraberry, Bonespring  и Wolfcamp). Экстра-тяжелая нефть (Венесуэла и Канада) увеличивается с 3,3 мб/д в 2016 до 5,7 мб/д в 2040 г.

Добыча нефти в Венесуэле

Добыча тяжелой нефти в Венесуэле (пояс Ориноко) составляет сейчас около 1 мб/д и снижается, поскольку страна находиться на грани финансового, экономического и социального краха.

В Канаде:

Добыча из канадских нефтяных песков

Предполагается, что добыча из нефтяных песков увеличится с 2,4 до 3,7 мб/д. Скорее всего, это оптимистичный взгляд,  который исходит от производителей, помнящих о своих акционерах. Складываем 1 мб/д из Венесуэлы и 3,7 мб/д из Канады, получаем 4,7 мб/д к 2030 г., что примерно соответствует данным  МЭА. Однако для обеих стран это оценки очень высокие.

Все вместе

Добыча традиционной нефти (пунктирная линия) достигла пика в период с 2005 по 2010 гг. Он перекрывается нетрадиционной нефтью с оптимистичными  сценариями добычи. «Еще не открытая»  нефть - балансирующий фактор, призванный показать общий рост.

История прогнозов

Прогноз WEO 2006 (через год после пика нефти) по традиционной нефти стал самым оптимистичным:  добыча традиционной нефти в 90 мб/д к 2030 г. В 2008 г. прогноз резко сократился. В 2011 г. прогноз снова повысился из-за сланцевого бума в США. С тех пор будущие тенденции добычи снижаются. Прогноз WEO 2017 является самым низким.


Вывод

Добыча традиционной нефти будет снижаться, хотя и  медленно, если  будут осуществляться проекты по разработке месторождений, а открытия новых месторождений вовремя компенсируют снижение добычи действующих месторождений