Промышленность стройматериалов в 2014 - производство и владельцы предприятий

Аватар пользователя bazil

В статье рассматриваются предприятия отрасли, которая именуется официально «производство прочих неметаллических минеральных продуктов». Звучит слишком длинно для заголовка, потому взято более привычное глазу «промышленность стройматериалов». Как водится, рассматривается производство в 2014 (если не указано иное) году основных видов продукции и структура собственников организаций. По возможности берётся производство продуктов в натуральном, а не стоимостном выражении.

Всего рассмотрено 72 организации (и холдинга) отрасли, выпускающие в среднем около 2/3 всего общероссийского производства по перечисленной в статье номенклатуре продуктов (8 видов).

Продолжение статей:

Присутствие государства в электроэнергетике России в 2014 году

Присутствие государства в добывающей отрасли России в 2014 году

Кто владеет российской металлургией?

Российская нефтепереработка - кто владеет?

Собственники транспортного машиностроения России.

Детали машиностроения России.

Нет России без леса. Предприятия лесной промышленности и их собственники.

Российская химическая отрасль в 2014

Кто кормит Россию – крупнейшие предприятия пищевой промышленности в 2014

Лёгонькая промышленность в 2014 году

1. Выпуск плиток керамических для стен и полов

составил в 2013 году 165,686 млн. кв. м.

Предприятие

Доля в отрасли 2013,%

Произв-во 2013, млн. м2

Отечественные акционеры

Иностранные акционеры

1

ООО «Керама Марацци» (МО)

13,80

22,864

-

«МАRАZZI GRUРРО S.Р.А.» (Италия) 100%

2

ОАО "Стройфарфор" (Шахты)

12,10

20,048

Шаулов Л.А. 100%

-

3

ОАО "Волгоградский керамический завод"

7,20

11,929

ООО «Волгоградский керамический завод» 87,97%;

Шульженко 12,03%

-

4

ОАО "Нефрит-керамика" (Лен. обл.)

6,30

10,438

Граждане РФ 89,4%

-

5

ООО «Ногинский комбинат строительных изделий» (Эстима)

5,70

9,444

-

КОМПАНИЯ "РУССТАЙЛЗ АССОЦИЭЙШЕН ЛИМИТЕД" 100%

6

ОАО «Воронежский керамический завод»

5,15

8,528

-

ООО «Евротайл-Дистрибьюшн» 98,87% [ТРЕСЕСТРЕЛЛАС ЛИМИТЕД]

7

ООО "Лира-Керамика"

5,00

8,284

-

КОМПАНИЯ "СЛЕЙТФИЛД ЛТД" 100%

8

ООО "Евро-Керамика" (Пск.обл.)

4,20

6,959

-

Компания "Блю Марин Холдингс Лтд" 100%

9

ОАО «Кварц» (ЛО)

3,50

5,8

-

ООО «Евротайл-Дистрибьюшн» 100% [ТРЕСЕСТРЕЛЛАС ЛИМИТЕД 99,24%]

10

ОАО "Завод керамических изделий" (Е-бург, Уралкерамика)

3,40

5,633

ООО "Керамика" 50,14% [ООО "ПРОФИ" 77,64%];

ООО "Профи" 21,67%;

ЗАО "Трич" 21,54%

ООО "Керамика" 50,14% [Компания "Сальфра С.А" 22,36%]

11

ЗАО "Керамин Санкт-Петербург"

3,20

5,302

-

ООО ТД "КЕРАМИН СЕВЕРО-ЗАПАД" 100%

12

ОАО Керамический завод «Сокол» (МО)

3,00

4,971

?

 

Всего рассмотрено:

72,55

120,2

 

 

Росимущество отсутствует в данном направлении производства. Зато оффшорные и иностранные компании производят почти половину всей отечественной плитки.

2. Стеновые материалы

производит, наверное, как и хлеб, великое множество компаний. Рассмотреть их всех не представляется возможным, потому коснёмся лишь крупнейших производителей. Всего в 2014 выпущено 22260 млн. усл. кирпичей.

Предприятие

Доля в отрасли 2014,%,%

Произв-во 2014, млн. усл. кирп.

Отечественные акционеры

Иностранные акционеры

1

ОАО «Группа ЛСР» (С.-П., Е-бург) 3 завода СМ

1,50

334

Граждане РФ 5,39%

STREETLINK LIMITED (Кипр) - 57,56%;

Deutsche Bank Trust Company Americas 27,23%

2

"Липецкий комбинат силикатных изделий"

1,23

273

Сазонов В.А. 100%

-

3

ОАО "Главновосибирскстрой"

0,96

214

ООО «Сибирский Бизнес Центр» 25,36%

«Manderston Investments AB» 51,89%

4

ООО «Объединение строительных материалов и бытовой техники»

0,51

114,36*

-

ОАО "ОСКОЛЬСКИЙ ЭЛЕКТРОМЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ" 100%

5

ОАО «Ревдинский кирпичный завод» (Свердловская обл.)

0,48

106,7

Мелюхов Олег Федорович 12%

ОАО «УГМК» 75,57%

6

ОАО «НЗСМ» (Навашино)

0,47

104,494

Тюрины 74,26%;

ООО «Иберус-Муром» 23,35%

-

7

ООО "Кирпичный завод БРАЕР"

0,43

95,3*

-

КОМП с огр отв "БОЛМЕНО КОММЕРШЛ ЛТД" 100%

8

ОАО «Голицынский керамический завод»

0,35

77,923

ЗАО «ПОИСК» 19,8%;

ООО «ИНТЕРО» 44,97%

ОАО «Моспромстройматериалы» 11,1%

9

ОАО «Стройполимеркерамика» (Калужская обл.)

0,30

66,71*

ЗАО «Элиос» 21,56%;

Карапетян Самвел Саркисович 14,3%;

ООО "СПЕЦТОРГ" 44,9%

-

10

ЗАО "ТУС" (Чебоксары)

0,30

66

Граждане РФ 100%

-

11

ОАО «ЧЗСМ» (Чебоксары)

0,26

56,8

ООО «Ассоциация Конкорд» 100%

-

12

ОАО "Ново-Иерусалимский кирпичный завод" (МО)

0,20

44,91

Граждане РФ 79,57%

-

13

ОАО "Тульский кирпичный завод"

0,20

45,212

Граждане РФ 61,46%

-

14

ОАО «Фирма Чебоксарская  керамика»

0,16

36,6

ООО «Завод стройматериалов» 100%

-

15

ООО "ГК "Терекс"

0,39

85,77*

Граждане РФ 80%

ООО "ДРОБИЛЬНО-СОРТИРОВОЧНЫЙ ЗАВОД" 20% ["Фельс Интернациональ" ГмбХ 25,1%]

 

Всего рассмотрено:

7,73

1721,779

 

 

Умеренно – оффшоры. Росимущество – снова отсутствует.

3. Цемента

в 2014 году произведено 68,5 млн. тонн

Предприятие

Доля в отрасли 2014,%

Произв-во 2014, млн. т

Отечественные акционеры

Иностранные акционеры

1

ЗАО «Евроцемент груп» (16 заводов)

35,9

24,59

-

"ЕВРОЦЕМЕНТ ХОЛДИНГ АГ" 99,98%;

"GFI INVЕSТМЕNТ LТD" 0,02%

2

ОАО ХК «Сибирский цемент»

6,34

4,346

47% «Финансово – промышленный союз «Сибконкорд» [39% отеч.]. Остальные - ин. юр. лица;

 6,1% граждане РФ

47% «Финансово – промышленный союз «Сибконкорд» [39% отеч.]. Остальные - ин. юр. лица

3

ОАО «Новоросцемент» (3 завода)

5,87

4,022

-

«ЧЕВРЕ ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД» (Кипр) 100%

4

Heidelberg Cement (3 завода)

5,33

3,654*

-

100%

5

«Lafarge» (2 завода)

5,11

3,5*

-

Lafarge Vostok SAS 100% (Франция)

6

Holcim (2 завода)

5,00

3,425

-

-

7

ОАО «Себряковцемент» (Михайловка)

4,53

3,1

ЗАО "СУПЕРСТРОМТ" 89,2% [50% ООО "РГР-91"]

ЗАО "СУПЕРСТРОМТ" 89,2% [50% ЭТЕПИНТ АГ ФИРМА].

8

ОАО «Сухоложскцемент» (Dyckerhoff)

4,34

2,97

Сотников Максим Анатольевич 6,4%

"Дюккерхофф ГмбХ" (ФРГ) 74,54%

9

ООО «Востокцемент» (Приморский край)

2,97

2,037*

Граждане РФ 100%

-

10

ОАО «Искитимцемент» (Новосибирская обл.)

2,52

1,723

ООО «Лизинг машин и оборудования» 22,4%;

Фролов Геннадий Павлович 23,6%

ООО «Топкинский цемент» 49,9% (учредитель – «Сибирский цемент»)

11

ОАО «Группа ЛСР»

2,24

1,531

Граждане РФ 5,39%

STREETLINK LIMITED (Кипр) - 57,56%;

Deutsche Bank Trust Company Americas 27,23%

 

Всего рассмотрено:

80,14

54,898

 

 

*2013 год.

Сюрприз: почти весь отечественный цемент выпускают компании либо с оффшорной, либо с иностранной юрисдикцией. Росимущество в данном секторе не представлено.

4. Производство железобетонных конструкций и изделий

в 2012 году составило 25,6 млн. куб.м.

Предприятие

Доля в отрасли 2012,%

Произв-во 2012, тыс.м3

Отечественные акционеры

Иностранные акционеры

1

ОАО «ДСК-1» (Москва)

5,84

1494

-

«Kinford management lim.» (Англия) 24,59%;

«Leronika lim.» (Англия) 25%;

 «Tancredo investments lim.» (Англия) 18,26%;

«Tarson Commercial LLP» (Англия) 23,5%

2

ОАО «Группа ЛСР» (С.-П., Екатеринбург)

5,47

1400

Граждане РФ 5,39%

STREETLINK LIMITED (Кипр) - 57,56%

3

ЗАО «ДЗ ЖБИ» (Домодедово)

4,70

1204

Граждане РФ 100%

-

4

ОАО «ДСК-2» (Москва)

2,23

569,95

-

ОАО «Группа компаний ПИК» 97,8% [ДОЙЧЕ БАНК АКЦИЕНГЕЗЕЛЬШАФТ и проч.]

5

ТДСК (Томск)

1,39

356,9

Граждане РФ 60,99%

-

6

ООО "Сибирский бетон"

1,23

314,5

ОАО "Сибирский цемент" 100%: Шарыкин О.В. 6,1%

ОАО "Сибирский цемент" 100%:

ООО "ФПС "СИБКОНКОРД" 47% [МКК "ТВИН ВАЛЛЕЙ КОМПАНИ ЛИМИТЕД" и проч.]

7

ОАО «Орелстройиндустрия ОАО «Орелстрой»

0,70

180,033

ОАО «Орелстрой» 100%

-

 

Всего рассмотрено:

21,56

5519,38

 

 

В общем ситуация привычная – оффшоры и отсутствие госсобственности. Любопытно, что ДСК-1 имеет английские оффшоры, что встречается нечасто.

5. Выпуск стекла

(флоат-стекла) в 2014 составил 254 млн. кв. м. Вообще, у нас 95% стекла выпускается по флоат-технологиям, поэтому можно считать, что в таблице ниже учтено всё стекло. «Салаватстекло» сообщает следующие данные о российских производителях в 2014 году:

Предприятие

Доля в отрасли 2014,%

Произв-во 2014, млн.м2

Отечественные акционеры

Иностранные акционеры

1

  ООО "Эй джи си флэт гласс клин" (МО)

18,00

45,72

-

"ЭЙ ДЖИ СИ ФЛЭТ ГЛАСС ЕВРОПА СА" 100%

2

ОАО "Саратовстройстекло"

15,00

38,1

ОАО "Салаватстекло" 100%

-

3

ОАО "Салаватстекло" (Башкирия)

13,58

34,5

ООО "Компания"РИА" 74,99%;

ООО "Искож-Инвест" 19,99%

-

4

ООО «Гардиан стекло Ростов»

13,00

33,02

-

"Гардиан Истерн Юроп Инвестментс С.а.р.л." 100%

5

ОАО "ЭЙ ДЖИ СИ БСЗ" (Бор)

12,00

30,48

-

"AGC Glass Europe" societe anonyme (Бельгия) 85,23%;

"MENARAI Holding GmbH" (Австрия) 7,4%

6

ООО "Гардиан Стекло Рязань"

9,00

22,86

-

«ГАРДИАН ЮРОП С.А.Р.Л.» 100%

7

ООО «Пилкингтон гласс» (МО)

9,00

22,86

-

"ЭсПи Гласс Холдингз Б.В." 100%

8

ОАО «Каспийский завод листового стекла»

5,00

12,7

-

2 кипрских оффшора по 50%

9

ОАО «ЮгРосПродукт»

3,00

7,62

Граждане РФ 47,91%

-

10

ЗАО «Тракья Гласс Рус»

1,00

2,54

-

Гражданин Турции 100%

11

ОАО "СИС" (Саратовский институт стекла)

1,00

2,54

ООО «Центр торговли» 66,806%;

граждане РФ 19,73%

-

 

Всего рассмотрено:

99,58

252,94

 

 

Много иностранцев, а не оффшоров. Снова турки… Практически вся отрасль под иностранцами (почти 70% выпуска).

6. Шифер

в 2014 году производился шестью основными производителями. Всего шифера выпущено всеми предприятиями 618 млн. усл. плиток.

Предприятие

Доля в отрасли 2014,%

Произв-во 2014, млн.усл. плиток

Отечественные акционеры

Иностранные акционеры

1

ОАО "Себряковский комбинат асбестоцементных изделий" (Михайловка)

34,14

211

Граждане РФ 75,01%

-

2

ОАО «Белгородасбестоцемент»

17,23

106,48

«Торговый дом «Асбоцемизделие» 53,884%

-

3

ООО "Комбинат "волна" (Красноярск)

16,67

103

ОАО ХК "Сибцем" 100%:

39% отеч.

ОАО ХК "Сибцем" 100%:

47% «Финансово – промышленный союз «Сибконкорд» [39% отеч.]. Остальные - ин. юр. лица

4

ОАО «Лато» (Комсомольский)

7,28

45

ООО «Карнелиус» 20,02%;

граждане РФ 22,21%

-

5

ООО «Новоульяновский шиферный завод»

5,02

31

-

Принадлежит Мордовцементу, который куплен Евроцементом ["ЕВРОЦЕМЕНТ ХОЛДИНГ АГ" 99,98%; "GFI INVЕSТМЕNТ LТD" 0,02%]

6

ЗАО «НП Знамя» (Свердловская обл.)

5,02

31

Граждане РФ 100%

-

 

Всего рассмотрено:

85,35

527,48

 

 

Мощности по выпуску шифера иностранцам, очевидно, не особенно интересны. Так, оффшоры…

7. Асбоцементные трубы

производили в 2014 году те же 6 предприятий:

Предприятие

Доля в отрасли 2014,%

Произв-во 2014, тыс. км. Усл. труб

Отечественные акционеры

Иностранные акционеры

1

ОАО «Себряковский комбинат асбестоцементных изделий» (Михайловка)

30,48

1,841

Граждане РФ 75,01%

-

2

ОАО «Белгородасбестоцемент»

24,02

1,451

«Торговый дом «Асбоцемизделие» 53,884%

-

3

ОАО «Лато» (Комсомольский)

22,75

1,374

ООО «Карнелиус» 20,02%;

 граждане РФ 22,21%

-

4

ООО «Ульяновскшифер»

7,88

0,476

-

Принадлежит Мордовцементу, который куплен Евроцементом [«ЕВРОЦЕМЕНТ ХОЛДИНГ АГ» 99,98%; «GFI INVЕSТМЕNТ LТD» 0,02%]

5

ЗАО «НП Знамя» (Свердловская обл.)

7,57

0,457

Граждане РФ 100%

-

6

ООО «Комбинат «волна» (Красноярск)

6,9

0,417

ОАО ХК «Сибцем» 100%:

39% отеч.

ОАО ХК «Сибцем» 100%:

47% «Финансово – промышленный союз «Сибконкорд» [39% отеч.]. Остальные – ин. Юр. Лица

 

Всего рассмотрено:

99,6

6,016

 

 

8. Кровельных материалов

выпущено в 2012 году 521,5 млн. кв. м. Источник

Предприятие

Доля в отрасли 2012

Произв-во 2012, млн.м2

Отечественные акционеры

Иностранные акционеры

1

Технониколь

55,61

290

-

Цепочки собственников всех предприятий замыкаются на ряд оффшоров, в частности:

"Компания с ограниченной ответственностью "OXFORDCO"; Международная Коммерческая КОМП "Провилайн Корпор"Республика Сейшелы; "ЭВРИ ХОЛДИНГ КОРП."; КОМП "УОРЕНКРИК КОРПОРЕЙШН"

и т.д.

2

ЗАО «Мягкая кровля» (Самара)

9,65

50,3

Граждане РФ 100%

-

3

ЗАО «Рязанский КРЗ» (ЗАО "Многоотраслевая компания "КРЗ")

10,09

52,6

Граждане РФ 100%

-

4

ЗАО «Оргкровля» (Рязань)

7,50

39,11

Граждане РФ 100%

-

 

Всего рассмотрено:

82,84

432,01

 

 

Заключение

Росимущество в производстве строительных материалов не имеет никаких сколь-нибудь значимых активов.

Предприятия с иностранным и оффшорным участием выпускают свыше трети общего объёма продукции в натуральном выражении (по перечисленным 8 видам), в том числе – свыше 2/3 цемента и стекла и больше половины кровельных материалов (Технониколь).

Комментарий автора: 

Информация для составления всех обзоров данной тематики позаимствована из следующих источников (если не указано иное):

- Центра Раскрытия Корпоративной Информации ;

- List-Org ;

- Глобалстат ;

- официальные сайты компаний (в последнюю очередь).

Ссылки на эти ресурсы не приводятся для экономии места в статье.

Первый ресурс (ЦРКИ) содержит полную публичную информацию о компаниях: годовые и ежеквартальные отчёты, списки аффилированных лиц. К сожалению ЦРКИ не располагает данными о собственниках компаний далее второго уровня (собственники и учредители непосредственных акционеров). Эту информацию можно получить из второго и третьего источников: сайтов List-Org или Глобалстат. Данные в статье касаются 2014 года. Структура собственников предприятий в зависимости от доступности информации приводится на конец 2014 или на первое полугодие 2015 года.

Данные с официальных сайтов компаний не всегда соответствуют данным годовых отчётов, поэтому рассматриваются в последнюю очередь. Как более достоверным и ответственным источникам, приоритет отдаётся публичным документам – годовым отчётам и спискам аффилированных лиц.

Комментарии

Аватар пользователя vgosti
vgosti(7 лет 10 месяцев)

А как же борьба с офшорами? Интересно посмотреть, что сейчас.

 

Аватар пользователя vgosti
vgosti(7 лет 10 месяцев)

А как же борьба с офшорами? Интересно посмотреть, что сейчас.

 

Аватар пользователя Кирилл БС
Кирилл БС(8 лет 6 месяцев)

По стеклу - листовое стекло контролируют японцы. Борск и т.д. - то листовое стекло что идет на окна.

Аватар пользователя Николай Болховитин

Цемента в 2014 году произведено 68,5 млн. тонн

Производство железобетонных конструкций и изделий

в 2012 году составило 25,6 млн. куб.м. Жаль что  итоговой строке

 нет данных по товарному бетону.

К тому же с 2012 года произошли существенные изменения в этом производстве.

 

Но можно для прикидки взять такие цифры так сказать «макроукрупненные»frown

Если цемента произвели 68,5 миллионов тонн то из него сделали 170 миллионов кубометров бетона

ЖБИ составило к примеру 26 миллионов куб. м

Остальное товарняк.

 

Если зайти на этот показатель с другой стороны, то обычно на строительство одного квадратного метра жилья уходит тонна цемента. Хотя на собственно конструкцию дома уходит в среднем 0,5 куба, то есть всего 200 килограмм цемента. Остальное это инфраструктура, фундаменты.
Сюда же входят и прочие объекты применения бетона.
Но как ни странно в все времена было такое правило:

Строить надо 1 квадратный метр жилья в год на человека,

при этом производить цемента 1 тонну в год на человека.
то есть как бы на один квадратный метр жилья уходит тонна цемента, но не впрямую а опосредованно.

Правило это эмпирическое и ни из каких расчетов не следует, просто есть корреляция по наблюдениям в разных странах и за разные периоды времени.

 

По данным NationalBureauofStatisticsofChina, за последние пять лет строительство жилья в расчете на 1 жителя в год в различных странах изменялось следующим образом:
 

 

Различные страны

Удельный объем строительства жилья (м²/чел/год)

1.

Страны  Западной Европы

1,1-1,4

2.

Соединенные Штаты Америки    

1,2-1,4

3.

Китайская Народная  Республика  

1,1-1,2

4.

Республика Беларусь

0,4-0,7

5.

Республика Казахстан

0,39 – 0,41

6.

Российская  Федерация

0,3-0,4

 

Так что цифры по порядкам похожи, но напрямую их сопоставить невозможно.