Возраст оборудования машиностроительного комплекса на примере отдельных предприятий отрасли-2

Полтора года назад в материале «Возраст оборудования машиностроительного комплекса на примере отдельных предприятий отрасли» сообщались некоторые данные о возрасте металлообрабатывающего оборудования на примере тех предприятий машиностроительной отрасли, которые опубликовали в своих годовых отчётах данные о состоянии парка оборудования на 2014 год. Так сказать, «вести с мест».

Выборка предприятий была сделана по принципу «кто отчитался о возрасте оборудования – тот и попал в список». Очень редкие организации предоставляют подобную информацию, что сильно усложняет точную оценку состояния оборудования в машиностроительной отрасли. Всего в предыдущей статье были указаны данные по 7 предприятиям:

1. ОАО  «Ульяновский моторный завод».

2. «Объединенные электротехнические заводы» (ОАО ЭЛТЕЗА)

3. ОАО «Вятское машиностроительное предприятие «АВИТЕК».

4. ОАО «НИИ измерительных приборов - Новосибирский завод имени Коминтерна».

5. ОАО  «ГАЗ».

6.  ОАО «Аксайкардандеталь».

7. ОАО «Урюпинский крановый завод».

Посмотрим, что изменилось за 2 года на тех самых заводах.

Документы, используемые в статье, находятся на сайте «Центр раскрытия корпоративной информации», либо на официальных сайтах компаний.

Справочно:  устаревшим считается оборудование, проработавшее 10 лет. Более 15 лет – сильно устаревшим. Старше 20 лет – без комментариев.

1. ОАО  «Ульяновский моторный завод»,

бывший под номером 1 в предыдущем материале, перешёл в форму собственности «АО» и отчётность более в открытый доступ не выкладывает. Напомню, 67,8% оборудования завода в 2014 году имело возраст более 20 лет. В годовом отчёте компании за 2014 год отмечалось:

Наибольшей проблемой является значительный физический и моральный износ оборудования. Так, 92,7 % оборудования имеет срок эксплуатации более 10 лет,  67,8 % оборудования - старше 20 лет, что требует капитального технического перевооружение по всем основным производствам ОАО «УМЗ».

2. ОАО «ОБЪЕДИНЕННЫЕ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ ЗАВОДЫ» (ОАО «ЭЛТЭЗА).

ОАО «ЭЛТЕЗА» – лидер в производстве средств железнодорожной автоматики и телемеханики в России. Общество имеет в своём составе пять заводов-филиалов (в городах: Армавир, Волгоград, Камышлов, Москва, Гатчина), которые обеспечивают до 80% поставок продукции ОАО «РЖД».

Кроме ОАО «РЖД» продукция Общества пользуется спросом метрополитенами, промышленными и транспортными предприятиями России, стран СНГ, странами ближнего и дальнего зарубежья.

Выручка «ЭЛТЕЗЫ» по итогам 2016 года составила 10 594,47 млн. руб., чистый убыток - 261,434 млн. руб. Собственниками предприятия являются РЖД (50% + 1 акция) и голландский оффшор «BT Signaling B.V.» (50% - 1 акция). Оффшор принадлежит Бомбардье. Среднесписочная численность ОАО «ЭЛТЕЗА» за 2016 год составила 2 432 человека.

В 2012 году работало 3790 человек. Выручка составляла 13227,62 млн. руб. Чистая прибыль + 296,84 млн. руб. Загрузка мощностей предприятия за 2012-2016 г.г. снизилась с 94% до 70%.

Возраст технологического оборудования на 31.12.2015 г. Источник: годовой отчёт предприятия за 2016 год.

Виды оборудования	Всего, шт.	До 5 лет, шт.	%	5-10 лет, шт.	%	10-15 лет, шт.	%	>20 лет	%	Средний уровень износа, %
Токарное универсальное	166	0	0%	7	4%	41	25%	117	70%	89%
Токарное с ЧПУ	31	11	35%	1	3%	4	13%	14	45%	40%
Фрезерное	123	0	0%	7	6%	36	29%	80	65%	88%
Фрезерное с ЧПУ	18	5	28%	4	22%	6	33%	3	17%	48%
Сверлильное и расточное	179	0	0%	8	4%	45	25%	126	70%	85%
Шлифовальное	105	2	2%	11	10%	31	30%	61	58%	86%
Доводочное	18	1	6%	3	17%	0	0%	14	78%	85%
Электрофизическое, электрохомическое	14	4	29%	0	0%	2	14%	8	57%	74%
Зубо- и резьбообрабатывающие	36	0	0%	0	0%	16	44%	20	56%	90%
Строгально, долбежное, протяжное	10	0	0%	1	10%	2	20%	7	70%	89%
Разрезное	49	1	2%	5	10%	26	53%	17	35%	80%
Резьбонакатное	22	0	0%	1	5%	6	27%	15	68%	97%
Специал.(станки агрегатные)	28	5	18%	3	11%	20	71%	0	0%	93%
Термическое (только печи)	48	5	10%	1	2%	21	44%	21	44%	82%
Кузнечно-прессовое	295	4	1%	8	3%	72	24%	211	72%	93%
Оборудование для литья цветных металлов и сплавов	11	0	0%	2	18%	2	18%	7	64%	81%
Оборудование для переработки пластмасс методом прямого прессования	98	0	0%	3	3%	24	24%	71	72%	90%
Оборудование для переработки пластмасс методом литья	23	1	4%	0	0%	6	26%	16	70%	91%
Компрессоры	33	5	15%	4	12%	21	64%	3	9%	64%
Подъемно-транспортное	170	8	5%	26	15%	58	34%	78	46%	77%
Всё оборудование* на 31.12.2015	1477	52	4%	95	6%	439	30%	889	60%	85%
Всё оборудование* на 31.12.2012	2158	202	9%	370	17%	338	16%	1248	58%	н.д.
Виды оборудования	Всего, шт.	До 5 лет, шт.	%	5-10 лет, шт.	%	10-15 лет, шт.	%	>20 лет	%	Износ, %

* Основное технологическое оборудование, за исключением следующих видов: литейное ВЛМЗ, для монтажа РЭА, гальваническое, испытательное, энергетическое, деревообрабатывающее, сварочное, окрасочное. В 2012 году оценка в годовом отчёте компании давалась по всему парку оборудования. В 2016 годовой отчёт содержит информацию только об основном технологическом парке, поэтому данные за 2012 год для обеспечения сопоставления 2012-2016 в текущей таблице приведены без учёта прочего оборудования (кроме основного).

При общем уменьшении парка оборудования отмечается тенденция его старения. Если в 2012 году доля нового оборудования (моложе 5 лет) была 9%, то 31.12.2015 уже только 4%. Доля оборудования в возрасте более 20 лет выросла с 58% до 60%.

В годовом отчёте за 2016 отмечается:

Существующее состояние средств технологического оснащения на заводах-филиалах ОАО «ЭЛТЕЗА» не позволяет эффективно и качественно решать производственные задачи, т.к. доля основного технологического оборудования с уровнем износа более 50% [старше 10 лет]  составляет 90% от общего количества оборудования. В тоже время количество токарного, фрезерного, прессового и шлифовального оборудования, в значительной степени определяющее качество изготовления продукции, с уровнем износа более 50% составляет 74% от общего количества оборудования.

Дальнейшая эксплуатация такого оборудования увеличивает текущие затраты Общества на ремонт, не обеспечивает требуемого снижения затрат на производство, повышения качества и технического уровня продукции.

3. «Вятское машиностроительное предприятие «АВИТЕК», как и Ульяновский моторный завод, перешёл в форму собственности «АО» и отчётность более не выкладывает.

По данным отчёта за 2014 год предприятие планировало до 2020 года довести долю оборудования моложе 10 лет до 17,5%. При этом по состоянию на 31.12.2013 г. 71% станочного парка оборудования эксплуатировалось свыше 20 лет; 11,2% - от 10 до 20 лет; 9,9% - от 5 до 10 лет. Доля нового оборудования в возрасте до 5 лет была незначительна и составляла 7,9%.

Аналогично:

4. ОАО «НПО НИИИП-НЗиК» перешло в форму собственности АО, поэтому годовые отчёты в открытом доступе отсутствуют. В бытность предприятия в форме ОАО, ситуация описывалась в годовом отчёте за 2014 год следующими выражениями:

«Строительство новых объектов не ведется, значительная часть производственных зданий постройки 1950-1980 гг.г., для поддержания зданий и сооружений в удовлетворительном состоянии осуществляется их ремонт и реконструкция за счет собственных средств предприятия.

Трудное финансово-экономическое положение предприятия в 1992-1997г. привело к тому, что существующий станочный парк и другое технологическое оборудование не обновлялось, за это время большая его часть выработала свой ресурс. Основу технологического парка предприятия составляет оборудование, возраст которого превышает 20 лет. Более серьезным является вопрос морального старения оборудования, которое по своим техническим характеристикам в основном не удовлетворяет современным производственно-технологическим требованиям»

5. ОАО  «ГАЗ» перестал отражать структуру производственных мощностей по возрасту. Как было отражено в предыдущем материале, доля оборудования старше 20 лет в среднем по всем категориям составляла 87%. Моложе 10 лет – 3,9%.

6. ОАО «Аксайкардандеталь»

Основным видом деятельности ОАО «Аксайкардандеталь» является производство и сбыт элементов механических передач, приводов для всех отраслей народного хозяйства, в том числе для любых сельскохозяйственных машин. Также производятся жатки и косилки для комбайнов.

Источник: Пояснительная записка к годовому отчёту за 2016 год.

- численность персонала в 2016 году составила 184 чел.

- объём продаж 321,9 млн. руб.

По состоянию на 1.01.2017 года в цехах ОАО «Аксайкардандеталь» установлено 437 единиц оборудования производственного назначения.

Из общего количества установленного оборудования:

Технологического - 267 ед.

Энергетического - 28 ед.

Подъемно-транспортного - 74 ед.

Прочего оборудования - 68 ед.

Возрастной состав оборудования, установленного в цехах ОАО «Аксайкардандеталь», по состоянию на 1.01.2017 года:

– выпуска 2003-2012 г.г. - 27 ед. [6,2%];

– выпуска 1993-2002 г.г. - 32 ед. [7,3%];

– выпуска 1992 года и ранее – 378 ед. [86,5%].

Как видно, оборудование выпуска позднее 2012 года отсутствует.

7. АО «Урюпинский крановый завод»

Урюпинский крановый завод - одно из старейших предприятий России. Производством грузоподъемного оборудования занимается с 1972 года. Сегодня это единственное в Южном федеральном округе современное предприятие, специализирующееся на выпуске этого вида продукции. По количеству и качеству изготавливаемой продукции входит в десятку лучших в России.

Источник: Годовой отчёт за 2016 год.

- выручка – 98,6 млн. руб.

- убыток – 6,2 млн. руб.

Техническое состояние оборудования на конец 2016 года представлено в следующей таблице:

Оборудование	Общее кол-во	До 5 лет	5-10 лет	10-20 лет	Более 20 лет
Станки металлорежущие	119	2	10	8	99
Кузнечно-прессовое оборудование	30	-	-	-	30
Сварочное оборудование	24	2	7	1	14
Окрасочное оборудование	3	1	1	-	1
Итого в конце 2016:	176	5	18	9	144
То же в %	100%	2,84%	10,23%	5,11%	81,82%
Справочно: в конце 2014:	227	5	19	10	193
То же в %	100%	2,2%	8,37%	4,41%	85,02%

В 2016 году было списано 45 единиц устаревшего оборудования, однако более 80% единиц оборудования по-прежнему имеют возраст свыше 20 лет.

Вместо заключения можно процитировать выдержку из годового отчёта ОАО «Урюпинский крановый завод» за 2015 год [утверждён 14.04.2016]:

«Машиностроительная отрасль была и остается одной из ведущих отраслей промышленности России. Традиционно в рыночной экономике машиностроительный бизнес имеет социально ориентированный и инфраструктурный оттенок. Эта отрасль хотя и не приносит сверхдоходов, зато стабильна, а с учетом постоянного технического прогресса может регулировать конкурентные условия многих других отраслей вплоть до качества жизни – сферы деятельности государства.

Нынешняя доля машиностроения в общем объёме промышленного производства РФ составляет около 20 %, уступая по меньшей степени в 2 раза показателям промышленно развитых стран. А по подавляющему большинству позиций в мировом экспорте машин, оборудования и транспортных средств вклад страны составляет десятые и сотые доли процента (относительное исключение представляет энергетическое оборудование – около 2,5 процентов).

Среди главных проблем отечественного машиностроения:

- Наличие избыточных производственных мощностей, как правило, устаревших, и, соответственно, крайне высокие издержки на их содержание.

- Морально устаревшая инфраструктура производственных мощностей.

- Критический моральный и физический износ оборудования и технологий.

- Дефицит денежных ресурсов (низкая кредитная и инвестиционная привлекательность предприятий) для реализации программ стратегических преобразований.

- Неэффективная производственная кооперация промышленных предприятий.

- Дефицит квалифицированных кадров.

Согласно данным статистики, до 70% оборудования в отечественном машиностроении имеет средний возраст 20 и более лет. Это означает, что подавляющая часть основных фондов устарела не только морально, но и физически.

За годы кризиса (в 2009 году) промышленное производство снизилось на 12%, машиностроение рухнуло на 29%.

В 2014 году экономическое положение машиностроительного комплекса еще более ухудшилось. С ноября 2014 года машиностроительный сектор демонстрирует непрерывно отрицательные темпы роста - спад производства составил около 10%.

Производство многих видов машиностроительной продукции сократилось до самого низкого уровня

Основные проблемы машиностроительных предприятий туго завязаны в один узел, причины и следствия переплетены так, что не всегда можно отличить одно от другого, а именно:

- устаревшее оборудование и, как результат, низкое качество продукции, невысокая конкурентоспособность на внутреннем и тем более на внешнем рынке;

- невысокая конкурентоспособность, и, в итоге, недостаточный объем заказов, давление импортной продукции, нехватка инвестиционных средств для закупки нового оборудования

Кроме того, машиностроительные предприятия испытывают ряд проблем, не связанных напрямую со снижением спроса. Во-первых, это повышение ставок по кредитам. Во-вторых, резкий рост рублевых цен на материалы, и прежде всего на стальной прокат, который произошел из-за стремления внутренних цен к экспортному паритету.

Действие фактора импортозамещения, имело место, но не смогло в полной мере компенсировать резкого падения внутреннего спроса. Его положительное действие, в основном, сказалось в том, что российские производители отечественной техники стали увеличивать свою долю на внутреннем рынке за счет существенного сокращения импорта машиностроительной продукции, но при этом производство и продажи отечественной техники преимущественно снижались.

По мнению органов управления общества, тенденции развития ОАО «Урюпинский крановый завод» в целом соответствуют общеотраслевым тенденциям. Основным фактором, повлиявшим на состояние предприятия, явилось:

-  Снижение спроса на выпускаемую продукцию, величина которого зависит, в первую очередь, от финансовых возможностей потребителя.

-   Рост цен на сырье, материалы и энергоносители.

-   Неплатежеспособность основных потребителей производимой продукции»