Эта статья является расширенным комментарием к статье уважаемого USSR по поводу причин и маркеров грядущего краха финсистемы - https://aftershock.news/?q=node/485431.
Камрад считает, что убыточность ЦБ является маркером начала обрушения, ибо раз выкуп облигаций принес ЦБ убыток, то пора сворачивать лавочку.
Падение доходности ниже нуля приведёт к убыткам ФРС которые можно покрыть только из своего капитала, а это микроскопически мало на фоне имеющихся активов. На этом возможные меры воздействия ЦБ на экономику заканчиваются и в мире настанет великая депрессия наподобие США 1929г, без видимой возможности из неё выйти.
Так как речь идет про банк-эмитент, обычные методы анализа тут не работают. Что мешает государству (или какому-нибудь Ситигруп) докапитализировать ФРС? Ничего не мешает. Что мешает все убытки перевести на 1 из 12 банков, входящих в ФРС, затем исключить этот банк из ФРС? Ничего не мешает.
Разве вся игра затевалась ради прибыли банка-эмитента (как это бывает с обычными банками)? Нет. Игра затевалась банкстерами ради прибыли собственной и смотреть надо на отчетность крупнейших частных банков и ТНК, интересы которых и обслуживает ФРС, ЕЦБ и ЦБЯ. И пока все эти бэнкофамерики, майкрософты и пепсико в плюсе, значит ФРС все делает правильно и его, если нужно, докапитализируют.
Более важный маркер – способность США и остальных паразитов поддерживать переток товаров (и услуг) к себе из остального мира. Зачем это надо банкстерам? А затем, что на потребительскую активность янки, европейсов и джапов завязано производство по всему миру. И на этом комплексе производства и потребления ТНК паразитируют, владея и кредитуя множество звеньев в цепи.
Как ни парадоксально, жирный калифорниец поддерживает стабильность мировой экономики тем, что жрет как не в себя.
Это безусловно неправильно, съеденные им за год бургеры (за которыми в конце производственной цепочки стоит труд китайцев и нефть Уренгоя), могли бы сохранить жизни десяткам умерших от голода детей по всему миру. Но не о том статья.
И вторая польза для банкстеров – переток ресурсов создает им песочницу (тихую гавань)для себя и отпрысков. Калифорния, Швейцария, Австралия, острова там всякие, закрытые школы, элитные поселки и охраняющая все это благолепие армия США – это было бы невозможно без откачки ништяков со всего света. Насосом тут выступает станок ФРС. А то, что станок уже ржавеет, то пока некритично. Мы его пока покрасим.
Так вот надо смотреть на то, когда и как начнет уменьшаться дефицит внешней торговли вышеуказанных стран (дальше – «страны 1 мира», есс-но в кавычках).
Потружусь перечислить сценарии. Их всего 2.
- В мире банально не хватит ресурсов, чтобы поддерживать потребление в «странах 1 мира».
- Сломается механизм отбора ресурсов.
Первый сценарий подразумевает снижение производства энергии и сырья, которое будет давить на стран – нетто-экспортеров, заставляя их либо снижать уровень жизни рабочих, либо меньше экспортировать. Он уже вовсю реализуется, уменьшение инвестиций в геологоразведку предсказуемо ведет к дорожанию нефти и увеличению издержек всех производителей.
Второй сценарий будет вероятно реализован через обрушение биржи (самое слабое место мировой экономики; где тонко, там и рвется), насосавшейся куешных денег и представляющей наркомана в последней стадии. Малая доза эффекта не дает, большая может убить. Второй вариант – вытеснение доллара и евро из мировых расчетов. Пока Китай видит в этом больше минусов, чем плюсов и держит альтернативные финансовые проекты в зачаточном состоянии (про остальных участников мирового рынка я вообще молчу). Скорее всего это произойдет от безысходности, реактивно, когда брокеры уже будут прыгать из открытых окон.
В рамках этих 2 сценариев маркеры, на которые стоит ориентироваться при анализе ситуации:
- Цена нефти (производная от ее недостаточной добычи).
- Приход «черного лебедя» как старт прокола биржевого пузыря. Причем, чем выше залезет Доу, тем меньшее воздействие может привести к панике. Хочу также отметить, какое-либо событие может произойти само по себе (насколько вообще в экономике что либо происходит само по себе), либо может быть запущено целенаправленно архитекторами фининтерна (например, обрушат Дойча).
- Увеличение доли юаня в международных расчетах/сброс долларовых трежерей.
Комментарии
Автор предлагает стандартные маркеры, на которые стоит ориентироваться при анализе ситуации. То есть, они известны любому начинающему экономисту. При этом, по цене нефти могут быть разные мнения.
Нужно сформулировать нестандартные маркеры. Например, 2014 г. - начало экономического "закукливания" России. 2016 г. - перевод взаимоотношений России и Белоруссии на экономические рельсы. 2016 г. - победа Трампа и суперактивная его деятельность в первый месяц президентства.
Не встречал *экономиста* который обращал внимание на подобные*маркеры* ни разу.
Взаимоотношения в мире будут складываться по принципу- Ты умри сегодня, а я завтра. Т.е. будет борьба за капиталы мира. Они имеются- Америка, Европа, Япония, Китай. Европу США будет *опускать* дестабилизацией, Китай. вынужденным оттоком капитала, с Япами договорятся.
Очередной самопровозглашенный гура экономики, который не знал, что всё уже написано до него, в данном случае Мальтусом. Ошибки те же, что и у Мальтуса.
Какой я *гура*, тем более от *экономики*, всё основано на желании разобраться в происходящем, окажусь в чём не прав, только продвинусь в понимании. Никто, в том числе и вы не указали мер, с помощью которых ЦБ могут компенсировать возможный кассовый разрыв. Отритцательный баланс банка ЦБЯ уже имеем, его можно долго не замечать, но не вечно.
Анализ похож на правду. А наши идиоты никак собственную платежную карту недопилят и автономную базу для интернета и банкинга не создадут. С собственными прогами. Будут потом как в Великую Отечественную за золото покупать.
Наверно, считают, что время на это еще есть.
время закончилось в 2008
Шо, опять???
И царь-то слабый, и генералы-то бездарные, и коррупция-то цветёт, и финансово от Запада зависим...
Спасибо за внимание к моим умозаключениям...
*. Что мешает государству (или какому-нибудь Ситигруп) докапитализировать ФРС? Ничего не мешает. Что мешает все убытки перевести на 1 из 12 банков, входящих в ФРС, затем исключить этот банк из ФРС? Ничего не мешает.*
Помешает только отсутствие свободных денег. Данная необходимость возникнет в некой сложной эк ситуации, когда дела у банков будут критичны и им самим будет нужна помощь как в 2008-09г.
*Разве вся игра затевалась ради прибыли банка-эмитента (как это бывает с обычными банками)? Нет. Игра затевалась банкстерами ради прибыли собственной и смотреть надо на отчетность крупнейших частных банков и ТНК, интересы которых и обслуживает ФРС, ЕЦБ и ЦБЯ. И пока все эти бэнкофамерики, майкрософты и пепсико в плюсе, значит ФРС все делает правильно и его, если нужно, докапитализируют.*
ЦБ в игру вступили только ради спасения всей экономики мира от краха, ЦБ в прибыли не нуждается, это для него вынужденные меры.
Да, пока экономика *дышит*(приносит пибыль), процесс продолжается, но стагнация и падение прибылей компаний индекса Доу уже имеем, при дальнейшем падении прибылей ФРС не сможет повышать ставку, это и будет *началом последнего пути*, который закончится при достижении ставки по десятилетним трежерям ноля.
Повторюсь, когда будет необходимость докапитализировать ЦБ её не будет. Этого можно не допустить(банкротство ЦБ), но тогда это гарантированный дефляк в масштабах мира, или как другой вариант это переход в гипер, с потерей управляемости системой со стороны *сильных мира сего*.
Согласен с тем, что настанет момент и докапитализировать будет нечем. И тенденцию вы верно обозначили. То, что ЦБ сталкиваются с убытками - первый шаг к убыточности системы в целом. Тогда начнут резать кабанчиков - Европу, Японию и др.
если проблема с голодом, надо запретить голод! ой, нельзя! это явление физическое.
а что помешает "запретить" индексы? перейти на новый формат, новую модель.
товарищ Трамп предложил "прямые договоры" - вот и отлично!
не будет спекуляций. биржи закроют, каждому отдадут то, что имеет
а дальше, простите, невидимая рука рынка материализуется!
произойдёт естественный отбор. недееспособные (паразиты) вымрут
краха "пузырей" удастся избежать. падения трейдеров из окон - нет
а им никто не виноват, что ничего в своей жизни больше не умеют
чтобы выйти из казино, не обязательно взрывать казино
*- Увеличение доли юаня в международных расчетах/сброс долларовых трежерей.*
Утверждение- Юань по сравнению с долларом никто.
Трежаков у Китая практически ровно столько сколько баксовых долгов в экономике Китая.
Долларовые заимствования составили в Бразилии более 300 миллиардов, в Китае — 1,1 триллионов и 125 миллиардов в Индии.
График: Кредиты в долларах США нефинансовым заёмщикам в Бразилии, Китае и Индии (в миллиардах долларов США)
Вышеуказанный график взят из следующего источника: Банк международных расчетов (англ. pdf).
Вся основная сила Китая основана на спросе со стороны запада, доход граждане Китая имеют от продажи ништяков на запад. Разговоры о переходе на внутренний спрос есть обман, не будет доходов из вне, будет катастрофическое падение благосостояния граждан.
Китай сформировался как часть мир фин сист, и неотьемлемая часть запада в производственных цепочках, а так как зависим от спроса, то и зависим полностью, он не самодостаточен.
Единственное самодостаточное государство от запада был СССР, Китай в этом смысле ни в какое сравнение не идёт.
Совершенно верно. Не могут, просто физически не могут 1300 млн человек замкнуться на внутренний спрос. Им будет достаточно работать 1 час в неделю, чтобы прокормить самих себя. А это в рамках капиталистической концепции просто немыслимо.
И да, - прирост ВВП Китая очень хорошо коррелирует с закредитованностью. Т.е. по факту свой труд они отдают мировой финсистеме условно-бесплатно, как и мы свою нефть.
Могли бы создать самодостаточную экономику, если бы такая задача ставилась изначально, как при СССР, с упором на внутренние источники кредита. Ставку сделали на внешние источники капитала, вот и оказались в прямой зависимости. Могу ошибаться, но по моему Сталину подобное предлагали Зиновьев+Каменев, открыть доступ зап кап.
А с кредитами да, по любому в потолок скоро упрутся http://www.vestifinance.ru/articles/74825
и не учли, что капитал фиктивный! были ли в СССР биржи? фондовый рынок?
я уже писал - закроют биржу (и иную онлайн-торговлю) - и будет счастье!
"цифровая экономика" в её сегодняшнем виде - зло
//////по факту свой труд они отдают мировой финсистеме условно-бесплатно, как и мы свою нефть//////
Это принципиально не так. Китайцы отдали "мировой финсистеме" фантастическое количество угля, металлов и редких земель. А мы свою нефть продавали по грабительской цене.
Только вот "цену" эту мы долгое время складывали обратно в американские фантики, которые как вы помните успешно сгорели в кризисе.
Думаю, надо смотреть на энергию.
Первый фактор на который стоит обращать внимание - это мировое потребление энергии. Когда её рост прекратится и начнет устойчиво падать, это первый маркер
Далее смотреть на перетоки потребления. Когда показатели потребления всей энергии (подушевое, на доллар ВВП, и суммарное) в пиндосии начнут устойчиво падать, а в каком то другом регионе Земли столь же устойчиво расти, то значит настал день Х
В общем энергия будет неотемлимым условием сопровождения кризиса. Но.
Финансовая система вообще построена по взаимоподдерживающимися Процессам. То есть, это карточный домик, и падение его будет аналогично падению небоскрёба 11 сентября. Моментальным.
А маркер всё таки по определению есть Предпосылка.
При вяло текущем кризисе падение энергии покажет долгосрочный кризис.
Из Быстрых процессов в финансовых системах всё таки считаю банки и финансовые пузыри.
Недавно анализировал заявки на строительства в Америке, оказалось что при каждом кризисе примерно за год начиналось падение. https://aftershock.news/?q=node/468389
И как возможный маркер.
Ориентироваться на предыдущие маркеры, сегодня, думаю неправильно. Статистика строительства была маркером при нормальном функционировании *капитализма*, сейчас *маркет мэйкер* ЦБ, он делает рынок. Влиять на рынок жилья США может к примеру Китай, что для США будет положительно, а для Китая негативно, тк будет связано с бегством капитала, а учитывая размер пузырей в самом Китае, для мира в целом станет катастрофой. Там частники в свою экономику денег уже не несут http://www.vestifinance.ru/articles/75299
я об этом вообще не думал, но после размышлений описал свои выводы в той же статье. На мой взгляд строительство жилья для США имеет базовый даже психологический принцип. На этот же принцип поддерживаемый десятилетиями оказался настроен и американский рынок, причём полностью. Это Потребление и все компании с ним связанные.
Поэтому кризис в этой сфере становился кризисом для всего США.
Отсюда же и вывод. Что нынешняя направленность в США не на покупки жилья, а на его ренту приведёт неминуемо к следующему кризису. Многое станет лишним, а вместе с ним и многие не удел.
Тогда да, этот пузырь был главным драйвером роста. Сейчас главный драйвер- рост фин активов, что даёт тн ощущение богатства, рост тн потреб ожиданий, ну и околонулевая ставка кредита так же пока даёт экономике США пыхтеть мал по малу, что уже о Европе и Японии не скажешь, мер стимуляции становится не хватать.
Всё таки финансовый рынок США уже не отражает Фактическое состояние экономики. Игры на фондовом рынке перешли в виртуальность.
Сейчас поддержкой фондовому рынку пытаются придать вид поддержки реальной Экономики, но это же подмена Видимостью.
Помощь фондовому рынку может Успокоить только движение перетоков денег между активами, но Реальность будет изменяться по своим принципам. Вот на этом моменте и будет виден маркер энергодефицита.
вот! золотые слова! цена на нефть, девальвация валюты, платежные балансы - всё это "старые" маркеры. из старой "методички" по экономике. нужно сохранить всё естественное, физическое - и на этой базе строить новую модель. а старую "законсервировать". так сказать, выдать "рабочим
печатного станка" зарплату продукцией. банкстерам и тнк - акциями и облигациями. пусть ими в переходе торгуют. или между собой. и не приковывают внимание общественности к своим фейковым игрищам.Автор остановился на самом интересном. На цифровом(графическом) отображение этой информации. По сути надо создавать свои индексы(как на бирже) чтоб отслеживать эти процессы.
Кто-нибудь ответит на вопрос - что же такое современные деньги?
Деньги - это количественное выражение меры стоимости товаров и услуг в рамках существующего мирового разделения труда.
Тогда, что такое стоимость? Auditor сей вопрос не осилил.
современные деньги, как и просто деньги, это - возможности.
инфляция - это срок годности денег/возможностей (как естественное старение организма)
возможность поесть, попить, добраться из А в Б, одеться, развлечься - всё это деньги
капитал - это законсервированные возможности.
и чтобы этот капитал не сгнил, не был съеден инфляцией, придумали ссудный процент - как компенсатор.
а потом увлеклись созданием "экономических инструментов". и система пошла под откос
Ага, мне один чел сказал, что деньги дают свободу, на что я ему язвительно ответил: - именно поэтому ты торчишь на работе с утра до вечера? :)
Нет. это не так, как вам кажется.
свобода, возможности и желания - это три составляющих условного счастья ) согласитесь, с "возможностями" в кармане после той же работы можно зайти в то же кафе... а вот будучи полностью свободным - можно шишки в лесу собирать ) грибы там, ягоды )
свобода - это вообще другой вопрос
Свобода, это когда не делаешь того, чего не хочется делать. ;)
И баблище ту никаким боком не катит.
К этим трем маркерам, которые вы упомянули я бы еще приплюсовал цену на золото, вернее градиент роста этой цены( чем выше этот показатель, тем ближе коллапс системы)
Из Быстрых процессов в финансовых системах всё таки считаю банки и финансовые пузыри.
Для меня в моих расчетах такой вариант основной и пока сигналы именно на него идут, так что все начнется там а далее по мне за долги все просто заберут в реальности, даже денег печатать ненужна, подкотрольные банки у который будет более 70-80 проц экономики вот и цель о которой Аван и писал, вопрос а разве при таком варианте будет гипер, хм очень интересно, т.е тут и печатать ненужна не чего все и так перейдет. Решение кто с бабками он их так и сохранит и плюс будет еще реальными активами владеть, а остальные как в 29 году за миску и будут строить новый чудный мир.
По золоту считаю еще увидем большое дно, так что считаю не выход при дефляции.
Как ранее писал времени совсем осталось немного, но первый звонок щас будет мини гиперок который в этом году ощутим. Дальше глубокаяя гипер дефляция.