Россия, Китай и "вместодоллар"

Впервые идея замены мировой валюты зазвучала от Москвы и Пекина во время кризиса 2008-2009 годов. Хотя необходимость назрела раньше. Но не всегда желания совпадают с возможностями. А научное обоснование было и вовсе предложено ещё в шестидесятых годах прошлого века.

Наиболее ёмко проблема изложена в парадоксе Триффина. Вкратце там про то, что для планетарной торговли желательно иметь крепкую валюту, но для финансового обеспечения огромных объёмов международных сделок страна-эмитент этих денег должна постоянно иметь отрицательный платёжный баланс - а дефицит внешней торговли делает такую валюту нестабильной. И это противоречие неразрешимо в рамках использования денег какого-либо государства.

Нужна была некая наднациольнальная система международных расчётов. И она была создана. Под эгидой МВФ в 1969 году. По "случайному совпадению" - как раз перед отказом США от золотого обеспечения доллара. На тот момент курс был 35 баксов за тройскую унцию. Назвали виртуальные деньги Special Drawing Rights, SDR - Специальные права заимствования. Но на тот момент они особо не понадобились, хотя и использовались. По сути они представляют из себя корзину валют. На данный момент, с 2016 года - доллар (40,73 %), евро (30,93), юань (10,92), йена (8,33) и британский фунт (8,09). И все так или иначе завязаны на бакс - то есть, особо проблему дедолларизации не решают.

Между тем, идея вызревала с другого бока. Предлагалось взять за основу суточные потребности человека. Подсчитать среднесложившееся потребление товаров и услуг - как повседневных, так и длительного пользования по долям присутствия в расходах. Учёт вести по странам G20 - как с наиболее прозрачной статистикой, относительно высоким уровнем жизни и значительной долей в мировом потреблении, производстве и населении. Были и другие варианты. Привёл - на мой субъективный взгляд - самый толковый. Но суть была одна - берётся консенсусная корзина потребления с возможно более широким спектром товаров и услуг, её среднесуточное "содержимое" признаётся международной денежной единицей. Её наполнение примерно стабильно, иногда пересчитывается - какие-то товары теряют актуальность, появляются новые. А относительно этой корзины колеблются стоимости в национальных валютах, сколько они стоят внутри стран. Международная торговля ведётся в таких справедливых эквивалентах. 

Основная проблема - это будет шоковая терапия для всей планеты. Производящие страны непривычно укрепят свои деньги, сверхпотребляющие скатятся в гиперок - но постепенно ситуация выровняется. На данный момент такое не выгодно никому. Но в случае неуправляемого штопора экономики США - возможно, придётся экстренно включать этот рубильник. Но сделать такое можно только в рамках широкого международного согласия.

Китай в 2009 году предложил вводить SDR от МВФ как замену доллара. По возможности - с изменением его наполнения. Россия поддержала. С тех пор идёт борьба за контроль над МВФ. Успехи есть. Хотя и не слишком быстрые. Вообще за Международным валютным фондом тянется нехороший шлейф. Но нужно понимать, что он из себя представляет.

МВФ - структурное подразделение ООН. Примерно с таким же статусом, как у ВОЗ, ЮНЕСКО, МАГАТЭ и тд. Управляют Фондом 24 содиректора в Исполнительном совете. Из них 8 стран имеют своего "персонального" управляющего - США (16,51 %), Япония (6,15), Китай (6,08), Германия (5,32), Британия (4,03), Франция (4,03), Россия (2,59) и Саудовская Аравия (2,01). В скобках - количество голосующих акций. Ещё 16 содиректоров избираются от групп стран. Самая примечательная для нас - под руководством Швейцарии, там Израиль и постсоветские страны - включая Украину и Белоруссию. 

В рамках указанной процентной квоты страна имеет право выдавать через МВФ кредиты в своей национальной валюте. Нынешний руководитель МВФ - болгарка Кристалина Георгиева - лучше говорит по-русски, чем по-английски. Что позволяет немного "пошептаться" во время заседаний, вгоняя в ступор западных "партнёров" и под улыбки всё понимающих делегаций Китая и Индии. Ещё в группу здравомыслящих стран входит Бразилия - хотя верховное правление страны явно проамериканское сейчас. В общем, там свои интересные расклады. И наращивание акций у Китая и России идёт постоянно, хотя и всячески тормозится США. В основном это касается затягивания голосований и других процедур по пересмотру долей в МВФ. Но время на стороне производящих экономик.

И если ООН сможет сохранить хоть какое-то влияние на ситуацию в мире - то возможно и появление новой наднациональной валюты под её эгидой. А сейчас курс SDP колеблется около 1,5 долларов - что далеко от предлагавшегося варианта с "суточными", но подозрительно напоминает черту нищеты по методологии ООН. В общем, процесс идёт. А куда что вырулит - это вряд ли кто-нибудь знает.