Авторынок РФ. Октябрь. Эрозия.

Ассоциация европейского бизнеса.  Пресс-релиз 7 ноября 2019 г.

 Продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в России в октябре 2019 года снизились на 5,2%

• Все десять моделей, лидеров продаж новых легковых автомобилей, местного производства.

• Октябрь 2019 года ознаменовался снижением уровня продаж на 5,2 % или на 8 368 штук по сравнению с октябрем 2018 года, и составил 152 057 автомобилей (данные Комитета автопроизводителей АЕБ). Комментирует Йорг Шрайбер, Председатель Комитета автопроизводителей АЕБ:

«Продажи в октябре оказались ниже прошлогодних на 5,2%, что закрепило рынок на пути медленной, но продолжительной эрозии так нужного сейчас роста объема продаж, который был достигнут в 2017-2018 гг. Конечно, это не то направление, которое хотят видеть индустрии, но сейчас трудно сказать, откуда могут прийти изменения к лучшему в ближайшее время».

Динамика продаж новых авто в РФ за последние два года.

Если взглянуть на статистику продаж по маркам, то можно сказать, что разнонаправленная динамика присутствует как эконом-сегменте, так и среди машин премиум-класса. Лидер бюджетного рынка LADA растеряла сентябрьский позитив , но по итогам 10 месяцев удержалась в небольшом плюсе. Её основные конкуренты KIA и Hyundai  удержались на нулевой планке (г/г). В плюсовую зону по итогам 10 месяцев выбился Renault, компенсировав  унылые продажи Duster и Kaptur традиционно ходовыми Логанами. 

Если не брать в расчет уходящий с российского рынка Форд, то в комфорт-классе обращает на себя внимание печалька Nissan, внезапно рухнувшие в продажах октября на 60%  и соответственно потерявшие 21 % по итогам 10 месяцев. Собственно говоря, упали все японцы, в минусе Mitsubishi, Honda, Toyota, Mazda.  Более чем уныло в продажах у калужских французов Peugeot и Citroёn , минус 20 и 16 процентов соответственно. На их фоне бодро торгуются Skoda и Volvo,  хороший рост у BMW и Mercedes-Benz, стабилен VW.

 Китайские Geely и Haval с низкого старта дают по 200+ процентов, но их стремительный рост коррелирует с обвалом закрывающегося Lifanа.

В премиум классе те же качели, Porsche +21% за 10 месяцев, Jaguar за эти же 10 месяцев -28%

В целом можно сказать, что эрозия - совершенно точно выбранное в качестве характеристики слово. С одной стороны отсутствуют какие либо ярко выраженные негативные тренды, кто то подрос, кто то упал, с другой стороны на фоне медленно снижающихся  автопродаж у ряда компаний  продолжают нарастать серьезные проблемы, в первую очередь это французы и теперь как видим и японские производители столкнулись с падением  спроса. Можно говорить, что потребитель в массе дрейфует в сторону более дешевых  моделей.

Вот еще крайне интересная информация:

В первый год со своим автомобилем расстаются 3% автовладельцев, во второй - 8%, в третий - 10%. В результате, 21% автовладельцев меняют машины за первые три года эксплуатации.
На возраст от 3 до 5 лет приходится 32% продаж автомобилей, купленных новыми. В итоге к шестому году эксплуатации в собственности первых владельцев остается 47% автомобилей.
Далее процесс продаж замедляется: шестой год - 9%, седьмой - 7%, восьмой и девятый - по 5%, десятый - 4%. После 10 лет верным своему автомобилю остается лишь каждый шестой (17%) россиянин.

http://serega.icnet.ru/cars-sales-actual-russia.html 

Кстати, средний возраст автомобиля в России с каждым годом растет.  В 2017 году средний возраст легковых машин в России составлял 12,9 года, в 2018 году 13,1 год.

На начало 2019 года по данным "Автостата",  средний возраст российского легкового автопарка составлял 13,4 года, при этом 35% парка была старше 15 лет, доля иномарок в нем составляла 62%, доля машин с дизельным двигателем - лишь 5%, машин с двигателем эко-класса Евро-4 и выше - почти 45%. https://ria.ru/20190919/1558863271.html

Пять лет назад по данным агентства "Автостат", по состоянию на июнь 2014 года в России насчитывалось  более 48 млн автомобилей. Из них 40,2 млн — легковые машины, 3,87 млн — легкие коммерческие, 3,75 млн — грузовики, 393 тыс.— автобусы. Средний возраст легкового автомобиля, по данным «Автостата», составлял 12 лет, легкого коммерческого транспорта — 13 лет, автобусов —15 лет, грузовиков — 19 лет.

Продажи новых авто в 2016-2019 годах.

Что обращает внимание - в отличие от 17-18 годов, когда продажи практически каждый месяц демонстрировали уверенный рост г/г, в нынешнем году автопродажи почти каждый месяц демонстрируют снижение к соответствующему периоду прошлого года. Причем это снижение происходит на фоне благоприятной внешнеэкономической конъюнктуры, стабильных цен на нефть, роста стремительным домкратом разнообразных параметров - от доходов и профицитов до ВВП и промпроизводств, о чем непрерывно рапортуют на страницах АШ  специально обученные люди. Почему при всем этом позитиве население не желает покупать новые авто, а предпочитает ездить на 13летних "Жыгулях" ? Видимо - менталитет...

 Если говорить о конце нынешнего года, то совершенно уверенно можно говорить - падение будет продолжаться. Хотя бы потому, что ноябрь и декабрь 2018 года были пиковыми в автопродажах на фоне заявленного повышения НДС, а нынче ожидать оживления спроса перед новым годом нет никаких оснований. Так что вопрос только в том, насколько серьезным будет падение.