Цена на золото поднялась до рекордной отметки более чем за год, после комментариев главы ЕЦБ Марио Драги, во вторник, в которых прочувствовалась риторика смягчения монетарной политики в еврозоне. Вчера же прошло заседание ФРС, где решение о снижении ставки принято не было, однако после выступления Джерома Пауэлла вероятность такого события в ближайшем будущем возросла. ФРС прогнозирует, что к концу 2019 г. ставка составит около 2,4%, а уже к концу следующего года опустится к 2,1% - по сравнению с прежним прогнозом в 2,6%. Попробуем разобрать, почему этот лишь начавшийся тренд приведёт нас к эре золота.
Итак становится понятно, что период "нормализации ставок" объявленный ФРС провалился, тут ни чего удивительного, в 2004-2006 годах ужесточение политики ФРС привело к кризису 2008 года. После вчерашних решений ФРС ставки доходности 10-летних Трежерис достигли минимумов ноября 2016 года, весь оптимизм правления Трампа тут сдулся.
Доллар начинает своё падение.
Как цитировал в статье "Глава Euro Pacific Capital: ФРС дало надежду, но впереди только дно", Питера Шиффа: причина, по которой не было обвала доллара, и инфляция не взлетела после Великой рецессии, это потому что все думали, что денежно-кредитная политика ФРС была временной ”Они думали, что это чрезвычайная мера, что Центральный банк в конечном итоге нормализует ставки и что он сократит свой баланс." "Но когда рынки осознают то, что они должны были осознать с самого начала – что это постоянное расширение баланса, это монетизация долга, что конца этому не видно, что этот нулевой процент навсегда, тогда дно выпадет из доллара, и тогда мы получим всю инфляцию, которую мы должны бы были иметь, только больше.”
Ведущая тогда спросила Питера, что люди должны делать, чтобы подготовиться, Шифф сказал - покупать золото. "Помните, что мы доходили до $1,900 (за унцию) еще в 2011 году, когда люди действительно беспокоились о QE . Что ж, они были правы, делая это. Ошибка заключалась в том, что все успокоились. Итак, когда мы возвращаемся к QE и нулевым процентным ставкам, золото не остановится на $1,900. Мы доберёмся и к $5,000 и до $10,000.”
Следующая причина становления эры золота это стандарт Базель III, как писал в статье "Тихая мировая монетарная революция", согласно этого стандарта, золото становится таким же первоклассным активом, как наличные или государственные облигации. По факту, золоту возвращается его монетарный статус. Впервые, со времён Бреттон-Вудского соглашения, золото официально становится полностью безрисковым активом. К тому же оно приравнивается, как к мировым резервным валютам, так и государственным облигациям, что влечет серьёзные изменения в мировой финансовой системе в пользу тех кто накопил золото. Да, этот стандарт не заработал повсеместно с 1 апреля 2019 года, однако кое-где пишут, что банки переходят на него в единичном порядке.
Третья и основная причина наступления эры золота это утрата долларом свойства мировой резервной валюты. Так как развязав санкционные войны США, по сути, самостоятельно ограничивают его использование. В 2017 году, министр финансов Трампа угрожал исключить Китай из долларовой системы, если он не поможет решить Северно-корейский кризис. В прошлом году Шанхайская международная энергетическая биржа запустила фьючерсные контракты на нефть, номинированные в юанях. Впервые после принятия Бреттон-Вудской системы крупные нефтяные операции обходятся без доллара США. Юань ещё не очень популярная валюта, поэтому Китай увязал фьючерсные контракты на нефть с возможностью конвертировать юань в физическое золото, через биржи золота в Шанхае и Гонконге.
При реализации такого подхода по оценкам CNBC, сумма перенаправленных нефтяных денег будет аналогична $ 600 - $ 800 млрд. Большая часть этих средств потечет через рынок золота, который сам по себе сейчас составляет всего 170 миллиардов долларов. На данный момент нефть колеблется в районе $ 60 за баррель. Это означает, что Китай тратит около 588 миллионов долларов в день на импорт нефти. Золото в настоящее время стоит около $1330 за унцию. Таким образом, каждый день Китай импортирует нефти на более чем 442 105 унций золота. Если только половина китайского импорта будет торговаться в золоте в ближайшее время, это приведет к увеличению спроса более чем на 80 миллионов унций в год – или более чем на 70% годового производства золота.
Ну и конечно же цену на золото толкают новые технологии, количество криптовалют обеспеченных золотом растёт, как грибы после дождя. Даже ЦБ РФ готов изучить проект криптовалюты под золото.
Всё это говорит о том, что эра золота уже наступает.
Комментарии
Что, на Плюке ("планета № 215 в Тентуре галактики "Кин-дза-дза" в Спирали") совсем дела плохи? Никто "ку" не делает и даже поговорить не с кем, кроме попугайских голосов в собственной голове?
Можно сколько угодно разглагольствовать о "граммах на душу населения", о том, кто что "выполнял или не выполнял", кто "пострадал" и кто сколько "прятал", но факт остается фактом: с 1933 по 1975 год - "частное владение и право собственности на золото для граждан США стало незаконным"!
И сейчас в любой момент любой президент США может, сославшись на "чрезвычайные обстоятельства" - «расследовать, регулировать или запрещать… импорт, экспорт, хранение, плавку или клеймение золота»
В США может и запретят. Но у нас пока нет мирового правительства. Поэтому золото всегда можно продать и купить в какой-либо стране мира.
Чего там представлять? 100г золота по сегодняшним ценам это $4500 или около 300тыр, офигенно прям, жирные коты ога. Накопления как-раз начинаются с таких сумм, подчеркну _начинаются_. Т.е. у людей изьяли накопления сделанные в золоте.
И что мешало закопать кувшин с золотом у себя в садочке?
У нас в семье, например, пара десятков червонцев 80 (!) лет находилась в ножках шкафа, это потому, что были сплошные переезды.
- "...И что мешало закопать кувшин с золотом у себя в садочке?.."
- "...У нас в семье, например, пара десятков червонцев 80 (!) лет находилась в ножках шкафа, это потому, что были сплошные переезды..."
Ну, не все семьи так хорошо и надежно "прятали". Многим нерадивым прятальщикам пришлось стать невинными жертвами кровавых репрессий.
Сейчас-то, в современной РФ, по сравнению со значительной частью ваших "80 (!) лет", просто "курорт" - всего-то каких-то "до 5 лет принудительных работ"
Но здесь вроде-как обсуждается жизнь законопослушных граждан? Не?
Вот не уверен. Там что, в Америке, все законопослушные?
И потом, Эцелоп прав:
Там, "в Америке", вообще много всего всякого, но какое отношение это имеет к теме "эры золота" и утверждений, что золото - "надежный актив" на период кризиса?
История показывает, что сильные мира сего, когда им приспичит, всегда найдут способы сильно уменьшить любые ваши самые надежные "активы"
А что тут "представлять"? Калькулятор - довольно простая вещь...
Берем что-то вроде:
Умножаем на "сколько вешать в граммах" и фантазируем о "благополучии и надежности на период кризиса" (если кроме фантазий, есть еще доля здравого смысла, уменьшаем полученное в 2-10 раз - это то, что удастся ЗАКОННО реализовать - в зависимости от тяжести окружающей обстановки - когда
припретнаступит "кризис", "БП" и как там еще называют подобные ситуации).Да, про реализацию я и не подумал. У нас потому монеты и пролежали 80 лет в тайнике, что опасно было светить. И, надо сказать, я рад, что мы их в 90-х годах скинули - одной проблемой меньше.
ГКО, акции и бумажные деньги товарами не являются Это ЗНАКИ товаров, но не товар, и поэтому не могут быть надежными при товарообмене. А на знаки товара распространяется правило изменчивости трудозатрат. Товар же сохраняет трудозатраты
А чем золото отличается, если смотреть в корень? Там такие же спекули, так же крупные игроки, вроде Штатов, могут влиять на цену, как и в случае с нефтью, например. Так же мало бумажное и реальное золото имеет между собой общего. На золото такие же фьючерсы.
Пока текущая система в силе, разницы нет вообще.
Разница есть и она колоссальна: для большинства коммодитиз/сырьевых товаров запас на складах составляет от силы несколько месяцев. То есть если производство встанет или удвоится, цена изменится тоже чрезвычайно резко.
Золота добывается в год! всего 4 процента от того, что лежит в различных местах на земле. И эти 96% годовых добыч стабилизируют цену. Как только кто-то выбрасывает ГОДОВОЙ (равный году мировой добычи) запас золота на рынок, цена не изменится даже вдвое, даже на четверть. А вот если удвоить производство нефти, то цена упадёт сильно ниже 2$ за баррель. Если прекратить добывать золото, цена не изменится (процентов на десять от силы). Прекращение производства нефти уведёт ценник в небеса.
Лоханулся, однако. Спасибо за поправку.
Спасибо за подробности.
Этой песни лет 10 уже. Шифф спекулянт и золотишко продаёт и сам он и кошерной семьи.
Золото в цене взлетит, но когда никто толком не скажет. Не зря мы и китайцы копим его в товарных количествах... Ну и таки да, десяток-другой Победоносцев золотых не помешает никому :)
Золото копят не потому, что оно в цене взлетит, а чтобы был способ торговать без например доллара или там еврофунта.
Золото - мера стоимости. Это не золото дорожает, это бакс дешевеет. 20 баксов в золоте как были 20, так и остались. А вот долларов стали давать за двадцать доллларов больше. Щас опять 1300 предлагают. И если народ решит, что доллар фсё, то будут бегать как с рублями в 1991/92, но ни за какую цену 20 долларов им уже не продадут. Не потому, что золото в долларах подорожало, а потому что доллар не золотой подешевел.
Золото - мера стоимости. Это не золото дорожает, это бакс дешевеет.
Ну прям бальзам на душу. Хоть один грамотный экономист. А то все бухгалтеры.
Скажите, вы читали "Капитал" про деньги, или самостоятельно дошли до этого?
Не люблю такие статьи (доллар падает,клиент уезжает ,гипс снимают). Возмем это дело и рассмотрим попроще.
Сначала доллар . Весенний подьем обусловлен концом финансовых отчетов и началом новых кредитов а также санкционной войны (апрель, май - удивительное совпадение) И последующий спад июнь,июль,август. (жутко падает - особенно после подьема). В сентябре начинаются отчеты сельхозпроизводителей (ну в смысле сколько жратвы будет на зиму) что в свою очередь поднимает доллар ввиду повышения внутренного спроса и последующего падения до декабря месяца (начало рожденственских продаж) Ну и так далее ,отчетность фирм перед налоговой и тд . Ну просто жуткое финансовое состояние у доллара.
золото. Указание на введение золота в состав банковского портфеля (до 30%) стимулирует его рост на биржевых торгах на многие годы,что приводит к обесцениванию денежной массы (любой) и увеличивает инфляцию.Что нельзя не приветсвовать , это способствует выводу необеспеченной бумажной массы из оборота и в длительном периоде восстановит правильное соотношение между материальным и виртуальным произведенным товаром.В этом смысле у России существует преимущество ввиде сообственных золотодобывающих компаний и если ограничить продажу за пределы страны, то можно не опасаться за увеличение бумажно/денежной массы.
Клиринг давно пора вводить!!! :)))
Колебания в рамках 1-2% это существенные изменения?
Для нефти нет, для золота да. Серебро тут вооще на сотни процентов скакало последние годы.
Да. Для золотишка - это действительно много.
Перспективный чат детектед! Сим повелеваю - внести запись в реестр самых обсуждаемых за последние 4 часа.
да... золотой зуб в скорости позволить себе смогут не только лишь все...
А сохранить его смогут ещё меньше.
ну вы оптимист...скоро по заветам Аванта и Алекса , и обычные зубы будут роскошью...))))))
У меня плюсов не хватает +++++
Я уже устал объяснять, что силу резервной валюты обеспечивает только долг, номинированной в этой валюте. Ну и международные "коллекторные агентства", способные и готовые этот долг всегда выбить из должника.
Будут выдавать кредиты в ракушках, а потом требовать их возврата с процентами - ракушки станут самым желанным гостем в подвалах и хранилищах всех центробанков мира.
Пока золото не обеспечено долгом, а все коллекторные агентства работают только по долларовым долгам - золото будет промышленным сырьем.
По первой части зачёт. Хоть кто-то читал Фишера и Кубкарамазова.
По второй части не зачёт: Золото - это деньги, товарные деньги. Их не надо ничем обеспечивать, в отличие от фиатных валют.
"Золото - это деньги, товарные деньги. Их не надо ничем обеспечивать, в отличие от фиатных валют."
Какие у вас твердые полит.экономические устои!. Восхищен
Только с такими устоями возможно разобраться со всеми валютными и производственными хитросплетениями
Правда есть замечание не очень существенное.
Золото - это ТОВАР с особыми ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ свойствами (свойств пять) НО первым делом - товар.. Деньгами называют ВСЕГДА товар с этими обязательными свойствами (денежными свойствами). И поэтому правильнее говорить: золото есть ДЕНЕЖНЫЙ товар - т.е товар с денежными свойствами. Денежный товар подразумевает наличие иных денег из других материалов ( например серебро , ракушки,).
Выражение "товарные деньги" подразумевают существование и "не товарных денег". Но не товарные деньги не могут называться деньгами - они ЗНАКИ денег - фиатные деньги.
эта злонамеренная игра слов, подобно "окнам овертона", сыграла злую шутку с человечеством в отказе от денежных товаров и замены их на денежные знаки
Деньги, и идеале, это право на присвоение чужого труда. Это право может быть выражено в каких-либо отличительных знаках ( общепринятые монеты или банкноты), может содержаться в продуктах труда (товарные деньги, содержащиеся в востребованных товарах), а может быть чистым правом (право сюзерена или государство собирать налоги, право чиновника собирать взятки - статусная рента)
Все общеизвестные "особые свойства" и функции денег следуют из этого определения. А так же следуют и другие, менее очевидные свойства. Например, для того, что бы присвоить чужой труд, этот труд должен быть. Без чужого труда право на его присвоение тоже самое, что трамвайный билет без трамвая.
"Деньги, и идеале, это право на присвоение чужого труда"
Я бы начал с более простого и понятного: 1) деньги - это товар ДЛЯ товарообмена; 2) товарообмен осуществляется при РАВЕНСТВЕ трудозатрат. 3) повышение производительности труда ТРЕБУЕТ разделение труда; 4) разделение труда ТРЕБУЕТ товарообмена.
Эта парадигма является основой классической полит. экономии
Здесь в этой парадигме нет места эксплуатации и присвоения труда - здесь РАВЕНСТВО трудозатрат и никакого присвоения.
Товарообмен существует и между государствами, а между ними ОТСУТСТВУЕТ присвоение чужого труда.
Так что ваша теория о причине появления золота как следствия присвоения чужого труда - явная глупость
Прибавочная стоимость (присвоение труда) - это совершенно из другой песни ( о сути присвоения труда у меня в блоге статья: "Что такое прибавочная стоимость.....").
Там доказано, что прибавочную стоимость уничтожить НЕ ВОЗМОЖНО, что она обязательный элемент эволюции живых систем. Так что поносить прибавочную стоимость совершенно бесполезно.
А какследует относится к людям, что отменяют законы природы?:
Судя по отзывам, плохой актив - нужно брать...
По поводу того, что, как говорит Эцилоп, золото гнобят спецом, читаю уже не первый год.
Интересное мнение на тему золота высказал М.Юрьев еще лет пять назад.
На вопрос, будет ли золото снова мировыми деньгами, он ответил: конечно будет, как только рухнет доллар, так сразу и будет.
ПС Сегодня золото пробило уровень 2014г.
Золото не будет мировыми деньгами. Правильные пацаны не допустят такого безобразия.
Вот что Бернанку больше всего беспокоило, а не обьемы физического золота.
Никогда не говорите никогда.
Было дело, рулили правильные пацаны из какой то там бриташки.
Придет время, и этих правильных пацанов никто не спросит. Ни поводу золота, ни по какому другому.
Все течет, все меняется.
Вы как-то невнимательно читаете бывшего банкира. Он всегда подчёркивал, что вопрос о размере денежной базы и о том, кто её печатает, это исключительно вопрос о власти. Кто правильный пацан, а кто фраер и лох. И правильным пацанам нет никакого смысла отказываться от такого полезного и удобного инструмента.
Вы как-то невнимательно читаете мой ответ, что и правильные пацаны внезапно могут стать фраерами.
Надеюсь, что недалеко то время.
А золотишко то у нас свое, натуральное. А не вольфрам позолоченный, как у некоторых.
Давайте я ещё раз повторю, раз не понятно сказал: у Власти всегда находятся самые сильные. И даже если их скидывают, ничего не меняется. У власти находятся самые сильные/правильные пацаны.
Да. Не поняли друг друга. Бывает. Конечно, у власти самые сильные.
Есть у меня абсолютно иррациональное убеждение, что эти пацаны будут с нашего раёна.
Поглядим. У Китайцев не меньше оснований полагать, что они смогут всех ассимилировать.
Мне лично греет душу статья о том, что наши перестали думать о том, чтобы ещё лучше грабить местное население и начинают присматриваться к забугорному.
Вы книжку прочтите. У-у-умный человек писал. Хотя много и спорного.
Но не февраля 2016-го, в "деревянных":
ЦБР.ru
Хранить до востребования лучше всего "несгораемые" деньги - и золото таким считается в первую очередь.
Но лучше держать в запасе разведанное, разбуренное и до поры законсервированное месторождение нефти. Или сколько-то обогащенного урана для АЭС. Эти деньги только подорожают, когда баксами начнут подтираться.
Вы путаете запасы товаров и деньги. Ликвидность у них разная. У денег ликвидность - 1, то бишь стопроцентная. А любой товар надо сначала продать.
Деньги появились, как самый ликвидный товар при бартерных обменах. Это оказалось золото \серебро, раковина моллюска - у кого что было\.
Но потребность сохранить запас на "чёрный день" омертвляла золото и его не хватало. Тогда под честное слово возникли фиатные деньги. Когда фиат умрёт деньгами снова станут произведенные и "недопроизведенные" товары. Ибо функцию денег хранить богатство может выполнять только товар \не важно какой ликвидности\.
В теперешнем мире реальным накопленным богатством являются \кроме традиционного золота\: промышленная инфраструктура, системы транспорта и связи, запасы топлива и основных конструкционных материалов. А так как такое богатство недвижимо, то фактически богатыми являются элиты контролирующие эти территории.
Электронный счета в банках годятся только для текущих операций и для считающих себя богачами лохов.
Вы не ходили по ссылке или не вникли достаточно глубоко. Фиатные деньги могут быть также стабильны, как и золото (можно даже без проблем организовать дефляцию, постепенно изымая налогами деньги из оборота, независимо от их природы). Но природа долгового производства требует обнуления долгов через инфляцию, иначе машинка встаёт (если не использовать налог на добавленный долг).
Электронные счета в банках также надёжны, как и золото, если это выгодно элите. Но элите проще использовать инфляцию в качестве дополнительного налога на лохторат.
Богатство в современном мире в основном сосредоточено в долговых расписках (ГКО, акции и прочие облигации). И пока есть силы заставить лохов платить по этим облигациям - ты богат.
металлические запасы на черный день, нужны только при наличии государственности и торговле (включает куплю/продажу труда) . Так что не будем уповать на то, что может стать ненужным
Страницы