Партнёров нужно знать в лицо: Сельское хозяйство США за 30 лет 1987-2016

*В оригинале – «Farm real estate debt».

**В оригинале – «Nonreal estate farm debt».

Таблица 1.1 – Зерновые балансы США 1985-2016. Совокупные данные по кукурузе, сорго, ячменю, овсу, пшенице, ржи и рису, млн. т.

Рисунок 1 – Балансы зерновых культур в США в 1985-2016 г.г. (Совокупные данные по кукурузе, сорго, ячменю, овсу, пшенице, ржи и рису, млн. т)

В 2016 году отмечается самое большое значение ресурсов зерновых за весь наблюдаемый период – 560 млн. тонн. Хотя в 1986 ресурсы достигали значения 498,8 млн. т. Также в 2016 потребление зерна внутри страны оказалось самым большим за период (368,2 млн. т).

Остатки на конец 2016 года оказались самыми большими с 1988 года (96,3 млн. т, в 1988 – 169,9 млн. т), что может свидетельствовать о нарастающем зерновом перепроизводстве в стране, подобному ситуации конца 80-х г.г. Тогда излишки сократились вследствие снижения производства и увеличения экспорта (в 1985 экспорт зерновых составлял 63,6 млн. т, в 1989 поднялся до 106,7 млн. т, производство сократилось с 346,9 млн. т в 1985 до 206,3 млн. т в 1988).

Таблица 1.2 – Сбор зерновых культур в 1987-2016 г.г., млн. т.

Рисунок 2 – Сбор зерновых культур в 1987-2016 г.г., млн. т.

Основная американская культура – кукуруза. Первое место в мире. В 2016 сбор кукурузы на зерно превысил значения всех прошлых лет – 412 млн. т (4/5 зерновых, без силосной кукурузы). Плюс почти 126 млн. т культуры на силос. Производство показывает постоянный рост за последние 30 лет, и практически весь рост ресурсов зерновых в США обеспечивается кукурузой.

Сбор пшеницы в целом стабилен с 1987 года. Сбор риса вырос, хотя в масштабе кукурузы и пшеницы урожай риса незначителен.

Сборы овса, сорго, ячменя последние 30 лет снижаются.

Рожь в США практически не выращивается. В отдельные годы импорт становится основой ресурсов ржи.

Пшеница.

Таблица 1.3 – Балансы пшеницы в 1987-2016 г.г.

*Импорт и экспорт включают в себя в том числе муку и другие продукты, выраженные в эквиваленте пшеницы.

Таблица 1.4 – Пшеница: сбор, урожайность, цена, сбор по типам в 1987-2016 г.г.

*Средняя рыночная цена за тонну, полученная фермерами.

**Среднее содержание сырой клейковины (Wet Gluten) в пшенице данного типа в урожае 2016 года.

***Без учёта "Desert Durum", в урожае которой в 2016 среднее содержание клейковины составляло 33,2%, число падения - 612.

****Только Soft White.

Рисунок 3 – Сбор пшеницы в целом в 1987-2016 г.г., урожайность, стоимость пшеницы, $ за тонну (средняя рыночная цена за тонну, полученная фермерами)

Подробная характеристика американской классификации пшеницы содержится, например, здесь. Вкратце: в американском стандарте 8 типов пшеницы (включая нетипичную и смешанную):

1. Твердая (дурум) пшеница Durum wheat.

2. Твердозерная краснозерная яровая пшеница Hard Red Spring Wheat (HRS).

3. Твердозерная краснозерная озимая пшеница Hard Red Winter Wheat (HRW).

4. Мягкозерная краснозерная озимая пшеница Soft Red Winter Wheat (SRW).

5. Твердозерная белозерная пшеница Hard White Wheat (HW).

6. Мягкозерная белозерная пшеница Soft White Wheat (SW).

7. Нетипичная пшеница.

8. Смешанная пшеница.

Ежегодник «Agricultural Statistics USA» содержит информацию о сборе 6-ти типов пшеницы (исключая нетипичную и смешанную) с уточнением, что мягкозерная белозерная пшеница Soft White Wheat (SW) и твердозерная белозерная пшеница Hard White Wheat (HW) в Ежегоднике обобщены в один показатель «White». Судя по данным Ежегодника, на сумму этих 6-ти типов приходится практически все 100% урожая ежегодно.

Справочные качественные характеристики урожая 2016 по содержанию сырой клейковины, белка и числу падения – из отчёта U.S. Wheat Associates за 2016 год.

Любопытно, что в 1989, 1991-1992 Durum стоила дешевле обычной пшеницы.

Таблица 1.5 – Сбор пшеницы по штатам в 2016 году.

Рисунок 4 – Производство пшеницы в США по штатам в 2016

3 штата – Канзас, Северная Дакота и Монтана – в 2016 году собрали 44% американской пшеницы. Северная Дакота и Монтана собрали около 86% американского сбора пшеницы Durum. Всего Durum в 2016 уродилась в 6 штатах (кроме указанных ещё в Южной Дакоте, Айдахо, Калифорнии и Аризоне).

Рисунок 5 – Производство твёрдой пшеницы (durum) в США по штатам в 2016

Таблица 1.6 – Данные об экспорте пшеницы из США по типам (с учётом муки и зернопродуктов) в 1987-2016 г.г.

Основной тип экспортной пшеницы США за последние 30 лет – Hard red winter. На 2-м месте (в отдельные годы на первом) – Hard red spring. Durum – незначительные в общем объёме показатели экспорта за период.

Рисунок 6 – Экспорт пшеницы по типам в 1987-2016 г.г., %

Таблица 1.7 – Данные об экспорте пшеницы из США по странам (без учёта муки и зернопродуктов) в 2014-2016 г.г.

Крупнейшими покупателями (свыше 2 млн. т ежегодно) американской пшеницы традиционно являются Мексика, Япония и Филиппины. До 2015 крупными импортёрами также являлись Бразилия и Нигерия, но в 2015 закупки зерна этими странами сократились.

Любопытно, что до 2016 года Марокко практически не закупали американскую пшеницу. А в 2016 нарастили объём импорта сразу в 27 раз.

Действительно, вторая глава Ежегодника так и именуется: STATISTICS OF COTTON, TOBACCO, SUGAR CROPS, AND HONEY. Они так видят. И пусть.

Таблица 2.1 – Сбор хлопка, табака, «сахарных» культур, мёда в США в 1987-2016 г.г.

Рисунок 7 – Сбор хлопка, табака, «сахарных» культур, мёда в 1987-2016 г.г.

Производство мёда в целом имеет тенденцию к снижению. Около четверти американского мёда производится в Северной Дакоте. При производстве мёда в 2016 в 73,43 тыс. т было импортировано 166,52 тыс. т. Импорт в основном осуществляется из Вьетнама, Аргентины, Индии, Бразилии, Канады и … Украины (каждая из стран-импортёров в 2016 ввезла в США более 10 тыс. т мёда).

Сбор табака в США рухнул в конце 90-х г.г. с максимума в 811 тыс. т (1997) и снижался до 2005 года, когда стабилизировался в среднем на уровне 300-350 тыс. т. Свыше половины американского урожая табака сегодня приходится на Северную Каролину.

Хлопок.

Рисунок 8 – Сбор и урожайность хлопка в 1987-2016 г.г.

Таблица 2.2 – Сбор хлопка в США в 2016 г. по штатам, тыс. т.

В 2016 году хлопок выращивали в 17 штатах США. Почти половина сбора пришлась на Техас.

Сбор культуры мало изменился с конца 80-х г.г. и составляет значение порядка 3-3,5 млн. т волокна в год. Хотя в середине 00-х был период, когда урожай превышал 5 млн. т. При этом урожайность хлопка медленно растёт.

Рисунок 9 – Сбор хлопка в США по штатам в 2015 г., тыс. т

«Сахарные» культуры.

Таблица 2.3 – Сбор сахарной свёклы и сахарного тростника в США в 2016 г. по штатам, млн. т.

Рисунок 10 – Сбор сахарной свёклы и сахарного тростника в США по штатам в 2015 г., тыс. т

Рисунок 11 – Сбор и урожайность сахарной свёклы в 1987-2016 г.г.

Сбор сахарной свёклы и её урожайность в целом растут. 82% американской свёклы выращивается в четырёх штатах: Миннесоте, Айдахо, Северной Дакоте и Мичигане.

Сбор сахарного тростника скорее постоянен, хотя есть некоторый рост в последние годы. 93% тростника поставляют Флорида и Луизиана.

США являются одними из крупнейших в мире импортёров сахара. В 2016 году импортировано 2,95 млн. тонн сахара-сырца при собственном производстве в 8,13 млн. т.

Таблица 3.1 – Сбор масличных культур в США в 1987-2016 г.г.

Рисунок 12 – Сбор масличных культур в США в 1987-2016 г.г.

Ежегодно США экспортирует порядка 200 тыс. т хлопкового семени. Хотя с середины 00-х г.г. сбор начал снижаться.

Импорт льняного семени в последние годы, как правило, превышает собственное производство. Не смотря на это, сбор культуры заметно снизился после пика в 2005 году. Казалось бы, возможность закрыть потребности рынка собственными силами имеются. Ан нет..

Сбор арахиса растёт. Подсолнечника, напротив, снижается.

По производству сои США находятся на 1-м месте в мире, производя порядка трети мирового урожая. При этом почти половина сбора культуры идёт на экспорт (57,65 млн. т в 2016 из собранных 117,1 млн. т). Основное направление экспорта – Китай, который потребляет свыше половины американских продаж сои за рубеж (35,848 млн. т в 2016). Надо полагать, рост производства во многом связан с ростом экспорта в Китай.

Кстати, по данным Agricultural Statistics USA» в 2016 году в Россию было экспортировано 155,5 тыс. т сои из США. В 2015 – 510,5 тыс. т.

Таблица 4.1 – Сбор овощей, картофеля и фруктов в США в 1987-2016 г.г.

*всего 31 позиция овощей включая арбузы;

**29 позиций фруктов и ягод.

Рисунок 13 – Сбор овощей, картофеля и фруктов в США в 1987-2016 г.г.

До 2000 года в США сбор овощей, картофеля и фруктов увеличивался. Затем урожай овощей примерно стабилизировался в пределах 34-38 млн. т ежегодно, сборы картофеля – на уровне 20 млн. т, а производство фруктов постепенно уменьшается. Особенно значительно упал сбор апельсинов (с 11,8 млн. т в 2000 до 4,685 млн. т в 2016), что в основном и повлияло на ухудшение общего показателя по фруктам.

Таблица 5.1 – Поголовье скота в США в 1987-2016 г.г., млн. голов.

Рисунок 14 – Поголовье скота в США в 1987-2016 г.г., млн. голов.

Поголовье КРС, овец и индюшек в США в целом имеет тенденцию к снижению. Численность свиней и кур растёт.

Таблица 5.2 – Поголовье КРС в США по штатам в 2016 г.г., млн. голов.

Рисунок 15 – Поголовье КРС в США по штатам в 2016 г.г., млн. голов.

Таблица 5.3 – Производство продуктов животноводства в США в 1987-2016 г.г.

*Производство мяса = «красное мясо» (исключая сало: говядина, свинина, баранина)+мясо птицы+индюшатина;

** Импорт мяса птицы до 1994, в 2007-2010, 2016 не учтён. Впрочем, по данным AS он редко превышает 200 тыс. т в год.

Рисунок 16 – Производство продуктов животноводства в США в 1987-2016 г.г.

Производство мяса выросло в 1,67 раза за исследуемый период. При этом производство «красного мяса» в 2016 к уровню 1987 составило 130,5%, мяса кур – 255,3%, индюшатины – 161,6%. США следуют в мировом тренде увеличения потребления мяса за счёт птицы.

Экспорт мяса в целом по данным AS превысил импорт в начале 90-х г.г.

Средний надой на 1 молочную корову в США в 2016 – 10330 кг при среднем содержании жира 3,79%. С 1987 года по 2016 показатель вырос в 1,6 раза. Поэтому при некотором сокращении молочного стада валовое производство молока выросло полуторакратно.

Производство яиц в 2016 составило 146% к уровню 1987. Стоит отметить, что экспорт яиц составил в 2016 около 3,3 млрд. шт. Импорт – около 1,5 млрд. шт.

Таблица 6.1 – Внешняя торговля с/х продукцией США, млрд. $.

Рисунок 17 – Внешняя торговля с/х продукцией США, млрд. $.

Обыкновенно доля сельхозпродукции составляет порядка 8-10% в общем объёме американского вывоза. В структуре импорта – 4-5%. Положительное сальдо торговли сельхозпродуктами наблюдается за все 30 лет.

Основные покупатели с/х продукции США – Канада, Китай и Мексика. Главные статьи вывоза: соя, красное мясо (кроме птицы), кукуруза.

Импорт осуществляется в первую очередь из Канады, Мексики и Евросоюза. Ввозятся преимущественно фрукты, красное мясо (кроме птицы), овощи, кофе, напитки, растительные масла.