Госпрограмма импортозамещения по алюминию работает: в I полугодии 2017 года потребление выросло на 13,9%

В прошлом году Правительство России утвердило план по стимулированию спроса на продукцию высоких переделов из алюминия. План, благодаря которому алюминиевая ассоциация ожидает роста рынка к 2020 году до 2 млн т и сокращения доли импорта с 30 до 10%, состоит из 11 наиболее значимых мероприятий.

В 2016 году внутренний рынок алюминия оценивался в 1,4 млн т, в том числе - около 800 тыс. т металла российского производства.

Известия в декабре 2016 г. писали http://iz.ru/news/651150:

План состоит из 11 наиболее значимых мероприятий. В частности, профильные ведомства к марту 2017 года должны доложить правительству о разработке «дорожной карты» по мерам поддержки отечественных производителей продукции из алюминия, в том числе по пересмотру действующих стандартов применения алюминия в транспорте, энергетике, машиностроении, строительстве и других отраслях. Ожидаемый результат от этих мер ожидается в виде роста потребления алюминия на 210 тыс. т в год, отмечается в документе.

Также в марте правительство ждет доклада Минпромторга и Межведомственной рабочей группы о подготовке предложений по мерам, направленным на увеличение потребления алюминия в машиностроении, авиастроении, судостроении, автомобилестроении и дорожном строительстве. В рамках этих мер ожидается увеличение потребления алюминия в машиностроении, авиа- и судостроении на 200 тыс. т в год.

В рамках трехлетнего пересмотра норм ВТО ассоциацией совместно с Минпромторгом, Минэкономразвития и ЕЭК прорабатывается вопрос по повышению пошлин на алюминиевую продукцию (прутки, профили, проволока, фольга, колеса из алюминия) с целью поддержки отечественных производителей. 

Директор группы корпоративных рейтингов АКРА Максим Худалов отмечает, что увеличение производства алюминиевого проката на территории РФ может потребовать до $2 млрд.

По его словам, наиболее вероятный сценарий — не рост рынка, а вытеснение импортной продукции, которая присутствует сегодня в объеме до 700 тыс. т.

— Более реализуемыми выглядят предложения «Русала» по росту спроса на металл в кабельной промышленности на 150–180 тыс. т до 2020 года. И рост потребления в строительстве на 100–200 тыс. т за счет перехода к использованию дешевых отечественных алюминиевых окон и профилей, — отметил Худалов.

Меж тем китайские производители алюминия выдавливают с мирового рынка конкурентов, в том числе российскую компанию "Русал".

Из статьи Forbs Почему производители из Поднебесной теснят других производителей:

Технологический прорыв в производстве алюминия в Китае 

Согласно данным International Aluminium Institute (IAI), в среднем, в 2015 году на производство одной тонны алюминия Китай использовал 13,562 кВт*ч электроэнергии, в то время как Европа (включая Россию) расходовала 15,522 кВт*ч — на 14,5% больше чем Китай. Не намного лучше дела обстоят и в Северной Америке: на производство одной тонны алюминия они тратят 15,130 кВт*ч электроэнергии — на 11,6% больше Китая. 

По эффективности использования электроэнергии в производстве алюминия Китай лидирует уже больше 10 лет, постоянно упрочивая свои позиции.

Для повышения конкурентоспособности российских производителей потребовались значительные инвестиции:

В конце октября 2016 года «Русал» сообщил о запуске разработанного в компании первого электролизера нового поколения РА-550, способного работать с силой тока более 550 кА, который должен заменить работающие сейчас электролизеры РА-300. На западе от момента разработки электролизеров 300 кА до создания электролизеров более чем 500 кА ушло 25 лет, в то время как Китай прошел путь от 300, 400, 500, выше 600 и уже сейчас 640 кА только за 10 лет. 

Технология развивается в направлении повышения экономической эффективности: электролизер 640 кА, работающий в Китае, в части потребления электричества на производство одной тонны алюминия эффективнее электролизера 550 кА, разработанного «Русалом». Соответственно, планировать использование РА-550 для модернизации существующих предприятий и при будущем строительстве новых заводов  – значит закладывать технологическое отставание от Китая еще на этапе планирования. 

В проект создания электролизера РА-550 потребовались $28 млн инвестиций для того, чтобы преодолеть 25-летнее технологическое отставание «Русала» от западных компаний. На это было привлечено государственное финансирование из Фонда развития промышленности и Минобрнауки. Однако для поддержания конкурентоспособности российских производителей алюминия на мировом рынке необходимо преодолеть технологическое отставание «Русала» от Китая — для модернизации существующих предприятий и при будущем строительстве новых заводов следует разрабатывать и использовать электролизеры 640 кА или еще более эффективные. 

Конкуренты китайских производителей алюминия, и РУСАЛ – в их числе, теряют зарубежные рынки. В этих условиях для производителей алюминия актуальность приобретает задача сохранения производства первичного алюминия, как минимум, внутри страны. Для РУСАЛа особая острота вопроса состоит в том, что 75% продукции компании уходит за рубеж и только 25% реализуется на отечественном рынке.

Но похоже государственная программа начало давать позитивные плоды из статьи Российский алюминий теснит конкурентов с внутреннего рынка:

Ситуация на рынках алюминия России и стран СНГ, похоже, начинает налаживаться после определенного спада. В течение двух последних лет объем потребления алюминия и алюминиевых продуктов в этих государствах потерял более 7%, сократившись с 1,6 млн т до 1,4 млн т. Однако за первое полугодие 2017 года потребление выросло на 13,9% в годовом выражении. Больше всего увеличился спрос в автопроме (на 23%) и энергетическом секторе (на 17%) – в отраслях, показавших наибольший спад в предыдущие два года. – В то же время  в других отраслях восстановление идет более скромными темпами: в машиностроении на 3%, строительстве  – на 2%.

Кстати, в некоторых сегментах российские производители уже потеснили своих ключевых конкурентов из-за рубежа. Яркий пример – ситуация на рынке легкосплавных дисков. За последние два года поставки китайских колесных дисков, составляющих основной объем импорта  в Россию, сократились в 5,5 раза, а объем импортных поставок всех алюминиевых полуфабрикатов на российский рынок за этот же период уменьшился практически вдвое.

«Проблема высокой доли импорта в российском производстве не ограничивается ценовым преимуществом или конкурентным качеством иностранных поставщиков, – поясняет директор РУСАЛа по сбыту в России и странах СНГ Роман Андрюшин. – Достаточно широкая номенклатура алюминиевых продуктов, которая поступает к нам из-за рубежа, просто не имеет аналогов во внутреннем производстве или выпускается в недостаточном количестве для полного обеспечения потребностей внутреннего рынка. Примеров множество: широкий профиль для несущих конструкций в транспорте и строительстве, окрашенная лента или лента с пластиковым покрытием, фольга с бумажной или пластиковой основой для производства упаковочных материалов, мебельный профиль и т.д. И именно это ограничивает возможности импортозамещения на внутреннем рынке. Необходимо серьезное наращивание мощностей в экструзионном, прокатном, литейном производствах».

Но для глобального замещения импортной продукции требуется не только развитие новых производственных мощностей. Не менее важен коренной пересмотр действующих в РФ стандартов, правил и нормативов – что также предусмотрено правительственным планом. Сейчас даже высококлассные продукты из алюминиевых сплавов, которые пользуются повышенным спросом на мировом рынке, зачастую не могут быть использованы в России из-за законодательных ограничений.

Но практически все стандарты, нормы и правила, регламентирующие использование материалов, не менялись десятилетиями, не учитывают этих изменений – другими словами, откровенно устарели. И сейчас специалисты рынка, объединенные в Алюминиевую ассоциацию, готовы предложить проекты необходимых изменений, а власти, похоже, готовы их услышать.

Наиболее чувствительно сложившийся дисбаланс ощущается в строительной отрасли. В нынешней нормативной базе, которая формировалась в 2009–2015 годах, допустимыми материалами для изготовления конечных изделий и конструкций указаны только сталь, железобетон и дерево. Алюминий просто отсутствует. В то время как его можно эффективно использовать, например, в мостостроении: несущие конструкции мостов из алюминиевых сплавов служат не менее полувека, обладают низким весом и коррозийной стойкостью, прочнее стали и бетона. Такие мосты – вполне обыденное явление в Германии, Франции, Великобритании, США, Китае, а в России до последнего времени был всего один алюминиевый мост – в Питере, постройки конца 1960-х годов. Между тем интерес к таким конструкциям растет. Летом 2017 года при поддержке правительства Нижегородской области в этом регионе были смонтированы два первых алюминиевых моста в современной России. На очереди – еще несколько пешеходных пролетов в нескольких регионах.

Так что прогресс есть только под чутким контролем государства, а про "невидимую руку рынка" пора забывать - она нужна только в розничной торговле, общепите и услугах (и то при жестком контроле санитарных норм и ГОСТов).