Вход на сайт

МЕДИАМЕТРИКА

Облако тегов

Неделя нефти!

Аватар пользователя mamomot

Проходящую неделю можно смело назвать "Неделей нефти"! Столько информации, которая дает информацию о реальном состоянии рынка нефти, не было, пожалуй, давно!

1. Давеча я размещал статью: "Когда "тайное" становится явным!" Речь там шла об явлении, которое может быть описано фразами Вовочки из известного анекдота: "Как же так? Жо...а есть, а слова нет!" Под "филейной частью тела" подразумеваю начало устойчивой и продолжительной деградации нефтедобычи  из-за многолетнего недофинансирования капитальных вложений в нефтедобычи!

Вот небольшая выдержка из той статьи:

 

"...Итак, мы имеем за четыре дня такие фундаментальные новости, которые должны просто уронить цены на нефть:

1. Провал переговоров по заморозке добычи.

2. Окончание забастовки нефтедобытчиков в Кувейте.

3. Увеличение запасов нефти в  хранилищах США.

Опа! Смотрю на график нефти сорта Брентпробой уровня 45 долларов за баррель!

*****

Надеюсь, никто больше не будет вестись на беготню клоунов вокруг каких-то там договоров "О заморозке добычи"! Вывод простой: идет деградация мировой добычи нефти!..."

2. Но на этой неделе стали выходить новости, которые, как я считаю, кардинально влияют на формирование цен не нефть.

2.1. Я имею прежде всего квартальные отчеты компаний. Итак...

"...22.04.2016
Прибыль Daimler в 1-м квартале снизилась на 32%.
http://ru.investing.com/news/   ..."

"...22.04.2016
Caterpillar: Продажи не просто сократились 40-й месяц подряд, но и прогноз на год УХУДШЕН.
Ведущая машиностроительная компания США объявила, что мировые продажи продолжили сокращение - на 13% по сравнению с тем же месяцем год назад; они сокращаются уже 40 месяцев подряд, что более чем в два раза превышает длительность коллапса при первой волне суперкризиса. 
https://aftershock.news/?q=node/390926  ..."

Интересно... А как должен влиять на цену нефти тот факт, что миллионы грузовиков, экскаваторов, тепловозов и другой мощной и "прожорливой" техники не зальют в свои баки бензин и солярку?

2.2. Далее идет коллапс железнодорожных и международных морских перевозок.

"...21.04.2106
США: Коллапс железнодорожных перевозок продолжается, причем с ускорением...."

"...18.04.2016
Китай: Цены на морские контейнерные перевозки пали на новую глубину.
https://aftershock.news/?q=node/389271  ..."

А на чем работают силовые установки тепловозов и судов?

3. Но "главным звоночком" должны быть вот какие новости...

"... 22.04.2016
Schlumberger: Наш чистый доход в США рухнул на скромные 102% !!!
Крупнейшая в мире нефтесервисная компания Schlumberger сообщает о несостоятельности своей деятельности в США и Канаде.  Выручка компании по миру в целом сократилась на 36% (по сравнению с тем же кварталом год назад), а в Северной Америке на 55%.  В то же время по миру в целом чистый доход до вычета налогов сократился на 36%, а по операциями в Северной Америке на 102% (то есть деятельность приносит одни убытки).
https://aftershock.news/?q=node/390867  ..."

А что же у "побратимов" Шлюмберже - Халлибертон?

"... Американская Halliburton Co (N:HAL)., вторая по величине нефтесервисная компания мира, сократит порядка 8% штата сотрудников - 5 тыс. рабочих мест. "Мы сожалеем, что вынуждены принять такое решение, но компания столкнулась со сложной реальностью, и сокращения необходимы в текущей рыночной среде", - говорится в пресс-релизе Halliburton. Компания сократила почти 4 тыс. рабочих мест в четвертом квартале 2015 года. Ее штат сократился уже на 22 тыс. сотрудников с пикового уровня, отмеченного в 2014 году. Нефтесервисные компании серьезно страдают от сокращения объемов буровых работ на фоне падения цен на нефть и вынуждены урезать расходы.Согласно данным консалтинговой компании Graves & Co., за последние 20 месяцев сокращения в нефтесервисном секторе превысили 300 тыс. рабочих мест  (Источник)..."

И наконец...

"...23.04.2016
Schlumberger. О "критической массе" на местах.
"...Спад мировой экономической активности достиг беспрецедентного уровня и в отрасли прослеживаются явные признаки его перехода в полномасштабный финансовый кризис. В частности, Северная Америка достигла “критической массы” и в части оценки затрат и отдачи, в некоторых ее регионах, есть даже мнение прекратить там всю свою деятельность. Поиск выгод от принятия убытков, как-то нас не прельщают. Помимо США, сокращение производства идет в Мексике, Колумбии, Китае и Великобритании. Индустрия, в которой мы находимся в текущий момент, худшая за 30 лет и проблеска "света" в ближайшей перспективе не предвидится. В общем считайте, что нефтяной рынок находится сейчас в процессе балансировки. Правда, некоторые новые инвестиции от нефтяных компаний в разведку и добычу, возможно начнутся во второй половине этого года, но это только, если цена на нефть начнет движение вверх”, - отмечает CEO компании Paal Kibsgaard..."
https://aftershock.news/?q=node/391077  ..."

*****

Итак...

1. Клоунада с воплями о провале переговоров в Дохе, "якобы забастовкой" в Кувейте, "самой честной американской статистикой" по запасам нефти подтолкнули нефть к максимумам года.

2. Квартальные и годовые отчеты корпораций подтверждают факт тщательно скрываемой деградации мировой добычи нефти!

3. Ведущие мировые нефтесервисные компании подтверждают катастрофический коллапс капитальных вложений в нефтедобычу!

*****

Вывод: начинается долговременный и уверенный рост цен на нефть!

 

 

Фонд поддержки авторов AfterShock

Комментарии

Аватар пользователя a_trukhin
a_trukhin(4 года 4 месяца)(12:28:15 / 23-04-2016)

Вывод: начинается долговременный и уверенный рост цен на нефть!

Вывод: цены на нефть в мире МАНИПУЛИРУЮТСЯ ! И вам абсолютно не известно, куда маркетмейкеры двинут эти цены в понедельник !

Найдите, кто этим занимается, и вам все сразу станет понятно.

Аватар пользователя mamomot
mamomot(4 года 11 месяцев)(12:46:25 / 23-04-2016)

В своё время провел не один месяц на форумах, где шли жаркие споры о манипулируемости рынками, маркетмейкерах, брокерах... Кстати, Вы обратили внимание на фразу в моей статье о "честной американской статистике"?

Аватар пользователя a_trukhin
a_trukhin(4 года 4 месяца)(13:44:57 / 23-04-2016)

Я 7 лет торгую на форехе (с переменным успехом)))))))) и насмотрелся за это время на такие кувырки цен на пустом месте, что не удивляюсь ничему.

И да, вы правы, американская статистика рулез ! :)))

Аватар пользователя mamomot
mamomot(4 года 11 месяцев)(16:23:02 / 23-04-2016)

Я тоже занимался в качестве "зарядки для ума" прогнозированием котировок на Форексе.

В частности по британскому фунту. Мои прогнозы имели положительных исходов 64%. Являюсь разработчиков нескольких оригинальных Торговых Систем...

Аватар пользователя k0lun
k0lun(5 лет 11 месяцев)(12:34:01 / 23-04-2016)

Вывод: начинается долговременный и уверенный рост цен на нефть!

Я бы не стал делать такие громкие прогнозы. Еще не известно как глубоко будет падать промышленность.  А падение будет обусловлено снижением энергопотребления. 

Аватар пользователя Советский
Советский(4 года 5 месяцев)(14:46:56 / 23-04-2016)

А снижение энергопотребления будет вызвано ростом цен. Нет противоречия.

Аватар пользователя Смешинка
Смешинка(2 года 1 месяц)(12:36:05 / 23-04-2016)

О "провале переговоров" в Дохе....laugh

  • 12 апреля. Белый Дом заявил о причастности Саудовской Аравии к терактам 11 сентября 2001 года.
  • 17 апреля. Соглашение в Дохе о заморозке нефтедобычи не достигнуто в связи с изменением позиции Саудовской Аравии.
  • 19 апреля. Белый Дом заявил, что не нашел доказательств причастности Саудовской Аравии к терактам 11 сентября 2001 года.

laughlaughlaugh

Аватар пользователя November5
November5(4 года 1 месяц)(12:40:49 / 23-04-2016)

Это радует. Снова жизнь в России забьёт ключом.

Аватар пользователя MyKG
MyKG(2 года 1 месяц)(14:58:12 / 23-04-2016)

Вот тебе бумага. Подашь мне когда я покашляю.

Аватар пользователя MyKG
MyKG(2 года 1 месяц)(14:59:57 / 23-04-2016)

ДубЕль

Аватар пользователя user3120
user3120(2 года 2 месяца)(14:36:15 / 23-04-2016)

Растет не физическая нефть, а бумажная. Растет из-за снижения чиста надежных инструментов вложения и падения ставок по депозитам. Начинаются проблемы у пенсионных и мед фондов по возможности сохранения баланса в условиях отрицательных ставок. Перевод депозитов в биржевые активы начиная с самых надежных(не возобновляемые комоды) и объемных - нефть - логичное вложение денег что и ведет к подорожанию нефти ИМХО (нужна статистика по объемам сделок). Только повешение ставки ФРС может помешать этому.

Аватар пользователя mamomot
mamomot(4 года 11 месяцев)(16:25:03 / 23-04-2016)

Замечу,что по цене этой "бумажной" нефти рассчитывается цена, например, нашего реального газа!

Аватар пользователя Трындец
Трындец(1 год 7 месяцев)(19:02:47 / 24-04-2016)

> Только повешение ставки ФРС

Хорошая оговорка.

Аватар пользователя Дедушка Ху
Дедушка Ху(1 год 7 месяцев)(15:45:29 / 23-04-2016)

Интересно, какова минимально возможная цена на нефть?

Комментарий администрации:  
*** 72 бана за неделю, отключен ***
Аватар пользователя МС
МС(2 года 1 месяц)(15:56:18 / 23-04-2016)

Толи еще будет, проблемы у мирового нефтегаза еще только начались, еще есть резервы накопленные в годы растущего рынка, по итогам этого года финансовые показатели будут еще хуже чем в 2015, а долгов все больше, минимальная цена за бочку должна быть 60 чтобы как-то выйти в стабильный плюс, но и не достаточно для необходимых инвестиций в геологоразведку и разработку новых месторождений. В общем будет весело.....  

Аватар пользователя Банкстер
Банкстер(1 год 11 месяцев)(18:24:41 / 23-04-2016)

Инвесторы начали перекачивать деньги из акций и частично облигаций в товары. обычное явление перед спадом на рынке. не могу найти сразу, на zerohedge была на этой недели статья о том, как в Китае инвесторы раздувают фьючерсы на товары, так как не находят других альтернатив. по ходу, как начнется схлопываться этот рынок, США поднимут ставнку еще на минимум и заставят Европу снизить ее, чтобы загнать побольше народу в USD. 

Аватар пользователя mamomot
mamomot(4 года 11 месяцев)(19:37:30 / 23-04-2016)

Писал статью в прошлые выходные: "На пороге мировой стагфляции..."

https://aftershock.news/?q=node/388905

Промпроизводство падает в США, Японии, Германии, Франции, Великобритании, Италии,  Евросоюзе...

И в Китае, хоть и выходят положительные цифры, но промпроизводство замедляется...

Тогда вопрос: почему растут медь, алюминий, палладий, никель, цинк, олово, свинец?

Полагаю, что там такие же процессы! Начинает падать добыча этих металлов! Мы на пороге дефицита металлов и долгого уверенного роста цены на них!

Аватар пользователя DimaPozitiv
DimaPozitiv(3 года 1 месяц)(18:36:27 / 23-04-2016)

Не знай. Если рынки снова повалятся, то нефть упадет. Сейчас Доу вырос, близок к максимумам.

Аватар пользователя Банкстер
Банкстер(1 год 11 месяцев)(21:57:19 / 23-04-2016)

Читал недели 3-4 назад доклады канадских банков по рынку нефти, пишут, что в ближаишие 2-3 года не стоит ждать нефти выше 55-60, поэтому готовимся к каскадным банкротствам, типа, спасать будем только крупные конторы, а мелкие пусть рассчитывают только на себя. Ну и вкладчикам пожелали успехов: не ждите, что ваши конторы будут спасены или поглащены другими большими игроками. 

ПС: кстати, на ZH вышла статья сегодня как раз в тему, типа, народ массово ставит на рост нефти, самое рекордное количество за все время.

http://www.zerohedge.com/news/2016-04-23/one-extreme-another-record-oil-...

 

Аватар пользователя mamomot
mamomot(4 года 11 месяцев)(23:49:37 / 23-04-2016)

Так я же уже которую статью пишу о совсем другом! Причем здесь доклады банков? Для меня информация от "Татнефть" или Шлюмберже на сто порядков более значима! Вот, читайте:

1. 22.03.2016
Роснедра: Добыча будет падать с 2020, а сокращение разведочных работ УЖЕ началось.
https://aftershock.news/?q=node/381792
Недропользователи планировали затратить на ГРР на нефть и газ 270 млрд руб., что на 15% меньше, чем в 2014 г.; при этом, сокращение работ на шельфе составит почти 50%. Снижение физических объемов сейсморазведки 2D и 3D, проходки поисковых и разведочных скважин по отдельным компаниям ожидается от 8 до 30%, по работам на континентальном шельфе – от 30 до 50%... 
2. 22.03.2016
Schlumberger: Инвестиции выросли в 4 раза за 10 лет, а нефтедобыча лишь на 15% - это величайший кризис в истории.
https://aftershock.news/?q=node/381739
1) Индустрия оказалась неспособна эффективно отработать усложнение условий добычи углеводородов, имевшие место в последние 15 лет.

2) Индустрия находится в самом глубочайшем кризисе в истории, большинство нефтяных и газовых компаний имеют прибыльность и денежные потоки на неприемлимом уровне, недостаточном для сохранения устойчивости.

3) Этот кризис будет иметь серьезные долгосрочные последствия. Не следует ожидать возврата высоких цен, так как национальные компании ОПЕК имеют низкую себестоимость, и способны поддерживать уровень нефтедобычи, сохраняя привлекательность для владельцев. Они, скорее всего, будут делать упор не на возврат цен, а на удержание и захват доли рынка.

4) Однако у многих независимых компаний, даже при уровне цен в $100 за баррель имела место деградация технических и финансовых показателей в последние годы.  Индустрия тупо не поспевала за усложнением добычи углеводородов. Себестоимость барреля росла быстрее. 

5) Простой факт - несмотря на то, что глобальные инвестиции в E&P выросли за предыдущие лет более, чем в четыре раза, это дало лишь 15% рост нефтедобычи.

6) Нынешний крах бурения в США длится уже 17 месяцев, и его можно разбить на три фазы. Третья фаза, начавшаяся в последнем квартале - наиболее серьезная и не имеющая прецедентов, она говорит что индустрия имеет полномасштабный кризис доступной наличности.  

7) Это ускорит и падение нефтедобычи.
3. 22.03.2016
EIA: А какая именно доля нефтедобычи США исчезнет после краха "сланцевой аферы"?
https://aftershock.news/?q=node/381930
EIA дает следующий ответ:

1) Скважины, пробуренные в континентальных штатах с начала 2014, дали 48% добычи в 2015 (для сравнения - в 2007 лишь 22%).  

2)  Сложная нефть, включая сланцы, составила свыше 50% добычи в 2015, рост с 0.5 миллионов баррелей в сутки в 2009 до 4.6 миллионов в мае 2015 (на пике).

3) В декабре коллапс добычи сложной нефти составил 8% от майских уровней.

В общем, в 2015 еще плодоносили скважины, пробуренные на пике бурения, но даже это не спасло от начала падения добычи. А в 2016 и деградация, и падение будут ускорены.
4. США. Весна. Добыча на 19.03.2016: 9 038 тыс. б/д (94,05% от пика).
Согласно данным EIA, производство сырой нефти сократилось до отметки в 9 038 тыс. б/д. Недельное сокращение в сравнении с прошлой неделей составило 30 тыс. б/д. Последний рекорд добычи был зафиксирован в период с 29.05.2015 по 05.06.2015 и составил 9 610 тыс. б/д.
https://aftershock.news/?q=node/382201
5. Ресурсодобывающие компании США: Все что заработали за восемь лет - ушло в унитаз в 2015.
Забавный факт - совокупная прибыль ресурсодобывающих компаний США за период с 2007 по 2014 сгорела в убытках 2015 года...
Забавный факт - совокупная прибыль ресурсодобывающих компаний США за период с 2007 по 2014 сгорела в убытках 2015 года.
https://aftershock.news/?q=node/382202
6. США. Emerald Oil "пустят с молотка".
Послушаем фин.директора Ryan Smith: “Должники стали жертвой одних и тех же макроэкономических сил, затронувших всю нефте-газовую промышленность. Мы, конечно, рассматривали несколько вариантов по выходу из ситуации (например, сократили 40% своего трудового персонала в попытке рефинансировать свои долговые обязательства), но фин.доступ к рынкам капитала нам прикрыли. Так же резко (здесь он видимо хотел сказать слово - вдруг, но постеснялся, а аудит помог) сократилась стоимость доказанных разработанных запасов. В общем, сейчас мы имеем $405 млн. в активах и $361 млн. в пассивах”.
https://aftershock.news/?q=node/382237
7. В "Сургутнефтегазе" назвали нерентабельными 30% своих месторождений нефти.
Разработка более 30% нефтяных месторождений "Сургутнефтегаза" является нерентабельной, сообщил главный геолог компании Вячеслав Чирков.
"Мы не снижаем поисковое бурение, сейсмику, но весь прирост запасов относится к трудноизвлекаемым. На текущий момент более 30 процентов от всех разрабатываемых месторождений компании относится к нерентабельным", - сказал он на круглом столе в Госдуме.
По его словам, все запасы компании можно разделить на две группы: уже истощенные и новые трудноизвлекаемые запасы. "Все запасы нефти "Сургутнефтегаза" без новых технологий, без методов увеличения нефтеотдачи разрабатываться не могут", - сказал он.
https://aftershock.news/?q=node/382764
8. США. Весна. Добыча на 26.03.2016: 9 022 тыс. б/д (93,88% от пика).
https://aftershock.news/?q=node/384145
9. 01.04.2016
Только новые скважины обеспечивают добычу нефти в США.
https://aftershock.news/?q=node/384821
10. 01.04.2016
"Зима" 2016. США: Буровых осталось всего - 23.30%, нефтяных - 22.50% (от пика). Общее количество оставшихся буровых в США теперь составляет - 450 шт. или 23.30% от своего сентябрьского максимума 2014г. (1 931 шт. буровых) - новый исторический минимум с начала ведения статистики по буровым в США!
https://aftershock.news/?q=node/384817
11. 22.04.2016
Техас: Каждый четвертый нефтяник лишился работы.
Texas Alliance of Energy Producers сообщает, что с начала краха сланцевой аферы уже 27.5% работников нефтегазовой отрасли в штате лишились работы - 84 тысячи. Причем ожидается сокразщения продлятся как минимум до конца года, так как между днищем падения и возобновлением набора персонала приличной временной лаг (примерно полугодие) - а днища еще и не видно.
https://aftershock.news/?q=node/391038
12. 21.04.2016
В МЭА ожидают крупнейшее падение добычи нефти вне ОПЕК за 25 лет.
https://aftershock.news/?q=node/390482
13. 21.04.2016
США. EIA - новые, расширенные прогнозы на перспективу (2016-2017).
В ответ на продолжение низких цен на нефть, в части добычи нефти на суше в 48 штатах США, ожидается дальнейшее сокращение добычи от средних своих оценок в 7,41 млн. б/д. в 2015 году до 6,46 млн. б/д в 2016 и далее до 5,76 млн. б/д. в 2017 году. Увеличение добычи в Мексиканском заливе уже не хватит, чтобы компенсировать вышеуказанное снижение, в связи с этим общий прогнозируемый объем добычи в США сократится с 9,43 млн. б/д. в 2015 году до 8,04 млн. б/д. в 2017.
Снижение активных буровых установок и заканчивание скважин, согласно прогнозам, приведет к снижению от месяца к месяцу добычи нефти на суше на 120 000 б/д до конца сентября 2016 года.
https://aftershock.news/?q=node/390379
14. 21.04.2016
Wood Mackenzie & EIA: Коллапс инвестиций в нефтянку набирает обороты, ПОЛОВИНА компаний США несостоятельны.

1) Wood Mackenzie сообщает, что из 121 ведущих нефтяных компаний мира, лишь 2 сообщили о росте капитальных инвестиций в 2016 (одна из них, кстати, Роснефть).  Совокупный по всем компаниям коллапс инвестиций составит в 2016 дикие $91 ярдов резаной. И это притом, что 2015 и сам был уже обвальным.

2) ЕIA сообщает, что у 40 нефтяных компаний США, торгуемых на бирже, совокупный убыток в 2015 составил $67 ярдов резаной, причем у 18 из этих 40 накопленные долги превзошли их капитал.  Характерной общей особенностью всех проблемных компаний являлются гигантские длинные долги, набранные в жирные годы, пока работал печатный станок ФРС.
https://aftershock.news/?q=node/390673
15. 22.04.2016
Schlumberger: Наш чистый доход в США рухнул на скромные 102% !!!
Крупнейшая в мире нефтесервисная компания Schlumberger сообщает о несостоятельности своей деятельности в США и Канаде.  Выручка компании по миру в целом сократилась на 36% (по сравнению с тем же кварталом год назад), а в Северной Америке на 55%.  В то же время по миру в целом чистый доход до вычета налогов сократился на 36%, а по операциями в Северной Америке на 102% (то есть деятельность приносит одни убытки).
https://aftershock.news/?q=node/390867
16. 22.04.2016
"Зима" 2016. США: Буровых осталось всего - 22.32%, нефтяных - 21.32% (от пика).
Количество буровых в США сократилось еще на 9 шт. (-8 шт. "вышли" на нефть, -1 шт. "вышла" на газ).
Общее количество оставшихся буровых в США теперь составляет - 431 шт. или 22.32% от своего сентябрьского максимума 2014г. (1 931 шт. буровых) - новый исторический минимум с начала ведения статистики по буровым в США!
Буровых на нефть осталось 343 шт. или 21.32% от пика (1 609 шт.).
Число буровых на газ составляет 88 шт. или 39.11 % в сравнении с годом ранее (225 шт.).
https://aftershock.news/?q=node/391004
17. 23.04.2016
Schlumberger. О "критической массе" на местах.
Спад мировой экономической активности достиг беспрецедентного уровня и в отрасли прослеживаются явные признаки его перехода в полномасштабный финансовый кризис. В частности, Северная Америка достигла “критической массы” и в части оценки затрат и отдачи, в некоторых ее регионах, есть даже мнение прекратить там всю свою деятельность. Поиск выгод от принятия убытков, как-то нас не прельщают. Помимо США, сокращение производства идет в Мексике, Колумбии, Китае и Великобритании. Индустрия, в которой мы находимся в текущий момент, худшая за 30 лет и проблеска "света" в ближайшей перспективе не предвидится. В общем считайте, что нефтяной рынок находится сейчас в процессе балансировки. Правда, некоторые новые инвестиции от нефтяных компаний в разведку и добычу, возможно начнутся во второй половине этого года, но это только, если цена на нефть начнет движение вверх”, - отмечает CEO компании Paal Kibsgaard..."
https://aftershock.news/?q=node/391077
*****

Ну, как?

 

Аватар пользователя Банкстер
Банкстер(1 год 11 месяцев)(10:33:56 / 24-04-2016)

да, я читал все эти статьи. достаточно граммотно и точно описано, но о каких временных рамках мы говорим? если 1-2года, то скорее всего роста не будет реального,так как многиМ странам нечем будет платить за это, не смотря на огромный спад в добыче и капексах. конечно, цену обсуждаем, не учитывая инфляцию. сейчас спекуляноты загнали цену вверх плюс сезон, но начнется июнь и ситуация поменяется. в ближайшее время цена пойдет резко вверх, разве что ближний восток грохнуть по полной, а реально, не будет денег, чтобы покупать и это сбалансирует временно цену до 60 долларовмаксимум. в догосрочной перспективе, я с вами согласен, цена развернется.

Аватар пользователя mamomot
mamomot(4 года 11 месяцев)(15:56:08 / 24-04-2016)

Мой прогноз такой:

1. Август-ноябрь 2016 года: 60...70 долларов за бочку.

2. Конец 2016 года: 70...80 долларов за баррель!

Кстати, полтора года назад примерно такой же прогноз по нефти давал некто В.В. Путин...

Аватар пользователя Банкстер
Банкстер(1 год 11 месяцев)(05:19:48 / 25-04-2016)

Значит будем посмотреть ☺ кстати,  если не сложшо, напишите, пожалуйста и-нет источники, котроыми пользуетесь, спасибо заранее.

Лидеры обсуждений

за 4 часаза суткиза неделю

Лидеры просмотров

за неделюза месяцза год

СМИ

Загрузка...