Что-то совсем непонятное происходит с Южной Кореей. Проблемы, как снежный ком, нарастают. Экспорт и импорт Южной Кореи стали отрицательными в этом месяце, причем экспорт упал значительно из-за низкого спроса на основные чипы, что привело к дефициту торгового баланса в размере почти $4 млрд. только за первые 10 дней октября. Почему никто не хочет покупать чипы? Не понимаю, их же еще несколько месяцев назад нигде не купить было, как писали СМИ.
По данным Таможенной службы Кореи, опубликованных во вторник, с 1 по 10 октября объем экспорта составил $11,8 млрд, что на 20,2% меньше, чем год назад. Импорт при этом упал на 11,3 % в годовом исчислении до $15,62 млрд. за 10 дней.
Экспорт полупроводников упал на 20,6 процента, нефтепродуктов - на 21,3 процента, а устройств беспроводной связи - на 21,0 процент. При этом экспорт автомобилей и судов выросли на 5,4 процента и 76,4 процента соответственно.
Экспорт на ключевые рынки сократился, за исключением роста на 11,1% в страны Европейского Союза.
Поставки в Китай упали на 23,4 процента, в США - на 21,4 процента, во Вьетнам - на 11,9 процента и в Японию - на 35,5 процента.
Снижение импорта топлива впервые с февраля привело к падению общего объема импорта.
Импорт сырой нефти вырос на 7,6 процента, а устройств беспроводной связи - на 39,1 процента. Импорт газа упал на 16,1 процента, нефтепродуктов - на 14,3 процента, а машин - на 9,5 процента.
Импорт из Китая вырос на 3,8 процента, а из Саудовской Аравии - на 45,0 процентов. Поставки из США упали на 17,3 процента, из ЕС - на 9,8 процента, а из Японии - на 16,0 процентов.
Совокупный дефицит торгового баланса достиг нового рекордного уровня в $32,71 млрд.
Использованные источники:
Комментарии
Да, перенастройка - это не три секунды, и не три копейки. Но никаких фундаментальных причин запрещающих так делать, нету. Потому и говорю, не причём тут глобализмы и капитализмы ( в микроэлектронике последнего очень мало, там без хреналиардов госдотаций никак ), тут банальное желание монополий нажиться.
Ну да! Я ж и говорю: НЕРЕНТАБЕЛЬНО.
Можно и на 300 мм производить и по более старому техпроцессу.
Нельзя: 300 мм не влезут в старые станки. А на новых станках - новый техпроцесс, который отличается от старого примерно всем.
Можно "эмулировать" старый техпроцесс на новом оборудовании, но... Результат такой эмуляции немного НЕпредсказуем и совершенно НЕрентабелен. Короче никто не захочет с этим возиться.
1. размер пластины влияет на рентабельность. Нарезанные чипы одинаковые что со 100, что с 300.
2. Что кроме цены мешает делать на 7нм то, что делалось по 35-55? А если больше делать, может быть и цена будет приятнее? По крайней мере в терминах площади кристалла 7нм на 300 пластинах должен быть намного интереснее чем 55 на 100.
Насколько я понимаю, "толстые" техпроцессы используют по одной причине - оборудование есть и оно не сломалось еще.
Оставляя за кадром военное\космическое применение, где "дубовость" процесса дает устойчивость к проникающему излучению. Ну так там и другие отличия есть, чуть ли не с подложки начиная.
Старые толстые техпроцессы лучше отработаны и дают меньше брака просто исходно. На канале Droider есть интервью бывшего технолога одного европейского фаба. Там он раскрывает процент брака. Технология восьмилетней давности, на тот момент техпроцесс только внедрялся. Что-то около 40%.
Ну как вам объяснить еще проще-то...
Вот есть например реактивный самолет - он летает быстро, но 100 км на нем лететь НЕРЕНТАБЕЛЬНО! Да он и не может взлететь/приземлится без аэродрома и диспетчерской службы (можно, конечно построить и 2 аэродрома на расстоянии 100 км :-). А вот есть АН-2 - да он медленный, но долететь домой с работы - самое то (с буровой вышки на базу). Вот так и с технологическими процессами и технологическими линиями - они идеально подходят для решения своих задач, под которые их и разрабатывали. Но есть проблема: почему-то никто не хочет производить АН-2, хотя все говорят - самолет шЫдевр! А потому, что не только двигатель, но и какой-нибудь механический альтиметр для него хрен найдешь. Так и тут, под старый техпроцесс нужны старое оборудование, старые расходники, инструмент, ПО, персонал и т.д. и т.п. Поддерживать все это в одиночку никто не осилит - т.е. НЕРЕНТАБЕЛЬНО.
В Китае делают Ан-2 (точнее китайскую копию) до сих пор. И даже в Россию поставляют. :)
Ну да! И "дефицитные" микросхемы кто-то где-то делает! На старом оборудовании.
В разгар ковида был повышенный спрос на электронику, ноутбуки, вебкамеры, планшеты и все составные комплектующие. Эпидемия пошла на спад и сейчас у всех этот спрос в некотором смысле переудовлетворен на некоторое время. Но зато их польша с заказом танков выручит))
Думается, что чуть позже штаты их также могут кинуть на северного соседа, пара провокаций под чужим флагом и т.д.
А вообще тот дифицит был странным - производители явно гворили, что некоторые заказчики затариваются себе на склад а не наращивают объем производства. Возможно это была не попытка как-то манипулировать рынком или ковидная паника, а что-то вроде закупки в некие стратегические резервы перед большой заварушкой. Нужно на складах всяких там производителей спутников Маска поискать и т.д.
Одна из существенных причин падения рынка чипов - ставший невыгодным криптомайнинг.
Спрос на новые видеокарты упал в разы на фоне распродаж видеокарт из ферм.
Видеокарты ранее клепались сотнями миллионов штук в год, на каждой по несколько ГБ памяти. Плюс асики, блоки питания, материнские платы и многое-многое другое.
Посмотрите на акции амд, ати, нвидии и ко.
Рухнули.
Логично. Но казалось, что это спад раньше начался чем переход эфира на PoS или как там его.
Вот и я думаю, что причина в том, что шла подготовка к большой заварухе. Поэтому, возможно, те, кто просчитал, что в данном случае возникнут проблемы с приобретением микросхем, делал запасы из них через разные каналы и подставных покупателей. Сейчас эти каналы обрубили (надеюсь не полностью) и вот результат.
В прошлом году Китай точно готовился. В прошлом году, если не ошибаюсь, то Китай скупил половину всего продовольствия с мирового рынка. С чипами, возможно, аналогичная ситуация.
В Корее все хорошо.
У них профицит на профиците. До уровня ВВП России на человека им падать и падать.
Ну если так посмотреть, то везде все хорошо. Однако хорошо там, где нас нет.
Не думаю что в Африке все хорошо. И на Шри-Ланке тоже не сказать что идеал и там 22 миллиона вполне молодого населения как-то нарисовались.
Все познается в сравнении.
В этих странах не все хорошо. И никогда не будет.
https://infografics.ru/all/rejting-bednejshih-stran-mira/
Даже тот же Египет. Вот старые данные. Новые вероятно будут хуже:
Не уверен что это хоть кому-то интересно. Но опрометчиво заявлять.
У России свои проблемы. Не думаю что есть время интересоваться как все плохо в Южной Корее. "Пока толстый сохнет, худой сдохнет!" если утрировать. Здесь намекаю на СВО.
В этом плане в Южной Корее все более чем хорошо. И еще лет 20 будет все хорошо без проблем. Т.к. они уже перешли на инновационную экономику и запас прочности их экономики у них более чем высокий ИМХО, которая сможет выдержать практически любой кризис (но это не точно).
ВВП (ППС) Южной Кореи на душу населения $47,026 (2021). ВВП (номинальный) на душу населения $34,865 (2021).
ВВП России на душу населения по паритету покупательной способности в России вырос до 27970 USD в 2021
Кстати! Корейцы те ещё трудоголики и эксплуататоры друг друга! Не будь дураком - сообразят, что при снижающейся экономике, росте безработицы и т.п. - лучше всего будет нормализовать размеры рабочей недели до нормальных, человеческих норм. Заодно у них появится время на размножение, а то с рождаемостью полный швах там.
Просто объединить их с братьями из КНДР .
Можно падать, а можно рухнуть. Мы помним это после 91-го, знаем, как это бывает. Сейчас мир в точке бифуркации, поэтому рухнут "не только лишь все". Сейчас главное устойчивость экономики, а не ВВП.
Думаю проблема может быть вот в чем - очень много этой продукции традиционно шло в IT сектор - нетфликсы, фейсбуки и прочая чушь, цена которой нулее ноля. В эту отрасль в период роста вливались огромные деньги - под рост закупались сервера, строились датацентры. Майнинговая ерунда, опять-таки. Сейчас все немного охладели к этим историям и происходит закономерное падение спроса. Люди переводят средства в реальные активы, нежели инвестиции в убер и прочую переоцененную чушь.
Экспорт чипов, судя по всему, считается не в штуках, а долларах. Цена на чипы могли резко упасть, например.
ЮК была рекордсменом по суицидам - 1 из каждых 3300 человек ежегодно того. Наверное переплюнут свои прежние рекорды.
Подскажите, а есть уверенность что это "не покупают"? Может быть "не производят"? Гелии - неоны всякие сейчас не так чтобы доступны были... Да и с пластинами беда планировалась...
А может быть это следствием того что какая-то часть мировой торговли уходит из зоны доллара?
К примеру поставлять в Россию нельзя. Все транзакции в долларах видны. И вот те кто готов торговать вне доллара (например Китай), торгуют. А корейцы как колония США, такое себе позволить не могут.
Как итог просадка в экспорте.
Корейцы весной первыми на рубли согласились, причём в оба конца. Даже, на фоне того как Европа дверями хлопала, вернулся безвизовый режим.
Потом "официально", конечно, сдали назад, но дефицита корейской продукции на российском рынке я не наблюдаю. Есть всё, от дошираков иноземных до автомобилей.
А может в кризис поняли, что чипизировать всё и вся не так уж и надо?
Не нужны миксеры с вайфаем и асфальтовые катки с регулятором оборотов колеса с точностью до 0,1 %?
вот и мотивация скоро у корейцев появится вернуться на Российский рынок авто с нормальными ценами
За сентябрь г/г
Hyundai -71%
Kia -81%
Они уже готовы свои заводы хоть Запорожцами назвать и вернутся, да хозяина боятся.
https://pulsenews.co.kr/view.php?year=2022&no=882715
Может потому, что серые схемы в официальную статистику не входят?
Перспективный чат детектед! Сим повелеваю - внести запись в реестр самых обсуждаемых за последние 4 часа.
Так США же запретили продавать нам и Китаю. Вот вам и падение спроса.
Пора сдаваться ... Пока нам... А мы определим, кто там будет в какой позиции с Северной Кореей ..
Про чипы... Вот график стоимости криптовалюты Etherium (черный), и наложенные на него графики стоимости акций NVidia (зеленый) и AMD (красный). Без комментариев.
Производство асиков и видеокарт - это слёзы в общем объёме производимой микроэлектроники. Крипта тут погоды не сделала. Хотя малую толику своей лепты немного и внесла.
Ой вэй, вы недооцениваете масштабы. Для одной видеокарты, пригодной к майнингу - объемом видеопамяти 8+ Гб - надо распаять на плате 8+ чипов объемом 1 Гб. Чипы видеопамяти производят 3 компании: Samsung, Hynix и Micron. И угадайте, из какой страны эти компании, и где делаются все эти чипы?
Только за 4 квартал 2021 года поставки видеокарт составили рекордные 13,9 миллионов единиц. То есть там +- 100 миллионов чипов памяти. Только за 1 квартал.
Потому что СМИ, как и некоторые комментаторы на АШ упорно игнорировали природу возникновения этого "дефицита". Тот же TSMC бодро рапортовал, что объёмы выпуска не только не сократил, но и немного увеличил. Вопрос, куда шли все эти чипы? Реальный дефицит со стороны потребителей одними только сбоями в логистике и повышенным спросом на электронику во врема самоизоляции не объяснить.
А оказывается, что некоторые производители электронных систем (засветились конторы из ВПК и автопрома) за время пока "свирепствовал дефицит" создали у себя значительные запасы чипов. Называлась цифра, что запасы у отдельных производителей достигли пятилетних объёмов. И это при том, что практически все раньше работали "just in time".
Запасы были созданы чуть более чем за год. А объёмы выпуска чипов за тот же период были увеличены на проценты. Вот и получайте дефицит. "Это дефицит - у кого надо дефицит".
В эту же картину очень хорошо ложатся проблемы со сбытом чипов у южнокорейских производителей сейчас. Кризиса с Тайванем не случилось (пока, по крайней мере), скорее наоборот, произошла некая деэскалация. Запасы на складах - это чистые убытки. Вот и выбирают призводители свои складские запасы существенно уменьшив закупки новых партий чипов.
Именно. Все делали запасы + другие факторы
Ну так будет объединение Северной и Южной Кореи, только не как все думали, а под эгидой северной :)) По этому нужно снизить уровень жизнь до нетерпимого, чтобы выхода не было.
Корейцы обещали поставить на Украину ПЗРК Chiron совместной российско-корейской разработки. Не жалко переобувшихся.
В период "дефицита" микросхем все как ненормальные закупали их в надежде на привычный выпуск своей продукции. Получив на рынке спад - выяснилось, что закупили микросхем с избытком и новые на данный момент закупать нет необходимости.
Вот мне кажется простой ответ на вопрос об избытке микросхем на рынке.
Чипы они разные... к примеру на один класс чипов спрос может быть сильно не удовлетворен, а других с избытком сейчас.
Не все чипы одинаковые. Надо смотреть в разрезе номенклатуры.
с чипами дефицит был искусственно нагнанный (как и всё биржевое), на деле его почти не было.
когда все вернулось в норму рынок даже немного просел. обычные капиталистические качели.
у Южной Кореи северный зверёк по демографии намечается
хе-хе. Обычная короткая память АШ.
Весной было сообщение о том, что в Шанхае (или Гонконге?) запущен завод по производству собственной китайской литографии и прочего оборудования для производства чипов. Причем на китайских технологиях (не США), поэтому они не подпадают под вторичные санкции. Ну и в том же духе всё.
Вот результат запуска тех заводов - Корея со своими чипами накрылась медным тазом. Вот и вся новость.
Страницы