Разграбление и колонизация на примере Мадагаскара

Хотелось бы немного пройтись по вопросу современной колонизации и разграбления одних стран другими. Для примера выбран Мадагаскар. Почему Мадагаскар: за последнюю неделю у нас появилось несколько интересных статей про Мадагаскар, но самой интересной была вот эта: Как Мадагаскар распорядился наследием колониализма. Суть её в двух словах такова, что при отсутствии собственных источников энергии страна обречена на упадок и не в состоянии поддерживать инфраструктуру (если она была кем-то оставлена). Как пример для подтверждения данного тезиса, нам предлагается Мадагаскар, куда было вложено денег больше, чем получено (как бы). Я не буду подробно останавливаться на том, каким низкосортным бредом является сама статья, где нет ни одной цифры и факта. Любой мало-мальски грамотный человек, который мыслит чуть шире автора, приведет в пример не одну страну, у которой нет своих энергоресурсов, но которая живет намного лучше Мадагаскара. Поэтому я  остановлюсь на одной из самых крупных (официально) статей экспорта Мадагаскара: металлы и руды. С цифрами, фактами, ссылками. Будет много букв, наливайте кофе/чай заранее.

О торговом балансе

Для начала взглянем на торговый баланс Мадагаскара. На той же Wikipedia почему-то висят старые данные, поэтому предлагаю ориентироваться на данные Всемирного банка: $2.2 млрд. экспорт и $2.9 млрд. импорт на примерно 25 млн. населения (надо отметить, последняя перепись была в 1993 году и тогда было 12 млн.). Уже на основе этих данных многие люди (в том числе и автор о колониальном бреде) делают вывод о том, что в стране все плохо, торговать ей нечем, предложить нечего - в общем, все пропало. Еще и гуманитарку надо будет отправлять. Исходя из таких соображений, мысль о том, что у них нет денег ни на какую инфраструктуру, и французы были большими альтруистами, выглядит весьма правдоподобно.

Для начала про направление экспорта с Мадагаскара. Кто бы что ни говорил, но Франция до сих пор остается основным направлением экспорта с объемом порядка $500 млн. Следом идут США с объемом в 2 раза меньше. То есть видно, что до сих пор основные ништяки идут через Францию.

Далее о самом расчете торгового баланса. Это цифра, на самом деле, может иметь мало общего с реальностью. Особенно когда имеете дело с ископаемыми ресурсами. Расчет этой цифры - отдельная индустрия, и может быть использована в лучшем случае для оценки потенциала страны. Вообще, типичная схема работы с ресурсами (металлы, руды) выглядит следующим образом:

1. Добывающая компания регистрирует офшор на каком-нибудь Кипре.
2. Добытая компанией руда продается офшорной компании на символическую сумму, с которой и платятся налоги.
3. Офшорная компания уже по рыночной цене продает сырье на лондонской бирже (London Metal Exchange, или LME).

Как видите, схема проста до неприличия, и применяется по всему миру. В том числе и в России, с особенным успехом её использует тот же Усманов. Преимущество схемы в том, что происходит уклонение от уплаты налогов в той стране, где руда непосредственно добыта. А также, деньги уже не нужно выводить из страны или отстирывать - они совершенно легально оседают в офшорах. Соответственно, и в статью экспорта пойдет (обычно) объем продаж офшорной компании.

Еще раз: эта схема применяется всеми странами, развитыми и неразвитыми, в той или иной мере, с некоторыми модификациями и откатами. Никогда непосредственный производитель (добытчик) сырья официально не получает за само сырье рыночную стоимость: эта сумма в разы меньше рыночной. Проходя через цепочки офшорных компаний, через посредников-перекупщиков, сырье оказывается на бирже. Это действительно важный момент для дальнейшего понимания.

Титановая руда на Мадагаскаре

В качестве первого примера того, как работает сырьевая часть экономики Мадагаскара, рассмотрим титановое месторождение Tolagnaro. Разработку месторождения ведет местная компания QIT Madagascar Minerals. В свою очередь, она на 80% принадлежит компании Rio Tinto (штаб-квартира в Лондоне) и на 20% правительству Мадагаскара. Это достаточно большая площадка добычи (6 000 гектар), и добычу намереваются проводить в течение 40 лет. Прямо на месте добычи построен порт, где руду сразу же грузят (куда - чуть позже). Теперь о затратах и инвестициях: Rio Tinto заявляет, что вложила порядка $1 млрд., но к этим цифрам надо относиться с оглядкой, потому что непонятно, в каком эквиваленте валюты эта оценка производится. Местная валюта (ариари) подвержена сильной инфляции. И тот факт, что Rio Tinto заставило правительство вложить дополнительные $35 млн. в порт, как бы намекает. Этот же порт используется и для импорта всего оборудования и топлива, необходимого для разработки. Через 40 лет порт отойдет государству полностью.

Итак, это картина проекта в целом. Теперь рассмотрим экономику. Все цены на сырье я буду брать из достаточно свежего отчета и прогнозов от Credit Suisse. На данном месте добывается примерно 750 000 тонн ильменита (руда из смеси железа и оксида титана) и порядка 60 000 тонн циркониевой руды. Для примера пройдемся по титану, с цирконием будет аналогично. Если мы возьмем примерную цену на текущий год в $130/тонну ильменита, то на этой руде, согласно рынку, Мадагаскар должен заработать порядка $100 млн. Я уже слышу возгласы про незначительность суммы и тому подобное, но немного терпения.

Чтобы понять дальнейший трюк, немного о том, что происходит с этой рудой. Про сам чистый титан мы речь вести не будем, потому что этот процесс очень сложен и это достаточно дорогой продукт из руды (порядка $4 000/тонну). Немногие страны имеют технологии такого уровня. Но есть и другой очень популярный продукт - диоксид титана (TiO2). Используется повсеместно в красках, косметике, пластике и много где еще.  Чтобы из руды получить диоксид, она подвергается некоторым несложным химическим воздействиям, и из >50% руды можно получить >90% шлак титанового диоксида. Кто интересуется самим процессом - тут (англ.) все описано в подробностях. Дальше из этого шлака и получают сам диоксид.

А теперь сам трюк. Цена руды: $130/тонну, цена шлака (90%): $800/тонну, цена диоксида: $2000/тонну. Это цены ориентировочные, например тут можете оценить рост китайских цен на диоксид с 13 000 до 17 000 юаней/тонну за прошедший год. То есть сейчас цены уже выше, и спрос продолжает активно расти. Как вы уже поняли, трюк заключается с вывозом дешевой руды в Канаду (для чего и нужен порт, и о чем прямо написано на сайте компании Rio Tinto), простой химической обработкой и перепродажей в разы выше. Это все делает одна компания. То есть в реальности через офшор закупается руда порядка $20-25/тонну (это, я думаю, в лучшем случае, в виде налогов, потому что компания сама все добывает и, чисто теоретически, покупать руду у себя не надо), а из Канады на рынок это сырье уходит по $800/тонну и более. Как видно, разница порядка $750/тонну (это с учетом 50% диоксида в руде, и того, что самостоятельно добытый ильменит на рынке покупать не надо). Итого годовой объем добычи Мадагаскара можно продать за $600 млн. вместо официальных $100 млн. за руду. В реальности же, в Мадагаскар отходит не официальные экспортные $100 млн., а $20-25 млн, остальное выводится через офшор. Но не забываем, что 80% компании принадлежит той же Rio Tinto. Итого правительству Мадагаскара отойдет еще меньше: $4-5 млн. Ну и конечно, плюс налоги.

Как видно из этой простой схемы, тратя на руду реально порядка $4-5, в реальности можно продать на рынке легко получаемый производный продукт за $800 и более. Неплохо, да? И что в итоге имеет Мадагаскар: копейки + разваливающийся через 40 лет непрерывной эксплуатации порт, урон экологии и местным жителям, использованную инфраструктуру. А отдает физические и людские ресурсы. Схема проста и эффективна.

Никель на Мадагаскаре

Одной из самых крупных статей экспорта Мадагаскара является никель. Именно сам никель, а не исходная руда. Добывается на крупном (одно из самых крупных в мире) месторождении Ambatovy, в год производится примерно 60 000 тонн никеля и 5 600 тонн  кобальта, плюс удобрения как побочный продукт. Здесь уже не руда экспортируется, и может показаться - вот, наконец-то, правильный подход к использованию ресурсов. Но не все так просто.

Все права на разработку принадлежат трем компаниям из Канады, Японии и Кореи. Правительства тут уже нет. Согласно официальным данным проекта инвестиции составили $8 млрд., при этом месторождение будет эксплуатироваться на протяжении минимум 29 лет. Что правительство Мадагаскара получает с этого месторождения: $50 млн. каждый год в течение первых 10 лет, и по оценке оператора проекта порядка $4.5 млрд. в течение 29 лет в виде налогов и прочих платежей. При этом честно указывается, что это ориентировочный размер выплат, и зависит от многих факторов, например инфляции. Данное месторождение обеспечивает примерно 3% мирового спроса на никель и 12% на кобальт.

Опять, как видно, схема примерно такая же. Только здесь государство уже не в доле: выплачивается некоторая фиксированная рента, и добытчик работает на свое усмотрение. Теперь оценим годовой поток денег от продажи добытого никеля и кобальта (беру текущие цены с LME): $700 млн. за никель и $340 за кобальт, что в сумме уже больше $1 млрд., хотя согласно официальной статистике продали чуть ли не в 2 раза меньше (по официальным данным один никель составляет порядка 25% экспорта).

Ну а теперь самое интересное. Посчитаем примерные продажи за 29 лет эксплуатации при текущем уровне цен: получается порядка $30 млрд., пусть из них будут $8 млрд. инвестиции и $4.5 млрд. выплаты, итого на выходе поток в $17.5 млрд. Конечно, это весьма примитивная оценка, потому что еще несколько лет назад никель был чуть ли не в 3 раза дороже, а кобальт только за прошедший год подскочил в цене в 2 раза (из-за электромашин). Плюс местная инфляция - и реальная прибыль за 29 лет будет, конечно же, в разы выше.

Как видите, официально, в лучшем случае, Мадагаскар с этого месторождения получит порядка $200 млн. ежегодно в первые 10 лет, и $150 ежегодно в течение последующих 19 лет. То есть в лучшем случае Мадагаскару будет отходить 15-20% от продаж никеля и кобальта, но на деле, с использование ранее описанных схем и их производных, это цифра будет еще меньше. Но, при этом, цифры экспорта будут в порядке в официальной статистике.

Первичный итог

Подведем некоторый первичный итог всему тому, что мы увидели.

1. Иностранные компании практически монопольно владеют месторождениями полезных ископаемых, получая основной доход с операционной деятельности.
2. Отчисления в бюджет Мадагаскара, после применения различных офшорных схем и манипуляций с выплатами фиксированных роялти, катастрофически малы с реальной стоимостью добытого сырья на рынке, особенно после первичной (несложной) переработки. Объем экспорта слабо коррелирует с реальными доходами Мадагаскара.
3. Добывающие компании, формально, приносят инвестиции, но почти все эти инвестиции - это импортируемое оборудование и расходные материалы для добычи. Реальных инвестиций для людей - нет. После завершения добычи оборудование будет демонтировано и вывезено. Если, кстати, убрать этот объем импорта из общего объема, то выйдет, что Мадагаскар реально для себя импортирует какой-нибудь рис и ширпотреб из Китая.
4. Добывающие компании за бесплатно используют уже имеющуюся инфраструктуру острова, ремонтируя что-то только в случае крайней необходимости и угрозе функционирования бизнеса.
5. Добывающие компании снижают свои расходы на добычу путем нарушения всех мыслимых и немыслимых норм экологии и прав человека. Фактически, после завершения добычи, это будет территория, непригодная для проживания. Например, один фермер (заместитель мэра) из Мадагаскара в апреле 2017 года хотел посетить годовое собрание фирмы Rio Tinto в Лондоне, чтобы рассказать о том беспределе, который творится на территории добычи и в окрестностях, как у людей отнимают землю, и что творится с экологией. В итоге ему отказали в визе с формулировкой "недостаточно опыта для разговора о проблемах экологии и прав человека". Подробно тут.

Суммируя, иностранные компании (и государства с ними аффилированные) выкачивают ресурсы из Мадагаскара за копейки и затем перепродают за рыночную стоимость, при этом нещадно эксплуатируя инфраструктуру и природу. При этом самому Мадагаскару падают только крошки от реального оборота, то есть фактически ничего. По сути - банальное разграбление.

Почему нельзя это изменить?

Думаю, многие задаются вопросом: раз все так плохо, то почему угнетенные страны не возьмут все в свои руки? То есть взял кредит, построил, сам добыл-переработал, продал по рыночной цене. Как-то довелось пообщаться с одним из экс-менеджеров банка, который занимался инвестициями в развивающиеся страны, и я задал ему фактически точно такой же вопрос. Ответ был следующий:

1. У развивающихся стран низкий кредитный рейтинг, особенно у политически нестабильных (что создается искусственно с внешней помощью), поэтому либо с ними никто не связывается, либо дают кредит под кабальный процент и невыполнимые начальные условия.
2. Даже если страна и найдет деньги, никто не продаст ей необходимое оборудование. Специфика переработки и добычи ископаемых такова, что рынок оборудования фактически монополизирован. Никто не отдаст технологии в нестабильную страну, потому что потом оборудование может всплыть где угодно, хоть в Северной Корее.

Вот и получается замкнутый круг: либо сидишь ни с чем, но со своими ископаемыми, либо приходят большие компании и быстро отбивают свои деньги (и тебе малость перепадает). В первом случае обычно все заканчивается переворотом и переходом к случаю второму. Так примерно и было на Мадагаскаре в 2009, тогда еще и санкциями надавили.

Кстати, п.2 в отношении России также работает на примере оборудования для печати плат: никто не продает литографическое оборудование под современный техпроцесс ссылаясь на годовые очереди. Мы смогли купить только устаревшее б/у оборудование от AMD, а сейчас печатаем чипы на Тайване. Смысл примерно такой же.

Заключение

Мы рассмотрели типичную схему современной колонизации. Когда формально страна независима, но по факту - полностью зависит от воли других. Надо отметить, почему был произведен переход от прямой колонизации к косвенной. На самом деле, причина банальна: экономическая выгода. Просто представьте, что Мадагаскар сейчас французский. Это значит, что Франция будет нести ответственность за права человека, стандарты жизни, экологию, инфраструктуру, политическую обстановку. Вся свора правозащитников и экологов клевала бы их на чем свет стоит, требовала бы улучшения - ведь во Франции люди не должны жить с такой разницей. А это все весьма накладно. Что, кстати, можно сейчас видеть на примере Французской Гвианы.

В итоге было найдено отличное и эффективное решение: подарить независимость на бумаге, сняв с себя бремя ответственности, но полностью сохранив влияние. Таким образом, можно получить дешевую рабочую силу (с нарушением всех норм), наплевать на экологию (удешевление производства и добычи), забросить инфраструктуру (кроме самого необходимого). То есть по сути, колония так и остается колонией.

Это типовой сценарий. Если посмотрите на другие африканские страны, там выкачиваются ресурсы по такой же схеме. Обратите внимание, например, на Конго, где богатейшие залежи кобальта.

Поэтому когда вы читаете бред про то, как все африканские страны убыточны из-за того, что у них нет своих энергоносителей - задумайтесь. Посмотрите на Испанию и спросите, какие у нее энергоносители. Или у Италии. И вы себе ответите: российские. Но живут там почему-то намного лучше Мадагаскара. А рецепт прост: состоятельные страны снимают сливки с колонизируемых, забирая самое ценное - ресурсы. А потом им же, в кредит, продают сделанное из этих же ресурсов. Просто вспомните, как 90х лес вывозился из России в Финляндию, а потом оттуда мы покупали бумагу. Точно такая же схема. Все просто.