Bloomberg: Рос­сия за­хва­ты­ва­ет рынки пше­ни­цы в Азии

Рос­сия, рас­ши­ря­ет ми­ро­вой экс­пор­тер пше­ни­цы, чтобы за­хва­тить еще боль­ше кли­ен­тов в быст­ро­рас­ту­щих эко­но­ми­ках Азиатского-​региона, ко­то­рый обыч­но по­лу­ча­ет боль­шую часть сво­е­го им­порт­но­го зерна откуда-​то еще.

Она го­то­ва рас­ши­рить свою долю рынка в таких стра­нах, как Китай, Ин­до­не­зия и Япо­ния. Это по­то­му, что за­су­хи под­ры­ва­ют про­из­вод­ство в Ав­стра­лии, США и Ка­на­де. Та­ко­вы до­ми­ни­ру­ю­щие по­став­щи­ки пше­ни­цы в Азии, на ко­то­рых при­хо­дит­ся около трети ми­ро­во­го им­пор­та.

В то время как по­став­ки пше­ни­цы из Рос­сии на­прав­ля­ют­ся в Азию, где им­порт почти удво­ил­ся за де­ся­ти­ле­тие, а рост до­хо­дов на­се­ле­ния при­вел к росту спро­са на лапшу, вы­печ­ку и хлеб. Но в этом се­зоне, ав­стра­лий­ское про­из­вод­ства по­гру­зит­ся в де­ся­ти­лет­нюю дав­ность, а аме­ри­кан­ские фер­ме­ры будут иметь наи­мень­ший уро­жай с 2002 года, и в Ка­на­де уро­жай со­кра­тит­ся в тре­тий раз за че­ты­ре года.

(Рос­сия от­хва­ти­ла % рынка)

Рос­сия будет по­бе­ди­те­лем”, - ска­зал Бен­джа­мин Бо­дарт, ди­рек­тор кон­суль­тант по CRM Агри-​товары в го­ро­де Нью­мар­кет, Ан­глия. “В Рос­сии уро­жай ожи­да­ет­ся ре­корд­ным”.

Вто­рой под­ряд сезон, ово­ще­во­ды от Чер­но­го моря до Южной Си­би­ри со­би­ра­ют как ни­ко­гда круп­ней­ший в Рос­сии уро­жай пше­ни­цы. Ми­ни­стер­ство сель­ско­го хо­зяй­ства США оце­ни­ва­ет про­из­вод­ство вы­рас­тет до 77,5 млн. тонн, что пре­вы­ша­ет внут­рен­нее по­треб­ле­ние с самым боль­шим от­ры­вом в ис­то­рии.

США были круп­ней­шим экс­пор­те­ром в мире в те­че­ние мно­гих де­ся­ти­ле­тий, но были вы­тес­не­ны Рос­си­ей в 2015-16 годах до вос­ста­нов­ле­ния ти­ту­ла в про­шлом се­зоне. Мин­сель­хоз США про­гно­зи­ру­ет Рос­сия вер­нет­ся на пер­вое место в 12-​месячный мар­ке­тин­го­вом се­зоне, ко­то­рый на­чал­ся 1 июля, экс­порт под­прыг­нул на 13 про­цен­тов от года ранее до 31,5 млн тонн, что почти в три раза боль­ше, чем они были в 2012-13 годах.

Рос­сий­ская пше­ни­ца не была боль­шим иг­ро­ком в Азии, от­ча­сти по­то­му, что это такой дол­гий путь для зер­но­вых гру­зов. Экс­порт дол­жен пу­те­ше­ство­вать из чер­но­го моря в Сре­ди­зем­ное море, затем через Су­эц­кий канал и во­круг Индии, чтобы до­стичь таких стран, как Ин­до­не­зия, ко­то­рая в по­след­нее де­ся­ти­ле­тие почти удво­и­ла им­порт и ста­нет круп­ней­шим по­ку­па­те­лем в мире после Егип­та. Рост спро­са был быст­рым в Юго-​Восточной Азии, ко­то­рая со­пер­ни­ча­ет с Ближ­нем Во­сто­ком и Се­вер­ной Аф­ри­кой в ка­че­стве круп­ней­ше­го по­ку­па­те­ля, по дан­ным USDA.

Будь­те уве­ре­ны, рос­сий­ские по­став­ки в Южную, Во­сточ­ную и Юго-​Восточную Азию вы­рос­ли на 60% в 2016-17 до 3 млн. тонн, со­об­ща­ет Укра­г­ро­кон­салт. Но что по-​прежнему при­хо­дит­ся лишь около 5 про­цен­тов от об­ще­го объ­е­ма им­пор­та ре­ги­о­на.

С го­раз­до боль­ше по­ста­вок ожи­да­ет­ся из Рос­сии в этом году, за­явил Сер­гей Фе­о­фи­лов, ге­не­раль­ный ди­рек­тор Укра­г­ро­кон­салт в Киеве Ин­сти­ту­та конъ­юнк­ту­ры аг­рар­но­го рынка, ИКАР, Рос­сия может осу­ще­ствить по­став­ки в Ин­до­не­зию, Вьет­нам и на Фи­лип­пи­ны в этом се­зоне, спрос также может уве­ли­чить­ся из Япо­нии, Ма­лай­зии и Китая.

В то же время, дан­ные пра­ви­тель­ства по­ка­зы­ва­ют, что общий объем экс­пор­та США со­кра­тит­ся на 7,6% в этом се­зоне, в то время как Ка­на­да будет от­вле­кать боль­ше сво­е­го Юж­но­го со­се­да, где пло­хой уро­жай с вы­со­ким со­дер­жа­ни­ем белка яро­вой пше­ни­цы при­ве­ли к росту спро­са на им­порт.

“Огра­ни­чен­ная до­ступ­ность ка­над­ской и аме­ри­кан­ской пше­ни­цы, как ожи­да­ет­ся, ока­жет су­ще­ствен­ное вли­я­ние на ми­ро­вой рынок,” го­во­рит­ся в до­кла­де Ми­ни­стер­ства сель­ско­го хо­зяй­ства США, вы­шед­шем в этом ме­ся­це.

Усу­губ­ля­ет про­бле­му будет Ав­стра­лия, ко­то­рая яв­ля­ет­ся круп­ней­шим по­став­щи­ком в Азии. Круп­ней­шим про­из­во­ди­те­лем в Южном по­лу­ша­рии ее экс­порт со­кра­тил­ся на одну пятую, по дан­ным USDA. Ра­бо­банк Ин­тер­неш­нл пре­ду­пре­дил в 2017-18 уро­жай может быть еще мень­ше, если сухая и теп­лая по­го­да со­хра­нит­ся.

В Рос­сии уже на­ча­ли на­ра­щи­вать по­став­ки. Экс­порт в Ин­до­не­зии пре­вы­си­ло 330000 тонн в пер­вом квар­та­ле, по срав­не­нию с 991 тонн на весь 2016 год, после того, как был решен во­прос ка­ран­ти­на, по сло­вам Фран­цис­ка, пред­се­да­те­ля ин­до­не­зий­ской Ас­со­ци­а­ции Му­ко­моль­ных пред­при­я­тий.

“Чер­ное море-​это такая элек­тро­стан­ция в на­сто­я­щее время, по­это­му иг­но­ри­ро­вать этот ре­ги­он можно на свой страх и риск,” ска­зал Том Бас­нетт, ген.ди­рек­тор из Сид­нея. Ав­стра­лий­ские трей­де­ры смот­рят на усло­вия рынка Чер­но­мо­рья  для опре­де­ле­ния о том, ка­ко­вы будут цены на зерно“, чтобы кон­ку­ри­ро­вать с Рос­си­ей на наших тра­ди­ци­он­ных экс­порт­ных на­прав­ле­них”, - ска­зал он.

Все-​таки ка­че­ство Рос­сий­ской пше­ни­цы не может быть до­ста­точ­но вы­со­ким, чтобы со­блаз­нить неко­то­рых ази­ат­ских по­ку­па­те­лей от се­ве­ро­аме­ри­кан­ских по­ста­вок. В то время как до­ста­точ­ное ко­ли­че­ство до­ждей по­вы­си­ло Рос­сий­ской уро­жаи, они, ве­ро­ят­но, со­кра­тить уро­вень бел­ков для неко­то­рых куль­тур, за­явил Дмит­рий Рыль­ко, ге­не­раль­ный ди­рек­тор ИКАР.

Аме­ри­кан­ские по­став­ки оста­ют­ся кон­ку­рен­то­спо­соб­ны­ми на ми­ро­вых рын­ках. Рас­ту­щая тре­во­га, что уве­ли­че­ние ми­ро­вых за­па­сов будет уве­ли­чи­вать про­фи­цит, фью­черсы на Чи­каг­ской то­вар­ной бирже упали на 23% с на­ча­ла июля до $4.31. Аме­ри­кан­ская пше­ни­ца была де­шев­ле в это время года один раз в по­след­ние де­ся­ти­ле­тие, и это было во время ре­корд­но­го ми­ро­во­го уро­жая.

За этот сезон, есть мало при­зна­ков того, что спрос будет мед­лен­ным в Юго-​Восточной Азии. По­треб­ле­ние в ре­ги­оне, как ожи­да­ет­ся, под­ско­чит на треть в те­че­ние пяти лет до 2020 года. Что под­ска­зы­ва­ет, что стра­ны, в свою оче­редь, будут брать боль­ше к зерна из чер­но­мор­ских го­су­дарств, в част­но­сти, на корм скоту. Со­се­ди Рос­сии - Укра­и­на и Ка­зах­стан также яв­ля­ют­ся круп­ны­ми экс­пор­те­ра­ми.

Рос­сия также может по­лу­чить более твер­дую опору в Азии, по­то­му что про­из­во­ди­те­ли муки стали лучше сме­ши­ва­ние раз­лич­ных виды зерна на про­до­воль­ствен­ные цели, по дан­ным Бас­нетт.

“Тех­но­ло­гии по­мо­ла, по­жа­луй, глав­ный тор­моз”, что огра­ни­чи­ва­ет спрос на рос­сий­ское зерно, ска­зал Бас­нетт. “Од­на­ко, этот про­цесс по­сто­ян­но со­вер­шен­ству­ет­ся, и по­это­му Ази­ат­ские му­ко­мо­лы будут в со­сто­я­нии вклю­чать более вы­со­кий про­цент низ­ко­ка­че­ствен­ной и су­ще­ствен­но де­ше­вой Рос­сий­ской пше­ни­цы”.