Детали машиностроения России.

5.8K 09:33 - 26/Июл/16 Улучшенный аккаунт

(10 лет 6 месяцев)

Детали машиностроения России.

В статье рассматриваются предприятия машиностроения России: производство в 2014 году основных видов продукции и структура собственников организаций. Разумеется, по возможности берётся производство продуктов в натуральном, а не стоимостном выражении. Рассмотрено почти 200 предприятий и холдингов в разрезе выпуска 27 видов продукции.

Продолжение статей:

Присутствие государства в электроэнергетике России в 2014 году

Присутствие государства в добывающей отрасли России в 2014 году

Кто владеет российской металлургией?

Российская нефтепереработка - кто владеет?

Собственники транспортного машиностроения России.

I СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЕ МАШИНОСТРОЕНИЕ

(ВЫДЕЛЕНА ОТДЕЛЬНАЯ ГРУППА ИЗ ПРОИЗВОДСТВА МАШИН И ОБОРУДОВАНИЯ)

Рассмотрено 77 предприятий, производящих 7 видов продукции: тракторы, комбайны, плуги, сеялки, культиваторы, машины внесения удобрений, косилки, погрузчики, пресс-подборщики. Рассмотренные заводы производят около 90% валовой продукции отрасли.

1. Производство тракторов

в 2014 году составило 7734 единицы. Структура производителей выглядела следующим образом:

№	Предприятие	Доля в отрасли 2014,%	Произв-во 2014, шт.	Отечественные акционеры	Иностранные акционеры
1	ОАО «САРЭКС»	4,99	386	Талипова Динара Равиловна 23,99%	«Hawkinge Limited» 21,53%; ОАО ПО «Красноярский завод комбайнов» [Machinery & Industrial Group N.V., Амстердам] - 40,06%
2	ОАО «ПО ЕлАЗ» (Елабуга)	13,27	1026	«Инвестиционная компания «ЕлАЗ-Капитал» [Зарипов Р.Х. 11,99%; «Булак Инвестмент» 25,01%; Инвестиционная Промышленная Компания 34,99%] - 100%	«Инвестиционная компания «ЕлАЗ-Капитал» [Scelissel Trading Limited (Кипр) 25,01%] - 100%
3	ОАО «ТК Волгоградский тракторный завод»	2,13	165*	-	Machinery & Industrial Group N.V. 100%
4	ООО «Владимирский моторотракторный завод»	0,00	0*	?	?
5	ОАО «Бузулукский механический завод»	5,64	436*	90,63 - граждане РФ	-
6	ООО «ТД МТЗ-ЕлАЗ»	12,00	928	ОАО ПО «ЕлАЗ» [Зарипов Р.Х. 11,99%; «Булак Инвестмент» 25,01%; Инвестиционная Промышленная Компания 34,99%] - 49%	ОАО ПО «ЕлАЗ» [Scelissel Trading Limited (Кипр) 25,01%] - 49%; ПО «Минский тракторный завод» 51%
7	ООО «СиЭнЭйч-КАМАЗ»	2,20	170*	-	ЧООО "СиЭнЭйч-Камаз Индастриал Б.В." 100%
8	ООО «Джон Дир Рус»	8,79	680*	-	100%
9	ОАО «Ростсельмаш»	3,39	262*	Коммерческий банк «Нефтяной Альянс» [граждане РФ 72,565%; ЗАО "Кондитерская фабрика "Старая Тула" 7,13%] - 95,13%	-
10	ООО «ЧТЗ-Уралтрак»	6,40	495*	Росимущество 33%; граждане РФ – остальные акции	-
11	ОАО «Промтрактор»	4,02	311*	ООО "Вагран" - 14,92%; ООО "Актай-М" - 8,32%	Machinery & Industrial Group N.V. (Нидерланды) 62,15%
12	Череповецкий литейно-механический завод	3,50	271*	ООО «НефтеГазИндустрия» 99,97%	-
13	ООО "Камский тракторный завод"	1,59	123*	Граждане РФ 100%	-
14	ЗАО "Агротехмаш" (С.П.)	1,90	147*	ЗАО "ГРУППА АТМ" 80%; ЗАО «Петербургский тракторный завод» [12,84% отеч.] - 20%	ЗАО «Петербургский тракторный завод» [42% ин.] - 20%
15	ООО "ТД ХТЗ" (Белгород)	11,09	858*	Граждане РФ 100%	-
16	ЗАО «Петербургский тракторный завод»	9,99	773*	ОАО "КИРОВСКИЙ ЗАВОД" [Родина О.В. 12,84%] 100%	ОАО "КИРОВСКИЙ ЗАВОД" [FRAXINIUS HOLDINGS LIMITED (Кипр) 13,45%; LINTERIS VENTURES LTD (БВО) 11,14%; TiwalaLimited (Белиз) 11%; ООО "СИГМА-ИНВЕСТ" 6,41%] - 100%
17	ООО «КЛААС»	3,08	238*	-	100%
	Всего рассмотрено:	93,99	7269

* По данным источника

Росимущество в производстве тракторов имеет только долю в 33% в ООО «ЧТЗ-Уралтрак» через Минимущества Челябинской области и Уралвагонзавод (примерно поровну). Ещё около 16% контролируется косвенно через дочерние организации «ЧТЗ-Уралтрак», которые являются собственниками некоторой части акций компании.

По информации отсюда

2. Производство зерноуборочных комбайнов

в 2014 году составило 5652 шт.

№	Предприятие	Доля в отрасли 2014,%	Произв-во 2014, шт.	Отечественные акционеры	Иностранные акционеры
1	ОАО "Ростсельмаш"	62,54	3535	Коммерческий банк «Нефтяной Альянс» 95,13% [граждане РФ 72,565%; ЗАО "Кондитерская фабрика "Старая Тула" 7,13%]	-
2	ОАО «ПО «Красноярский завод комбайнов» (филиал в г. Чебоксары)	0,88	50	-	Machinery & Industrial Group N.V. 100%
3	ООО «Клаас»	7,18	406	-	100%
4	ЗАО СП "Брянсксельмаш"	19,76	1117	Гражданин РФ 47,34%; ЗАО "Брянсксельхозмаш" 1,66%	РУП ПО «Гомсельмаш» 51%
5	ООО «CNH-КАМАЗ-Индустрия»	4,05	229	-	ЧООО "СиЭнЭйч-Камаз Индастриал Б.В." 100%
6	ООО «Джон Дир Рус»	1,96	111	-	100%
7	ЗАО "Шимановский завод "Кранбурспецмаш" (Амурская обл.)	2,02	114	ЗАО ХК " Кранспецмаш" 100%	-
	Всего рассмотрено:	98,41	5562

В производстве комбайнов Росимущество прямыми активами не располагает. Лишь косвенно через «КАМАЗ» половиной доли «CNH-КАМАЗ-Индустрия» (второй половиной владеет «Fiat Industrial»). В свою очередь Росимущество имеет 49,9% акций «КАМАЗа». Таким образом, в «CNH-КАМАЗ-Индустрия» Росимуществом косвенно контролируется 25%.

3. Плугов

произведено в 2014 3187 штук.

№	Предприятие	Доля в отрасли 2014,%	Произв-во 2014, шт.	Отечественные акционеры	Иностранные акционеры
1	ОАО «Светлоградагромаш»	28,24	900*	Граждане РФ 69,84%	-
2	«Заводы Алтайского края» (в сумме)	42,83	1365*	ЗАО "Рубцовский завод запчастей" и ОАО "АСМ-Запчасть"	-
3	ООО «БДМ-Агро»	1,29	41*	Граждане РФ 100%	-
4	ООО «РусАгроМаш» (Мордовия)	0,03	1*	-	"КОММАНДИТНОЕ ТОВАРИЩЕСТВО …" – оффшор 100%
5	ООО "Квенерланд Груп Манюфектеринг" (Липецк)	2,42	77*	-	100%
6	ООО "Лемкен-Рус" (Калужская обл.)	8,91	284*	-	100%
	Всего рассмотрено:	83,72	2668

* По данным источника

Как видно, иностранные сборщики пока не завоевали заметного места в отечественном производстве (на 2014 год). Основной объём приходится на отечественные предприятия в прямой собственности соотечественников же. Росимущество в данном сегменте не представлено.

4. Сеялки.

Выпуск сеялок в 2014 составил 3644 штуки. Так же, как и в производстве плугов, Росимущество никакими активами в этом сегменте сельскохозяйственного машиностроения не располагает.

№	Предприятие	Доля в отрасли 2014,%	Произв-во 2014, шт.	Отечественные акционеры	Иностранные акционеры
1	ОАО «Белгородский завод «Ритм»	3,37	123*	ООО «Маяк Трэйд» 64,54%; ООО "Маяк - Инвест" 29,99%	-
2	ОАО «Миллеровосельмаш»	5,3	193*	Ковалёва Ж.Г. 26,7%; ООО "АЯКС" 14,64%; ООО "БН-Юг" 14,67%	ОАО "Корммаш" [ООО "ЛЕРОН" 50% - PENEUS COMMERCIAL LIMITED] - 28,8%
3	«Сибирский агропромышленный дом» (Новосибирск)	1,21	44*	Граждане РФ 21,02%; ООО "Сибирская агролизинговая компания" 31,97%	-
4	ОАО «МордовАгромаш»	0,96	35*	Граждане РФ 91,44	-
5	ЗАО «Евротехника»	8,15	297*	ЗАО "СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА И ПРОИЗВОДСТВА" [Гражданин России 49%] - 42%	Amazonen-Werke 51%; Franz Grimme Landmasсhinenfabrik 6,7%; ЗАО "СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА И ПРОИЗВОДСТВА" ["Дойтче Проект Унион" 2%; "АГТ-Групп АГ" 49%] - 42%
6	ЗАО «Белинсксельмаш» (Каменка) и ОАО «Радиозавод»	10,32	376*	Граждане РФ 100%	-
7	Джон Дир (МО)	7,16	261*	-	100%
8	ПК "Агромастер" (Татарстан)	10,57	385*	Граждане РФ 100%	-
9	ООО "АГРО" (Кемеровская обл.)	3,07	112*	-	-
10	ООО "ХОРШ Русь" (Липецк)	1,76	64*	Граждане РФ 9,50%	90,50%
11	ЗАО "Техника-сервис" (Воронеж)	10,46	381*	Граждане РФ 100%	-
12	ООО "Квенерланд Груп Манюфектеринг" (Липецк)	2,58	94*	-	100%
	Всего рассмотрено:	64,9	2365

* По данным http://agroinfo.com/rossijskij-rynok-selxoztexniki-v-2014-godu-1603201505/

Тот же источник сообщает производство

5. Культиваторов

По предприятиям. Общий выпуск в 2014 составил 15 068 шт.

№	Предприятие	Доля в отрасли 2014,%	Произв-во 2014, шт.	Отечественные акционеры	Иностранные акционеры
1	ОАО «Корммаш» + РТП «Зерноградское»	7,14	1076	80,19% - граждане РФ	ООО "ЛЕРОН" [50% - PENEUS COMMERCIAL LIMITED] - 19,81 %
2	ОАО «Грязинский культиваторный завод»	4,47	674	Граждане РФ 77,42%	-
3	ОАО «Завод «Сибсельмашспецтехника» (Новосибирск)	0,17	26	-	-
4	ЗАО «Белинсксельмаш» (Каменка) + ОАО "Репак"	1,08	162	Граждане РФ 100%	-
5	ОАО «Светлоградагромаш» и ОАО «Агропромтехника»	0,02	3	Граждане РФ 69,84%	-
6	ЗАО «Колнаг» (Коломна)	0,21	31	Росимущество 19,9%	ЗАО "НЕТАГКО ПРОЕКТС Б.В." 80,1%
7	ЗАО «Евротехника» (Самара)	0,21	31	ЗАО "СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА И ПРОИЗВОДСТВА" [Гражданин России 49%] - 42%	Amazonen-Werke 51%; Franz Grimme Landmasсhinenfabrik 6,7%; ЗАО "СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА И ПРОИЗВОДСТВА" ["Дойтче Проект Унион" 2%; "АГТ-Групп АГ" 49%] - 42%
8	"Сельмаш" ООО "Бежецксельмаш"	2,30	347	Граждане РФ 100%	-
9	ООО "ХОРШ Русь" (Липецк)	0,23	35	9,50%	90,50%
10	ООО "Леньковский СельМашЗавод" (Алтайский край)	0,71	107	Граждане РФ 100%	-
11	ОАО «Белагромаш-Сервис»	0,36	54	Граждане РФ 58,02%	-
12	ООО "Тарпан" (Тульская обл.)	72,34	10900	ОАО "Акционерная компания"Туламашзавод" 100% [в т.ч. Ростех 6,36%]	-
	Всего рассмотрено:	89,24	13446

Свыше 2/3 выпуска культиваторов сосредоточено на заводе «Тарпан» Тульской области. Ростех владеет напрямую 6,36% акций компании. Также Росимущество владеет 19,9% ЗАО «Колнаг», который правда имеет мизерную долю рынка.

6. Машин для внесения удобрений

в 2014 выпустили всего лишь 222.

№	Предприятие	Доля в отрасли 2014,%	Произв-во 2014, шт.	Отечественные акционеры	Иностранные акционеры
1	ОАО «Корммаш»	38,29	85*	80,19% - граждане РФ	ООО "ЛЕРОН" [50% - PENEUS COMMERCIAL LIMITED] 19,81%
2	ЗАО «Евротехника»	45,50	101*	ЗАО "СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА И ПРОИЗВОДСТВА" [Гражданин России 49%] - 42%	Amazonen-Werke 51%; Franz Grimme Landmasсhinenfabrik 6,7%; ЗАО "СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА И ПРОИЗВОДСТВА" ["Дойтче Проект Унион" 2%; "АГТ-Групп АГ" 49%] - 42%
3	ООО "Квенерланд Груп Манюфектеринг" (Липецк)	7,21	16*	-	100%
	Всего рассмотрено:	90,99	202

* По данным источника

В данном сегменте Росимущество не замечено. Зато все производители пользуются оффшорами.

В производстве

7. Косилок

Ростехнологии (через «Камаз») владеют одним производством – «Нефазом». Впрочем, производитель имел в 2014 долю на рынке, близкую к нулю. Источник данных прежний . Всего объём производства косилок в 2014 году составил 4 647 шт.

№	Предприятие	Доля в отрасли 2014,%	Произв-во 2014, шт.	Отечественные акционеры	Иностранные акционеры
1	ООО «Бежецксельмаш»	20,23	940	Граждане РФ 100%	-
2	ОАО «Корммаш»	3,79	176	80,19% - граждане РФ	ООО "ЛЕРОН" [50% - PENEUS COMMERCIAL LIMITED] 19,81%
3	ООО "Агроспецмашина" (Алтайский край)	3,42	159	Граждане РФ 100%	-
4	ООО "Ульяновское" (Омская обл.)	17,02	791	100% - граждане РФ	-
5	ООО "Техма" (Чувашия)	5,14	239	-	-
6	ООО "Сельхозтехника" (Ирбит)	2,04	95	100% - граждане РФ	-
7	Компания "KLEVER" (Ростовская обл.)	16,48	766	Граждане РФ 100%	-
8	ОАО «Сасовкорммаш»	5,42	252	85,66% - граждане РФ	-
9	ООО "Агроидея" (Татарстан)	0,71	33	Татнефть [ОАО «Связьинвестнефтехим» - 32,51%] – 100%	Татнефть [THE BANK OF NEW YORK INTERNATIONAL NOMINEES" - 28,669%] – 100%
10	ОАО «Нефаз»	0,54	25	Камаз [Ростехнологии 49,9%] - 100%	Камаз ["AVTOINVEST LIMITED" (Кипр) - 20,81%; "DAIMLER AG" (Германия) 15%] – 100%
11	ООО "Гримме-Русь" (Калужская обл.)	0,54	25	0	100%
	Всего рассмотрено:	75,34	3501

8. Сельскохозяйственные погрузчики

в 2014 году выпущены количеством 6012 единиц. Почти весь объём выпущен на «Сальсксельмаше»:

№	Предприятие	Доля в отрасли 2014,%	Произв-во 2014, шт.	Отечественные акционеры	Иностранные акционеры
1	ОАО «Корммаш»	0,75	45*	80,19% - граждане	ООО "ЛЕРОН" [50% - PENEUS COMMERCIAL LIMITED] 19,81%
2	ООО «Сальсксельмаш»	82,15	4939*	-	REALSTONE HOLDINGS LTD 100%
3	ОАО «САРЭКС»	0,12	7*	Талипова Динара Равиловна 23,99%	«Hawkinge Limited» 21,53%; ОАО ПО «Красноярский завод комбайнов» [Machinery & Industrial Group N.V., Амстердам] - 40,06%
4	Компания "KLEVER" (Ростовская обл.)	1,56	94*	Граждане РФ 100%	-
	Всего рассмотрено:	84,58	5085

* По данным источника

9. Пресс-подборщики.

№	Предприятие	Доля в отрасли 2014,%	Произв-во 2014, шт.	Отечественные акционеры	Иностранные акционеры
1	Сельмаш ООО "Бежецксельмаш"	30,37	551*	Граждане РФ 100%	-
2	Компания "KLEVER" (Ростовская обл.)	29,66	538*	Граждане РФ 100%	-
3	ООО "Агроидея" (Татарстан)	4,74	86*	Татнефть [ОАО «Связьинвестнефтехим» - 32,51%] – 100%	Татнефть [THE BANK OF NEW YORK INTERNATIONAL NOMINEES" - 28,669%] – 100%
4	ООО "Агроспецмашина" (Алтайский край)	24,15	438*	Граждане РФ 100%	-
5	ООО "Краснокамский РМЗ" (Пермский край)	2,70	49*	Граждане РФ 49%	ТОNNUТТI S.Р.А. INDUSТRIА МАССНINЕ АGRIСОLЕ 51%
	Всего рассмотрено:	91,62	1662

* По данным источника

Итог по разделу сельскохозяйственного машиностроения.

Росимущество контролирует прямо или косвенно:

1. Менее половины ООО «ЧТЗ-Уралтрак», который выпускает 6% отечественных тракторов.

2. Через «КАМАЗ» - «CNH-КАМАЗ-Индустрия» (4% выпуска комбайнов).

3. ООО «Тарпан» - 2/3 выпуска культиваторов (6,36% - Ростех).

4. 19,9% ЗАО «Колнаг» - 0,21% производства культиваторов.

Следовательно, в производстве сельхозтехники правительственные активы невелики и представлены не в каждом сегменте отрасли. Зато иностранные и оффшорные юрисдикции довольно широко распространены.

II ПРОИЗВОДСТВО ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ МАШИН И ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ

Представлена в связи с ограниченностью информации лишь производством электрических счётчиков и кабелей. Рассмотрена деятельность 22-х предприятий.

10. Кабель электрический.

Производство в 2014 составило 480,8 тыс. т по весу меди.

№	Предприятие	Доля в отрасли 2014,%	*Произв-во 2014, тыс. т**	Отечественные акционеры	Иностранные акционеры
1	«Ункомтех» (ООО «Иркутсккабель»)	19,53	93,922	-	Все предприятия УНКОМТЕХА (Кирскабель, Иркутсккабель) заведены на DOLEN INVESTMENTS LIMITED 100%
2	ОАО «Камкабель» (Пермь)	15,69	75,428	-	1 оффшор
3	ОАО «Севкабель - Холдинг»	6,68	32,097	Граждане РФ 100%	-
4	УГМК (Томск, Кольчугино)/холдинг "Кабельный Альянс"	13,34	64,137	-	Остэнфорд Холдингз Лимитед, Кипр 100%
5	ЗАО «Людиновокабель»	4,06	19,516	Граждане РФ 76%	КОРПОРАЦИЯ "МЭЙН ПОЙНТ ИНКОРПОРЕЙТЕД" 24%
6	Группа компаний "Москабельмет"	3,89	18,703	Граждане РФ 100%	-
7	ЗАО «Кавказкабель» (Прохладный)	2,66	12,787	ООО "ФРАНКАРД" 100%	-
8	«Самарская Кабельная компа-ния» (СКК-Фариаль ГК с 2014)	4,20	20,192	Граждане РФ 100%	-
9	«Росскат» (Нефтегорск)	4,74	22,791	61,27% граждане РФ	-
10	ОАО «Псковкабель»	2,65	12,732	Граждане РФ 100%	-
11	«Нексанс Рус» (Углич)	2,28	10,98	-	Nexans 100% (Франция)
12	ОАО «Подольсккабель»	1,32	6,355	Граждане РФ 78,03%	-
13	Таткабель	1,50	7,192	Граждане РФ 100%	-
14	ЗАО «Элкаб» (НН)	1,29	6,221	Граждане РФ 100%	-
15	ЗАО "Завод "Энергокабель" (МО)	1,99	9,582	Граждане РФ 100%	-
16	Сарансккабель	2,75	13,214	Граждане РФ 0,0001%	Компания СИАЛЛИ ЛТД 99,99%
17	ООО "Оптикэнерго"	3,00	14,432	Граждане РФ 100%	-
18	Алюр (Великие Луки)	2,60	12,493	Граждане РФ 100%	-
	Всего рассмотрено:	94,17	452,774

* Источник

Разумеется, крупнейшие производители оптимизируют ведение бизнеса путём применения оффшоров. Росимущество среди собственников 18-ти крупнейших заводов не представлено.

11. Выпуск электрических счётчиков

в 2014 году рассмотрен по 4 предприятиям, которые выпустили 6388 тыс. счётчиков:

№	Предприятие	Доля в отрасли 2014,%	Произв-во 2014, тыс. шт.	Отечественные акционеры	Иностранные акционеры
1	ОАО «Концерн Энергомера» (Ставрополь)	39,78	3068	Гражданин РФ 86,11%	-
2	ООО НПК "Инкотекс" (Москва)	28,94	2232	0,10%	GALANTUS HOLDINGS LIMI 99,9%
3	«Нижегородский завод имени М.В.Фрунзе»	5,08	392	ОАО "Концерн Радиоэлектронные технологии" 85,61%	-
4	ОАО "Московский завод электроизмерительных приборов"	9,02	696	Граждане РФ 64,73%	ООО «Московский Лабаз» [MACHEMON FINANCE LIMITED] 30%
	Всего рассмотрено:	82,83	6388

В данном сегменте Росимущество владеет ФГУП «Фрунзе», который занимает около 5% отечественного производства счётчиков. Это единственный актив в рассмотренном разделе «Электротехническая промышленность».

III СТАНКОСТРОЕНИЕ

(ВЫДЕЛЕНА ОТДЕЛЬНАЯ ГРУППА ИЗ ПРОИЗВОДСТВА МАШИН И ОБОРУДОВАНИЯ)

12. Металлорежущие станки.

У нас довольно много небольших производителей станков, которые производят их единицами или десятками в год. И найти по ним какую-то подробную информацию затруднительно. Кроме Стерлитамака и Астраханского завода остальные производители выглядят незначительно.

Всего в 2014 выпущено 2739 станков. Росимущество среди данных предприятий за 2014 год не отмечено. Но известно, например, что в 2012 году «Воткинский завод» произвёл 100 металлорежущих станков. «Ижмашстанко» – 80 станков. Ещё станки производятся на заводе «Сельмаш» в Кирове (тоже принадлежит Росимуществу), но размер выпуска неизвестен.

№	Предприятие	Доля в отрасли 2014,%	Произв-во 2014, шт.	Отечественные акционеры	Иностранные акционеры
1	ОАО "Стерлитамак - М.Т.Е."	26,91	737*	Граждане РФ 34,02%	"Б & Д Хольц ГмбХ" 33,33%
2	ОАО «Астраханский станкостроительный завод»	8,91	244	Граждане РФ 43,3%	-
3	ОАО «САСТА» (Сасово)	2,77	76	Граждане РФ 76,5%	-
4	ОАО «Ейский станкостроительный завод».	0,15	4	Граждане РФ 94,79%	-
5	ОАО “Ивановский завод тяжелого станкостроения”	1,83	50*	Граждане РФ 88,53%	-
	Всего рассмотрено:	40,56	1111

* Ориентировочно.

13. Кузнечно-прессовые машины.

Выпущено в 2014 году 1349 кузнечно-прессовых машин. Но так как для завода «Долина» взяты приблизительные цифры производства, а для «Сальского завода» и «Гидропресса» – выпуск 2013 года, то общим выпуском оборудования считается суммарное производство предприятий. Так как результат при таких допущениях получился немного больше официальной цифры Росстата.

№	Предприятие	Доля в отрасли 2014,%	Произв-во 2014, шт.	Отечественные акционеры	Иностранные акционеры
1	ПАО "Кувандыкский завод КПО "Долина"	86,0253	1225*	Граждане РФ 78,95%	-
2	ОАО «Астраханский станкостроительный завод»	4,6348	66	Граждане РФ 43,3%	-
3	ОАО «Армез» (Армавир)	5,6882	81	Граждане РФ 29%	-
4	ОАО «Сальский завод КПО»	1,0534	15**	Граждане РФ 100%	-
5	ОАО "Гидропресс" (Оренбург)	2,5983	37**	Граждане РФ 65,49%	-
	Всего рассмотрено:	100	1424

* Ориентировочно.

** 2013 г.

Росимущество в данном сегменте не представлено. Оффшорами честные станкостроители также не пользуются.

Производством

14. Деревообрабатывающих станков

занимается довольно много заводов, но точных данных о размере производства по производителям в 2014 найти не удалось. Предприятия отчего-то неохотно показывают натуральные объёмы выпуска.

Росимущество управляет двумя заводами в этом направлении:

1. ОАО «Молот» (Вятские поляны), который в 2012 выпустил 7 станков.

2. Нальчикский станкозавод [пакет 20%]. Объём выпуска в 2009 году составлял около 100 единиц. Более поздние данные отсутствуют.

IV ПРОИЗВОДСТВО МАШИН И ОБОРУДОВАНИЯ

15. Турбины.

Выпуск турбин в 2013 – 5,6 млн. кВт. Производство сосредоточено на двух заводах:

Предприятие	Доля в отрасли 2013,%	Произв-во 2013, млн.кВт	Отечественные акционеры	Иностранные акционеры
ОАО «Силовые машины»	63	3,53	-	HIGHSTAT LIMITED (Кипр) 100%
Уральский турбинный завод (Ренова)*	37	2,07	-	Маlоnvillе invеstmеnts lim (Кипр, Ларнака) 100%
Всего рассмотрено:	100	5,6

*за 2013 объёмы производства «Реновы» взяты как разница между производством по стране и производством ОАО «Силовые машины», т.к. предприятия единственные производители в стране.

16. Генераторы к турбинам.

Выпуск генераторов в 2013 – 7,9 млн. кВт. Производство сосредоточено на трёх заводах:

Предприятие	Доля в отрасли 2013,%	Произв-во 2013, млн. кВт	Отечественные акционеры	Иностранные акционеры
НПО «ЭЛСИБ» (Новосибирск)	11,97	0,946	-	"Joliane Holdings Ltd." (Кипр) - 18,74%; "LEMIKORO ENTERPRISES LTD" (Кипр) - 19,99%; "NARSIL CONSULTANTS LIMITED" (Кипр) - 17,66%; "Tefaro Commercial Ltd." (Кипр) - 14,52%; "Vramirca Trading Limited" (Кипр) - 19,27%
ОАО «Силовые машины»	67,63	5,343	-	HIGHSTAT LIMITED (Кипр) 100%
ООО "Нефтегазовые системы" (ООО «Электротяжмаш-Привод»)	12,00	0,948	-	100%
Всего рассмотрено:	91,61	7,237

17. Нефтеаппаратура.

№	Предприятие	Доля в отрасли 2014,%	Произв-во 2014, млрд. руб.	Отечественные акционеры	Иностранные акционеры
1	ОАО «АК ОЗНА»	13,59	3,20	100% ОАО "ХК ОЗНА" [члены СД 74,01%]	100% ОАО "ХК ОЗНА": «Юралс Холдинг Би. Ви.» 25,99% (Нидерланды)
2	ОАО «Волгограднефтемаш»	20,00	4,71	Граждане РФ 11,635%	ООО «СТРОЙГАЗМОНТАЖ» ["МILАSI ЕNGINЕЕRING LIМIТЕD"] 79,1%
3	ОАО «Димитровградхиммаш»	8,55	2,01	Граждане РФ 47,19%	ЗАО «Гидромашсервис» [HMS HIDRAULIC MACHINES&SG PLS №8] 40,99%; ОАО «ГМС Нефтемаш» [ЗАО «Гидромашсервис» 15,06%; ОАО «Группа ГМС» (Кипр в итоге) 84,8%] 10,01%
4	ОАО «ЗиО-Подольск»	0,42	0,10	Росимущество через ЗАО "РЭМКО" 73,43% и ОАО «ИК «Зиомар» 26%	-
5	ОАО «Салаватнефтемаш»	5,91	1,39	ОАО «Салаватнефтехимремстрой» 100%	-
6	ОАО «ГМС Нефтемаш» (Тюмень)	20,50	4,83	-	ЗАО «Гидромашсервис» 15,06%; ОАО «Группа ГМС» (Кипр в итоге) 84,8%
7	ОАО «Тамбовский завод «Комсомолец» имени Н.С. Артемова»	8,70	2,05	ООО "Виват" 100%	-
	Всего рассмотрено:	77,68	18,29

18. Производство доменного и сталеплавильного оборудования.

Выпуск в 2014 году составил 16,6 тыс. т.

№	Предприятие	Доля в отрасли 2014,%	Произв-во 2014, тыс. т	Отечественные акционеры	Иностранные акционеры
1	ОАО «Электростальский завод тяжелого машиностроения»	1,95	0,324	Граждане РФ 12,71%; ЗАО "Ойкумена" 76,36%	ООО "ЗГ Строймонтаж" [ФИНВЕСТ ВЕНЧУРС ЛИМИТЕД и РЕВАДА ВЕНЧУРС ЛИМИТЕД] 8,46%
2	ОАО «Машиностроительный концерн ОРМЕТО-ЮУМЗ» (Орск)	64,34	10,681*	Физ. лица 0,03%	«DALMERS SERVICES LIMITED» 99,97%
	Всего рассмотрено:	66,29	11,005

* План.

18. Производство прокатного оборудования

В 2014 составило всего лишь 500 тонн. Из них 178 тонн произвёл «Электростальский завод тяжелого машиностроения», акционеров которого можно посмотреть в предыдущем пункте. Остальные производители оборудования не определены.

19. Экскаваторы.

Подробные данные по предприятиям есть только за 2011 год. Тогда было выпущено 2083 экскаваторов. Впрочем, в 2014 их выпущено даже чуть меньше – 2000 единиц.

Данные отсюда

№	Предприятие	Доля в отрасли 2011,%	Произв-во 2011, шт.	Отечественные акционеры	Иностранные акционеры
1	ОАО "Тверской экскаватор" (ТВЭКС)	28,13	586	-	Открытое акционерное общество «ГАЗ» 92,77% (КОМП "КОНСУЛТРЕНД ЭНТЕРПРАЙЗИС ЛИМИТЕД")
2	ОАО «САРЭКС»	8,26	172	-	«Hawkinge Limited» 21,53%; «Conti Invest Ltd.» 24%; ОАО ПО «Красноярский завод комбайнов» [Machinery & Industrial Group N.V., Амстердам] 40,06%
3	ОАО "НПК Уралвагонзавод" имени Ф.Э. Дзержинского" (Ниж. Тагил)	1,10	23	Росимущество 100%	-
4	ООО «Ковровец»	0,00	0	-	ОАО "ТВЭКС" 100%
5	ООО "Челябинский тракторный завод УРАЛТРАК"	1,92	40	Росимущество 33%; граждане РФ – остальные акции	-
6	ООО "Донецкий машиностроитель"	7,83	163	100% Граждане РФ	-
7	Дмитровский экскаваторный завод	6,63	138	Спецстрой 100%	-
8	ГУП "Омский завод транспортного машиностроения"	1,82	38	100%	-
9	ОАО "ПО Елабужский автомобильный завод"	4,80	100	ОАО "ИК «ЕлАЗ-Капитал» 100% (50% - отечественные компании и граждане РФ)	ОАО "ИК «ЕлАЗ-Капитал» (50% - кипрские оффшоры) - 100%
10	ОАО "МК Кранэкс"	3,12	65	ОАО "ПСК" 100%	-
11	Komatsu (Ярославль)	27,22	567	-	100%
	Всего рассмотрено:	90,83	1892

Росимущество располагает тремя активами: «ЧТЗ-Уралтрак», «Омский завод транспортного машиностроения» и «Уралвагонзавод», выпустившие в 2011 101 экскаватор, или около 5% их выпуска по стране. Крупнейшие предприятия ожидаемо имеют среди собственников оффшоры.

Монополистом в производстве

20. Проходческих комбайнов

у нас является «Копейский машиностроительный завод», выпустивший в 2012 году 40 комбайнов из общего производства в стране в 46 единиц. Единственный акционер компании - Geoline Holdings Limited (Кипр) - 100%.

21. Дизели и дизель-генераторы.

Их выпуск Росстат перестал отражать с 2012 года. Поэтому невозможно оценить доли предприятий. Следующая сложность в том, что предприятия также редко показывают выпуск данной товарной позиции в штуках. В таблице приведены справочные данные о выпуске предприятий за последний известный год:

№	Предприятие	Произв-во 2014, шт.,%	Отечественные акционеры	Иностранные акционеры
1	ОАО «Барнаултрансмаш»	158	-	ООО «Русские Автобусы Группа ГАЗ» 22,04% [77,02% ин.]; ЗАО «Курганспецмаш» 24,13%; ОАО "ГАЗфинсервис" 22,27%; ООО "ВПК" 15,9%
2	ЗАО "Бавленский электромеханический завод"	294 (2009)	-	ОАО «Группа ГМС» (Кипр в итоге) - 100%
3	ПАО «Автодизель» (ЯМЗ) (Ярославль)	124 (2009)	Ростехнологии - 41,32%	ОАО ГАЗ (КОМП "КОНСУЛТРЕНД ЭНТЕРПРАЙЗИС ЛИМИТЕД") - 55,42%
4	ОАО «Пензадизельмаш»	126	-	ЗАО "Трансмашхолдинг" ["The Breakers Investments B.V." (Голландия) 100%] - 100%
5	ОАО "Камаз"	600 (2012)	Ростехнологии 49,9%	"AVTOINVEST LIMITED" (Кипр) - 20,81%; "DAIMLER AG" (Германия) 15%
6	ОАО "Коломенский завод"	509	-	ЗАО "Трансмашхолдинг" ["The Breakers Investments B.V." (Голландия) 100%] - 78,153%

В производстве дизелей Ростехнологии имеют два актива – «ЯМЗ» и «Камаз», однако точные доли рынка, занимаемые этими предприятиями, определить не удалось.

22. Производство лифтов

в 2013 составило 23 200 шт. Основными производителями являлись два предприятия, имеющие основным собственником Promsvyaz Capital (Голландия):

Предприятие	Доля в отрасли 2013,%	Произв-во 2013, шт.	Отечественные акционеры	Иностранные акционеры
ОАО «Щербинский лифтостроительный завод» (МО)	45,61	10581	Граждане РФ 11%	«Карачаровский механический завод» 21,4% (концы заведены на Promsvyaz Capital B.V. (Голландия))
ОАО «Карачаровский механический завод» (Москва)	32,33	7500	-	100% концы заведены на Promsvyaz Capital B.V. (Голландия)
Всего рассмотрено:	77,94	18081

23. Выпуск автокранов

по тутошним данным составило 3180 штук в 2014 году.

№	Предприятие	Доля в отрасли 2014,%	Произв-во 2014, шт.	Отечественные акционеры	Иностранные акционеры
1	ОАО «Автокран» (Иваново)	31,73	1009	-	"AVKR UNITED ENGINEERING HOLDINGS LIMITED" (Кипр) - 60,38%; ООО «Торговая компания «Ивановская марка» [ряд кипрских оффшоров] - 14,28%; ЗАО «НАМС-Комплект» [Компания "Мёрфивуд холдингс лимитед"] - 25,35%
2	ОАО "Галичский автокрановый завод"	25,88	823	ООО «Концерн «Все краны» 100%	-
3	ОАО «ЧМЗ» (Челябинск)	9,37	298	Росимущество 25,5%; остальные акции - граждане РФ	-
4	ЗАО «Газпром-кран» (Камышин)	1,64	52	-	ОАО "АВТОКРАН" [ряд кипрских оффшоров] - 60,23%; ЗАО "НАМС-КОМПЛЕКТ" [Компания "Мёрфивуд холдингс лимитед"] - 19,89%; ООО "ЭДЕМ-СТРОЙИНВЕСТ" - 19,88%
5	ОАО "Ульяновский механический завод N 2"	2,64	84	Граждане РФ 100%	-
6	ОАО "Клинцовский автокрановый завод"	27,23	866	ООО «Концерн «Все краны» 100%	-
7	ОАО «Угличмаш»	0,03	1	ЗАО Агентство "Афина Паллада" 19,35%; ООО "СГТ" 19,88%; ООО "Кран" 19,88%; ООО "СОЛО-Рент" 19,62%; Мазур А.М. 7,05%	-
8	Юргинский машзавод	0,03	1	ООО "Сельскохозяйственная Холдинговая компания" 0,01%	ЗАО "ПК "КУЗБАССТРАНСУГОЛЬ" 99,99%
	Всего рассмотрено:	98,55	3134

24. Катки дорожные

У нас производятся в основном на заводе «Раскат» в Ярославле, который выпустил их в 2014 году 163 штуки. Единоличный собственник завода - Баринов О.С.

Общее производство

25. Подшипников

в 2014 составило 50,1 млн. шт. Очень немного, но не суть. 17 млн. подшипников произвела на заводах в Саратове и Волжском корпорация ЕПК, собственником которой является Danivero Investments Limited» (Кипр). Около 800 тыс. подшипников также произвёл «Самарский подшипниковый завод», собственником которого является некая кипрская контора СПЗ ХОЛДИНГ ЛИМИТЕД.

Производство остальных участников рынка неизвестно.

26. 687 Автогрейдеров

произвёл в 2014 году завод «Брянский арсенал» RM-Terex (84,5% выпуска в России). Завод входит в группу «Русские машины» (напомним владельца – КОМПАНИЯ "КОНСУЛТРЕНД ЭНТЕРПРАЙЗИС ЛИМИТЕД", Кипр).

Информацию о выпуске в 2014 году

27. Бульдозеров

к сожалению, найти не удалось. Есть только данные за 2011 год:

№	Предприятие	Доля в отрасли 2011,%	Произв-во 2011, шт.	Отечественные акционеры	Иностранные акционеры
1	ООО «ЧТЗ-Уралтрак»	73,15	1760	Росимущество 33%; граждане РФ – остальные акции	-
2	ОАО "Промтрактор"	24,81	597	ООО "АКТАЙ-М" 11,1%; ООО "Вагран" 19,9%	Machinery & Industrial group N.V. (Амстердам) 62,15%
3	ОАО "Уральский машиностроительный завод"	1,25	30	Граждане РФ 75,9%	-
4	ЗАО "Дормаш" (Орск)	0,79	19	ОАО "Орловская промышленная компания" 100%	-
	Всего рассмотрено:	100,00	2406

Заключение.

Всего рассмотрено в данном разделе около 200 предприятий, производящих 27 видов продукции. Среди владельцев производителей машин и оборудования Росимущество представлено лишь отдельными предприятиями, имеющими в целом незначительный вес в отрасли.

Отметим основные активы:

1. 33% в ООО «ЧТЗ-Уралтрак». Завод – производитель бульдозеров (73% в 2011), тракторов (6% в 2014), 2% экскаваторов.

2. Через «КАМАЗ» - 25% «CNH-КАМАЗ-Индустрия» (4% выпуска комбайнов).

3. ООО «Тарпан» - 2/3 выпуска культиваторов (6,36% - Ростех).

4. 19,9% ЗАО «Колнаг» - 0,21% производства культиваторов.

5. ФГУП «Нижегородский завод имени М.В. Фрунзе» - 5% отечественного производства электрических счётчиков.

6. ОАО «ЗиО-Подольск», выпустивший в 2014 0,4% нефтеаппаратуры.

7. «Омский завод транспортного машиностроения» - примерно 2% объёма выпуска экскаваторов в 2011 году.

8. 25,5% ОАО «ЧМЗ», который выпускает менее 10% российских автокранов.

Также производят небольшие объёмы деревообрабатывающих станков (но долю на рынке определить невозможно) два предприятия:

1. ОАО «Молот» (Вятские поляны), который в 2012 выпустил 7 станков.

2. Нальчикский станкозавод [пакет 20%]. Около 100 станков в 2009.

Производством дизелей и дизель-генераторов занимаются из контролируемых Росимуществом компаний «ЯМЗ» и «Камаз», но их точную долю на рынке определить также не удалось. Разумеется, речь идёт не об автомобильных дизелях.

Кроме того, невозможно определить долю рынка металлорежущих станков по следующим предприятиям:

1. «Воткинский завод» произвёл 100 металлорежущих станков [2012].

2. «Ижмашстанко» – 80 станков [2012].

3. Станки производятся и на заводе «Сельмаш», объём выпуска неизвестен.

Зато флагманы отрасли повально пользуются оффшорами.

Комментарий автора:

Информация для составления всех обзоров данной тематики позаимствована из следующих источников (если не указано иное):

- Центра Раскрытия Корпоративной Информации ;

- List-Org ;

- Глобалстат ;

- официальные сайты компаний (в последнюю очередь).

Ссылки на эти ресурсы не приводятся для экономии места в статье.

Первый ресурс (ЦРКИ) содержит полную публичную информацию о компаниях: годовые и ежеквартальные отчёты, списки аффилированных лиц. К сожалению ЦРКИ не располагает данными о собственниках компаний далее второго уровня (собственники и учредители непосредственных акционеров). Эту информацию можно получить из второго и третьего источников: сайтов List-Org или Глобалстат. Данные в статье касаются 2014 года. Структура собственников предприятий в зависимости от доступности информации приводится на конец 2014 или на первое полугодие 2015 года.

Данные с официальных сайтов компаний не всегда соответствуют данным годовых отчётов, поэтому рассматриваются в последнюю очередь. Как более достоверным и ответственным источникам, приоритет отдаётся публичным документам – годовым отчётам и спискам аффилированных лиц.

#Россия

Блог пользователя bazil | Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы отправлять комментарии

Многое не рассмотрено. Надо примерно знать рынок, чтобы сделать какие-то оценки и вклад каждого предприятия. И желательно в единицах выпущенной продукции. По буровому оборудованию, увы, таких оценок сделать не получилось.

(10 лет 10 месяцев)13:06-26/Июл/16

Еще нет оборудования для производства строительных материалов.
Но может быть такого оборудования у нас уже и вовсе не производят.

(10 лет 6 месяцев)13:31-26/Июл/16

Я постарался взять все позиции, которые показывает Росстат. Оборудование для стройматериалов он не знает)

(10 лет 10 месяцев)16:26-26/Июл/16

Оборудование для стройматериалов он не знает

Откуда ж ему знать то

Минстрой от такого оборудования отказался и передал его в Минпромторг.
А там его не приняли, не до пустяков знаете ли. Это же не кладбищенский бизнес.

(9 лет 4 месяца)13:48-26/Июл/16

Про Красноярский завод комбайнов странно. Какие комбайны в 2014? К тому времени оттель уже станки вывезли.

(10 лет 6 месяцев)13:50-26/Июл/16

Это производство филиала завода в г. Чебоксары.

Сделал примечание.

(9 лет 4 месяца)13:56-26/Июл/16

Туда, кстати, и вывезли.

(12 лет 6 месяцев)15:33-26/Июл/16

огромное спасибо за Ваши обзоры. Для меня оказались крайне полезны

(9 лет 3 месяца)16:28-26/Июл/16

Благодарю за интересный материал

Комментарий администрации:

*** Клон nopasaran (почти дословные дубли комментов), блокирован ***

(10 лет 6 месяцев)16:29-26/Июл/16

(кланяется)

(8 лет 11 месяцев)17:08-26/Июл/16

Количество собственников в Кипрских ( и не только ) офшорах, пугает.

(12 лет 9 месяцев)18:02-26/Июл/16

Неплохой обзор, теперь, думаю, сменю поставщиков...

(8 лет 12 месяцев)20:54-26/Июл/16

Странно, что в списке производителей дизель-генераторов нет корпорации "Проект-техника".

(10 лет 6 месяцев)12:29-27/Июл/16

Очевидно потому, что Проект-техника не отчитывается о ежегодном производстве дизелей)

(8 лет 8 месяцев)11:11-27/Июл/16

Данные по тракторам приведены не корректно, трактора имеют разный тягловый класс, а процент доли рынка приведен на все машины вместе.

(10 лет 6 месяцев)12:28-27/Июл/16

Статистики не нашлось по тягловым классам. Потому используется то, что есть

(8 лет 8 месяцев)11:16-27/Июл/16

АО «Петербургский тракторный завод» (далее «ПТЗ») - это дочернее предприятие ОАО «Кировский завод» - одного из старейших машиностроительных предприятий России, основанного в 1801 году.

Кировский завод является родоначальником отечественного тракторостроения - первые тракторы были изготовлены в 1924 году.

Торговая марка «Кировец» - главный и широко известный бренд «ПТЗ». В июле 2012 года исполнилось 50 лет со дня выпуска первого серийного трактора «Кировец».

«ПТЗ» был и остается единственным национальным производитель мощных энергонасыщенных колесных сельскохозяйственных тракторов. Всего выпущено более 470 000 тракторов Кировец.

Сейчас завод серийно производит 8 модификаций сельскохозяйственных тракторов «Кировец» серий К-744Р мощностью от 300 до 450 л.с., 17 видов дорожно-строительных и специальных машин, изготовленных на базе промышленных тракторов «Кировец».

Выпускаемая техника обеспечивается гарантийным и сервисным обслуживанием посредством широкой сети представительств и дилерских центров (более 50 центров в России и СНГ).

В 2014 году запущено в серийное производство обновленное поколение тяжелых сельскохозяйственных тракторов «Кировец» серии К-744Р.

Предприятие активно участвует в государственных программах поставки техники сельскохозяйственным товаропроизводителям через ОАО «Росагролизинг» и по Постановлению Правительства №1432.

АО «Петербургский тракторный завод» имеет в своей структуре пять основных цехов, обеспечивающих весь цикл производства и все необходимые вспомогательные службы. Общая площадь производственных и логистических помещений составляет около 120 000 кв.м.

Предприятие оснащено современным высокотехнологичным оборудованием, на техническое перевооружение, модернизацию производства и НИОКР на 2015 – 2018 годы запланировано более 1,5 млрд. руб.

В 2015 году «ПТЗ» продемонстрировало рост всех основных показателей.

На 2016 год планируемый объем выручки на 30% больше результата 2015 года.

КИРОВЕЦ в 2015 году укрепил лидерство в российском сегменте колесных тракторов мощностью от 250 л.с. Рыночная доля в указанном сегменте составила 62%. Также КИРОВЕЦ вернул лидерство на рынке Казахстана и осуществил поставки в ряд западноевропейских стран.

На предприятии активно развивается социальная инфраструктура, улучшаются условия труда работников. На осуществление работ по ремонту и реконструкции производственных, вспомогательных и бытовых помещений в 2012-2015 годах было израсходовано более 200 млн. рублей.

Детали машиностроения России.

Комментарии