Только голая дюжина фактов. Рассматриваем двухлетний период с июня 2014 по май 2016 включительно (или по состоянию на 01.06.2016):
I. Сначала плохие новости:
1. Уровень просроченной задолженности по кредитам компаниям в экономике России вырос с 4,5% до 7,1% или с 1,05 трлн. рублей до 2,06 трлн. рублей, т.е. в абсолютном значении удвоился.
2. Объемы предоставления кредитов компаниям за 12 месяцев, предшествующих датам 01.06.2014 и 01.06.2016, упали на 4,5% (с 30,9 трлн. рублей до 29,5 трлн. рублей).
3. Особенно тяжелая ситуация сложилось в строительной индустрии, где уровень просроченной задолженности по кредитам вырос с 7% до 18,7% или со 123,4 млрд. рублей до 391,4 млрд. рублей. Падение среднегодовых объемов предоставления кредитных средств отрасли составило за этот период более триллиона рублей (снижение инвестиций на 43%).
4. Не менее остро выглядит ситуация и в торговле. Уровень просрочки вырос с 5,8% до 11,8% или с 265,8 млрд. рублей до 483,9 млрд. рублей, на фоне снижения объемов кредитования отрасли на 22,7% с 10,2 трлн. рублей до 7,9 трлн. рублей. Впрочем, это объясняется снижением закупок импортных товаров, которые многим россиянам стали не по карману.
5. С незначительной до системно значимой выросло значение уровня просрочки по сегменту транспорт и связь. Рост просрочки с 2,2% до 7,9% (с 32,7 млрд. рублей до 130,1 млрд. рублей) это более чем существенно, тем более, что существенного падения кредитного потока в эту сферу экономики мы не видим: оно составило лишь 4,6% (c 1,46 трлн. рублей до 1,39 трлн. рублей).
6. Кредитный поток в химическую промышленность снизился за два года на 41% с 680 млрд. рублей до 401 млрд. рублей. Радует лишь, что уровень просрочки упал с 2,7% до 1,5% (с 13,9 млрд. рублей до 10,4 млрд. рублей). Неужели там все так хорошо, или идет маскировка просрочки реструктуризациями? Нет ответа.
II. Есть и хорошие новости.
7. Несмотря на то, что на четверть (на 23,9% с 1,2 трлн. рублей в год до 0,9 трлн. рублей в год) сократились объемы кредитования сегмента "производство и распределение электроэнергии, газа и воды", уровень просрочки даже упал с 32 млрд. рублей до 22 млрд. рублей. (с 3,6% до 2,1%). Отчасти это объясняется тем, что это стабильная отрасль, мало подверженная рискам (в отличие от того же сельского хозяйства), но хорошо дотируемая и регулируемая государством. Государство всегда поддержит отрасль очередным повышением тарифов на электроэнергию, теплоснабжение и водоснабжение.
8. Резко выросли объемы кредитования обрабатывающих производств. Рост составил 42,8% с 6,3 трлн. рублей в год до 9 трлн. рублей в год. Это более чем впечатляет на фоне общей стагнации кредитования экономики. На этом фоне даже просрочка замаскировалась под снижение с 5,1% до 4,9% (хотя в абсолютном значении она выросла с 251 млрд. рублей до 330 млрд рублей, что в целом также можно оценить скорее позитивно).
9. В структуре отраслей обрабатывающих производств фантастическую динамику темпов кредитования показал сегмент "производство пищевых продуктов": рост с 1,9 трлн. рублей до 4,3 трлн. рублей. На 01.06.2016 в структуре инвестиций в обрабатывающие производства доля вложений в производство пищевых продуктов достигла почти половины (47,6%) против лишь 29,5% двумя годами ранее.
10. Кредитный поток в сегмент "производство кокса, нефтепродуктов и ядерных материалов" вырос за два года на 76,5% (с 481 млрд. рублей до 849 млрд. рублей).
11. Помимо обрабатывающих производств банки существенно увеличили объемы кредитования и добывающие отрасли (на 21,6% с 1,17 трлн. рублей до 1,42 трлн. рублей), что также объясняется замещение кредитования в иностранных банках. Рост объемов кредитования в рублях составил 77,4% (+381 млрд. рублей), причем в рублевом кредитовании добычи топливно-энергетических полезных ископаемых рост составил 121,6% (+400 млрд. рублей с 329 млрд. рублей до 729 млрд. рублей) на фоне падения объемов кредитования в валюте на 46% с 417 млрд. рублей до 223 млрд. рублей).
12. Сельское хозяйство не осталось в стороне. Темпы кредитования отрасли выросли за два года на 18,3% с 645 млрд. рублей до 763 млрд. рублей. Но выросла и просрочка с 8,4% до 11,1% (на 50 млрд. рублей со 120 млрд. рублей до 170 млрд. рублей).
Источник данных для расчетов: форма 0409302, публикуемая ЦБ РФ.
Хоть автор и вражина, но изложена конкретная полезная фактура, авторских комментов тут минимум.
Комментарии
Спасибо. А в первом графике данные скорректированы на величину валютной переоценки?
Укрепление рубля снизило величину валютных кредитов за последние месяцы.
По обрабатывающим предприятиям рост кредитования очень радует. Инфляция снижается, ставки падают. Нас ждет бум кредитования, выпуска облигаций.
Доля просрочки по валютным кредитам в общей просрочке на 01.06.2016 около 13% (против 9% двумя годами ранее). За два года она выросла на 50% в долларовом выражении (+$1,4 млрд) или на 185% в рублевом (+178 млрд. руб., в т.ч. на 91,5 млрд. руб. за счет прироста просрочки в иностранной валюте и на 86,5 млрд. рублей за счет переоценки старой просрочки).
Добавьте сюда ещё график просроченной задолженности по зарплатам:
"Банковский вестник" какой-то.
При нынешних очень высоких процентах по кредиту, выплата процентов составаляет основную долю в платежах.
Если снизить проценты экономика нормализуется.
Нынешние уровень процентных ставок не является высоким. Средневзвешенная стоимость выданных кредитов нефинансовым организациям в мае 2016 года составила 12,77% годовых.
См. статистку ЦБ РФ.
В своей статье "О влиянии процентных ставок на инфляцию" я приводил данные о влиянии ссудного процента на цену товаров. Вывод однозначный: процентные выплаты банкам в структуре себестоимости продукции невелики. В 2015 году банки получили 3 620 млрд. рублей процентов (брутто) по кредитам организациям и ИП. Выпуск продукции/услуг в 2015 году составил 141 036 млрд. рублей. Т.о. доля процентов в себестоимости составила 3 620 / 141 036 = 2,6%. В конечной цене это сумма еще больше размывается за счет НДС и акцизов.
Эффективность от снижения налогов (например, акцизов) куда больше чем от снижения процентных ставок. Я слышал много комуняцких лозунгов об отмене ссудного процента, но ни одного об отмене или снижении акцизов на ГСМ или сборов на вылов ВБР.
Вывод один: коммунист это всегда русофоб и паразит.
"Коммуняки", в отличие от вас, такого продвинутого мозгом, соображают, что налоги идут на пользу обществу, а ссудные проценты - исключительно банкирским посредникам. Поэтому, пока существуют деньги, налогами общество восполняет потери от изъятия прибыли.
Некорректно делить кредиты на всю продукцию. При таких большизх ставках мало кто может взять кредит на развитие. Потому и развития нет. Лично знаком с предпринимателем, сокурсником по учебе, котрый взял кредит на новое обьрудование. Отдает всю прибыль на выпдату кредита, хотя и свое оборудование и заводские площади свои были.
П.С.Вывод правильный-антисоветчик-всегда русофоб. А время СССР -наивысшее развитие и влияние России в мире. На ком паразитировать могут коммунисты, если они и есть представители народа, зарубежные клубы Челси и яхты не покупали и по 100 млрд долл в год из страны не выводили.
Интересно.
Спасибо, интересные цифры.
Прекрасная статья! Главное: объективная! Ранее "точил зуб" на автора за его троллизм в комментариях...
Теперь объявляю амнистию! Ежели где словом лично "зацепил", то приношу извинения!
Не обольщайтесь! Дяденька этот информацию о Мире получает из анализа финансовых потоков, за что и подпись получил. Имеются у него также признаки веры в великое неполживое непогрешное учение Айн Ренд. Да, в финансовой грамотности и опыте ему не откажешь, но его представление, исходящее из акцента на финансовых предпосылках сильно деформировано.
Это, разумеется, лишь мои наблюдения.
Годно , спасибо. Не претенциозно.
Новости на самом деле положительные - паразитарные сектора (строительство жилья, банки, купи-продай) проседают, а производительные - растут.
Вся страна работает на банки. Любой чих по безналу - они снимают свой процент без вопросов. Просрочка - забирают залог.
На тему важности кредитной политики, как бы росла экономика, если бы деньги были более доступны для тех же обрабатывающих производств и промышленности.
А для чего государству вообще нужны посредники - банки, которые НИЧЕГО не делают существуя лишь на доход с кредитов? Неужели государство само не может давать деньги кому надо, пусть под ту же ставку рефинансирования, и контролировать куда эти финансы идут и с каким выхлопом, благо контролирующих органов в России до хрена и больше.
Какая разница кто будет давать деньги. Государственный банк "рога и копыта" или получастный банк "Копыта и Рога" ? Вы думаете от этого просрочка исчезнет или что?
Напоминаю. Тот же сбербанк кредитует не под ставку рефинансирования, а серьезно больше.
в смысле какая разница??? то есть в цепочке
государство -> банк-посредник -> юрлицо
посредник не берет проценты?? не закладывает свою прибыль?
то есть вы считаете государство свою долю брать не будет? :)
Вот имеено-тот же, что и другие банки. Сбер-это не госбанк а коммерческий, во главе-известный либерал прозападник
В принципе если бы ставки были низкие , то разницы не особенно много кто выдает кредиты. Но ожидать от наших банков этого-все равно как ожидать от волка любить капусту (овощ).
Сбербанк является государственной собственностью с участием частников. Все ваши фантазии на этот счет прошу оставить за пределами обсуждения. Сможете фактологически доказать обратное - пожалуйста. Пока не доказали - факты говорят что банк государственный.
Вот только граждане которые как и я не подняли жопы чтобы защитить социализм - сейчас сидят и повизгивают что капитализм их не устраивает. Раньше надо было визжать. Сейчас поздно. Сейчас надо жить в реальном мире и учитывать реалии.
Низкие ставки на западе что-то не шибко способствуют бурному развитию промышленности. Интересно почему? Готовы подумать на данную тему?
В законе прописана не чакстная собственность - и напрмер, такая форма, как муниципальная, в т.ч . Банки, и сбер конкретно туда не входит. Это АО, и именно частный банк с участием гос-ва , а не наоборот.
Какие это "факты", зачем людей смешить? Банк как банк, такой же точно, как другие, просто название старое. АО, совет директоров имеет, акции и прибыли на них. Какая гос организация имет акции и выдает прибыли? Минздрав или МВД или МИД? :)
В чем поздно? Попал в рабство-все, живи до смерти рабом? И детей в рабство отдай?
Как это не способствуют? А чьи фирмы по всему миру рулят, чьи самолеты у нас в нашей же стране массов закупили и закупают по прежнему-не боинги с айрбасами? А бурное развитие не может быть бесконечным, было там в свое время-до 50-х годов, при развитии до уровня насыщения рынка и его завоевания.
1. Сове больно. Не издевайтесь над совой. Чтобы не заявлять благоглупости которые вы заявляете, почитайте кто является собственником Сбербанка.
2. Правильно, зачем читать законы и другие документы. Достаточно с пафосным видом заявить и надеяться что не ткнут.
3. В чем поздно? Потеряв девственность не стоит строить из себя невинность. Социалистическое государство благополучно издохло. Капиталистическое есть сейчас. Если вы готовы на своем личном примере начать строительство иного - в добрый путь.
4. А у каких стран самые большие долги? А в каких странах сейчас со страхом ждут долгового кризиса? Я же говорил, что вы не понимаете о чем говорите, но зато пафосу на целую толпу хватит. Вы мне покажите хоть одну страну с дешевыми кредитами, у которой НЕТ долгов и которая активно развивается САМА. С интересом понаблюдаю как вы будете извиваться.
4.
Группа акционеров. Из них 52%-это ЦБ , вообще то тоже частная прозападная либеральная лавочка.
Когда тыкают в факты, начинаете на личности переходить? Видимо аргументы слабоваты? Слабая позиция, понимаю.
Бред.Во первых-не благополучно, а с потерей гос-вом половины населения и немалой доли территории, с гражданскими войнами и конфликьтами, со многочисленными смертями. Говорить при этом про благополучие-это мерзость и глупость.
Чем социалистический китай мнеее благополучен РФ? Там сейчас и зарплата выше чем вот так вт успешно по капиталистическому пути идущей РФ. За 25 лет только- только , ито по дутым цифрам ВВП подощли к уровню социалистической РСФСР. И росли тогда хотя бы по 4% в год, а то и более.
Китай развивается, и очень неплохо. Есть Швейцария, со средней зарплатой в 6000 евро в промышленном секторе.
РФ вот, устами Медведева и прочих, очень просит инвестиций, видимо САМА не может
1. Федорова обчитались? А в НОД состоите? ) ЦБ является собственностью государства )))))
2. Благополучно потому, что никто в его защиту не вступился. Никто не протестовал. Даже в Крыму вышли протестовать против хунты. Даже на Донбассе бьются за то, чтобы не быть под хунтой. Советские люди не протестовали. Все тихо-мирно приняли что за них давно все решено. Как приучили. Китай - Сможете показать мне социальное обеспечение в Китае на уровне хотя бы России? :)
25 лет? Не хотите публично раскрыть какие года вы посчитали? :)
3. Китай. Ну кто бы сомневался )))) Вот только он сразу по ДВУМ параметрам не подошел. Правда печально? Во первых долги у него есть :) Во вторых он развился не САМ, а исключительно за счет вывода в него промышленности из западных стран в связи с дешевой рабочей силой. Вы бы наверное с удовольствием поработали как китайцы правда? Без пенсий. Без пособий. За копейки, которых едва хватит на еду )
Швейцария :) Неожиданно правда? Оказывается ее долг по отношению к ВВП 417 процентов!
В законе о ЦБ это не сказано. И прибыль ЦБ -только наполовину идет в бюджет, по принятому гораздо позже создания ЦБ, доп закону.
Может и ФРС США-это гос организация ?
Даже допустим, что 52% акций-у гос-ва, а остальный-нет, и в целом, по закону и по сути-это частный банк. И при капитализме будет работать по законам капитализма, увкличивая свою прибыль даже в ущерб интересаи гос-ва и народа.
При власти СМИ над населением, мозги были промыты в течение нескольких лет перестройки, у Кара-Мурзы все написано, а капиталисты потратили несколько триллионов долл и полста лет на изучение, как свалить СССР десятки НИИ этим занимались. Ну а наш народ и в страшном снене мог предполагать, что его свои же правители сдадут и свою власть тоже, в обмен на мелкие ништяки.
Это мифы. Для западных компаний своя зона на Юге Китая.
Да и так можно скзать, что США развили СССР, в 30 годы, а пятилетки и поочее-это так, ерунда.
Допустим и так, а кто мешал в СССР после перстройки так же сделать, пойти по китайскому пути? Зарплата у нас в 90 годы как помню , была 50-100 долл. по курсу.
Сейчас в Китае зарплата больше чем в РФ, но развитие гораздо успешнее, втом числе наука и образование. Не гворя о выходе на 1 место в эконмике мира.
А в 90-м ВВП СССР было в разы больше , чем у Китая. Для страны перестройка-это хуже войны, после ВОВ восставновили уровень пром-сти за три года и пошел быстрый рост.
П.С. А олигархи-это 5 колонна Запада, капиталы -там и живут часто там же. ВСе 100% их активов-это украдено и многие даже по тем законам приобретены с нарушениями законов и даже жалкие миллионы за миллиардные активы не были выплачены.
Банки (как кредитные организации) не являются посредниками ни в какой форме. Банк это одна из сторон кредитной сделки. В принципе непонимание этого аспекта уже показывает уровень ваших "знаний". И с каких это пор банки финансируются государством? Основными источниками фондирования банков (в порядке убывания значимости) являются средства юр. лиц, средства физ. лиц, собственные средства, средства государственных органов.
Коммунист это всегда лжец, русофоб и паразит.