Долларовая система и перспектива ее возможного обрушения (1)

Многим из нас приносит удовлетворение, когда специалисты прогнозируют падение доллара с тех пор, как он приобрел статус мировой резервной валюты И это вполне понятно. Им надоела бесцеремонная, воинствующая политика США, их стремление окончательно подмять под себя весь мир.
Относительно этого, еще в 1960 году экономист Роберт Триффин предупреждал о “неминуемой угрозе некогда могущественному доллару США”. Изучение причины пессимизма Триффина и того, почему он оказался ошибочным, имеет решающее значение для понимания сегодняшней глобальной валютной системы и устойчивого доминирования доллара.

“Дилемма Триффина”объяснила  обстоятельство, заключающееся в том, что национальная валюта страны одновременно служит резервной валютой международной финансовой системы. США, совершая избыточную эмиссию денег переводит миру резервную валюту, создавая тем самым дефицит торгового баланса. Другими словами, страна-поставщик валюты постоянно теряет деньги, чтобы пополнить резервы других стран и делает эту валюту низкорискованной и выгодной для хранения в качестве резерва. При этом однако страна-поставщик становится слишком обязанной остальному миру и валюта перестает быть активом с низким уровнем риска, и в этом дилемма.

После Второй мировой войны США отправили много долларов за границу в рамках Плана Маршалла, военных расходов и импорта американским средним классом большого количества иностранных товаров. Итак, как внутренний доллар США смог обойти дилемму Триффина? Этого не произошло.

Euro- евродоллар 

Дилемма Триффина была особенно серьезной проблемой для доллара США, обеспеченного золотом. Некоторые страны передали на хранение какие-то запасы золота в США, но потом страны такие как Франция стали требовать вернуть это золото назад. Встал вопрос,что произойдет, когда миру понадобится больше долларов, чем могут обеспечить золотые резервы США? Вся система столкнулась бы с крахом, если США не смогут обеспечить переданные за рубеж доллары золотом.

Проблема была решена в 1971 году, когда Ричард Никсон отменил Бреттон-Вудскую международную систему и окончательно отделил доллар США от золота. Но к т ому моменту частные банки уже давно отменили обмен долларов на  золота и незаметно внедрили новую форму обмена, освобожденную от каких-либо резервов или реальной валюты, была сформирована глобальная оффшорная экономическая система, находящаяся вне компетенции центральных банков. Это была евродолларовая система. В данном контексте “евро” используется как синоним слова “оффшор”, а не как указание на реальные евро. Итак, евродолларовая система - это теневая, оффшорная денежная система, деноминированная в долларах США.

Никто не может точно сказать как возникла евродолларовая система, но к концу 1950-х годов наблюдался огромный рост депозитов в долларах США в европейских банках, в основном в Лондонском сити. До войны долларовые депозиты переводились в центральный банк или размещались на банковских счетах в США, но постепенно банки начали использовать эти депозиты при выдаче кредитов, номинированных в долларах США. К 1959 году экономист Пол Айнциг сообщил:

Рынок евродолларов в течение многих лет был скрыт от экономистов и других читателей финансовой прессы замечательным заговором молчания. Я наткнулся на ее существование совершенно случайно в октябре 1959 года, и когда я начал расследование по этому поводу в банковских кругах Лондона, несколько банкиров настойчиво попросили меня не писать о новой практике.

Целью финансистов Великобритании являлось превращение Лондона в центр международного финансового капитала, проявившаяся в дерегулировании и всеобъемлющей защите секретности; это дало городу конкурентное преимущество перед другими европейскими странами и поставило его и сеть британских офшорных территорий в самый центр этой формирующейся системы.

Одна из версий возникновения евродоллара размещена в Википедии:
По одной из версий, первый счет в евродолларах был открыт во Франции в пользу коммунистического Китая, которому в 1949 году удалось перевести почти все свои долларовые банкноты в принадлежащий советскому Союзу Коммерческий банк Северной Европы в Париже, прежде чем Соединенные Штаты заморозили его оставшиеся активы, расположенные в США, во время Корейской войны.

По другой версии, первый счет в евродолларах был открыт английским банком в пользу Советского Союза во время холодной войны, после вторжения в Венгрию в 1956 году, поскольку Советский Союз опасался, что его депозиты в североамериканских банках будут заморожены в качестве санкции. Поэтому компания решила перевести часть своих долларов США, хранящихся непосредственно в североамериканских банках, в Московский Народный банк, английскую компанию с ограниченной ответственностью, зарегистрированную в Лондоне в 1919 году, акции которой принадлежали Советскому Союзу. Затем английский банк повторно внесет доллары в банки США. Таким образом, хотя на самом деле доллары никогда не покидали Северную Америку, у США не было бы никаких шансов конфисковать эти деньги, потому что теперь они юридически принадлежали британскому банку, а не напрямую Советам, фактическим владельцам. Соответственно, 28 февраля 1957 года сумма в 800 000 долларов была должным образом переведена, что привело к появлению первых евродолларов. Первоначально названные "долларами евробанка" по телексному адресу банка, со временем они стали известны как "евродоллары" поскольку такие депозиты сначала хранились в основном в европейских банках и финансовых учреждениях.[Банки Лондонского сити, такие как Midland Bank, теперь часть HSBC и их оффшорные холдинговые компании также сыграли важную роль в хранении депозитов.

В середине 1950-х торговля евродолларами и их превращение в доминирующую мировую валюту начались, когда Советский Союз захотел повысить процентные ставки по своим евродолларам и убедил итальянский банковский картель выплачивать им проценты больше, чем можно было бы получить, если бы доллары были депонированы в США. Затем итальянским банкирам пришлось искать клиентов, готовых занять советские доллары и платить за их использование сверх установленных законом процентных ставок США, и они смогли это сделать; таким образом, евродоллары стали все шире использоваться в мировых финансах.

Будучи более рискованным активом, чем доллары, хранящиеся непосредственно на банковских счетах США, евродоллары требуют в качестве компенсации более высокой процентной ставки. Банки США, которые имеют обязательные резервные счета в Федеральной резервной системе США, могут получать неограниченную финансовую поддержку от ФРС в случае необходимости и, следовательно, вряд ли станут банкротами. Таким образом, депозиты в долларах США в банках США по своей сути менее рискованны, чем депозиты в евродолларах в банках, которые не имеют возможности получить финансовую поддержку от ФРС.

К концу 1970 года на оффшорных банковских счетах хранилось 385 миллиардов евродолларов. Эти депозиты были предоставлены в виде кредитов в долларах США предприятиям других стран, где процентные ставки по кредитам в местной валюте, чаще всего были намного выше, а когда предприятия экспортировали в США, они получали платежи в долларах и избегали валютного риска в своих механизмах финансирования. Так что верткие коммерческие банки использовали как обычно любые возможности, чтобы на голом месте отжать копеечку.

В 1979 году Великобритания подверглась большому эксперименту. В экономическом плане Великобритания стала образцом неолиберализма в Европе. В политическом плане Великобритания незаметно перешла к постнациональному государству, претерпевая одну из величайших демографических трансформаций на Западе. Вот почему многим беглым из своих стран олигархам Великобритания с ее Лондон Сити становится "медом намазанным" прибежищем.

Когда рынок евродолларов взорвался, он стал источником жизненной силы мировой экономики, быстро удовлетворив потребность банков в международной валютной системе. Теперь банки могли быстро и эффективно проводить операции между странами и континентами без необходимости физической валюты, что является инновацией, которая помогла активизировать экономическую активность. Система евродолларов функционировала подобно криптовалюте, существуя скорее как цифровая бухгалтерская книга и коммуникационная сеть, чем как традиционная валюта.

Движущая сила глобальной экономики - это своего рода виртуальная валюта банкиров, созданная и используемая для удовлетворения требований банков, серии требований и обязательств, которыми обмениваются банки для удовлетворения своих денежных потребностей. 

Евродоллар стал зарождением этой системы, и центральные банки практически не контролируют ее. Несмотря на все запугивания либертарианцев по поводу “печатания денег ФРС”, именно международные банкиры — вне рамок правил Федеральной резервной системы США — контролируют создание предложения доллара США на международных рынках. Крупные коммерческие банки создают евродоллары, используя офшорную систему без поддержки Федеральной резервной системы. Это делается с помощью частичного кредитования, когда долларовые депозиты используются в качестве обеспечения для выдачи более крупной суммы в долларах.

То, что создание денег возложено на частные банки, является открытие, как правило, шокирует людей и приводит их в состояние отрицания — конечно, государство не передало бы что-то настолько фундаментальное частным субъектам.

Где-то еще в начале 2010-х годов я описывал для читателей АШ систему выпуска денег в США, сейчас приведу пример Банка Англии, написавшего в отчете под названием “Создание денег в современной экономике", что

Большая часть денег, находящихся в обращении, создается не печатными станками Госбанков, а коммерческими банками: банки создают деньги всякий раз, когда они дают взаймы или покупают активы своих клиентов. Из двух так называемых баз, - широкая и узкая, - широкая составляет подавляющую часть – 97% общей суммы, находящейся в обращении. И в современной экономике эти банковские депозиты в основном создаются самими коммерческими банками.

Международные банкиры создали  евродолларовую систему функционирующую как своего рода “темная энергия” мировой экономики, вездесущая, но невидимая для посторонних глаз. Так что ни Федеральная резервная система США ни кто-либо другой центральный банк сегодня Не обладают механизмами полного контроля над коммерческими банками   В конечном итоге, никто даже не знает, сколько денег существует в евродолларовой системе. Делаются лишь приблизительные оценки, - это от десятков до сотен триллионов долларов. 

Взгляните, как ориентировочно выглядит эта система теневых денег, участвующих в обращении долларов США:

Федеральная резервная система и центральные банки - лишь малая часть истории. Эта чрезвычайно сложная сеть десятилетиями разрабатывалась частными учреждениями, удовлетворяя потребность в действительно глобальной денежной системе, не ограниченной национальными барьерами. Потому когда кто-либо из нас думает, что деньги являются инструментом в управлении общественно-экономическими отношения внутри и за рубежом, мы глубоко заблуждаемся. Существующая долларовая мировая система является помимо всего инструментом построения глобального мира без государств их национальных интересов, интересов 99% людей мирового сообщества. Все выстроено и работает только лишь в интересах и по воле финансового капитала. Они всевозможными способами навязывают людям и прежде всего лидерам их стран, получать заслуженный уровень их жизни, в соответствии с приближенности к вершителям этой системы,  за всемерную лояльность и покорность их воле.

Возникли условия, если какая-то страна и ее лидеры  начинают противится такому мировому порядку, они сразу становятся изгоями, врагами, националистами. На деньги всевозможных интересанто, вводятся всевозможные санкции, организуются протестные движения и цветные революции, создаются структуры идеологического давления вплоть до создания альтернативных правительств, выдвижение руководителей этих стран и многое другое. Так было и будет, если всей этой системе не противопоставить другую, более справедливую и открытую, по крайней мере для ее  участников.  

В процессе отделения доллара от контроля Федеральной резервной системы банкиры получили возможность создавать несанкционированные и нерегулируемые деньги. Это означает огромную власть, позволяющую переопределять денежно-кредитную политику национальных правительств и выполнять многие из ролей, которые, по мнению большинства людей, выполняют центральные банки и их правительства. Можно лишь представлять каким образом коммерческие банки обслуживают криминальный бизнес по всему миру. Но "деньги не пахнут", - тут и кровь и великие испытания народов по всему миру.

Поскольку евровалюты предоставляют частным финансовым учреждениям неограниченную возможность расширять доступность определенной валюты, страна, валюта которой привязана к евро инструменту, больше не имеет исключительного контроля над своей денежной массой.

Отсутствие резервных требований к евродолларам создает потенциально бесконечный денежный мультипликатор, потенциально ведущий к бесконечной инфляции, и все это без участия Федеральной резервной системы или Казначейства США. Таким образом, право контролировать количество долларов (или инструментов, эквивалентных доллару) на рынке было выведено из-под исключительного контроля властей США и распределено между иностранными банковскими учреждениями.

Дискуссии вокруг экономики по-прежнему в значительной степени сосредоточены на денежно-кредитной политике центрального банка и правительственных программах, таких как количественное смягчение, что помогает поддерживать иллюзию того, что она по-прежнему подотчетна, что последнее слово остается за избранными представителями.

Люди склонны сосредотачиваться на государственных институтах, всегда считалось, что денежный суверенитет является необходимым условием политического суверенитета. Оказалось, что правительства, в том числе российское под напором доморощенных, но западно подданных экономистов, уступили значительную степень денежно-кредитного суверенитета частным интересам, управляющим международной банковской системой. Произошло одно из самых значительных и революционных политических изменений за всю историю человечества, которое, однако, даже не обсуждалось государствами, а было принято практически как природная данность.

Шокируют масштабы и влияния этой системы, а также то, что все, представленное здесь, было открыто и доподлинно известно особенно экономистам высоких рангов в своих государствах в течение многих лет. Все изложенное здесь странным образом игнорировалось всеми этими псевдо экономистами, финансовыми аналитиками и политиками.  Зная об этом в соответствии со своими положениями, о чем они думали, куда они пытались вести свои страны? Какое будущее они пророчили? Жить в одном замесе с воровским миром и мошенниками? Ведь некоторые уважаемые экономисты, такие как Пол Айнциг и Милтон Фридман, все же выявили и изучили тонкости этой системы, и оба писали о грандиозном “заговоре молчания” глобального банковского картеля. Что говорить,когда и сегодня большинство экономических аналитиков и практиков по-прежнему игнорируют то, как в реальности функционирует экономика.