США производят энергетический геноцид Европы?

 — это, конечно, смешно!

почти (с) Весёлый Олаф

Ранее в сериале мы рассмотрели статистику по экспорту СПГ из США за сентябрь 2022 года включительно. Поскольку с тех пор вышли обновления за период октябрь-декабрь 2022, то давайте посмотрим теперь на них. Там таки есть на что посмотреть:

		Jan-22	Feb-22	Mar-22	Apr-22	May-22	Jun-22	Jul-22	Aug-22	Sep-22	Oct-22	Nov-22	Dec-22	Всего, 22
СПГ всего		10,018	8,970	10,311	9,358	9,952	8,514	8,507	8,498	8,364	8,768	8,569	9,627	109,454
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
France		1,418	1,123	1,824	1,595	1,354	1,064	1,513	0,960	1,641	1,384	1,434	1,085	16,395
United Kingdom		1,701	0,716	1,608	1,028	0,300	0,094	0,108	0,602	1,359	1,304	2,172	1,963	12,956
Spain		1,398	1,115	1,677	1,140	1,142	0,839	0,974	0,740	0,700	0,747	0,749	0,958	12,180
Netherlands		0,461	0,895	0,706	0,804	0,818	0,975	0,989	1,426	0,876	1,147	0,585	1,130	10,810
Poland		0,105	0,212	0,108	0,491	0,516	0,404	0,503	0,185	0,479	0,201	0,098	0,393	3,696
Italy		0,199	0,386	0,201	0,439	0,614	0,202	0,216	0,438	0,237	-	0,091	0,198	3,221
Croatia		0,257	0,166	0,095	0,192	0,242	0,224	0,130	0,222	0,257	0,083	0,145	0,176	2,189
Belgium		0,390	0,218	0,502	0,208	0,097	0,199	-	0,102	0,260	0,204	-	0,093	2,272
Lithuania		0,100	0,089	0,161	0,390	0,318	0,191	0,225	0,215	0,100	0,200	0,105	0,093	2,186
Portugal		0,081	0,105	0,304	0,188	0,110	0,158	0,182	0,091	0,164	0,198	0,106	0,284	1,970
Greece		0,051	0,229	0,117	0,038	0,340	0,273	0,366	0,305	-	0,125	0,012	0,081	1,936
Germany		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,201	0,201
Malta		-	0,066	-	-	-	-	-	-	-	-	0,083	-	0,149
Всего в ЕС:		6,162	5,319	7,304	6,513	5,852	4,623	5,206	5,284	6,073	5,593	5,579	6,655	70,162
South Korea		0,618	0,778	0,546	0,391	0,497	0,709	0,972	1,020	0,559	0,889	0,398	0,699	8,078
Japan		0,610	0,289	0,501	0,375	0,680	0,611	0,515	0,571	0,198	0,198	0,691	0,673	5,912
Turkey		1,277	1,237	0,471	0,188	0,206	0,214	-	-	0,155	0,270	0,890	0,509	5,416
India		0,194	0,204	0,296	0,403	0,203	0,302	0,394	0,291	0,298	0,198	0,287	0,400	3,469
Taiwan		0,176	0,173	0,344	0,270	0,452	0,195	0,265	0,252	0,276	0,256	0,102	0,261	3,022
China		-	0,095	0,213	0,289	-	0,208	0,022	0,291	0,291	0,762	0,490	0,106	2,768
Brazil		0,491	0,302	0,063	0,098	0,433	0,109	0,147	0,299	-	0,097	-	-	2,039
Argentina		-	-	-	0,281	0,569	0,715	0,268	0,062	-	-	-	-	1,896

Средние экспортные цены:

		Jan-22	Feb-22	Mar-22	Apr-22	May-22	Jun-22	Jul-22	Aug-22	Sep-22	Oct-22	Nov-22	Dec-22
Средняя экспортная цена		8,56	10,17	9,15	10,33	12,33	14,37	12,76	15,45	16,72	14,32	11,71	12,67
Средняя экспортная цена		302	359	323	365	435	507	451	546	590	506	414	447
С доставкой + 25%		378	449	404	456	544	634	563	682	738	632	517	559

Версия для телефонистов:

 

Или в сравнении с биржевыми ценами:

1. Ранее в сериале было сделано предположение по ценообразованию и прогноз цены на сентябрь. Фактическое значение отличалось от прогнозного на 6 центов за куб. фут газа или на 0,4%, т.е. точность приемлемая и можно использовать для прогноза дальнейших газовых цен на СПГ из США (методика и ситуация описаны тут) Однако уже начиная с октября соотношение начало меняться и уже в ноябре-декабре «съехало» на уровень в 8,6.

2. Выросла в объёмах Британия, причём существенно. Ноябрь и декабрь стабильные 2 млрд кубов в месяц (ранее больше 1,7 млрд не наблюдалось в принципе), притом что Фрипорт принадлежащий отстроенный на деньги Бритиш Петролеум всё ещё не работает. Тем не менее закупки СПГ в США британцами выросли до рекордных значений для них и составили 20-25% от общего объёма экспорта США.

(Неизвестно связаны ли пункты 1 и 2, но если связаны, то у Сунака не кислый скидон на газ в США, чтобы лишним миллиардом кубометров утянуть среднюю цену настолько. Он как раз приступил к обязанностям в ноябре)

3. Поприветствуем нового участника соревнования. Он пока ещё занимает скромное место в нижней части турнирной таблицы европейской лиги между Мальтой и Грецией, но это очень перспективный спортсмен. Я в него верю

4. Несмотря на двукратное падение цены (в рассматриваемый период),  Маржа отличная: около $500-600 с тысячи кубов в среднем или чуть более 100% от закупочных цен.

 

Далее хотелось бы изучить события по пунктам 2 и 3 несколько более подробно.

Начнём с основ:

9 июня 2022:

Суд в ДНР приговорил к смерти граждан Британии и Марокко за наемничество
Подсудимые частично признали вину. Судебные слушания продлились три дня. Еще до приговора власти Британии заявляли о намерении обжаловать решение суда

Т.е. с 6 июня уже было понятно, чем закончится, т.к. обмена не будет и будет заседание. Британское правительство прямо заявило, что будет бороться за своих подданных и запустило каток бюрократии:

9 июня 2022

9 июня. /ТАСС/. Власти Великобритании глубоко обеспокоены смертным приговором, вынесенным двум британским гражданам судом Донецкой Народной Республики (ДНР), и продолжат добиваться их освобождения. Об этом заявил в четверг представитель премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, комментируя вынесенный приговор в отношении Шона Пиннера и Эйдена Аслина, которые участвовали в боевых действиях на стороне Украины и были взяты в плен в Мариуполе.

Чуть ранее, 8 июня 2022:

8 июн - РИА Новости. Канада расширила санкционный список против РФ, добавив туда запрет на консультирование российских нефтегазовых и химических компаний, сообщает правительство страны.

Как говорится в сообщении, опубликованном на сайте правительства Канады, под запрет попали 28 видов деятельности, в том числе строительство и перевозки, компьютерные, бухгалтерские и консалтинговые услуги в сферах добычи полезных ископаемых, производства продуктов нефтепереработки и угля, а также химических продуктов.

Внезапно на ровном месте возникла угроза поставок по МГП «Северный поток-1», потому как отправленные на завод-изготовитель ГПА (турбины) застряли там.

Тут следует сделать небольшое лирическое отступление:

Принятые британским доминионом - Канадой меры никого в Москве особо не впечатлили, потому как практически сразу, 14 июня 2022 общественность порадовали новостью о том, что:

Поставки природного газа по трубопроводу «Северный поток» будут сокращены до 100 млн куб. м с плановых 167 куб. м. Об этом «Газпром» заявил во вторник 14 июня.

Причиной сокращения стал невозврат компанией Siemens газоперекачивающих агрегатов из ремонта на компрессорную станцию «Портовая».

Также на решение о сокращении режима работы повлияли выработка межремонтного ресурса газоперекачивающих агрегатов (ГПА) и выявленные технические неисправности двигателей, на которые Ростехнадзор выписал предписание о временном запрете деятельности.

67 млн кубов в сутки, это примерно 24 млрд кубов в годовом счёте. Однако, кто-то решил, что оборудование изношено вообще сильно, и уже 15 июня прилетела добавка:

Прокачка газа по "Северному потоку" снизится до 67 млн куб. м в сутки из-за вынужденной остановки еще одного газотурбинного двигателя Siemens на КС "Портовая", сообщил "Газпром".

"В связи с окончанием срока межремонтной наработки до капитального ремонта (в соответствии с предписанием Ростехнадзора и с учетом технического состояния двигателя) "Газпром" останавливает эксплуатацию еще одного газотурбинного двигателя Siemens на КС "Портовая", - говорится в сообщении.

Отмечается, что суточная производительность КС "Портовая" снизится с 01:30 по московскому времени 16 июня до 67 млн куб. м в сутки.

Т.е. суточная поставка по МГП СП-1 за 2 дня была снижена на 100 млн. кубометров. Разумеется все цифры выше в описании газовых сетей и в новостях совпадают чисто случайно по неведомым законам природы.

С учётом «аварии» во Фрипорте, где Бритиш Петролеум потеряло ещё около 20 млрд куб.м. годовой мощности или около 54 млн кубов суточной, общий провал газового баланса Британии по итогам июня можно оценить в 150 млн кубометров газа в сутки, что при среднегодовом потреблении 230 млн куб. в сутки, даёт дефицит в 65%.

Чем его восполнить в условиях дефицита долгосрочных поставок? Остаётся только выгребать свободный доступный объём на бирже, где на фоне начавшейся засухи, цены на газ, начали стремительно расти… Можно конечно было дать взад и разрешить вернуть турбины из Канады, чтобы запустить поток обратно, но немцы начали чего-то чудить и возить оборудование по выставкам, где некий Олаф вещал, что всё будет работать прекрасно. Даже мамой клялся (чему-то улыбаясь при этом постоянно)! Но русские почему-то не поверили и турбину не взяли, СП-1 так и остался на сниженной мощности... Се ля ви

Поскольку долгосрочные цены на газ, имеет формульную структуру, и их динамика (в обе стороны) отстаёт от текущей биржевой цены, постольку компании у которых либо нет длинных контрактов, либо есть, но по ним технически не получить поставок, оказываются в наиболее невыгодном положении. В такой ситуации оказалась, например компания Юнипер:

Некогда крупнейший импортер российского газа в Германии компания Uniper сообщила о полном прекращении его поставок, что повлияло на финансовые показатели компании за первые девять месяцев 2022 года. Чистый убыток за этот период достиг €40,374 млрд по МСФО, следует из финансового отчета компании.

В нем говорится, что после очень хороших доходов за предыдущий год снижение в основном связано с газовым бизнесом, на который негативно повлияли высокие затраты на замещение поставок из России, которые прекращались с 14 июня по 30 сентября 2022 года. «Негативное влияние еще более усугубилось в третьем квартале 2022 года в связи с полным прекращением поставок газа», — отмечается в документе. 

Компания объяснила, что для выполнения контрактов с клиентами  была вынуждена покупать газ на спотовом рынке по высоким ценам.

…

Также, добавили в Uniper, на финансовое состояние негативно повлияла остановка американского завода СПГ Freeport LNG из-за пожара, с которой энергогигант имеет долгосрочный контракт на 1,2 млрд кубометров в год.

Так совпало. Просто гороскоп на год хреновый у компании - технические проблемы нарисовались на всех долгосрочных контрактах поставок газа и пришлось лезть в долги покрывать кассовые разрывы. Ведь с потребителем тоже есть контракт, где прописаны в том числе условия корректировок цены и ничего нет про проблемы Поставщика с сырьём. Се ля ви...

Тем не менее были и хорошие новости, но чуть позже

21 сентября 2022

Правительство Германии национализирует энергетическую компанию Uniper

«Правительство ФРГ, Uniper SE и [финская компания] Fortum сегодня согласовали поправку к объявленному ранее пакету мер, которые обеспечат долгосрочную стабилизацию Uniper в свете дальнейшего ухудшения ситуации на энергетических рынках», — говорится в сообщении.

Правительство ФРГ вложит в концерн более €8 млрд, а также выкупит акции Uniper у владеющей контрольным пакетом в ней финской компании Fortum (по €1,7 за бумагу, тогда как ещё в начале июня было больше 20). «В результате доля государства в Uniper составит примерно 99%», — заявили в немецкой компании.

Кабинет министров Германии приобретает в общей сложности около 99% акций компании по цене €1,7 за бумагу. В сообщении указано, что 6% акций правительство покупает у бывшего крупнейшего акционера Uniper, компании Fortum, за €500 млн.

Т.е. вся компания была оценена в 8-8,5 млрд евро, тогда как по итогам 2021 года её стоимость составляла больше 120 млрд. евро, или в 7% от стоимости.

(Кому-то с картами попёрло. Оставалось только пустить газ, что собственно и было сделано 22 декабря, когда была закрыта сделка по национализации Юнипера открыт первый немецкий терминал СПГ-регазификации. Но не будем пока забегать вперёд.)

Казалось бы, все препятствия устранены: правительственный кризис в Британии разрешился и там появилась исполнительная власть - новый Премьер-Министр, которая могла б оказать содействие с санкциями своего доминиона - Канады в отношении газовых турбин, но тут что-то пошло не так:

26 сентября зафиксированы крупные разрушения на трех нитках «Северного потока — 1» и «Северного потока — 2». Шведские сейсмологи зарегистрировали два взрыва на маршрутах залегания газопроводов. После этого следователи ФСБ России возбудили уголовное дело об акте международного терроризма

В результате взрывов были уничтожены обе трубы СП-1 и одна труба (т.е. половина мощности) - СП-2. В итоге из проектной мощности газоперекачки в 110 млрд. куб.м в год, уцелела одна, мощностью 27,5 млрд куб.м. в год, т.е. примерно столько сколько оставалось у немцев от СП-1 и даже немножечко больше, но уже завязанная физически на другие распредсети.

Блефовать далее и угрожать санкциями оказалось бесполезно, потому как инфраструктура, которой эти санкции вредят уничтожена. В Британии случился политический кризис. Очередной (про первый мы уже писали ранее).

Последствия:

Итогом приключенческого триллера: "Весёлый Олаф и его турбина" стало два очевидных изменения в европейских раскладах:

Во-первых, ныне импортировать СПГ компании из Германии могут напрямую, на свои собственные СПГ-терминалы, минуя посредников из Роттердама, Антверпена и Лондона, что они и начали делать с декабря 2022-го:

Германия открыла свой первый терминал по хранению и регазификации СПГ в Вильгельмсхафене. Берлин стремится оперативно заменить российский газ на СПГ в условиях усиливающегося энергетического кризиса. Еще два новых приемных терминала СПГ в Брунсбюттеле и Лубмине могут быть запущены в ближайшее время.

 …

Германия, некогда крупнейший потребитель газа «Газпрома», запустила первую плавучую установку для хранения и регазификации сжиженного природного газа (FSRU) Hoegh Esperanza в порту Северного моря в Вильгельмсхафене.

Берлин стремился ввести проект в кратчайшие сроки: проект был ускорен с помощью специального закона, а 26 км трубопровода, соединяющего новый терминал с существующей системой газопроводов, были проложены всего за пять месяцев.

Хранилища терминала уже заполнены 165 тыс. кубометров СПГ, поступившего из Нигерии, регазификация начнется с 22 декабря, а регулярные поставки газа в сеть — с января. FSRU сможет снабжать газом 50 тыс. домов в течение года.

Т.е. кроме СПГ из США, грузы идут ещё и из Нигерии (как минимум по бумагам). Но и это ещё не конец, потому как меньше чем через месяц после запуска первого терминала, запустился второй:

СПГ-терминала Deutsche Ostsee в Германии вводят в эксплуатацию

Москва, 13 янв - ИА Neftegaz.RU. Официальное открытие СПГ-терминала Deutsche Ostsee стоится 14 января 2023 г. Основными поставщиками СПГ для терминала в г. Любмин станут — французская TotalEnergies SE и швейцарская MET Group. На открытии Deutsche Ostsee LNG будет присутствовать канцлер германии О. Шольц.

СПГ–терминал Deutsche Ostsee

• оператор — Deutsche ReGas;

• терминал построен на базе плавучих регазификационных терминалов (FSRU):

  • 1^я FSRU проекта Neptune, арендованная Deutsche ReGas у TotalEnergies, прибыла в порт Мукран 23 ноября 2022 г.,

… на 1^м этапе, СПГ-комплекс должен поставлять в газотранспортную систему (ГТС) Германии до 5,2 млрд м3/год;

Из-за не большой глубины Грайфсвальдского залива, вблизи г. Любмина, в 7 км к северо-востоку от причала Sellin на якорной стоянке Prorer Wiek размещено плавучее хранилище (FSU) SEAPEAK HISPANIA, на которое танкеры-газовозы будут перегружать импортированный СПГ. //

Немцы дважды молодцы, потому как прислали соболезнования о гибели Челленджера за 2 часа до его старта во-первых начали строить такой нужный терминал именно в Любмине, куда приходят все 4 трубы Потоков, включая уцелевшую; а во-вторых потому что сделали это за 5 дней взрывов (и всего за день до того как озвучили отжим национализацию Юнипера. Вот это чувство ритма плана!)

22 сентября 2022

Строительство 1^го полностью финансируемого из частных источников терминала FSRU Deutsche Ostsee, разработанного компанией Lubminer началось 20 сентября, сообщили в Deutsche ReGas.

Тезисы председателя наблюдательного совета Deutsche ReGas GmbH & Co. KGaA С. Кнабе:

• Это важная веха для нашего проекта.
• Наша международная команда, состоящая из опытных специалистов в области сжиженного природного газа (СПГ), работала не покладая рук в течение нескольких месяцев.

Компания Deutsche ReGas, возглавляющая проект, заявила, что терминал будет введен в эксплуатацию к декабрю 2022 г. и сможет подавать до 4,5 млрд м³/ год СПГ в немецкую транспортную сеть (ГТС).

Относительно небольшой промышленный порт в Любмине будет модернизирован для приема более крупных танкеров-газовозов.
Модернизация включает в себя создание безопасного причала на восточной набережной.

Также стоит отметить, что Дойче РеГаз ГМБХ это молодая и динамично развивающаяся компания, основанная в апреле 2022 года, где-то в то же время, когда имущество совместных с кем-то предприятий Газпрома в Европе, плавно меняло владельцев на новых эффективных собственников. Всего за полгода они вникли в тему и раскрутились на приличный уровень.

Кроме того, Дойче РеГаз уверенно смотрит в бездефицитное будущее о чём прямо заявляет на своём сайте:

Мы не можем предоставить никакой информации о происхождении СПГ. Это входит в сферу деятельности поставщиков СПГ, которые бронируют мощности терминала. Кем будут будущие поставщики, было решено в рамках уже проведенной регламентированной процедуры с Федеральным сетевым агентством (BNetzA) и будет объявлено в свое время. Однако уже ясно, что поставки СПГ для Lubmin обеспечены.

Немецкая компания ReGas ни в коем случае не является владельцем СПГ или газопроводов.

Полагаю газ будет самозарождаться, сразу на терминале на некотором удалении от берега и перевозиться каботажниками на берег, но это не точно. Возможно швейцарский трейдер будет генерить его из параллельной вселенной посредством Большого Коллайдера в горах Швейцарии и передавать его в немецкие газовые сети.

Во-вторых, Юнипер это не только 10 ГВт мощности в энергетике Германии. Это ещё и 6,2 ГВт генерирующей мощности на британских островах, из которых 4,2 ГВт газовой генерации в окрестностях Лондона или примерно 15% от всей газовой генерации Британии. Учитывая, что это балансирующая мощность, то это очень серьёзный ресурс, который теперь в руках у Олафа. Беспрецендентный случай в истории. Шалость удалась!

 

Вместо эпилога:

19 сентября 2022 года, день когда многое изменилось: