Разрушительная сторона капитала. Как финансовый капитал уничтожит глобализацию

Аватар пользователя Константин

Вообще для меня и многих других которые долгие годы писали и предупреждали о грядущем мировом кризисе текущая ситуация напоминает сюжет фильма "Не смотрите наверх". Только если заменить прилет кометы экономическим кризисом. Думаю фильм в данное время к просмотру обязателен.

Начался глобальный разворот капитала. Его суть заключается в том, что у капитала, как и любого другого явления есть две стороны - созидательная и разрушительная. С его помощью можно строить, а можно и уничтожать. В стабильной финансовой системе, где  потоки денег и ресурсов уравновешены деньги помогают строить реальную экономику. Но нынешнюю финансовую модель никак нельзя назвать созидательной и тем более уравновешенной. Как я уже много раз описывал, текущая экономика представляет из себя фактически пирамиду, в основании которой лежит реальная экономика, а ее надстройка это финансовая часть. Понятно что пирамида устойчива, только тогда когда надстройка пирамиды меньше реальной части.

На самом деле этот перекос в мировой экономике и особенно экономике США создавался довольно давно, активную часть можно начать считать с 80х гг 20 века с начала Рейгономики. Но критической ситуация стала становиться перед и особенно после 2008 г. Именно тогда сначала финансовые манипуляции от финконтура, а после и монетарные стимулы (читай печать денег) от ЦБ Резерва стали накачивать огромную избыточную массу денег в верхней части пирамиды. Прежде всего в виде ценных бумаг, когда рынок рос огромными темпами без роста реальной экономики. Как я и писал ранее - фактически инфляция шла уже тогда, но эта была инфляция активов, которую ведущие СМИ почему то называли ростом рынков. Это все равно что вместо "рост цен на картошку" сказать "рынок картофеля уверенно растет".

Если представить эти трапеции в виде емкостей с водой, то с учетом денежной текучести было понятно что рано или поздно ликвидность (уместное слово тут) найдет щель вниз и инфляция активов станет потребительской инфляцией. Но я долго не понять как именно будет осуществлен этот переток. Наконец в 2016 году мне удалось смоделировать механизм перетока инфляции вниз.

Приведу цитату из своей статьи 2016 года "Зарождение ударной инфляционной волны" - ссылка https://aftershock.news/?q=node/371855

"из глубокой дефляции начнется рост цен на товары и услуги. Этот рост будет иметь 100% спекулятивный характер. Его запуск связан с тем, что обсуждалось в первой части статьи - началом роста цен на сырье и, прежде всего, нефть и ее производные. В попытках спастись капитал устремится в нефтяные фьючерсы, как самый емкий и ликвидный сырьевой рынок. "

В статье я рассматривал несколько фаз развития грядущего кризиса, тогда я рассматривал только разгон инфляции прежде всего через нефть, но потом я расширил и доработал данную модель. В принципе, детали сейчас не очень важны, хотя отдельные части были смоделированы с очень высокой точностью - допустим роль сланцевой аферы - посмотреть можно здесь: https://aftershock.news/?q=node/370762 Суть заключается в следующем - на второй стадии развития МЭК капитал "протухает", его свойства меняются и он начинает приобретать весьма разрушительные свойства. Капитал теперь устраивает спекулятивные набеги на рынки, находящиеся под давлением - а именно сырьевые рынки. Рост цен на сырье имеет несколько основных следствий:

1) Цены на сырье разгоняют потребительскую инфляцию. Это самый мощный по силе, но и самый медленный процесс.

2) Рост цен на сырье фактически сужает нижний реальный контур экономики и еще более усиливает дисбаланс системы. А это ускоряет трансформацию инфляции активов в потреб инфляцию через переток средств.

3) Увеличивается дефицит бюджета стран Резерва. Именно дефицит бюджета является одним из главных драйверов накачки ликвидности в верхний контур.

4) Быстрое сжатие на сырьевых рынков разрушает биржевой механизм. Наступает механизм рассинхронизации между финансовым биржевым контуром и реальными сырьевыми потоками. Привожу свежую цитату от Spydell:

Рост цен на никель связан с выносом крупных хэджеров, связанных с поставками физического металла и продукции. Кто конкретно - пока неизвестно, но торги на LME  сломались после достижения 100 тыс долларов за тонну металла. Это первая принудительная остановка торгов внутри дня по никелю. В отличие от нефти, по никелю, меди и прочим промышленным металлам достаточно мало спекулянтов. Основные позиции сосредоточены среди хэджеров, промышленников, институциональных групп. Сообщается, что влетела крупная китайская компания Tsingshan Holding Group, связанная с никелевым производством.

Это как раз случай который был смоделирован мной в прошлых статьях, правда в приложении к рынкам золота и нефти, но суть от этого не меняется. Если механизм фьючерсной торговли будет разрушен, то это откроет дорогу уже товарной инфляции, когда нужно будет покупать не ценные бумаги на товары, а сами товары с физической поставкой. Как в 90-ее состав нефти, вагон сахара. До сих пор торговля бумажным сырьем была выгоднее, так как не было необходимости связываться с физическими сущностями и нести по ним доп. издержки. Но с учетом сжатия сырьевых рынков и увеличения рисков непоставок по биржевым обязательствам, необходимость владения непосредственно физическим активом выходит на первое место.

Таким образом будут идти сразу два перекрестных процесса - сжатие реального сектора экономики и прорыв пузыря в финансовом секторе. За последние годы мировая фин система аккумулировала огромные суммы избыточного капитала - в основном на фондовом рынке и рынке облигаций. Когда инфляция и сжатие рынков начнет разрушать капитал, то огромные массы ликвидности придут в движение. Быстро заполнятся все возможные варианты убежища, типа рынка золота, так как их размер ничтожен по сравнению с массой избыточной ликвидности. Рынки будут схлопываться один за другим, фактически рынок ценных бумаг потеряет материальное обеспечение. В этих условиях капитал будет иметь крайне разрушительное воздействие, при чем не только на финансовый рынок, но и на реальный товарообмен. Из недавних примеров - забег фин капитала в узкую нишу лимонной кислоты. Только все это будет происходить в глобальных масштабах и во всех секторах экономики. Единственным способом спасения реальной экономики в данной ситуации будет возведение трансграничных барьеров на пути движения капитала, это станет главной мерой по защите внутреннего потребительского рынка и реальной экономики. В каких методах это будет выражаться пока для нас не важно, но разрушение валютных союзов типа евро весьма возможно.

Важно другое - до сих пор свободное движение капитала было главной экономической силой глобализации. Но мы сейчас проходим точку перелома на графике, который я приводил ранее:

 

При прохождении точки перелома, многие процессы могут менять направление, те знак. Теперь свободный капитал будет работать не на усиление глобализации, но на ее схлопывание. Кстати последние движения капитала на закрывающемся российском рынке имели теже самые основания и тот же самый эффект, но в локальном масштабе. Такого резкого глобального эффекта можно было бы избежать, если бы монетарные власти стран Резерва не решили начать крупнейший финансовый эксперимент в истории человечества на сумму под 30 трлн долларов.


Как я писал в прошлых статьях: ударное гиперинфляционное цунами уже зародилось в глубинах фин. океана и движется к побережью. Теперь нет возможности это остановить, можно только приготовиться к его удару. Посмотрите наверх!

Авторство: 
Авторская работа / переводика
Комментарий автора: 

Напоминаю что наш текущий ресурсный индикатор можно смотреть здесь: https://resourcemoney.org/

Как правильно пользоваться нашим ресурсным индикатором? Напоминаю что он отслеживает стоимость корзины основных биржевых ресурсов относительно доллара. На 11 окт 2021 года он был равен 1. Вопрос стоит не в том что ресурсы дорожают, вопрос стоит в том что доллар дешевеет относительно основных ресурсов.

Обсуждение темы ресурсных валют, новой экономики, процессов деглобализации и доменизации мира можно вести в нашем телеграмм-канале:

https://t.me/resourcemoney

Статьи на Дзен:


https://zen.yandex.ru/id/5ef2414c565ae91616a38c20

Комментарии

Аватар пользователя onegone
onegone(9 лет 10 месяцев)

Спасибо, очень познавательно.

Сейчас перехожу ,по немногу, из евро в золото и серебро. Инвестиционные монеты. Доллар на очереди.

Думаю, что евро доживает последние недели, в том виде , как мы привыкли.

Аватар пользователя Константин
Константин(12 лет 7 месяцев)

Недели вряд ли, даже месяцы. Хотя события ускоряются, все таки фундаметально рынок еще не полностью созрел. Эти вещи довольно иннерционны. Золото сам бы покупал были бы деньги :)

Аватар пользователя nadekuk
nadekuk(12 лет 6 месяцев)

Откуда точка перелома на графике ? 

Аватар пользователя Константин
Константин(12 лет 7 месяцев)

Из закона гиперболического роста населения Земли. Более подробно описывал этот момент тут: https://zen.yandex.ru/media/id/5ef2414c565ae91616a38c20/pik-globalizacii-proiden-koronavirus-kak-proiavlenie-fundamentalnyh-zakonov-5ef2416441bbd50e24963011

Аватар пользователя Kozel de Baran
Kozel de Baran(5 лет 4 месяца)
Аватар пользователя дедуля
дедуля(3 года 8 месяцев)

Доллар стремительно дешевеет относительно сырьевых товаров, инфляция разгоняется==я правильно понял? В Советском ликбезе учили , что под фундаментом рубля среди прочих условий находятся и наши сырьевые ресурсы. Сейчас они по факту входят в базу рубля. Если так, то получается, что доллар должен дешеветь относительно нашей валюты? Но происходит сейчас всё наоборот. Мы в условиях войны, сражаются против нас не только снаряды и ракеты, а валюты враждебных стран, более мощное оружие. Когда мы были встроены плотно в экономическую систему с Западом, наш заниженный курс рубля давал нам определённые дивиденды. 

Сегодня ситуация меняется кардинально, нам чётко и ясно сказали, вон из нашей экономической песочницы, мы играем в ней без Вас. Так значит наш дешёвый рубль нам в убыток. Давайте соответственно и поменяем отношение к *деревянному* теперь он медный, алюминиевый никелевый ,палладиевый, титановый, газовый нефтяной, лесной, пшеничный, и гиперзвуковой. а ну кто на новенького? Думаю пора перестроить и психологию в этом направлении

Аватар пользователя Константин
Константин(12 лет 7 месяцев)

Вы совершенно правы - именно поэтому мы и начали разрабатывать концепцию ресурсных денег. Если бы рубль стал ресурсной валютой это было бы лучшим выходом в данной ситуации.

Аватар пользователя Patroll
Patroll(5 лет 1 неделя)

И как Вы оцениваете способность нашего ЦБ и правительства осуществить эту концепцию? 

Комментарий администрации:  
*** отключен (систематическая дезинформация и набросы) ***
Аватар пользователя Константин
Константин(12 лет 7 месяцев)

Думаю мы все больше приближаемся к моменту когда это станет практически неизбежным. Но форма воплощения может сильно отличаться. Ведь для реальной экономики что важно? Стабильная прогнозируемая денежная единица, в которой легко планировать и заключать долгосрочные контракты. Связав основные ресурсы со стоимостью мы не только стабилизируем курс, но и получаем надежную связь финансового и реального контуров экономики!

Аватар пользователя otrad
otrad(10 лет 8 месяцев)

Если посмотреть на стоимость барреля нефти в рублях, то у нас уже был "нефтерубль", который вполне стабильно держался на уровне около 3600 руб/бар почти 10 лет. Этот курс даже "не заметил" падения рубля относительно доллара в 2015м. Но что-то "поломалось" примерно в 2018м.

Аватар пользователя Константин
Константин(12 лет 7 месяцев)

Ну в моменте так и было. Вопрос в том что это нигде не заявлялось, да и не было так понимаю построено системы привязки рубля к нефти - это скорее проявление рыночных законов.

Аватар пользователя Aijy01
Aijy01(11 лет 9 месяцев)

Играючи. 

Вопрос в том, а нафига оно нам надо. Но концепция 100% рабочая. 

Аватар пользователя Константин
Константин(12 лет 7 месяцев)

Вы сами  в своей статье описали зачем это нужно. Стабильный курс собственных денег это основа построения нормально действующей экономики.

Аватар пользователя pascendi
pascendi(6 лет 11 месяцев)

ИМХО, сейчас важно иметь ликвидность в валюте тех стран, где вы конкретно закупаетесь товарами. Все остальное -- рискованно.

Обвал, безусловно, будет -- он не может не произойти, поскольку объем эмитированных денег превышает объем производства во всем мире как бы не на несколько порядков. Поэтому ценность денег весьма и весьма преувеличена -- а в нынешних условиях не может не рухнуть.

Аватар пользователя Константин
Константин(12 лет 7 месяцев)

При скачках курсов трансграничные цепочки поставщиков не смогут работать просто покупая валюту других стран, это будет слишком рискованная и громоздкая схема. Поэтому либо кратное сокращение цепочек, либо ресурсные деньги.

Аватар пользователя ПРОЛ
ПРОЛ(8 лет 11 месяцев)

Приходишь такой в родной лабаз:

- Так, Машенька, по чему у нас сегодня забег?

- Сайра консервированная. С утра финансовые капиталисты подняли ее стоимость до семисот миллионов рублей за банку!!!

- Тогда мне голубцы в томатном соусе и пакет морковки.

- С вас сто двадцать рублей.

Аватар пользователя Константин
Константин(12 лет 7 месяцев)

 - Марь Иванна - дайте мне пару банок фьючерсов вот на эти соленые огурчики.

 - А вы Пал Палыч знаете толк в биржевом фондировании!

Аватар пользователя Владислав 1965
Владислав 1965(6 лет 11 месяцев)

Автор прав.

И самое поганое, что в этом обвинят нас.

Ну, может быть ещё и Китай до кучи, чтоб два раза не вставать.

К сожалению, в "нашем" ЦБ собрали не тех людей, в результате чего половину российского ЗРВ Запад присвоил себе.

Тем временем, урок не выучен, выводы не сделаны и вопрос о ресурсных деньгах не стоит, а стоит вот что:

https://ria.ru/20220309/valyuta-1777201189.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop

Комментарий администрации:  
*** отключен (невменяемое общение) ***
Аватар пользователя Константин
Константин(12 лет 7 месяцев)

Ну без привязки к стабильным единицам измерений нас ждет болтанка, нужны спецмеры ЦБ и тд и тп.

Аватар пользователя Владислав 1965
Владислав 1965(6 лет 11 месяцев)

нужны спецмеры ЦБ и тд и тп.

Если то, чем занят ЦБ и есть спецмеры, то нас осенью ждёт очень неприятный сюрприз по ценам на с/з продукцию.

Входить в посевную с 20%-ой ставкой, это очень смело... и очень чревато.

Комментарий администрации:  
*** отключен (невменяемое общение) ***
Аватар пользователя Зима
Зима(6 лет 7 месяцев)

Раньше это называлось обрушением денежного навеса,теперь это цунами. Возможно, в следующий будут разывать инфляционной сингулярностью)

Аватар пользователя gridd
gridd(8 лет 3 дня)

Я что-то с трудом представляю ММВБ в 1941 году, которая меняет рейхсмарки на советские рубли и наоборот. 

Сейчас ситуация та же самая.

Аватар пользователя Aijy01
Aijy01(11 лет 9 месяцев)

Та мы и не с Германией воюем, и не с США. Пока просто тренировка, настоящая война ещё не начиналась.

Аватар пользователя gridd
gridd(8 лет 3 дня)

Вот и надо начинать тренироваться, как прожить без доллара. Да и интересанты со всех сторон известны.

Аватар пользователя Константин
Константин(12 лет 7 месяцев)

Правильно. Теперь система кэрри-трейд де факто разрушена. Поэтому нужно думать о создании устойчивой собственной денежной системы, не привязанной к мировым валютам.

Аватар пользователя calvados1967
calvados1967(9 лет 7 месяцев)

График по количеству населения очень оптимистичен. Если брать за прототип население острова Пасхи (как пример мальтузианской ловушки, сработавшей при отсутствии перехода на новый энергоуклад), то там падение численности населения с докризисного на послекризисный уровень было примерно в 5 раз. Понятно, что мир намного больше острова Пасхи + антибиотики нам в помощь и все современные технологии, но ситуация тревожная....

Аватар пользователя Константин
Константин(12 лет 7 месяцев)

Вполне возможно что после горба будет небольшая просадка. Это люди которые не родились из за шторма на фин рынке. В нормальной ситуации этой просадки могло бы и не быть либо была минимальна.

Аватар пользователя gom jabbar
gom jabbar(5 лет 9 месяцев)

Спасибо, очень доступно. 👍

Аватар пользователя Константин
Константин(12 лет 7 месяцев)

Пожалуйста, работаем для вас!

Аватар пользователя tirl
tirl(9 лет 3 месяца)

Да я бы и капиталом это уже не называл. Это просто какая гора ничего не стоящих бумажек. Эверест бумажек. Вряд ли его можно назвать капиталом.

Деньги должны быть чем-то обеспечены реальным. Золотом, нефтью, энергией. Тогда они деньги, капитал и проч. А это просто разрисованные бумажки. Имитация денег. Ну, например, билеты Мавроди разве это капитал? Просто бумажки. Точно так же и все современные деньги это просто бумажки, которые участвовали в товарообмене в качестве условной единицы. Они не представляли никакой ценности изначально. 

С их помощью поддерживался завышенный спрос. Уровень потребления, особенно на Западе, не соответствовал тому насколько они нарабатывали реальных ништяков. Этот разрыв десятилетиями гасился бумажками. Меня еще лет 20 назад удивляло на чем всё это держится, на соплях на каких-то, но оно держалось. Но вечно держаться это не могло.

Мы входим в кризис, где расплатимся за всё избыточное потребление человечества в предыдущие десятилетия. Хорошо будет только тем, кто успел умереть до 24 февраля 2022 года. У не успевших будет много проблем. 

В каких формах это всё будет протекать. Ну например в форме войны на Украине, в форме взаимного санкционирования, еще во многих и во многих формах.    

И у вас очень скромные верхние сегменты пирамидки на втором рисунке, они должны быть  в сотни раз больше, чем нижние.  Это бы наглядно демонстрировало бы реальную ситуацию...

Аватар пользователя Константин
Константин(12 лет 7 месяцев)

Чтобы вычислить площади фигур надо построить отношения стоимости всех контуров - задача пока для меня неподъемная.

Бумажки даже уже не бумажки а просто записи в компьютере да, но они пока неразрывно связаны с товарными потоками и реальной экономикой.