ИПЕМ: Промышленность России: итоги октября 2019 года

Индикаторы состояния производства и спроса на промышленную продукцию в России – индексы ИПЕМ-производство и ИПЕМ-спрос – по итогам октября 2019 года изменились однонаправленно:

 ИПЕМ-производство составил +2,4%;

ИПЕМ-спрос впервые с мая текущего года продемонстрировал положительную динамику – +0,2% к октябрю 2018 года.

С начала года индекс ИПЕМ-производство вырос на 1,5% (по отношению к январю–октябрю 2018 года), ИПЕМ-спрос – сократился на 0,1%.

Спрос на продукцию добывающих отраслей сократился, индекс составил -1,3% к аналогичному месяцу прошлого года (+1,2% за январь – октябрь). Несмотря на ряд позитивных для отрасли факторов, ИПЕМ не фиксирует восстановления спроса в сегменте в конце года.

Добыча нефти за октябрь 2019 года сократилась на 1,7% до 47,5 млн тонн (+1,2% и 466,5 млн тонн за 10 месяцев). Обязательства по снижению добычи в рамках договоренности ОПЕК+ были выполнены Россией не полностью (192 тыс. вместо 228 тыс. барр./сутки). Не выполнение обязательств по сокращению добычи нефти российской стороной  связано c временным сокращением поставок нефти на мировой рынок Саудовской Аравией в результате падения добычи после атак на энергетическую инфраструктуру страны.

Добыча природного газа в России в прошедшем месяце сократилась на 2,7% до 62 млрд м3 (+1,7% до 605,8 млрд м3 с начала года), в то время как экспорт в дальнее зарубежье продолжил рост (+11,4% и 16,6 млрд м3 в октябре, но -1,8% и 161,2 млрд м3 за январь – октябрь 2019).

Фактор роста экспорта особенно заметен на фоне роста цен экспортных поставок (за период с июня 2019 года, когда цены на газ в Европе достигли локального минимума, рост цен составил 44%).  Основным фактором роста экспорта газа компанией «Газпром» продолжает оставаться запуск с сентября 2019 года сделок РЕПО по продаже газа в европейских хранилищах «Газпромбанку», что позволило компании дополнительно увеличить уровень заполненности европейских газовых хранилищ. Однако искусственное наращивание экспорта в последние месяцы может привести к заметному снижению экспортных показателей в дальнейшем.

Добыча угля в октябре увеличилась на 5,6% до 39,8 млн тонн. За январь – октябрь добыча составила 359,1 млн тонн, что на 1,0% больше показателей предыдущего периода. Восстановление роста добычи отмечается на протяжении последних двух месяцев. Экспортные отправки в октябре достигли 16,3 млн тонн, рост составил 2,3% (+0,3% и 160,1 млн тонн с начала года). Однако в следующие месяцы рост экспортных поставок угля может быть ограничен из-за отставания сроков завершения ремонтных работ на инфраструктуре Восточного полигона железных дорог. Для поддержки экспорта угля и перераспределения поставок перегруженного восточного направления был временно введен понижающий коэффициент 0,9259: с 16 июля на экспорт угля в направлении припортовых станций Северо-Кавказской железной дороги, а с 1 октября – на экспортные перевозки энергетического угля со станций Кемеровской области в направлении припортовых станций Октябрьской, Северной и Калининградской железных дорог.

В низкотехнологичных отраслях промышленности отмечается рост спроса: +8,9% к октябрю 2018 года (+0,3% за 10 месяцев). Показатели сектора определяются работой пищевой промышленности, динамике которой характерна волатильность, так как объёмы производства сильно коррелируют с урожайностью отдельных сельхозкультур, сезонными объёмами вылова рыбы и морепродуктов и иными подобными факторами. Например, осенью 2019 года зафиксирован рекордный урожай масличных культур, что определяет и динамику их переработки – производство подсолнечного масла в сентябре 2019 года по данным Росстата выросло более чем на 40% к сентябрю прошлого года.

В сентябре 2019 года по данным Росстата производство пищевых продуктов увеличилось на 5,3% относительно аналогичного периода прошлого года, производство текстильной промышленности – на 3,5% (производство одежды увеличилось на 2,4%, кожи и изделий из кожи – на 2,3% относительно аналогичного периода 2018 года)

Спрос в среднетехнологичных отраслях промышленности падает шестой месяц подряд: -2,2% в октябре, -2,1% за период с начала текущего года.

В октябре 2019 года внутренний спрос на черные металлы продолжил падение (-3,1% к октябрю 2018 года). На мировом рынке черных металлов сохраняется неблагоприятная конъюнктура для экспортных поставок (-16,5%). К ключевым факторам относятся: заградительная тарифная политика стран-потребителей металлопродукции, замедление темпов роста экономик в ряде регионов потребления, в том числе крупных, таких как Китай, Турция и ЕС. C сентября 2019 года введены квоты на экспорт лома черных металлов из России сроком на 4 месяца до конца 2019 года в государства, не являющиеся членами ЕАЭС. Ожидается, что насыщение внутреннего рынка позволит поддержать экспортеров готовой металлопродукции, в первую очередь, производителей труб.

Спрос на цветные металлы в октябре 2019 года продолжил падение, как со стороны внешнего (-13,9% к октябрю 2018 года), так и со стороны внутреннего рынка (-2,7%).

В высокотехнологичных отраслях промышленности ИПЕМ второй месяц подряд фиксирует прирост спроса (+2,2% в октябре, -0,1% за 10 месяцев). 

Отгрузка машиностроительной продукции на сети железных дорог в октябре 2019 года продолжила падение (-17,0% к аналогичному периоду прошлого года). При этом падение отгрузки наблюдается только на внутреннем рынке (-25,5%), на внешний рынок поставки продолжают увеличиваться (+49,3%).

Производство легковых автомобилей продолжает сокращаться: по данным Росстата в сентябре 2019 года падение составило 0,6% (+1,1% с начала года).

Положительная динамика сохраняется в производстве вагонов: производство грузовых вагонов в сентябре 2019 года увеличилось на 18,7% (+17,6%), пассажирских – на 17,0% (+9,6%).

ИПЕМ: Вагоностроение России - состояние и перспективы

В октябре 2019 года состоялось открытие новых крупных производств:

- Открыт заготовительный корпус для производства двигателей РД-191 для ракет-носителей «Ангара» в Пермской области (инвестиции 2,0 млрд руб.);

- Открыт центр приводной техники «СЕВ-Евродрайф» (SEW-Eurodrive) в Ленинградской области (инвестиции 2,6 млрд руб.).

Железнодорожная погрузка в октябре 2019 года.

Подробнее