ИПЕМ: Вагоностроение России - состояние и перспективы

Наблюдаемое сегодня перепроизводство подвижного состава несет риски не только для вагоностроителей, но и участников перевозок. ИПЕМ прогнозирует, что ожидаемый рекорд спроса и производства в 2019 году – более 75 тысяч вагонов – сменится трендом на спад выпуска с достижением минимума в 38 тысяч в 2023 году. После 2021 года профицит мощностей по производству вагонов составит 30-50%. Постепенное восстановление спроса до уровня 60 тысяч вагонов ожидается только к 2030 году.

Профицит мощностей по производству грузовых вагонов после 2021 г. составит порядка 30-50%

По мнению ИПЕМ, формирование значительного профицита парка в местах массовой погрузки и выгрузки чревато образованием новых «пробок», падением скорости и эффективности транспортировки грузов, что уже наблюдалось в 2012 году, после предыдущего рекорда поставок вагонов на сеть.

Таким образом задача «сглаживания» пиков и спадов производства актуальна и для эффективности работы железнодорожного транспорта в целом. ИПЕМ считает, что одним из решений может быть долгосрочное управление ставками на отстой порожних вагонов на сети ОАО «РЖД».

Главной целью такой меры должна быть не дополнительная выручка владельца путей общего пользования, а применение гибкого рыночного инструмента регулирования соотношения четырех показателей: емкости путей для отстоя вагонов, объемов профицитного парка, перспективных потребностей в подвижном составе и загрузки производственных мощностей российских заводов.

Расчет перспективных потребностей парка грузовых вагонов, по мнению ИПЕМ, целесообразно выполнять по принятой уполномоченным регулятором методике с учетом регулируемого профицита парка, необходимого для удовлетворения пикового спроса на перевозки. Сами тарифы на отстой вагонов также должен устанавливать регулятор, чтобы исключить «перекосы» со стороны монополии или групп влияния.

На фоне общего роста объема производства грузовых вагонов изменяется структура производства.

Списание и поставка на сеть грузовых вагонов в 2020-2022 гг.

По оценкам ИПЕМ, в 2020-2022 годах эксплуатируемые на сети ОАО «РЖД» парк платформ и хопперов будет значительно обновлен, при этом темпы поставок будут опережать темпы списания.

Институт ожидает, что в 2020-2022 годах обновления потребует 26% парка платформ, 20% хопперов и 12% полувагонов. При этом соотношение поставок и списания парка будет различным. Так, ИПЕМ прогнозирует, что на 1 списанный вагон-хоппер будет приходится 3 новых.

Парк крытых вагонов, по мнению ИПЕМ, будет обновлен на 11%, цистерн – на 4%.

Риски снижения спроса на грузовые вагоны в 2022-2025 гг.: оценка влияния на вагоностроителей

ИПЕМ оценил риски влияния прогнозируемого снижения спроса на производственные программы вагоностроителей. Наиболее высоко Институт оценивает их для АО «НПК «Уралвагонзавод» (доля в структуре выпуска за 9 месяцев 2019 года – 23%) и АО «Барнаульский ВРЗ» (4%). В зоне риска сокращения объемов производства также находятся ПАО «НПК ОВК» (26%) и АО «Промтрактор-Вагон» (5%).

Основные тренды 2019 года (прогноз)

По оценкам ИПЕМ, в 2019 году доля вагонов с осевой нагрузкой 25 тс в структуре производства полувагонов снизится до 37%, что является самым низким показателем за последние 4 года. Снижение происходит на фоне рекордных объемов выпуска и значительного роста цен на подвижной состав.

Основным драйвером роста грузовой базы являются отправки на экспорт, преимущественно в направлении Дальнего Востока

В условиях перспективного спада спроса на вагоны одну из ключевых ролей по его стабилизации будет играть развитие Восточного полигона сети ОАО «РЖД, считает ИПЕМ. По его оценкам, расширение пропускных способностей данного направления и последующий рост перевозок создадут потребность в закупке 97,9 тыс. вагонов, что составит около 50% от общей потребности в грузовых вагонах в России.

Эффекты реализации проектов по развитию Восточного полигона в 2025 г.

Изменение структуры отцепок в ТР-2 по неисправным узлам в 2011-2018 гг.

Изменение структуры отцепок в ТР-2 по неисправностям колесных пар в 2011-2018 гг.

---