ИПЕМ: Про­мыш­лен­ность Рос­сии: итоги ок­тяб­ря 2019 года

Ин­ди­ка­то­ры со­сто­я­ния про­из­вод­ства и спро­са на про­мыш­лен­ную про­дук­цию в Рос­сии – ин­дек­сы ИПЕМ-​производство и ИПЕМ-​спрос – по ито­гам ок­тяб­ря 2019 года из­ме­ни­лись од­но­на­прав­лен­но:

 ИПЕМ-​производство со­ста­вил +2,4%;

ИПЕМ-​спрос впер­вые с мая те­ку­ще­го года про­де­мон­стри­ро­вал по­ло­жи­тель­ную ди­на­ми­ку – +0,2% к ок­тяб­рю 2018 года.

С на­ча­ла года ин­декс ИПЕМ-​производство вырос на 1,5% (по от­но­ше­нию к ян­ва­рю–ок­тяб­рю 2018 года), ИПЕМ-​спрос – со­кра­тил­ся на 0,1%.

Спрос на про­дук­цию до­бы­ва­ю­щих от­рас­лей со­кра­тил­ся, ин­декс со­ста­вил -1,3% к ана­ло­гич­но­му ме­ся­цу про­шло­го года (+1,2% за ян­варь – ок­тябрь). Несмот­ря на ряд по­зи­тив­ных для от­рас­ли фак­то­ров, ИПЕМ не фик­си­ру­ет вос­ста­нов­ле­ния спро­са в сег­мен­те в конце года.

До­бы­ча нефти за ок­тябрь 2019 года со­кра­ти­лась на 1,7% до 47,5 млн тонн (+1,2% и 466,5 млн тонн за 10 ме­ся­цев). Обя­за­тель­ства по сни­же­нию до­бы­чи в рам­ках до­го­во­рен­но­сти ОПЕК+ были вы­пол­не­ны Рос­си­ей не пол­но­стью (192 тыс. вме­сто 228 тыс. барр./сутки). Не вы­пол­не­ние обя­за­тельств по со­кра­ще­нию до­бы­чи нефти рос­сий­ской сто­ро­ной  свя­за­но c вре­мен­ным со­кра­ще­ни­ем по­ста­вок нефти на ми­ро­вой рынок Са­у­дов­ской Ара­ви­ей в ре­зуль­та­те па­де­ния до­бы­чи после атак на энер­ге­ти­че­скую ин­фра­струк­ту­ру стра­ны.

До­бы­ча при­род­но­го газа в Рос­сии в про­шед­шем ме­ся­це со­кра­ти­лась на 2,7% до 62 млрд м3 (+1,7% до 605,8 млрд м3 с на­ча­ла года), в то время как экс­порт в даль­нее за­ру­бе­жье про­дол­жил рост (+11,4% и 16,6 млрд м3 в ок­тяб­ре, но -1,8% и 161,2 млрд м3 за ян­варь – ок­тябрь 2019).

Фак­тор роста экс­пор­та осо­бен­но за­ме­тен на фоне роста цен экс­порт­ных по­ста­вок (за пе­ри­од с июня 2019 года, когда цены на газ в Ев­ро­пе до­стиг­ли ло­каль­но­го ми­ни­му­ма, рост цен со­ста­вил 44%).  Ос­нов­ным фак­то­ром роста экс­пор­та газа ком­па­ни­ей «Га­з­пром» про­дол­жа­ет оста­вать­ся за­пуск с сен­тяб­ря 2019 года сде­лок РЕПО по про­да­же газа в ев­ро­пей­ских хра­ни­ли­щах «Га­з­пром­бан­ку», что поз­во­ли­ло ком­па­нии до­пол­ни­тель­но уве­ли­чить уро­вень за­пол­нен­но­сти ев­ро­пей­ских га­зо­вых хра­ни­лищ. Од­на­ко ис­кус­ствен­ное на­ра­щи­ва­ние экс­пор­та в по­след­ние ме­ся­цы может при­ве­сти к за­мет­но­му сни­же­нию экс­порт­ных по­ка­за­те­лей в даль­ней­шем.

До­бы­ча угля в ок­тяб­ре уве­ли­чи­лась на 5,6% до 39,8 млн тонн. За ян­варь – ок­тябрь до­бы­ча со­ста­ви­ла 359,1 млн тонн, что на 1,0% боль­ше по­ка­за­те­лей преды­ду­ще­го пе­ри­о­да. Вос­ста­нов­ле­ние роста до­бы­чи от­ме­ча­ет­ся на про­тя­же­нии по­след­них двух ме­ся­цев. Экс­порт­ные от­прав­ки в ок­тяб­ре до­стиг­ли 16,3 млн тонн, рост со­ста­вил 2,3% (+0,3% и 160,1 млн тонн с на­ча­ла года). Од­на­ко в сле­ду­ю­щие ме­ся­цы рост экс­порт­ных по­ста­вок угля может быть огра­ни­чен из-за от­ста­ва­ния сро­ков за­вер­ше­ния ре­монт­ных работ на ин­фра­струк­ту­ре Во­сточ­но­го по­ли­го­на же­лез­ных дорог. Для под­держ­ки экс­пор­та угля и пе­ре­рас­пре­де­ле­ния по­ста­вок пе­ре­гру­жен­но­го во­сточ­но­го на­прав­ле­ния был вре­мен­но вве­ден по­ни­жа­ю­щий ко­эф­фи­ци­ент 0,9259: с 16 июля на экс­порт угля в на­прав­ле­нии при­пор­то­вых стан­ций Северо-​Кавказской же­лез­ной до­ро­ги, а с 1 ок­тяб­ря – на экс­порт­ные пе­ре­воз­ки энер­ге­ти­че­ско­го угля со стан­ций Ке­ме­ров­ской об­ла­сти в на­прав­ле­нии при­пор­то­вых стан­ций Ок­тябрь­ской, Се­вер­ной и Ка­ли­нин­град­ской же­лез­ных дорог.

В низ­ко­тех­но­ло­гич­ных от­рас­лях про­мыш­лен­но­сти от­ме­ча­ет­ся рост спро­са: +8,9% к ок­тяб­рю 2018 года (+0,3% за 10 ме­ся­цев). По­ка­за­те­ли сек­то­ра опре­де­ля­ют­ся ра­бо­той пи­ще­вой про­мыш­лен­но­сти, ди­на­ми­ке ко­то­рой ха­рак­тер­на во­ла­тиль­ность, так как объ­ё­мы про­из­вод­ства силь­но кор­ре­ли­ру­ют с уро­жай­но­стью от­дель­ных сель­хоз­куль­тур, се­зон­ны­ми объ­ё­ма­ми вы­ло­ва рыбы и мо­ре­про­дук­тов и иными по­доб­ны­ми фак­то­ра­ми. На­при­мер, осе­нью 2019 года за­фик­си­ро­ван ре­корд­ный уро­жай мас­лич­ных куль­тур, что опре­де­ля­ет и ди­на­ми­ку их пе­ре­ра­бот­ки – про­из­вод­ство под­сол­неч­но­го масла в сен­тяб­ре 2019 года по дан­ным Рос­ста­та вы­рос­ло более чем на 40% к сен­тяб­рю про­шло­го года.

В сен­тяб­ре 2019 года по дан­ным Рос­ста­та про­из­вод­ство пи­ще­вых про­дук­тов уве­ли­чи­лось на 5,3% от­но­си­тель­но ана­ло­гич­но­го пе­ри­о­да про­шло­го года, про­из­вод­ство тек­стиль­ной про­мыш­лен­но­сти – на 3,5% (про­из­вод­ство одеж­ды уве­ли­чи­лось на 2,4%, кожи и из­де­лий из кожи – на 2,3% от­но­си­тель­но ана­ло­гич­но­го пе­ри­о­да 2018 года)

Спрос в сред­не­тех­но­ло­гич­ных от­рас­лях про­мыш­лен­но­сти па­да­ет ше­стой месяц под­ряд: -2,2% в ок­тяб­ре, -2,1% за пе­ри­од с на­ча­ла те­ку­ще­го года.

В ок­тяб­ре 2019 года внут­рен­ний спрос на чер­ные ме­тал­лы про­дол­жил па­де­ние (-3,1% к ок­тяб­рю 2018 года). На ми­ро­вом рынке чер­ных ме­тал­лов со­хра­ня­ет­ся небла­го­при­ят­ная конъ­юнк­ту­ра для экс­порт­ных по­ста­вок (-16,5%). К клю­че­вым фак­то­рам от­но­сят­ся: за­гра­ди­тель­ная та­риф­ная по­ли­ти­ка стран-​потребителей ме­тал­ло­про­дук­ции, за­мед­ле­ние тем­пов роста эко­но­мик в ряде ре­ги­о­нов по­треб­ле­ния, в том числе круп­ных, таких как Китай, Тур­ция и ЕС. C сен­тяб­ря 2019 года вве­де­ны квоты на экс­порт лома чер­ных ме­тал­лов из Рос­сии сро­ком на 4 ме­ся­ца до конца 2019 года в го­су­дар­ства, не яв­ля­ю­щи­е­ся чле­на­ми ЕАЭС. Ожи­да­ет­ся, что на­сы­ще­ние внут­рен­не­го рынка поз­во­лит под­дер­жать экс­пор­те­ров го­то­вой ме­тал­ло­про­дук­ции, в первую оче­редь, про­из­во­ди­те­лей труб.

Спрос на цвет­ные ме­тал­лы в ок­тяб­ре 2019 года про­дол­жил па­де­ние, как со сто­ро­ны внеш­не­го (-13,9% к ок­тяб­рю 2018 года), так и со сто­ро­ны внут­рен­не­го рынка (-2,7%).

В вы­со­ко­тех­но­ло­гич­ных от­рас­лях про­мыш­лен­но­сти ИПЕМ вто­рой месяц под­ряд фик­си­ру­ет при­рост спро­са (+2,2% в ок­тяб­ре, -0,1% за 10 ме­ся­цев). 

От­груз­ка ма­ши­но­стро­и­тель­ной про­дук­ции на сети же­лез­ных дорог в ок­тяб­ре 2019 года про­дол­жи­ла па­де­ние (-17,0% к ана­ло­гич­но­му пе­ри­о­ду про­шло­го года). При этом па­де­ние от­груз­ки на­блю­да­ет­ся толь­ко на внут­рен­нем рынке (-25,5%), на внеш­ний рынок по­став­ки про­дол­жа­ют уве­ли­чи­вать­ся (+49,3%).

Про­из­вод­ство лег­ко­вых ав­то­мо­би­лей про­дол­жа­ет со­кра­щать­ся: по дан­ным Рос­ста­та в сен­тяб­ре 2019 года па­де­ние со­ста­ви­ло 0,6% (+1,1% с на­ча­ла года).

По­ло­жи­тель­ная ди­на­ми­ка со­хра­ня­ет­ся в про­из­вод­стве ва­го­нов: про­из­вод­ство гру­зо­вых ва­го­нов в сен­тяб­ре 2019 года уве­ли­чи­лось на 18,7% (+17,6%), пас­са­жир­ских – на 17,0% (+9,6%).

ИПЕМ: Ва­го­но­стро­е­ние Рос­сии - со­сто­я­ние и пер­спек­ти­вы

В ок­тяб­ре 2019 года со­сто­я­лось от­кры­тие новых круп­ных про­из­водств:

- От­крыт за­го­то­ви­тель­ный кор­пус для про­из­вод­ства дви­га­те­лей РД-191 для ракет-​носителей «Ан­га­ра» в Перм­ской об­ла­сти (ин­ве­сти­ции 2,0 млрд руб.);

- От­крыт центр при­вод­ной тех­ни­ки «СЕВ-​Евродрайф» (SEW-​Eurodrive) в Ле­нин­град­ской об­ла­сти (ин­ве­сти­ции 2,6 млрд руб.).

Же­лез­но­до­рож­ная по­груз­ка в ок­тяб­ре 2019 года.

По­дроб­нее