Китай, уже занимающий доминирующее положение в цепочках поставок редкоземельных металлов, активно поддерживает свою отечественную отрасль по производству поликремния, критически важного материала для производства полупроводников. Аналитики предупреждают, что Китай наводняет рынок пластинами по ценам ниже справедливого, вытесняя компании с рынка и позиционируя китайские компании как доминирующие на мировом рынке.

Фонд информационных технологий и инноваций (ITIF), некоммерческий аналитический центр, поддерживаемый крупными американскими технологическими компаниями, предупреждает о «планах Китая по доминированию в производстве ключевого полупроводникового материала» — поликристаллического кремния. Эта высокочистая форма кремния используется в качестве основного сырья для производства полупроводников, солнечных панелей и других важных электронных устройств.

ITIF заявляет, что ситуация на рынке «угрожает финансовой жизнеспособности американских и партнерских компаний, производящих поликремний».
Китай уже доминирует на рынке поликремния солнечного качества, и его действия ставят поликремний полупроводникового качества на следующий этап.

«Национальная лаборатория возобновляемой энергии США оценила справедливую рыночную цену поликремния 24 доллара за кг. Китайские компании продают его примерно по 5 долларов за кг, что примерно на 1 доллар ниже себестоимости», — говорится в докладе Алекса Рубинга, приглашенного научного сотрудника программы Tech Policy Accelerator при Гуверовском институте.

Китайские компании могут производить и продавать поликремний ниже себестоимости благодаря значительной финансовой поддержке Пекина.
ITIF утверждает, что китайские компании продают кремний и производные материалы по цене ниже рыночной и себе в убыток в обмен на увеличение своей доли рынка.

«Поддержка Пекином своих компаний включает в себя финансовые субсидии и стимулы, инфраструктурную и земельную поддержку, а также стратегические национальные планы», — говорится в докладе.
Оставленные без ответа, эти действия подрывают финансовую устойчивость ведущих компаний в США и странах-союзниках, и ITIF призывает правительство принять ответные меры.

«Администрации следует запретить импорт поликремния китайского происхождения или поликремния, а также производных продуктов из него"
ITIF также призывает министерства торговли, обороны и финансов поддержать американских производителей поликремния и карбида кремния.

Почему поликремний так важен?

Практически каждый завод по производству полупроводников использует пластины и поликремний в качестве основного субстрата для их производства.

Это один из самых чистых материалов на Земле: поликремний чистотой 99,9999999999% (12N) используется для производства микросхем, а менее чистый поликремний (9N) требуется для производства солнечных панелей. Поликремний солнечного качества занимает не менее 95% мирового рынка. Однако компании производят оба вида продукции, чтобы оставаться прибыльными.

«Без стабильных поставок поликремния у компаний не было бы пластин, на которых они могли бы печатать микросхемы. Кроме того, оборонная промышленность США использует поликремний для критически важных оборонных применений, включая датчики, радары и высоковольтные электрические системы, используемые в истребителях, танках и беспилотниках», — поясняет ITIF.

Производство поликремния и, в конечном итоге, пластин имеет «множество уникальных узких мест».
Его производят из кварцевого песка, который содержит около 98–99 % диоксида кремния.
Более специализированная форма кварца – высокочистый кварц – используется в процессе очистки поликремния и концентрируется в шахте в Спрус-Пайн, Северная Каролина.

После добычи кварца он перерабатывается в металлический кремний путем удаления кислорода, достигая чистоты 98–99,5%. Этот металл уже нашел широкое применение: от производства алюминия до производства силиконов, таких как смазочные материалы, герметики и клеи, а также в качестве промежуточного компонента в химической промышленности.

Для получения поликремния металлический кремний подвергается дальнейшей очистке. В производстве поликремния доминируют китайские компании.
В то же время мировой рынок производства пластин в основном сосредоточен в Германии, Японии, Южной Корее и Тайване, а в США производственные мощности только зарождаются.

Почему действия Китая вызывают беспокойство?

Избыток мощностей в китайской индустрии поликремния привёл к снижению цен, которые теперь даже ниже себестоимости производства местных компаний. Для решения этой проблемы ведущие китайские производители поликремния ведут переговоры о создании фонда в размере 7 миллиардов долларов США для приобретения и закрытия примерно трети производственных мощностей.

«В случае успеха это создаст консорциум, подобный ОПЕК, способный устанавливать мировые цены на поликремний солнечного качества на уровне, выгодном для китайских компаний, но неприемлемо низком для компаний США и партнёров», — поясняет ITIF.
Даже в Китае компании сообщили об убытках в размере 40 миллиардов долларов США в 2024 году, и за последние несколько месяцев различные лидеры рынка объявили о закрытии или отложили планы расширения из-за неблагоприятной рыночной динамики.

«Wolfspeed, ведущий американский производитель карбида кремния, закрыл два завода в США и отложил расширение своего завода в Германии на 2024 год. В июне компания подала заявление о банкротстве», — говорится в отчёте.
«REC Silicon, американская компания, зарегистрированная на норвежской бирже, приостановила производство поликремния в США из-за низких цен, закрыв предприятия в Монтане и Вашингтоне».
ITIF предупреждает, что США могут оказаться в зависимости от китайских компаний по  ключевому сырью.