Геополитика микрочипов: Китай и США открыли полупроводниковый фронт торговой войны

Проблема дефицита микрочипов вышла на уровень президента США. Иллюстрация: wsj.net

Критическая нехватка полупроводников, с которой в последние месяцы столкнулись ведущие отрасли глобальной экономики, усугубляет технологическое противостояние Китая и США, в которое в конечном итоге вылилась торговая война сверхдержав, начатая при Дональде Трампе. Вопрос о доступе китайских компаний к электронным чипам имеет прямое геополитическое измерение, поскольку их крупнейший производитель TSMC расположен на Тайване. Его присоединение к американским санкциям против Китая определенно направлено на то, чтобы существенно замедлить экспансию китайских цифровых стандартов на многих рынках.

Напряженность на рынке микрочипов должна пойти на спад только в 2023 году — это недавнее заявление TSMC (Taiwan Semiconductor Manufacturing Co.) не предвещает ничего хорошего тем производственным секторам, которые уже вынуждены корректировать свои планы из-за дефицита полупроводников. В числе наиболее пострадавших отраслей оказались производство электроники и автопром, а в списке компаний, объявивших о проблемах с выполнением заказов из-за нехватки чипов, значатся такие гиганты, как Apple, Sony, Ford, General Motors, Volkswagen и т. д.

Спрос на полупроводниковую продукцию резко превысил предложение еще в прошлом году из-за того, что ее производители на Тайване и в Южной Корее вводили на своих предприятиях коронавирусные локдауны. Усугубил ситуацию уже скачок спроса на конечные изделия, начиненные чипами, — различные электронные гаджеты, оказавшиеся крайне востребованными в условиях повсеместных ограничений и перехода на удаленный режим. В результате экономическая проблема стала стремительно приобретать политический характер.

Еще в мае прошлого года TSMC прекратила принимать заказы на процессоры для китайской компании Huawei, которая формировала порядка 15% портфеля заказов тайваньского производителя. Решение было явно продиктовано из США, где противостояние Huawei стало одним из главных сюжетов торговой войны, ставшей основным сюжетом американо-китайских отношений при Дональде Трампе. За год до этого Трамп запретил американским ИТ-компаниям, включая Google, работать с Huawei, в черный список также был внесен ведущий китайский производитель чипов SMIC, а затем американцам удалось уговорить TSMC на проект строительства в Аризоне нового завода по выпуску полупроводниковой продукции с инвестициями $ 10−12 млрд. Поддержка проекту была гарантирована и после смены хозяина Белого дома: 15 американских сенаторов еще в начале года написали Джо Байдену письмо о необходимости развивать в США производство микрочипов.

Следующей китайской компанией, с которой совсем недавно отказалась работать TSMC, стал разработчик суперкомпьютеров из Тяньцзиня Phytium Information Technology. Об остановке производства всех продуктов, связанных с Phytium, заявила также тайваньская Alchip Technologies, которой в прошлом году сотрудничество с китайским заказчиком принесло 39% выручки.

Поводом для этих решений стало решение Министерства торговли США внести Phytium в свои санкционные списки наряду с Шанхайским центром проектирования высокопроизводительных интегральных микросхем, несколькими региональными суперкомпьютерными центрами и компанией Sunway Microelectronics. Все они, заявило американское министерство, «участвовали в создании суперкомпьютеров, используемых военными Китая в рамках их дестабилизирующих усилий по модернизации вооруженных сил и/или в программах оружия массового уничтожения». Характер претензий стандартный: на тех же основаниях — возможные связи с военными структурами КНР — Министерство обороны США в начале этого года внесло в свой санкционный лист еще одного крупного китайского производителя электроники компанию Xiaomi (правда, на днях санкции были неожиданно сняты по решению американского суда).

Министр экономики Тайваня Ван Мэй-хуа в связи с санкциями против китайских разработчиков суперкомпьютеров сообщила, что островные производители будут следовать предписаниям США. Примечательно, что за несколько дней до введения санкций против китайских компаний Джо Байден в ходе своей первой публичной пресс-конференции в должности президента США заявил о готовности Америки и союзных ей демократических стран привлекать Китай к ответственности по целому ряду вопросов, в том числе по тайваньскому. Одновременно США и Тайвань договорились о создании рабочей группы по береговой охране острова.

В отличие от других фронтов торговой войны, например нефтегазового и сельскохозяйственного, где у Китая было и остается немало возможностей для маневров, в ситуации с полупроводниками преимущество изначально на стороне Америки. Тайвань и Южная Корея являются ведущими производителями полупроводников (на двоих они контролируют 83% мирового производства чипов для процессоров и 70% чипов памяти), а главным разработчиком технологий выступают США. Поэтому возможности американского давления на ту же TSMC явно перевешивают выгоды от ее сотрудничества с китайскими заказчиками, а распределение дефицитных полупроводников становится вопросом политического выбора.

На этой неделе в своем видеообращении на Копенгагенском саммите демократии президент Тайваня Цай Инвэнь сказала, что ее страна будет сотрудничать с Евросоюзом и другими демократическими странами для обеспечения более устойчивых поставок полупроводников. Это выступление президент Тайваня также использовала для очередного призыва к Брюсселю приступить к переговорам о двустороннем инвестиционном соглашении, которые были намечены еще в середине прошлого десятилетия, но не сдвинулись с места, поскольку у Евросоюза нет дипломатических отношений с Тайбэем. Поэтому любое официальное инвестиционное партнерство может вызвать противодействие со стороны Пекина.

Тем временем в США проблема дефицита полупроводников вышла на уровень президента страны. В середине апреля Джо Байден провел совещание с руководителями предприятий отраслей, затронутых кризисом, заявив о готовности обратиться к Конгрессу о выделении $ 50 млрд на поддержку производства микросхем и исследований полупроводников в США. На данный момент там производится порядка 12% мирового объема чипов, хотя в начале девяностых Америка контролировала почти 40% рынка. В то же время американским корпорациям по-прежнему принадлежит почти половина емкости мирового рынка микросхем.

После того как Байден пообещал этому сегменту щедрую поддержку, утверждают источники агентства Reuters, TSMC рассматривает возможность вдвое (до $ 23−25 млрд) увеличить объем своих инвестиций в будущее американское предприятие, если будет принято решение производить на нем чипы по самой передовой 3-нанометровой технологии. О планах увеличить инвестиции в чипы на этой неделе также объявила компания Samsung — до 2030 года она собирается вложить в это направление 171 трлн южнокорейских вон ($ 151 млрд).

На 20 мая назначена встреча лидеров американского автопрома с министром торговли Джиной Раймондо, которая недавно заявила, что из-за нехватки микросхем этот сектор только в апреле потерял 27 тысяч рабочих мест. Кроме того, Раймондо сообщила, что ее министерство ведет плотную работу с TSMC и другими тайваньскими компаниями, чтобы те поставили во главу угла потребности американских автопроизводителей. О масштабе проблемы можно судить и по таким последним данным: компания Ford несколько дней назад предупредила, что из-за нехватки чипов она может сократить производство во втором квартале вдвое, что обойдется ей примерно в $ 2,5 млрд долларов и около 1,1 млн автомобилей.

Для Китая длительное сохранение дефицита чипов и все большая ориентация их производителей на США означают прежде всего риски для планов КНР выращивать внутри страны высокотехнологичные компании глобального уровня, уже не зависящие от импортных разработок. Характерным примером такой компании и является попавшая недавно под санкции Phytium. В прошлом ее объем продажи процессоров подскочил в 7,5 раза, с 200 тысяч до 1,5 млн, причем основную часть покупателей составили различные государственные структуры Китая. В начале года компания представила собственный 8-ядерный ARM-процессор для мощных настольных компьютеров — разработка получила хорошую оценку в профессиональной прессе, утверждавшей, что китайские процессоры уже способны конкурировать с американскими Intel и AMD. Так что санкции в отношении Phytium не выглядят случайностью.

Не заставили себя ждать и новые протекционистские меры в отношении китайской электронной промышленности. Например, на этой неделе правительство Индии представило список производителей оборудования для сетей 5G, с которыми смогут работать операторы мобильной связи, — в него вошли Ericsson, Nokia и Samsung, но не оказалось Huawei и еще одной китайской компании — ZTE. Одновременно сенатор Роджер Уикер инициировал расследование в отношении производителей жестких дисков — американских компаний Seagate и Western Digital, а также японской Toshiba. Они подозреваются в сотрудничестве с Huawei в обход введенного властями США запрета для ИТ-компаний, использующих американские технологии.

Huawei стала яблоком раздора и в нарастающем конфликте Китая с Австралией — одним из главных поставщиков энергоносителей (угля и СПГ) в КНР. Австралия еще в 2018 году оказалась одной из первых стран, которые публично запретили Huawei доступ к своей сети 5G из соображений безопасности, а в прошлом году призвала провести независимое расследование происхождения коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего инфекцию Covid-19. В ответ Пекин принял меры, фактически поставившие под запрет импорт австралийского энергетического угля, а совсем недавно на неопределенный срок приостановил всю деятельность в рамках Китайско-австралийского стратегического экономического диалога.

Со своей стороны, китайские производители электроники демонстрируют готовность держать санкционный удар. Та же Huawei в августе прошлого года заявила о намерениях создать собственное производство полупроводников, полностью отказавшись от санкционных американских материалов, оборудования и технологий. На днях компания представила ноутбук на собственном ARM-процессоре, который пришел на смену чипам американской Intel, а вместо Windows 10 используется операционная система Unity OS — китайский дистрибутив Linux. Кроме того, китайская Loongson Technology недавно сообщила о разработке собственной процессорной архитектуры, которая также позволит снизить санкционные риски.

Но и Штаты дают понять, что готовы снижать зависимость от китайского импорта в ИТ-сфере. Еще в конце февраля Джо Байден потребовал проверить цепочку внешних поставок американским компаниям микроэлектроники, чтобы выявить «узкие места», и последующие заявления о поддержке производства чипов выглядят шагами в этом же направлении. Нет никаких сомнений в том, что давление на администрацию Байдена со стороны американских «ястребов» будет нарастать. Призывы ужесточить политику в отношении электронной промышленности КНР раздались сразу же после того, как тайваньские производители чипов отказались сотрудничать с китайской Phytium. Член Палаты представителей Майкл Маккол и сенатор Том Коттон направили в Министерство торговли США письмо с требованием ввести ограничения на продажи микросхем китайским компаниям, заявив, что любые другие решения будут полумерами. Предлагаемые радикальные действия, уверены авторы обращения, «не позволят американским компаниям, а также компаниям из стран — партнеров и союзников США продавать коммунистам ту веревку, на которой они нас всех повесят».