Рынок грузовых железнодорожных перевозок стран Пространства 1520. Краткий обзор. I часть

Для многих стран Пространства 1520 железнодорожный транспорт является системообразующим звеном экономики. Железные дороги выполняют основную работу в транспортных системах страны, обеспечивают перевозку продукции от места добычи, производства до места реализации на внутреннем или внешних рынках сбыта, являются связующим звеном в транзитных перевозках.

Важность железнодорожного транспорта подтверждается его высокой долей в структуре грузооборота: доля железнодорожного транспорта в грузообороте РФ превышает 45% (без учета трубопроводного – 87,1%), Республики Беларусь – 37% (63%), а Республики Казахстан – 41% (49%).

В настоящем обзоре представлен анализ рынка грузовых железнодорожных перевозок стран Пространства 1520: членов СНГ и ряда других государств. Обзор отражает изменения основных количественных и качественных показателей работы железнодорожного транспорта, подчеркивает важность и необходимость железнодорожной инфраструктуры для большинства рассматриваемых стран. 

 

1. Обзор железнодорожных грузовых перевозок на Пространстве 1520 с 2010 по 2019 годы и перспективы их развития до 2030 года

С 2010 по 2019 годы ключевой показатель, отражающий работу железнодорожного транспорта,– грузооборот– в странах Пространства 1520 увеличился на 22% до 3152 млрд т-км. Его динамика в рассматриваемый период была разнонаправленна, но в целом наблюдался тренд на увеличение. В частности, в 2010-2012 годах практически для всех стран Пространства 1520 было характерно увеличение грузооборота, что связано с восстановлением экономик после мирового экономического кризиса/

Динамично развивается рынок контейнерных перевозок, что обусловлено стабильным ростом товарооборота между Европой и Азией. Географическое расположение РФ, Казахстана, Беларуси и Монголии естественным образом стимулирует развитие транзитных перевозок и создание трансевразийских коридоров.

Железнодорожные компании стран Пространства 1520 ставят перед собой амбициозные цели по развитию. При этом цели, задачи и основные приоритеты развития у крупнейших компаний стран Пространства 1520 имеют единый общий вектор. В соответствии с ним основным направлением деятельности является разработка и предоставлению клиенту широкого перечня транспортно-логистических услуг и их интеграция в единый комплекс. Кроме того, проводится активная политика по обновлению подвижного состава и развитию железнодорожной инфраструктуры, особое внимание уделяется повышению уровня безопасности на железнодорожном транспорте.

Общее состояние перевозок грузов железнодорожным транспортом

На фоне общего роста грузооборота наблюдается изменение его структуры и вклада стран. Так, с 2010 по 2019 годы в Казахстане грузооборот увеличился на 5,1% до 224 млрд т-км, а в Беларуси – на 4,3% до 48,2 млрд т-км, в то время как их доля в структуре грузооборота Пространства 1520 сократилась на 1,1 п.п. и 0,3 п.п. соответственно. Росту грузооборота в Казахстане и Беларуси во многом способствовало увеличение перевозок в транзитном сообщении, что оказало влияние на географию и общую структуру перевозки грузов. За рассматриваемый период в Казахстане значительно увеличились перевозки во внутреннем сообщении, а в Беларуси – отправки на экспорт.

Негативная динамика основных показателей работы железнодорожного транспорта в тот же период наблюдалась в Украине. После роста в 2010-2012 годах объем перевозки и грузооборот сокращаются, общее снижение за 2010-2019 годы составило 27,7% до 312,9 млн тонн, грузооборота – 16,6% до 181,8 млрд т-км. С 2012 по 2019 годы показатели сократились на 31,6% и 23,5% соответственно. В результате доля железнодорожного транспорта Украины в структуре грузооборота стран Пространства 1520 сократилась с 8,4% до 5,8%, по этому показателю Украина переместилась со второго на третье место. Отрицательная динамика объема перевозок и грузооборота во многом связана с обострением политико-экономической обстановки в рамках отношений между Украиной и РФ. 

В связи с негативными показателями работы на протяжении последних лет ведется активная дискуссия по проведению реформы железнодорожного транспорта Украины, решение о которой было принято в сентябре 2019 года . АО «УЗ» будет разделено на три направления деятельности: управление инфраструктурой, грузовые и пассажирские перевозки. Процесс реформирования АО «УЗ», возможно, будет происходить совместно с консультациями Deutsche Bahn.

РФ является основной железнодорожной системой на Пространстве 1520 и занимает ключевую долю в структуре грузооборота. Доля России с 2010 по 2019 годы увеличилась на 4,7 п.п. и достигла 82,5%. В 2018 году был установлен, а в 2019-м обновлен рекорд грузооборота за всю историю железнодорожного транспорта РФ. Рост грузооборота связан с изменением структуры грузовой базы и географии перевозок ввиду положительной конъюнктуры на внешних рынках и роста отправок на экспорт из центральных регионов страны. С 2010 по 2019 годы объем перевозки грузов на экспорт увеличился на 24,4% при снижении объема перевозок во внутреннем сообщении на 0,5%. Вследствие этого среднее расстояние перевозки выросло на 23,5% до 1 852 км в 2019 году. Также стоит отметить изменение географии перевозок в связи с переориентацией отправок каменного угля – основного экспортного груза, перевозимого железнодорожным транспортом – с Запада на Восток. В 2019 году установлен рекорд по перевозке угля в направлении Дальнего Востока: 96,3 млн тонн. В структуре грузооборота доля каменного угля увеличилась с 32,8% в 2010 году до 44,2% в 2019 году.

В целях удовлетворения потребностей в перевозках в Восточном направлении ОАО «РЖД» реализует проект по развитию железнодорожной инфраструктуры Восточного полигона – самый масштабный инфраструктурный проект среди стран Пространства 1520. В рамках его реализации предусматривается строительство более 1 800 км вторых путей, реконструкция свыше 100 станций, усиление устройств тягового электроснабжения, увеличение пропускной способности БАМа и Транссиба до 210 млн тонн к 2025 году.

Реализуемые инфраструктурные проекты служат стимулом развития многих отраслей промышленности и экономики страны в целом. Развитая инфраструктура способствует освоению и разработке новых месторождений полезных ископаемых. Кроме того, в ходе реализации проектов развивается социальная инфраструктура, способствуя улучшению условий для жизни и труда работников железнодорожного транспорта. Стоит отметить, что в 2019 году одному из ключевых элементов транспортной инфраструктуры РФ – БАМу – исполнилось 45 лет с момента принятия Постановления ЦК КПСС и Совета Министров СССР о его строительстве. Протяженность железнодорожной инфраструктуры БАМа, пролегающей в сложных климатических условиях, составляет 4 324 км, включает более 200 станций и разъездов, 2 230 мостов и 10 тоннелей.

В целях освоения возрастающих объемов перевозок ОАО «РЖД» ведет работу по оптимизации и развитию новых перевозочных технологий.

Так, организовано тяжеловесное движение поездов массой 8-9 тыс. тонн. В настоящее время тяжеловесное движение осуществляется на всех основных экспортных направлениях. В 2019 году отправлено более 162 тыс. поездов массой свыше 6 тыс. тонн, а на Восточном полигоне отрабатывалась технология вождения грузовых поездов массой 7,1 и 7,5 тыс. тонн. Средний вес грузового поезда брутто в 2019 году составил 4 090 тонн, что является самым высоким показателем на Пространстве 1520.

Для освоения и развития технологии тяжеловесного движения ОАО «РЖД» проводит активную закупку современного тягового подвижного состава: как электровозов (например, 3ЭС5К), так и тепловозов (например, 3ТЭ25К2М). При этом ОАО «РЖД» самостоятельно разрабатывает и предъявляет к производителям технические требования, способствующие разработке и выпуску подвижного состава нового поколения.

---

ЖД ПЕРЕВОЗКИ ВНУТРИ ЕВРОПЫ: НАДЕЖДА ЕСТЬ?

---

 

Транзитные контейнерные перевозки грузов железнодорожным транспортом

Основным трендом последних лет на территории стран Пространства 1520 является устойчивый рост контейнерных перевозок. Особое внимание уделяется развитию транзитного контейнерного сообщения. Такие страны, как Россия, Казахстан и Беларусь являются ключевыми связующими звеньями между странами ЕС и АТР, в связи с чем перевозки грузов в контейнерах являются одним из наиболее динамично развивающихся направлений. Только за период с 2015 по 2019 годы объем транзитных контейнерных перевозок в Беларуси увеличился в 3,3 раза, в Казахстане – в 3,1 раз.

В настоящий момент на территории стран Пространства 1520 перевозки осуществляются по множеству транзитных маршрутов и коридоров.

Также можно отметить, что в целях реализации контейнерного потенциала крупнейших стран Пространства 1520 в апреле 2018 года создано АО «ОТЛК ЕРА» путем реорганизации АО «ОТЛК» (основано 13 ноября 2014 года). Учредителями компании являются ОАО «РЖД», ГО«БЖД» и АО «НК «КТЖ», в собственности железнодорожных организаций по 33,33% акций. АО«ОТЛК ЕРА» осуществляет транзитные перевозки контейнеров в составе регулярных контейнерных поездов в сообщении Китай– Европа по территории РФ, РК и РБ. Свыше 5 400 км контейнерный поезд преодолевает за 5,5 суток. Ежемесячно отправляется более 450 поездов, а ежедневно по базовому маршруту – 15 поездов.

Транспортные коридоры:

 

2. Характеристика основных железнодорожных систем и перевозчиков пространства 1520

Основные показатели

В 2010-2019 годах объем перевозки грузов на сети ОАО «РЖД» увеличился на 4,8% до 1 405,2 млн тонн.

Объем перевозки в рассматриваемый период характеризуется разнонаправленной динамикой. Рост в 2010-2012 годах связан с восстановлением экономики после мирового экономического кризиса. Дальнейшее снижение грузовой базы до 2016 года связано с неблагоприятной мировой экономической конъюнктурой и рецессией в России. Рост отправок вплоть до 2018 года связан с положительной конъюнктурой на внешних рынках. В 2019 году объем перевозки незначительно сократился, что связано с началом возникновения негативных тенденций в экономической ситуации в стране и в мире.

Тарифный грузооборот на сети ОАО «РЖД» в 2010-2019 годах за исключением 2013 года стабильно увеличивался. В 2019 году он составил 2 602 млрд т-км, что превышает уровень 2010 года на 29%. В 2018 году был установлен, а в 2019 – обновлен рекорд грузооборота за всю историю железнодорожного транспорта РФ. Рост грузооборота связан с изменением структуры грузовой базы и географии перевозок (увеличение отправок на экспорт и рост среднего расстояния перевозки до 1 851 км). Доля ж/д транспорта в структуре общего грузооборота РФ выросла с 42,3% в 2010 году до 45,9% в 2019 году (до 87,1% без учета трубопроводного транспорта).

Финансовые показатели

Финансовые результаты ОАО «РЖД» в рассматриваемый период имели разнонаправленную динамику. Максимальное значение чистой прибыли (по МСФО) наблюдалось в 2010 году – 195,2 млрд руб. В 2014 году у компании был зафиксирован убыток в размере 99,32 млрд руб., что, в том числе связано с «нулевой» индексацией грузовых тарифов, девальвацией рубля по отношению к основным мировым валютам и с переоценкой активов. С 2015 года чистая прибыль компании вновь достигает положительных значений, составив в 2019 году 155,7 млрд руб.

Социальная и кадровая политика

Железнодорожный транспорт является одним из крупнейших работодателей в России. В 2019 году списочная численность работников ОАО «РЖД» составила 743,1 тыс. человек. Средняя заработная плата на ж/д транспорте за весь период была выше, чем средняя по стране. В 2019 году средняя заработная плата в ОАО «РЖД» составила 58,5 тыс. руб., что выше средней по стране на 22%.

Подвижной состав

В 2010-2019 годах происходили существенные изменения в части появления современной продукции транспортного машиностроения, как в части тягового, так и в части нетягового подвижного состава.

Тяговый подвижной состав

В части тягового подвижного состава ОАО «РЖД» является основным потребителем продукции транспортного машиностроения в России и оказывает ключевое влияние на модельный ряд этой продукции. Компания проводит активную разработку технических требований для тягового подвижного состава, которые в последствии предъявляются производителям подвижного состава.

АО «УК «БМЗ» совместно с ОАО «РЖД» в рамках программы импортозамещения был разработан и направлен в серийное производство магистральный грузовой тепловоз 2ТЭ25КМ. В ходе производства тепловоз неоднократно модернизировался, появлялись новые модификации. В 2017 году был создан трехсекционный тепловоз 3ТЭ25К2М специально для работы на БАМе в целях вождения составов до 7100 тонн.

В рассматриваемом периоде неоднократно модернизировались магистральные грузовые электровозы 2ЭС5К «Ермак», производства ООО «ПК «НЭВЗ». В частности, в серийное производство были запущены 3ЭС5К и 4ЭС5К, причем второй на момент старта производства являлся самым мощным в мире. В ходе модернизации электровозы получили систему поосного регулирования силы тяги.

В апреле 2020 года на заводе «Уральские локомотивы» была произведена первая бустерная секция для электровоза 2ЭС6, что позволило увеличить тяговые характеристики локомотива. Кроме того, в настоящий момент на сети железных дорог эксплуатируется три электровоза серии 2ЭС7. Локомотив разработан и произведен на заводе «Уральские локомотивы» при участии специалистов Siemens. Электровоз способен водить составы в 9 000 тыс. тонн, а его конструкционная скорость составляет 120 км/ч.

В настоящее время ОАО «РЖД» ведутся разработки по таким направлениям работы, как локомотивы для Восточного полигона, электровозы для контейнерных и рефрижераторных поездов, локомотивы для маневрового и хозяйственного движения. Кроме того, активно ведется работа по разработке локомотивов, использующих альтернативные источники энергии и виды топлива.

Нетяговый подвижной состав

В рассматриваемом периоде на железнодорожную сеть активно поставлялись «инновационные» вагоны. Основные отличия «инновационных» вагонов от типовых заключались в большей грузоподъемности, увеличенных сроке службы и межремонтных нормативах. По состоянию на конец 2019 года количество инновационных вагонов на сети ОАО «РЖД» вплотную приблизилось к отметке в 150 тыс.единиц или около 13% от общего парка. Также вагоностроителями были разработаны контрейлерные платформы, грузовые вагоны сочлененного типа (шестиосные полувагоны, цистерны, хопперы, платформы), вагоны с применением альтернативных материалов (алюминиевые сплавы, композитные материалы).

 

Основные показатели В 2010-2019 годах объем перевозок грузов на сети ГО «БЖД» увеличился на 3,98% до 145,5 млн тонн. Росту грузовой базы в 2010- 2012 годах способствовало восстановление экономики после мирового кризиса. В рассматриваемый период значительно увеличились отправки на экспорт (+2,8 раз). Дальнейшее снижение грузовой базы (до 2016 года) связано с негативными тенденциями на мировом рынке. В этот период значительно сократились транзит (-29%), импорт (-27%) и отправки во внутреннем сообщении (-32%). Дальнейшие изменения главным образом связаны с изменением внешней конъюнктуры, которая оказывала влияние на транзитные отправки. В 2019 году транзитные перевозки сократились на 19,7% к уровню 2018 года.

Динамика тарифного грузооборота была сходной с динамикой объема грузоперевозок. После роста до 2012 года грузооборот снижался вплоть до 2015 года, затем наблюдается увеличение показателя, однако в 2019 году, грузооборот снова снизился на 8,3% до 48,2 млрд т-км.

Одним из ключевых драйверов снижения грузооборота как в 2015-м, так и в 2019 годах стало значительное падение транзитных перевозок и, как следствие, изменение среднего расстояния перевозки. Например, в 2015 году относительно 2010-го среднее расстояние перевозки снизилось на 6% до 310 км. 

Доля ж/д транспорта в структуре грузооборота выросла с 36,1% в 2010 году до 36,8% в 2019 году (с 56,4% до 62,8% без учета трубопроводного транспорта).

В период 2010-2019 годов была существенно увеличена длина электрифицированных железнодорожных путей. Их протяженность возросла с 898 км в 2010 году до 1228 км в 2019-м. Доля электрифицированных путей возросла за этот период с 16% до 22%.

Финансовые показатели

В 2018 году был достигнут рекордный за рассматриваемый период размер доходов от грузовых перевозок– 83,72 млрд руб (белорусских). В то же время чистая прибыль ГО «БЖД» в 2018 году находилась на уровне 863 млн руб., что является минимальным уровнем с 2013 года. Максимальный уровень чистой прибыли в 11,83 млрд руб. был достигнут в 2011 году. Стоит отметить, что на протяжении 2010-2019 годов ГО «БЖД» являлось безубыточной организацией.

Социальная и кадровая политика

Среднесписочная численность работников, занятых во всех видах деятельности ГО «БЖД» за период с 2012 по 2019 годы сократилась на 9,8% до 70,5 тыс. человек.

Подвижной состав

Тяговый подвижной состав

В 2010-2019 годах модернизируется и обновляется подвижной состав ГО«БЖД», в том числе в рамках сотрудничества с предприятиями Китая, Чехии, России, Польши и Швейцарии.

В 2012-2013 годах ГО «БЖД» закупило 12 грузовых магистральных двухсекционных электровозов БКГ-1. Данная модель создана на основе китайского электровоза HXD2, производимых CRRC Datong Co. Ltd. В свою очередь, модель HXD2 была разработана совместно с компанией Alstom на основе электровоза Alstom Prima 47000. Электровоз имеет мощность 9 600 кВт и конструкционную скорость 120 км/ч. В ноябре 2012 года впервые в истории железных дорог Республики Беларусь электровоз провел грузовой поезд из 91 вагона общей массой 8 000 т.

В 2017 году ГО «БЖД» закупила 16 односекционных электровозов БКГ-2. Его мощность 7 200 кВт, она на 75% унифицирована с моделью БКГ-1.

Нетяговый подвижной состав

В течении последних лет на инфраструктуру ГО «БЖД» начали в небольших количествах поставляться инновационные вагоны. По состоянию на конец 2019 года количество инновационных вагонов на сети ГО «БЖД» не превышает 500 ед.

 

Основные показатели

В 2010-2019 годах объем перевозок грузов на сети АО «НК «КТЖ» увеличился на 6,0% до 283,9 млн тонн. Пиковые значения были достигнуты в 2012 году, впоследствии наблюдался их спад до 2016 года, в настоящее время происходит восстановление объемов грузоперевозок. Спад объемов грузоперевозок в 2014-2016 годов объясняется внешними факторами: сокращением товарооборота с Россией и Белоруссией, на долю которых приходится более 50% объемов перевозок ж/д транспортом, а также отрицательной динамикой цен экспортных сырьевых товаров Казахстана, в первую очередь руды и черных металлов. Рост отправок вплоть до 2019 года связан с положительной конъюнктурой на внешних рынках и ростом контейнерных перевозок. Так, транзит в контейнерах в 2019 году превысил результат 2018 года на 24%.

Динамика тарифного грузооборота на сети АО «НК «КТЖ» была сходной с динамикой объема перевозок.

С 2010 по 2019 годы грузооборот увеличился на 5,1%, что связано с изменением структуры грузовой базы и географии перевозок. Доля ж/д транспорта в структуре общего грузооборота РК снизилась с 55% в 2010 году до 41% в 2019-м (с 72% до 49% без учета трубопроводного транспорта), что связано с ростом конкуренции со стороны альтернативных видов транспорта.

Финансовые показатели

Максимальная чистая прибыль АО «НК «КТЖ» фиксировалась в 2013 году – 24,83 млрд руб.1 В 2015 году у компании наблюдался рекордный убыток в размере 130,28 млрд руб., что обусловлено увеличением издержек из-за роста курсовой разницы вследствие девальвации национальной валюты. В 2018-2019 годах чистая прибыль компании вновь достигла отрицательных значений, составив в 2019 году 11,88 млрд руб., ввиду высокой доли долга в иностранной валюте.

Социальная и кадровая политика

АО «НК «КТЖ» является крупнейшим работодателем в Казахстане. В 2019 году списочная численность работников компании составила 127,9 тыс. человек. В 2019 году средняя заработная плата в АО «НК «КТЖ» составила 35,5 тыс. руб., что выше средней заработной платы по РК на 12,5%.

Подвижной состав

В республике Казахстан с 2010 по 2019 годы проводилась активная работа по обновлению подвижного состава.

Тяговый подвижной состав

АО «ТМХ» совместно с Alstom в Казахстане реализован проект по строительству электровозосборочного завода, на котором в том числе налажен выпуск электровоза KZ8A. Локомотив является двухсекционным грузовым электровозом переменного тока с асинхронными тяговыми двигателями и мощностью 8800 кВт. Предназначен для вождения поездов массой до 9 000 тонн. Первые электровозы эксплуатируются с осени 2013 года. На электровозе KZ8A впервые применена полностью автоматическая система ведения поезда.

В мае 2012 года стартовал проект по производству маневровых тепловозов в рамках соглашения между АО «НК «КТЖ» и CSR о стратегическом партнерстве. Налажено производство тепловоза CKD6E, разработанного CSR Ziyang Locomotive Co., Ltd для дорог Средней Азии. В Казахстане тепловозу присвоена серия ТЭМ-KZ. Его мощность составляет 990 кВт, макс. скорость 80 км/ч. В настоящее время на железнодорожной сети Казахстана эксплуатируется более 150 таких тепловозов.

Нетяговый подвижной состав

На железнодорожную инфраструктуры Казахстана поставлялись инновационные вагоны, преимущественно полувагоны. На конец 2019 года количество инновационных вагонов на сети АО «НК «КТЖ» не превышает 6 000 ед.

 

Основные показатели

В 2010-2019 годах объем перевозки грузов на сети ОАО «УЗ» сократился на 27,7% до 312,9 млн тонн. После мирового экономического кризиса объем перевозки в 2010-2011 годах увеличился на 8,4%, достигнув пикового значения в 469,3 млн т. Однако в 2012-2019 годах наблюдалась отрицательная динамика, в результате которой объем перевозки сократился на треть. Снижение объемов перевозки во многом связано с обострением политико-экономической обстановки между Украиной и РФ. В 2019 году было объявлено о намерении реформировать железнодорожную отрасль.

Грузооборот на сети АО «УЗ» в 2010-2019 годах демонстрировал снижение с 2012 года. За рассматриваемый период тарифный грузооборот сократился на 16,6% до 181,8 млрд т-км т в 2019 году.

Снижение грузооборота во многом обусловлено изменением структуры и направлением грузопотока. Например, во внутреннем сообщении снижение объема перевозки за 2010-2018 годы составило 34,8%. Доля ж/д транспорта в структуре общего грузооборота Украины в 2010-2019 годах незначительно сократилась с 53,9% до 53,6% в 2019 году (с 81,9% до 77,5% без учета трубопроводного транспорта). Стоит отметить, что в 2014 году доля ж/д транспорта в структуре грузооборота была максимальной за рассматриваемый период (63% и 83,5% без учета трубопроводного).

Протяженность эксплуатационной длины железнодорожной инфраструктуры в 2010-2019 годах сократилась на 9% до 19,8 тыс. км. Протяженность электрифицированных путей снизилась на 5,4%.

Вследствие снижения грузооборота значительно сократилась грузонапряженность. С 2011 года, когда показатель достиг максимального значения в 11,3 млн т-км на 1 км, по 2019 год он сократился на 18,4%.

Финансовые показатели

Финансовые результаты АО «УЗ» в 2015-2019 годах демонстрировали положительную динамику. С момента учреждения АО «УЗ» выручка компании увеличилась на 32,3% до 182,2 млрд руб.1 К 2019 году было достигнуто максимальное значение чистой прибыли – 7,5 млрд руб. При этом в 2015 и 2016 годах АО «УЗ» фиксировала убытки в размере 47,5 млрд руб. и 19,1 млрд руб. соответственно.

Социальная и кадровая политика

Железнодорожный транспорт является одним из крупнейших работодателей в Украине. В 2019 году списочная численность работников АО «УЗ» составила 256,6 тыс. человек, что на 25% ниже уровня 2010-го. Средняя заработная плата на ж/д транспорте в Украине при этом была меньше, чем средняя по Украине: в 2016 году она составляла 15,2 тыс. руб. (93% от средней заработной платы в стране), в 2017 году – 17,2 тыс. руб. (96%). К 2018 году компании удалось достичь уровня заработной платы выше, чем по стране – 24,1 тыс. руб. (105%).

Подвижной состав

Железнодорожный транспорт Украины характеризуется высоким уровнем износа, который наблюдается во всех сегментах отрасли. Во многих сегментах износ превышает 90%, а в ряде случаев близится к 100%. Например, износ магистральных тепловозов АО «УЗ» составляет около 99%.

В связи с этим предпринимаются попытки по обновлению подвижного состава. Так, в феврале 2018 года между ОАО «УЗ» и General Electric было подписано рамочное соглашение на поставку до 225 локомотивов ТЭ33АС до 2034 года, а также на модернизацию до 75 локомотивов из существующего парка. Первые локомотивы начали поступать из США в том же году. Испытания техники проводились в том числе на участке Кременчуг – Ромодан. Локомотив имеет мощность 4 500 л.с., конструкционная скорость 120 км/ч.

В части нетягового подвижного состава ЕБРР в 2018 году выделил ОАО «УЗ» 150 млн долларов (около 9,4 млрд руб.) на обновление парка грузовых вагонов. Планируется приобретение до 6 500 новых полувагонов.

 

Основные показатели

В 2010-2018 годах объем перевозок грузов ЗАО «АЖД» сократился на 37,2% до 14 млн тонн. Значительное снижение наблюдается после 2013 года, что связано с изменением структуры и направлений грузопотоков вследствие развития конкуренции с альтернативными видами транспорта. В структуре перевозки грузов доля железнодорожного транспорта сократилась с 11% в 2010 году до 6% в 2018 году. Объем перевозок во внутреннем сообщении с 2014 по 2018 годы сократился на 38%, транзит – на 32%. При этом с 2013 года сокращение транзита превысило 54%.

В целом объем перевозок в международном сообщении, включающий экспорт, импорт и транзит, сократился на 46,3% с 18,8 млн т в 2010 году до 10,1 млн т в 2018-м, в том числе объем транзитных перевозок снизился на 63,1% (с 8,3 млн т до 3 млн т).

Динамика тарифного грузооборота на сети ЗАО «АЖД» демонстрировала более существенное снижение. С 2010 по 2018 годы грузооборот сократился на 46% до 4,5 млрд т-км. Негативная динамика связана с изменением структуры и географии перевозок (значительное сокращение транзита). Среднее расстояние перевозки в 2010- 2018 годах снизилось на 13%. Доля ж/д транспорта в структуре грузооборота снизилась с 8% в 2010 году до 5% в 2018 году (с 34% до 17% без учета трубопроводного транспорта).

В период с 2010 по 2019 годы сократилась протяженность электрифицированных железнодорожных путей: с 1 251 км в 2010 году до 1 169 км в 2019 году (-5,8%). Доля электрифицированных путей составила 55% в 2019 году против 60% в 2010-м.

Финансовые показатели

Несмотря на сокращение грузовой базы, выручка ЗАО «АЖД» от грузовых перевозок с 2010 года увеличивалась и достигла 7,8 млрд руб.1 в 2017 году. В 2018-м выручка сократилась на 11,1%, в целом за рассматриваемый период 2010- 2018 годов выручка ЗАО «АЖД» от грузоперевозок возросла на 90,1% с 3,65 млрд руб. до 6,94 млрд руб. в год. В 2017 году наблюдается максимальный размер выручки от осуществления грузовой деятельности.

Социальная и кадровая политика

Средняя заработная плата на ж/д транспорте в Азербайджане за весь рассматриваемый период была ниже, чем средняя по стране, однако уровень разрыва сократился. Если в 2010 году средняя заработная плата в железнодорожном секторе составляла 56,4% от средней по экономике, то в 2018-м достигла 77,6%.

Подвижной состав

В настоящее время 90% локомотивного парка в Азербайджане составляют электровозы. ЗАО «АЖД» планирует расширять использование электровозной тяги на переменном токе. В целях этого построены 12 тяговых подстанций и реконструировано 768 километров контактной сети.

В 2014 году был подписан контракт между Азербайджанскими железными дорогами и Alstom на закупку 50 электровозов, включая 40 грузовых и 10 пассажирских. Alstom был специально разработан электровоз переменного тока AZ8A, который имел рабочее название Prima T8. Локомотив разработан в соответствии со специфическими требованиями ЗАО «АЖД» имеет модульную конструкцию. Первый локомотив был поставлен в июне 2018 года с площадки Alstom в Казахстане.

Двухсекционный магистральный электровоз AZ8A с асинхронными тяговыми двигателями имеет мощность 8 800 кВт и способен вести составы весом до 9 тыс. тонн.

Также на железнодорожном транспорте Азербайджана проводилось активное обновления парка нетягового подвижного состава. В марте 2015 года ЗАО «АЖД» подписала контракт с АО «НПК «УВЗ» на поставку 2,9 тыс. грузовых вагонов и уже по итогам 2015 года было поставлено 2,25 тыс. единиц. Основную долю составили полувагоны и цистерны. Контракт на поставку был закрыт весной 2016 года.

Основные показатели

В 2010-2019 годах объем перевозки грузов на железных дорогах Литвы вырос на 14,9% до 55,2 млн т. При этом в период с 2010 по 2016 годы значительных изменений грузовой базы не происходило – объем перевозки сохранялся примерно на одном уровне (47,7 млн т. в конце периода). С 2017 года наблюдался рост грузовой базы железнодорожного транспорта (+19,1% в 2018 году по отношению к 2016-му). Рост наблюдался во всех направлениях, но был преимущественно обеспечен увеличением отправок в экспортном (+29,9% до 5 млн т) и транзитом сообщениях (+28,6% до 11,6 млн т).

Тарифный грузооборот в Литве в 2010-2019 годах имел схожую динамику с объемом перевозки. После периода 2010-2016 годов, когда грузооборот находился примерно на одном уровне (14 млрд т-км), в 2017 году начался рост и в 2019-м показатель достиг отметки в 16,2 млрд т-км, что на 25,7% выше уровня 2010 года. Несмотря на рост основных количественных показателей железнодорожного транспорта, его доля в структуре перевозки грузов и грузооборота сократилась на 10,4 п.п. до 31,4% и 17 п.п. до 23,2% соответственно, что связано с переключением грузоотправителей на альтернативные виды транспорта.

Финансовые показатели

Общая выручка LTG в 2010-2019 годах выросла на 55,1% до 21,5 млрд руб.1 При этом рекордное значение выручки в рассматриваемом периоде было достигнуто в 2018 году – 30,3 млрд руб. Несмотря на увеличение финансового показателя компании, вклад железнодорожных грузовых перевозок в ВВП Литвы в 2010-2019 годах сократился с 1,2% до 0,6%.

Социальная и кадровая политика

В 2019 году списочная численность работников LTG составила 7,4 тыс. человек. На протяжении рассматриваемого периода среднесписочная численность работников сократилась на 2,8 тыс. человек или на 28%.

Подвижной состав

LTG с 2010 по 2019 годы проводила активную работу по обновлению подвижного состава. В 2013 году компанией был получен кредит в размере 50 млн евро от Европейского инвестиционного банка на обновление подвижного состава. В дальнейшие годы деятельность компании в том числе была связана с закупкой и ремонтом подвижного состава. Так, в рамках программы обновления подвижного состава в 2017 году было обновлено 204 грузовых вагона и 3 дизель-поезда. В 2018 году было отремонтировано 1,8 тыс. грузовых вагонов, 50 грузовых локомотивов, 14 дизель-поездов и 3 электропоезда.

В рассматриваемый период Литовские железные дороги также обновляли парк маневровых локомотивов. Например, в январе 2014 года был заключен контракт с АО «ТМХ» на поставку 20 маневровых тепловозов ТЭМ-ТМХ. На момент заключения контракта на сети железных дорог Литвы уже эксплуатировался 51 локомотив. Тепловоз ТЭМ-ТМХ сконструирован на базе тепловоза ТЭМ18 с использованием его главной рамы и бесчелюстных тележек. На тепловозе используется 8- или 12-цилиндровый двигатель Caterpillar мощностью 970 или 1550 кВт. Конструкционная скорость составляет 100 км/ч.

 

Основные показатели

В 2010-2019 годах объем перевозки грузов на сети LDZ снизился на 15,6% до 41,5 млн тонн. При этом в 2010-2012 годах показатель вырос на 23,3% до 60,6 млн т, а с 2013 года стабильно снижается. Сокращение объема перевозки грузов железнодорожным транспортом обусловлено двумя тенденциями: переориентацией части грузоотправителей на порты других стран и растущей конкуренцией со стороны альтернативных видов транспорта. Например, с 2012 по 2016 годах грузооборот порта Вентспилса сократился практически в 1,6 раза до 18,8 млн тонн, что связано с вводом в эксплуатацию Балтийской трубопроводной системы и нефтетерминала в Приморске, а также в связи с принятым решением российской ПАО «Транснефть» отказаться от нефтетранзита через Прибалтику. На автомобильном транспорте с 2010 по 2019 годы объем перевозки увеличился на 57,6% до 73,8 млн т.

Тарифный грузооборот на сети LDZ в 2010-2019 годах сократился на 12,6% до 15 млрд т -км. В 2010- 2012 годах наблюдался рост показателя (+27,3% до 21,9 млрд т-км), а с 2013 года тренд сменился на противоположный (-31,3% до 15 млрд т-км в 2019 году). Доля железнодорожного транспорта в структуре грузооборота сократилась с 57% в 2010 году до 48% в 2019 году.

Финансовые показатели

Выручка LDZ от грузовых перевозок в 2010-2019 годах сократилась на 22,5% до 16,5 млрд руб. Снижение выручки обусловлено сокращением операционной деятельности компании ввиду сокращения грузопотока. Вместе с тем, наблюдается наблюдается тенденция к снижению роли железнодорожных грузовых перевозок во вкладе в ВВП: в 2010-2019 годах доля сократилась с 2,9% до 0,7%.

Социальная и кадровая политика

Железнодорожный транспорт является вторым по величине работодателем в стране. В 2019 году списочная численность работников LDZ составила 9,5 тыс. человек. С 2010 по 2019 годы численность сотрудников сократилась на 21%.

Подвижной состав

В рассматриваемый период в Латвии активно проходил процесс модернизации тягового подвижного состава. В частности, чешской кампанией CZ Loko был разработан проект по модернизации маневровых локомотивов ЧМЭ3. В ходе работ происходит глубокая модернизация с заменой всех технических узлов и агрегатов: заменяются кузов и кабина машиниста, устанавливается дизель производства компании Caterpillar модели 3512C HD с тяговым агрегатом компании Siemens, происходит замена всех вспомогательных агрегатов и механизмов. В ходе модернизации неизменным остается только основа тепловоза – рама и его тележки. После модернизации тепловозу присваивается индекс «М». К 2020 году на Латвийских железных дорогах эксплуатируются 19 локомотивов ЧМЭ3М.

Помимо локомотивов ЧМЭ3 модернизировались локомотивы серий 2M62UM (14 ед.), TGM23BV (6 ед.) и TGK2V (2 ед.).

 

продолжение следует