«АСМ-​холдинг»: Производство автомобильной и тракторной техники за январь-август 2020. Итоги I полугодия

В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ МНОГИЕ СПЕЦИАЛИСТЫ ОЖИДАЛИ СУЩЕСТВЕННОГО ПАДЕНИЯ ОБЪЕМОВ ПОСТАВОК СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ТЕХНИКИ В НАШЕЙ СТРАНЕ. ОДНАКО РОССИЙСКИЕ ЗАВОДЫ НЕ ТОЛЬКО НЕ ПРИОСТАНОВИЛИ ПРОИЗВОДСТВО, НО И СМОГЛИ ПРЕВЗОЙТИ ПОКАЗАТЕЛИ ВЫПУСКА РЯДА КАТЕГОРИЙ МАШИН ЗА ЯНВАРЬ — ИЮНЬ 2020 ГОДА

По данным ассоциации «Росспецмаш», совокупный рост выпуска отечественных агрегатов всех категорий в денежном выражении фиксируется с 2013 года и связан с постоянным повышением конкурентоспособности данной техники, поставками новых моделей и хорошей адаптацией машин к работе в различных, в том числе сложных, климатических условиях. К тому же серьезным толчком для развития отрасли стал запуск и реализация комплекса механизмов господдержки, разработанных Правительством РФ. Однако тенденция к снижению выпуска российских тракторов и комбайнов продолжает наблюдаться с 2013 года.

СЕГМЕНТ ТРАКТОРОВ

В России за январь — июнь 2020 года было произведено 2839 тракторов, что оказалось на 34% меньше по сравнению с данными за соответствующий период 2019 года. В том числе было выпущено 2 342 машины сельскохозяйственного назначения — падение на 38,2%, а также 497 единиц промышленной техники — снижение на 2,5%. В общем количестве агрегатов данного типа, произведенных за указанный период, доля отечественных марок составила 52,4%, иномарок российской сборки — 47,6%, из которых на тракторокомплекты ОАО «Минский тракторный завод» (МТЗ) приходилось 4,4%, продукцию «Харьковского тракторного завода» (ХТЗ) — 7,1%, а на зарубежные поставки, в том числе Versatile, New Holland, Agrotron, Axion, John Deere, Xerion, — 36,1%.

Наибольшая положительная динамика производства тракторов против показателей соответствующего периода прошлого года отмечалась на ООО «Комбайновый завод “Ростсельмаш”» — 83,8%, ООО «Брянский тракторный завод» (ТД ХТЗ «Белгород») — 19,6%, «ДСТ-Урал» — 17,1%, ООО НПО «Мехинструмент» — в 2,7 раза, ООО «Клаас» — 52,4%, ООО «Завод самоходных машин» — 21,1%. Помимо этого, увеличение выпуска отмечалось в ООО «Волжский комбайновый завод»  — в  2,9 раза, филиале «Алтайский» АО «ПТЗ» — на 21,9%, ООО «Спецстроймаш» — 42,9%, ООО «Алтайский тракторный завод “Гранд”» — в 2,5 раза, ООО «Челябинский завод промышленных тракторов» — в 3,5 раза, а также началось производство в ООО  «Амкодор-Онего».

В сфере отгрузки тракторов отмечались отрицательные изменения за первое полугодие 2020 года — уменьшение на 34,8% по сравнению с цифрами за соответствующий период 2019 года. Всего было поставлено 2 829 единиц техники.

По предварительным оценкам компании, по итогам 2020 года ожидается падение производства тракторов на 21%.

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ

За обозначенный временной промежуток производство зерноуборочных комбайнов увеличилось на 17,7% относительно данных за аналогичный период прошлого года. Так, было выпущено 3 665 единиц, из которых 650 машин были представителями иностранных марок. В сфере кормоуборочной техники также отмечался рост: было поставлено 470 штук, или на 16,9% больше по сравнению с первым полугодием 2019 года. Из обозначенного количества 29 агрегатов были произведены под зарубежным брендом. Отгрузка первых комбайнов увеличилась на 32,9% против данных за январь — июнь 2019 года, и всего было поставлено 3 124 единицы техники.

В отношении второго типа машин данные показатели равнялись 30,4% и 481 штука соответственно. Рынок почвообрабатывающих орудий за январь — июнь 2020 года в России в целом показал отрицательную динамику. За этот период было выпущено 9 448 плугов, что оказалось на 20,1% меньше показателей производства за аналогичный временной отрезок прошлого года, борон — 6 512 штук, или на 5,2% больше, культиваторов — 4 932 единицы, то есть на 12,9% меньше, мотоблоков и мотокультиваторов — 29 414 агрегатов, или на 42,7% ниже.

В первом полугодии 2020 года было выпущено 6 590 сеялок, что превысило значения в 2019 году на 15,1%, машин для внесения минеральных, химических и органических удобрений — 465 единиц, то есть рост составил 8,1%, устройств механических для разбрасывания или распыления жидкостей или порошков — 2280 штук, или на 25,8% больше.

Положительная динамика также отмечалась в отношении погрузчиков универсальных сельскохозяйственного назначения: увеличение объемов производства в 2,1 раза, то есть до 7 289 агрегатов, прессов для соломы или сена — 2 062 единицы, или на 4% больше, косилок — 4 215 штук при росте на 30,9%, машин зерноочистительных — 929 агрегатов, то есть на 25,7% больше.

Отрицательные тенденции наблюдались в сфере выпуска техники для уборки зерновых, масличных, бобовых и крупяных культур: падение производства до 1 876 машин, то есть на 67,6%, жаток — 953 штуки (снижение на 25,5%), дробилок для кормов — 11 830 единиц, или на 67,2% меньше, а также доильных установок — 3 390 устройств, то есть на 11,7% меньше.

По предварительным оценкам компании, по итогам 2020 года ожидается рост производства зерноуборочных комбайнов на 11% и сохранение объемов выпуска кормоуборочных машин на уровне прошлого года.

РОСТ ИМПОРТА

Рынок сельскохозяйственных тракторов в России в январе — июне 2020 года по отношению к данным соответствующего периода 2019 года увеличился на 5,6%. Общий объем продаж в этом сегменте за указанный промежуток времени в текущем году составил 14 697 единиц. Реализация машин российских марок, включая мини-тракторы, возросла на 2,3%, то есть до 1 187 агрегатов, а их доля на рынке уменьшилась с 8,3 до 8,1%, при этом объем продаж иномарок отечественной сборки, кроме МТЗ, повысился на 30,7%, то есть до 1 076 единиц, а сегмент на рынке увеличился с 5,9 до 7,3%. Продажи тракторов МТЗ российской сборки упали на 93,8%, или до 112 штук, что способствовало снижению их доли с 13,1 до 0,8%.

Следует отметить, что в январе — июне 2020 года в структуре рынка произошло увеличение доли машин, импортированных из Республики Беларусь, с 32,4 до 48%, в результате чего их продажи, в том числе мини-тракторов, возросли на 56,4% — до 7 052 агрегатов. В то же время сократился объем импорта новой техники других иностранных марок — с 31,6 до 27,6%, и их реализации — на 7,9%, то есть до 4 051 штуки.

В целом показатели продаж новых зарубежных тракторов, в том числе постав - ленных из Республики Беларусь, увеличились на 24,7% — с 8 906 до 11 103 единиц. Сегмент импорта подержанной техники данного типа сократился с 8,7 до 8,3%, а объем ее реализации упал на 0,3% — до 1219 штук. Наибольший рост поставок из стран дальнего зарубежья наблюдается в диапазоне мощностей тракторов от 37 до 130 кВт. 

СПРОС НА КОМБАЙНЫ

Рынок зерноуборочных машин в России в январе — июне текущего года по отношению к цифрам за соответствующий период 2019 года расширился на 35,3% и составил 2 991 единицу. В то же время отечественные марки, занимающие доминирующую позицию, сократили свою долю с 66,9 до 65,2%, однако их продажи увеличились на 31,9% — до 1 951 агрегата.

Объемы реализации комбайнов, изготовленных в России из белорусских сборочных комплектов, выросли на 73,7% — до 231 штуки, а их рыночный сегмент — с 6 до 7%.

Продажи машин иностранных марок, кроме белорусских, собранных в нашей стране, возросли на 31,8% — до 373 единиц. Совокупный объем реализации зерноуборочных комбайнов, произведенных в России, то есть техники отечественных марок, иностранных и белорусских моделей российской сборки, повысился на 34,8% — с 1 895 до 2 555 агрегатов, однако их общая доля на рынке уменьшилась с 85,7 до 85,4%.

Импорт комбайнов из Республики Беларусь увеличился на 135,3% — с 68 до 160 машин. Масштабы ввоза зерноуборочных комбайнов из других стран, кроме соседнего государства, тоже возросли на 11,7% — с 247 до 276 единиц.

Таким образом, анализ рынка сельскохозяйственной техники показал, что за прошедшее полугодие 2020 года стабильный рост демонстрировали секторы производства зерно- и кормоуборочных комбайнов, а также некоторых других машин. В целом по большинству сегментов, в том числе по тракторам, объемы выпуска снизились, хотя техника пользовалась спросом, по причине чего объемы продаж многих агрегатов возросли. Следует отметить, что на предприятиях сельхозмашиностроения общая численность персонала в июне 2020 года снизилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 4,3%, а средняя зарплата выросла на 4% и составила 41 869 рублей.