Погрузка на сети ОАО «РЖД» в ноябре-2019

Погрузка на сети РЖД в ноябре 2019 года снизилась до 105,5 млн т, что на 1,7% меньше, чем за аналогичный период 2018-го. Это серьезный удар по надеждам на то, что по итогам текущего года данный показатель удастся стабилизировать.

Грузооборот за ноябрь 2019 года снизился до 213,2 млрд тарифных т-км, что на 3,3% меньше по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года. Грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии за это же время уменьшился до 271,6 млрд т-км на 3,4%.

В целом погрузка за январь–ноябрь 2019 года, по оперативным данным, упала до 1,17 млрд т (-0,8%).

Согласно экспресс-анализу, часть трендов, которые стабилизировали железнодорожную погрузку в середине осени, в ноябре остались прежними. Скажем, в положительной зоне осталась погрузка руды. Она выросла на 2% по сравнению с ноябрем 2018 года за счет удачного стечения обстоятельств на мировых рынках.

В плюсе оказалась погрузка химикатов и соды (+4,8%) благодаря развитию внутри страны переработки углеводородов.

Рост обеспечили также погрузка контейнеров и ряда номенклатур, которые остаются после вычитания из грузовой базы наиболее массовых видов грузов. Это так называемые прочие номенклатуры, которые следуют по сети в основном небольшими партиями.

Хоть и без существенной прибавки по отношению к ноябрю 2018, в положительной зоне остались удобрения, возможно, по уточненной статистике образуются конкретное плюсовое значение, но пока что-то утверждать сложно, поскольку внутри данной номенклатуры проявляется, как и прежде, волатильность. В целом в ноябре текущего года вверх минудобрения тянул не столько экспорт, сколько внутреннее потребление. Правда, по разным типам минудобрений картина складывалась неодинаковая.

Скажем, на внутреннем рынке вырос спрос на азотные и комплексные удобрения, что положительным образом повлияло и на увеличение объемов их железнодорожных перевозок. По данным экспертов, в ноябре рост оценивается на уровне сентября, когда он был соответственно 10 и 17% к сентябрю прошлого года. На фосфорные и калийные минудобрения, наоборот, был отмечен спад. Соответственно, их транспортировка на внутренних направлениях упала на 10 и 11%. По экспорту произошел существенный рост только в сегменте калийных удобрений (+34%).

Что выпало из обоймы драйверов

Из трендовой обоймы выпали некоторые позиции, что и увеличило суммарный минус в железнодорожной погрузке. В ноябре текущего ушли в минус цемент и строительные материалы (соответственно, -11,1 и -2,2% к ноябрю 2018 г.) , которые в начале осени они приносили погрузке прибавку, но в последнем месяце осени ушли в минус.

Уход в минус по цементу, как отметили участники рынка, объясняется завершением периода временной коррекции рынка: в целом картина на нем была неустойчивой из-за нестабильности рынка жилья. Под влиянием изменений в законодательстве строительные компании активизировали завершение возведения старых объектов, но не спешили начинать новые.

Наконец, погрузка цемента только временно переключилась на рельсы благодаря тому, что на сети появилось предложение сравнительно недорого подвижного состава. Сейчас его уже практически нет, поэтому цемент стали вновь активнее переключать на автотранспорт, где сумели предложить более гибкие условия перевозок.

Что касается строительных материалов, то у карьеров просто наступил холодный сезон. В ОАО «РЖД» с началом холодов также меньше закупали щебня. А условий для зимнего завоза под стройки будущего года на сети так и не сложилось.

Перевозки угля остаются стабильными

Особо стоит коснуться погрузки угля. По данным экспресс-анализа, рост его погрузки угля в ноябре текущего года зафиксирован на уровне около +0,3%.

По сути в ноябре на сети данная номенклатура, под которую в ОАО «РЖД» выстроена система маршрутных перевозок. осталась примерно на том же уровне, что и прежде.

Сказалась высокая база прошлого года, который изобиловал рекордами в погрузке угля на экспорт. Если в сентябре погрузку угля выручили внутренние перевозки, а экспорт тянул вниз, то в ноябре акценты несколько сместились: с одной стороны, отечественная энергетика уже накопила основные зимние запасы (за исключением некоторых регионов), а с другой – немного активизировался экспорт, хотя в целом его динамика и осталась вялой.

Это в среднем. Однако нельзя не заметить разброса по трем основным направлениям экспорта угля. Начнем с Северо-Запада. Здесь был характерен спад в погрузке.

Правда, скидки, предоставленные перевозчиком, в некоторой степени простимулировали транзит угля из Казахстана в направлении сухопутных погранпереходов. Напомним, что до конца текущего года на транзит угля из этой страны через порты Латвии, Литвы, Эстонии и белорусско-польские погранпереходы, а также возврат вагонов из-под выгрузки действует понижающий коэффициент к действующим тарифам разд. 2 Прейскуранта № 10-01.

Сначала его ввели в размере 0,5, но в конце текущего года он стал 0,4. Изначально скидка вводилась только на транзит угля через РФ из Казахстана в Латвию и обратно, но в феврале текущего года была распространена и на остальные страны Балтии, а также Белоруссию. Идея была в том, чтобы разгрузить Дальневосточное направление от иностранного угля. Определенная ниша для его сбыта имелась, например в Польше и Германии.

Однако возможности для сбыта энергетического угля в целом в странах ЕС оказались ограниченными, а его запасы в крупнейших портах Европы достигли максимума по сравнению с прошлым годом. Кроме того, сказался дефицит железнодорожной инфраструктуры на Северо-Западе. И попытка перевозчика подкрутить понижающий коэффициент к действующим тарифам до 0,4 слабо стимулировала казахстанских отправителей. Они, несмотря на столь солидную скидку, все равно не спешили с отправкой угля по перечисленным маршрутам.

Да и транзит к тому же не попадает в статистику железнодорожной погрузки. Ведь вагоны следуют через территорию РФ уже заполненными, и данная операция была выполнена за пределами российской сети. Тем не менее транзит – это способ пополнить доходы РЖД. И с данной точки зрения он оказался полезен.

В направлении Юга скидки были предоставлены уже российским отправителям. Прежде всего – чтобы они смогли укрепиться на рынке Турции, где сложились низкие цены на уголь, а также в некоторых других нишах.

Вместе с тем ключевым осталось Дальневосточное направление. Несмотря на охлаждение динамики, здесь в ноябре сформировался устойчивый прирост. Вывоз угля через российские терминалы за рубеж устойчиво оставался в положительной зоне.

Хотя цены на него и снизились по сравнению с пиковыми значениями прошлого года, российский уголь остался конкурентоспособным на азиатском рынке, отметили эксперты ТЭК. Причем конъюнктура здесь в ноябре несколько улучшилась.

Поэтому в дальнейшем объемы его погрузки будут определяться в первую очередь пропускной и провозной способностью Восточного полигона. Однако в ОАО «РЖД» недостаточно внимания уделяют этому направлению, откладывая его уже намеченные программы на более поздний срок. Чем дальше, тем сильнее это может сказываться на размерах погрузки угля.

Что касается прогнозов, то здесь поступает противоречивая информация: с одной стороны, в Минпромторге и Минэнерго России продолжают твердить о перспективах роста производства угля, с другой – пока ситуация на мировом рынке остается неустойчивой. И на такой базе крайне сложно строить прогнозы погрузки на сети РЖД даже на ближайшую перспективу.

Номенклатуры, которые ушли в минус

Какие номенклатуры потянули в минус погрузку в ноябре? К сожалению, их список оказался довольно большим. Прежде всего отрицательную динамику продемонстрировали нефть и нефтепродукты.

В ноябре, как отметили в Центральном диспетчерском управлении ТЭК, экспорт нефти из России снизился на 4,2% по сравнению с тем же месяцем прошлого года за счет сокращения поставок в дальнее зарубежье, хотя ранее он уверенно рос. Не выровнял в ноябре динамику и некоторый рост поставок в страны СНГ. Сократилось и производство бензина.

Все это и отразилось на динамике железнодорожной погрузки. В данном сегменте, таким образом, политика предоставления скидок в рамках транспортного коридора в РЖД в ноябре не сработала. Нефть и нефтепродукты уходили в трубу, а не на рельсы.

В ноябре также продолжилось падение и погрузки черных металлов, хотя оно и несколько замедлилось. По данным экспресс-анализа, оно составило 3,2%. 

Спикировала вниз и погрузка лома черных металлов.

Снижение погрузки черных металлов и лома потянуло вниз погрузку кокса.

Ушли в минус лесные грузы (-19,4%). Сказался в целом низкий спрос на северную древесину в странах Европы, а также квотирование вывоза необработанной древесины с Дальнего Востока за пределы России. Под конец года они оказались выбраны и экспортная погрузка сократилась. Отметим, что на Китай и Финляндию приходится около 95% объема российского экспорта лесоматериалов – из них 2/3 приходится на КНР.

Погрузка во внутреннем сообщении уменьшилась отчасти из-за снижения спроса на древесину, отчасти из-за переключения этих грузопотоков на автотранспорт.

 Так же в минусе промышленное сырье и зерно.

Остается добавить, что данные, опубликованные в экспресс-анализе железнодорожной погрузки в ноябре 2019 года, могут отличаться от мониторинга, который выйдет позднее, когда поступит уточненная статистика ОАО «РЖД». Тогда также можно будет дать оценку финансовому положению перевозчика в ноябре. 

Судя по предварительным данным, неудачи с привлечением на сеть дополнительных грузопотоков в ноябре текущего года негативно отразятся на финансовой устойчивости ОАО «РЖД». Особенно – на фоне заметного падения грузооборота.

В связи с этим у ОАО «РЖД» по сути остается два способа выйти из затруднительного положения. Первый – постараться снизить издержки. А второй – попытаться увеличить доходы за счет увеличения тарифной нагрузки на потребителей услуг железнодорожных транспорта. При этом, риски, связанные со вторым вариантом, могут в свою очередь отрицательно повлиять на экономическую ситуацию в РФ в целом.