ИПЕМ: Промышленность России: итоги 7 месяцев 2018 года

Итоги развития промышленности в июле 2018 года (к июлю 2017 года):

− индекс ИПЕМ-производство +4,9% (+2,7% за период январь − июль 2018 года)

− индекс ИПЕМ-спрос +1,8% (+1,9%)

Индексы ИПЕМ-производство и ИПЕМ-спрос, показывающие динамику развития промышленности России, синхронно растут шестой месяц подряд. В июле индекс ИПЕМ-производство вырос на 4,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, индекс ИПЕМ-спрос - на 1,8%. В годовом исчислении темпы роста индекса ИПЕМ-производство в 2018 году являются самыми высокими с 2011 года: за январь-июль индекс вырос на 2,7% по отношению к аналогичному период 2017 года. Индекс ИПЕМ-спрос за январь-июль также показывает рост 1,9%.

Индекс ИПЕМ-спрос в отраслевом разрезе в июле 2018 года:

− Добывающие отрасли +3,6% (+2,2% за период январь − июль 2018 года)

− Низкотехнологичные отрасли -2,5% (-0,1%)

− Среднетехнологичные отрасли +1,1% (+2,3%)

− Высокотехнологичные отрасли +3,5% (+3,2%)

Индекс ИПЕМ-производство, очищенный от сезонного фактора, в июле 2018 года продолжает демонстрировать положительную динамику относительно предыдущего месяца – +0,4%. Тренд индекса ИПЕМ-спрос в июле 2018 года показал слабо положительную динамику к предыдущему месяцу – +0,01%. Очищенный индекс промышленного производства, рассчитанный Росстатом, в июне 2018 года продемонстрировал слабый прирост к предыдущему месяцу – +0,02%.

Спрос в добывающих отраслях в июле 2018 года продемонстрировал прирост: +3,6% к июлю 2017 года (+2,2% за период январь − июль 2018 года).

Добыча нефти в июле 2018 года выросла на 2,4%, экспорт нефти — на 0,5%. Рост показателей в нефтяной отрасли произошел в рамках выравнивания баланса глобального спроса и предложения из-за резкого падения майской добычи в Венесуэле, после которого страны-участницы соглашения ОПЕК+ в конце июня 2018 года условились нарастить производство нефти на 1 млн барр. в день. Среднесуточная добыча нефти в РФ в июле составила 11,215 млн барр. в день (11,247 млн барр. — базовый уровень отсчета в сделке ОПЕК+).

Добыча газа в июле 2018 года выросла на 4,8%. Экспорт газа в дальнее зарубежье компанией «Газпром» вырос в июле 2018 года на 5,3% до 15,9 млрд м3 — рекорд для этого месяца (предыдущий июльский рекорд был установлен в 2017 году и составил 15,13 млрд м3 ). Главными факторами роста спроса на российский газ в Европе остаются низкий уровень запасов газа в подземных хранилищах и долгосрочный тренд на снижение европейской добычи газа. Так, средний уровень заполненности в европейских ПХГ на начало июля 2018 года немного ниже, чем в предыдущем году (50,3% против 51,6%), а целевой уровень запасов в европейских ПХГ на конец сентября установлен на отметке 90%. При этом уровень добычи газа в Европе за летний период сократится на 9,4% относительно 2017 года.

За период январь — июль 2018 года поставки газа в Германию увеличились на 12,3% относительно аналогичного периода прошлого года, в Австрию — на 48,3%, в Нидерланды — на 53,8%, во Францию — на 11,8%, в Хорватию — на 40,1%, в Данию — на 11,9%, в Польшу — на 6,6%.

Добыча угля в июле 2018 года выросла на 4,5%, экспорт увеличился на 2,7%, а поставки российского угля на внутренний рынок — на 7,5%. Основным фактором динамично растущего экспорта российского угля является рост спроса в азиатском регионе.

Спрос на продукцию низкотехнологичных отраслей в июле продемонстрировал падение: -2,5% к июлю 2017 года (-0,1% за период январь − июль 2018 года).

При этом пищевая промышленность сохраняет положительную динамику: производство пищевых продуктов по данным Росстата за июнь 2018 года выросло на 5,0% к июню 2017 года.

Легкая промышленность показала отрицательную динамику: за июнь 2018 года текстильное производство снизилось на 2,7% к аналогичному периоду прошлого года в связи с сокращением выпуска по ряду продукции: пряжа шерстяная (-62,7%), ткани шерстяные (-17,3%), ткани льняные (-3,1%).

В июле 2018 года состоялось открытие новых крупных производств:

− в Подмосковье – крупнейший в Европе завод по производству колбас (инвестиции 7 млрд руб.);

− в Кировской области – 2-я очередь завода по производству фанеры (общий объем инвестиций 6 млрд руб.);

− На Камчатке – новый высокотехнологичный рыбоперерабатывающий завод (инвестиции 2,5 млрд руб.);

− в Калининграде – предприятие по изготовлению консервов из тунца (инвестиции 500 млн руб.);

− в Омской области – вторая очередь комбикормового завода (общий объем инвестиций 350 млн руб.).

В среднетехнологичных отраслях спрос продемонстрировал прирост: +1,1% к июлю 2017 года (+2,3% за период январь − июль 2018 года).

В июле 2018 года внутренний спрос на черные металлы вырос на 0,9% к июлю 2017 года. Устойчивая динамика спроса поддерживается, в том числе, за счет реализации инфраструктурных проектов: ремонтных работ РЖД, строительства железнодорожной части Крымского моста, трубопроводных проектов (реализации проекта «Северный поток-2» идет точно по графику, первая очередь проекта «Сила Сибири» готова на 90,5%).

Внешний спрос на черные металлы также продолжил расти (+19,4%). Но общая ситуация остается сложной из-за действующих пошлин на ввоз стали (25%) и алюминия (10%) в США, а также пошлин (10%) на пять лет на ввоз стали в Египет и антидемпинговых пошлин со стороны Индонезии, Турции, Мексики. Кроме того, осенью могут быть введены дополнительные ограничения на импорт стали в ЕС.

В июле 2018 года спрос на цветные металлы со стороны внешнего рынка значительно вырос (+15,0%). Находящийся под санкциями «Русал» вынуждено приступил к консервации мощностей Надвоицкого алюминиевого завода. Однако в июне 2018 года компания экспортировала алюминия на 49% больше, чем в предыдущем месяце.

В июле 2018 года погрузка удобрений выросла на внутренних направлениях (+3,3%), а на экспортных снизилась (-6,3%). На рынке сохраняются все предпосылки для дальнейшего роста спроса. Так, в США произошло закрытие старых и нерентабельных заводов во Флориде, продолжается увеличение спроса на ключевых рынках, в том числе в Индии и Латинской Америке, что привело к дефициту на мировом рынке фосфорных удобрений примерно в 3 млн т. (по оценкам Минсельхоза России).

В июле 2018 года состоялось открытие новых крупных производств:

− производство аммиака в Тольятти (общий объем инвестиций 20 млрд руб.);

− частично введен в эксплуатацию после модернизации Волгоградский алюминиевый завод (инвестиции 8 млрд руб.);

− в Магнитогорске – производство проволоки и канатов (общий объем инвестиций 1,5 млрд руб.);

− в Нижегородской области – производство акриловых дисперсий (инвестиции 1,3 млрд руб.);

− в Оренбургской области термический комплекс обработки металлопроката (инвестиции 1,2 млрд руб.)

Спрос в высокотехнологичных отраслях в июле 2018 продемонстрировал прирост: +3,5% к июлю 2017 года (+3,2% за период январь − июль 2018 года).

Динамика отгрузки машиностроительной продукции на сети железных дорог в июле 2018 года продемонстрировала падение относительно июля прошлого года (-9,0%), при этом на внешний рынок отгрузка выросла на 20,1%, а на внутренний — упала на 12,1%.

По данным Росстата в июне 2018 года практически все подотрасли транспортного машиностроения продемонстрировали значительный рост производства относительно аналогичного периода прошлого года. Так, в условиях действия госпрограмм по поддержке автомобильной промышленности и железнодорожного машиностроения производство легковых автомобилей выросло на 15,1%, грузовых вагонов — на 31,2%, пассажирских — на 40,6%, электровозов — на 61,1%.

Подробнее