«Газпром» разместил в Лондоне евробонды на 750 млн евро, о чем сообщил вице-президент Газпромбанка Денис Шулаков.
Комментируя размещение евробондов, Шулаков отметил, что даже на фоне возрастающего напряжения отношений между Россией и Великобританией, «Газпрому» удалось оформить сделку, что свидетельствует о доверии международных инвесторов.
Покупателями 8-летних евробондов «Газпрома» стали более 120 институциональных инвесторов, в том числе инвесторы из Великобритании, США и Европы. Большинство инвесторов, вложивших средства в евробонды, это бизнесмены из Германии и других европейских стран.
В ходе размещения книга заявок была переподписана более чем в 3 раза. Как отметил руководитель управления рынков долгового капитала «ВТБ Капитал» Андрей Соловьев, благодаря высокому спросу на облигации со стороны инвесторов, их доходность было снижено первоначальных 2,875% до 2,75%, затем до 2,6%, но в финале бумаги были размещены с доходностью в 2,5%.
«Снижение ориентира доходности на 37,5 базисных пункта по сравнению с первоначальным уровнем стало рекордным показателем для размещения долговых обязательств в данной валюте. В рамках размещения было подано 180 заявок от инвесторов», - рассказал Соловьев.
В феврале текущего года «Газпром» разместил евробонды на 750 млн швейцарских франков под 1,45% годовых. В текущем году «Газпром» планирует привлечь около 7 млрд долларов за счет размещения облигаций.
Комментарии
Методом кровопускания англосаксонской налички в Газпром. Оригинально.
Жаба задавит сильнее свинца.
Методом показа рядовым инвесторам позиции крупного бизнеса
Если тебе кто то сделал гадость, значит недавно ты кому то сделал что то хорошее
Мне кажется или заголовок звучит прямо противоположно сути?
Газпром молодец. Такая низкая ставка по бондам - это успех. Безо всякого сарказма.
Страницы