Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
Россия в 2017 году увеличила инвестиции в ценные бумаги Казначейства США на 18,6% — до $102,2 млрд. Об этом говорится в материалах американского финансового органа, с которыми ознакомились «Известия». Вложения в бумаги США по итогам прошлого года составили почти четверть от общего размера международных валютных резервов России. Доходность по обязательствам американского Казначейства составляет 2,3% годовых, говорится в материалах ЦБ. При этом регулятор подчеркивает, что главной целью является не заработок, а сохранность денег. Аналитики констатируют, что события на политической арене в данном случае не оказывают влияния на финансовый рынок: ЦБ остается свободным в своих решениях, что является залогом здравого целеполагания.
Российские инвестиции в ценные бумаги Казначейства США выросли с $86,2 млрд в январе прошлого года до $102,2 млрд — в декабре, следует из статистики Казначейства США, с которой ознакомились «Известия». Прирост за год составил почти 19%.
Центральный банк начал инвестировать в бумаги США в 2007 году, следует из отчетности. Первые инвестиции составили $8,5 млрд. Затем они непрерывно росли до 2013 года по мере увеличения объема международных валютных резервов (МВР) России. Тогда доля вложений в бумаги США составляла треть от размеров МВР. В 2014 году объем российских резервов стал постепенно снижаться, что повлекло за собой сокращение инвестиций в американские облигации. В прошлом году международные валютные резервы страны увеличились до $432,1 млрд. Вслед за ними выросли и инвестиции в бумаги Казначейства США. Сейчас доля вложений в эти облигации составляет 23,6% от общего объема международных валютных резервов страны.
В пресс-службе ЦБ не стали комментировать процесс инвестирования в американские ценные бумаги.
Заведующий лабораторией «Исследования денежно-кредитной системы и анализа финансовых рынков» РЭУ им. Г.В. Плеханова Денис Домащенко отмечает, что Россия инвестирует в американские бумаги в первую очередь для сохранности своих средств.
— Вложения в облигации обычно долгосрочные. Доходность по ним низкая — всего лишь 2–3% годовых. Это незначительные цифры, но здесь не идет речи о выгоде. Главная цель — сохранить деньги, а объем инвестиций в американские бумаги будет расти по мере увеличения размеров российских резервов, — объяснил Денис Домащенко.
СПРАВКА «ИЗВЕСТИЙ»
Лидером по хранению своих денег в американских облигациях является Китай с объемом вложений в $1,2 трлн. На втором месте Япония: она купила американских бумаг на $1 трлн. На третьей строчке Ирландия с инвестициями в размере $326,5 млрд.
Этот тезис подтверждается в «Обзоре деятельности Банка России по управлению активами в иностранных валютах и золоте» за июнь 2016 года — июль 2017 года. В документе говорится, что целью регулятора по управлению валютными активами является «достижение оптимального сочетания их сохранности, ликвидности и доходности». На середину прошлого года доходность по 10-летним американским бумагам составляла 2,3% годовых, говорится в документе. То есть их погашение через 10 лет даст прибыль в размере 23%. Так как это дисконтные облигации, промежуточная доходность (купон) по ним не предполагается, добавил Денис Домащенко. Если продавать бумаги до того, как наступит их срок погашения, то заработать удастся на разнице в цене облигации при ее покупке и продаже. При этом стоимость бумаг является коммерческой тайной, и ее не раскрывают ни Казначейство США, ни ЦБ, подчеркнул эксперт.
Бумаги США занимают первое место по объему инвестиций российских резервов, указано в документе ЦБ. Следом идут государственные облигации Франции и Германии. Инвестиции в госбумаги этих стран составляют 12,5 и 10% соответственно от размера валютных резервов России.
Аналитик по рынку облигаций Райффайзенбанка Денис Порывай считает, что геополитическая напряженность не оказывает влияния на стратегию инвестиций ЦБ.
— Чисто теоретически США могут заблокировать деньги тех стран, которые вложились в их облигации. Но по факту они никогда этого не сделают, потому что это грозит финансовой «атомной» войной. Тогда все страны будут знать, что они на такое способны, и попросту не будут вкладываться в их инструменты, — объяснил Денис Порывай.
Наращивание инвестиций ЦБ в американские бумаги доказывает, что экономика независима от политических скандалов. Эксперты отмечают, что экономические агенты, в частности ЦБ, остаются свободными в своих решениях, а это является залогом здравого целеполагания.
Комментарии
У нас это секретная информация?
Не секретная. Просто закрытая.
А. Теперь понятно почему денег нет и надо держаться.
вам 100 долларов в год сильно помогут не держаться?
(в принципе 400 рэ в месяц) если семья из троих человек , то 1200 .
Интересная арифметика. 102 ярда поделить на 150 миллионов у меня 100 баксов никак не получается. Можете арифметику поподробней развернуть?
Спрашивают бухгалтера сколько будет дважды два. Сколько надо столько и будет отвечает она.
Десять баксов там получается. Сейчас доказывать будет.
с $86,2 млрд в январе прошлого года до $102,2 млрд
примерно прикидывал.
у меня получилось 3300руб. на человека в месяц. на семью из трех человек - уже 10т.р. в месяц.
не сказать, что совсем мелочь.
но, конечно, проедать эти деньги не следует. их надо вкладывать в экономику. свою, а не американскую.
16 млрд / 140 млн = 6476,05 /12 = 539,6 * 3
только камим образом не вкладывать в американскую , если на эти деньги можно купить только ≈американские товары ? (они так и так предназначены чтобы их путь лежал туда)
почему 16? 102 млрд.
и почему это "на эти деньги можно купить только ≈американские товары"? почему нельзя дать их в кредит роснефти, газпрому, уралвагонзаводу, в конце концов?
Так новость же про годовое увеличение , вот и планируем сколько год можно было "не держаться" ))
Зачем бы будем давать роснефти,газпрому , если они сами нам только что их отдали.
А уралвагонзавод пусть из отечественных денег/комплектующих танки делает.
ну раз берут кредиты, значит, есть зачем. так вот, вместо того, чтобы одним брать под 7,5%, а другим давать под 2,3%, не разумнее ли второму дать первому под 5%?
этот ребус пока не разгадан. Наверняка там тоже есть своя магия цифр.
там что-то со сроками облигаций связано. И возможно наша наживка "зарубежным партнерам"
ясно. хпп, в общем, как обычно...
В рублях? точно?
А, то есть если бы вложения не увеличились уменьшились, то мы бы все должны оказались. Что бы мы делали ...Нам оказывается спасибо сказать надо нашему величайшему в мире ЦБ.
К потраченным 102 миллиардам, прибавьте стоимость золота, купленного Россией за последние пять лет. ЦБ РФ принадлежащий ФРС США, не передавал золото МинФину России, а значит юридически( а может и физически) оно того этого..... Надеюсь что я не прав(а). поправьте если что не так.
Вчера уже было.
https://aftershock.news/?q=comment/5164852#comment-5164852
Международные резервы Российской Федерации
Еженедельные значения на конец отчетной даты
(млрд долл. США)
Дата Объем
02.03.2018 452,3
Если учесть, что ЦБ под них уже напечатал рубли и запустил в экономику, то и этих денег не будет.
А под кредиты выданные своим предприятиям напечатать низзя? Только под кредиты выданные амерам. Суверенитет называется однако.
Под кредиты? Да Вы плагиатор батенька) Этим уже все "развитые страны" занимаются)) Из долга делают еще больше долгов)
Лимон Бразерс помните?)))
Объясните тупому почему под кредиты амерам можно нашлепать рублей и это хорошо и это правильно, а под валютные кредиты нашим нельзя. Ну не понимаю я разницы.
и ещё мне, если можно, объясните, почему вообще эмиссия национальной валюты должна зависеть от каких-то заморских тугриков, кому бы там они в кредит ни давались, или просто лежали под подушкой.
может из-за того , что нам всем чрезвычайно нравятся их "бусики" ? не
а так бы прикольно - печатай себе рубли сколько влезет и покупай в магазинах что угодно импортного. (захотел себе пять джипов ... ЦБ напечатал)
Ну Вы понимаете, что для того, чтобы посчитать потребную денежную массу и при этом не разогнать инфляцию или тем паче в дефляцию не скатиться ( что намного страшнее) надо квалификацию иметь и в макроэкономике разбираться, а здесь есть простые ориентиры, простые рецепты и им надо просто следовать. Тупенько так.
Как быстро люди забыли про 1998 год)))
ТУТ почитайте.
Прочитал. Заменил слово Россия на США, еще раз прочитал. Не выходит каменный цветок Если что-то обязательно для России и работает для России, то , тоже самое должно быть обязательно и для США и работать для США. В чем разница? Штаты в шаге от 1998г.?
Хотя статья интересная. Утащил в закладки. Надо детально проработать.
Разницу читайте у Бегзина (Тояма Токанава) у него была хорошая статья, где он описывал почему нельзя вечно печатать макулатуру.
Можно я все-таки предыдущую статью пока проработаю. Она реально интересна как образец набора отмазок, отмазочек, передергиваний и упрощений. Ну делаю скидку на то, что это не научная работа, а все-таки статья на форум ... Хотя веселиться начал чуть не с первых строк, где сначала утверждается, что все, что мы продали за бугор мы сожрали, а потом, абсолютно не замечая противоречия объясняется, что оказывается существует таки статья чистое приобретение внешних активов, где всё сожраное учитывается. Так как я человек конкретный то наибольшую информацию должны дать примеры данные в этой статье.
Разбираю примеры касающиеся темы обсуждения приведенные в этой статье:
"Пример 1 - Альфа-Банк. Альфа-Банк берет зарубежом $10 млрд. кредит. Привозит его в Россию. Идет к ЦБРФ и покупает на эти $10 млрд. 250 млрд. рублей, которые ЦБРФ для этой цели нарисовал. Альфа раздает людям и компаниям кредиты в рублях, зарабатывает на этом свою прибыль. Т.е. эти $10 млрд. ИСПОЛЬЗУЮТСЯ в экономике в полном объеме. Потом приходит время отдавать эти $10 млрд. Альфа берет 250 млрд. рублей, идет к ЦБРФ и покупает обратно $10 млрд. ЦБРФ уничтожает полученные рубли, а Альфа возвращает кредит иностранному банку. Что было бы, если бы ЦБРФ "использовал" эти $10 млрд.? Дефолт Альфы и России - вот что. Т.е. данные $10 млрд., лежащие в ЗВР, принадлежат не ЦБФР, не России и даже не Альфе. Содержательно они принадлежат иностранным кредиторам, висят на Альфе, и государство ОБЯЗУЕТСЯ вернуть их Альфе за рубли, когда той придет срок рассчитываться по долгам.. "
Сразу вопрос а если Альфа банк возьмет этот самый кредит не за рубежом, а в ЦБ из денег приготовленных для покупки трежерей? Что изменится? А ничего по большому счету. Весь процесс проходит по вышеуказанной схеме, только государство больше зарабатывает и меньше рискует, т.к. уж у альфы оно свои денежки то выгрызет, а у янкесов не факт. Да и деньги все время принадлежат не иностранным кредиторам а государству.
Следующий вопрос: а что такое "использовать" деньги? Если это выдать еще один кредит еще одной Альфе, то да ради Бога, деньги по вышеуказанной схеме мгновенно возвращаются в ЦБ и снова там лежат ( рычаг называется) тут ЦБ может резвиться сколько хочет, хотя длина рычага должна быть прописана в документах ЦБ и все. Чтобы не возникало желания один и тот же бакс дать в кредит бесконечное количество раз. Вдруг кто-то не побежит этот бакс ЦБ продавать за рубли, а утащит в забугорье и там на него что-нибудь купит, тем самым разрушив такой красивый пример. Если же длина рычага ограничена, то некоторую сумму можно за бугром и потратить не разрушая всей системы. Опасны только внешние траты Внутри страны делаем что хотим. Так что никакого дефолта ни России ни Альфе не светит.
Ну и от чего я взоржал аки конь, это от утверждения, что у ЦБ якобы имеется обязательство за 250 лимардов рублей продать 10 лимардов баксов. Оно таки действительно есть? Реально? Кто за это обязательство отвечает? Кто сядет, если оно окажется не выполненным? Чем в конце-концов на ММВБ занимаются если курс фиксирован?
Второй пример из той же серии, т.е. ни о чем.
Разбирать на ночь глядя лениво.
Да, у ЦБ есть обязанности, но они абсолютно не связаны со всей ахинеей которая описана в статье и они намного сложнее чем там описано, вот жаль, что ЦБ ими занимается в фоновом режиме.
За статью еще раз спасибо. Давненько так не веселился.
Украли мой коммент.
Мэйк Америка Грэйт эген же)
А она что, уже когда-то была грэйт? Я где-то что-то пропустил?
так. значит. мы вкладываем в трежеря под 2,3%. "для сохранности".
в то же время фактически госкомпании (с контрольным пакетом государственным, для буквоедов) типа роснефти или газпрома занимают посредством евробондов под 7,5%. т.е. в три(!!) раза дороже.
почему бы государству не дать кредит своим же компаниям, ну хотя бы под 5%? и доход в два раза больше, и сохранность гарантирована, и компаниям дешевле?
В силу санкций обратное кредитование проблемно.
в смысле? государство не может дать денег роснефти? какие проблемы?
В смысле что туда деньги уходят, а обратно закредитоваться проблемы. Ваша схема с процентами действительно до санкций.
Феерично!!!
ну так тем более! раз проблемы у роснефти взять кредит, то сам бог велел центробанку или минфину им помочь!
Предлагаете нарушить законы и указания иностранных организаций? Это и есть санкции по факту, а не то что по телеку вещают.
Госкомпании под санкциями все) Не можем мы им давать кредитов, а то на банки ещё санкций наложат)
чего?!?!
минфин не может дать денег роснефти? на минфин наложат санкции?
Конечно, а как же иначе?
Центральный банк России сообщил, что в 2017 году внешний долг страны составил $529,084 млрд, увеличившись на $14,952 млрд или на 2,9% по сравнению с показателями за 2016 год. Тогда внешний долг страны был равен $514,132 млрд.
Российские инвестиции в ценные бумаги Казначейства США выросли с $86,2 млрд в январе прошлого года до $102,2 млрд — в декабре, следует из статистики Казначейства США, с которой ознакомились «Известия».
что "конечно", поясните. минфин "конечно" не может перечислить эти деньги на счет роснефти?
Может и может, но раз не перечисляет, значит есть какие-то проблемы.
Исчерпывающий ответ!
Ну у меня есть свое мнение, но для этого нужно писать целую статью. К тому же, это уже было вроде в прошлом году и я писал про это.
https://aftershock.news/?q=node/534690
Это кощунство! Антон Силувнов смотрит на Вас осуждающе!
На самом деле долги в баксах у той же Роснефти, как вариант, с каждым днём имеют всё большую вероятность резко снизиться в результате освежающего гиперка в СШП. И выходит, что не ясно кто когл за бороду ухватил а кто за тестикулы
Это страховой депозит для глобальной торговли с Россией.
На кону мочало, начинай с начала
А что цифру-то не озвучить, что она была в 1.4 раза выше, чем сейчас?
Страницы