ИПЕМ: Промышленность России: итоги ноября 2017 года

ИПЕМ опубликовал результаты мониторинга состояния промышленности России по итогам ноября 2017 года. По оценкам Института, в ноябре и производство промышленной продукции, и спрос на нее существенно сократились относительно ноября 2016 года. Темпы роста продолжают замедляться третий месяц подряд, а ключевое влияние на спад показателей оказывает снижение добычи нефти и газа.

Итоги развития промышленности в ноябре 2017 года (к ноябрю 2016 года):

− индекс ИПЕМ-производство -1,0%;       − индекс ИПЕМ-спрос -1,9%.

За период январь-ноябрь 2017 года индекс ИПЕМ-производство вырос на 1,1% к аналогичному периоду прошлого года, индекс ИПЕМ- спрос вырос на 2,7%. Расчет индекса ИПЕМ-спрос в отраслевом разрезе показывает сокращение спроса во всех отраслевых группах.

По итогам ноября индекса ИПЕМ-производство впервые с июля показал отрицательное значение - -1,0% по отношению к ноябрю 2016 года. Индекс ИПЕМ-спрос за прошедший месяц также снизился относительно прошлого года (-1,9% к ноябрю 2016 года), при этом индекс впервые показал отрицательное значение больше чем за год, с августа 2016 года. Последний раз одновременное отрицательное значение индексов ИПЕМ-производство и ИПЕМ-спрос фиксировалось в январе 2016 года.

В годовом исчислении темп роста индекса ИПЕМ-производство замедлился до 1,1% - это минимальное значение годового индекса с февраля этого года. Годовой темп роста также на 0,7 п.п. ниже, чем в 2016 году (тогда за 11 месяцев значение индекса ИПЕМ-производство составляло +1,8% к январю-ноябрю 2015 года). Темп роста индекса ИПЕМ-спрос также замедлился до 2,7%, что также является минимальным значением годового индекса с февраля этого года, однако остается самым высоким за последние 5 лет.

Спрос в добывающих отраслях в ноябре 2017 года сократился впервые с мая прошлого года на 1,6% к ноябрю 2016 года (+3,2% за период январь-ноябрь 2017 года). Отрицательные результаты обусловлены снижением добычи нефти и газа.

Добыча нефти в ноябре 2017 года снизилась на 2,4%, экспорт нефти вслед за трехмесячным падением в добыче сократился на 1,4%. К основным факторам снижения добычи и экспорта нефти относятся выполнение обязательств в рамках соглашения между ОПЕК и независимыми производителями о сокращении добычи, а также договоренность о мониторинге экспорта нефти. При этом в конце ноября текущего года было принято решение о продлении данного соглашения до конца 2018 года.

Добыча газа в ноябре 2017 года снизилась на 3,8%, с начала года добыча продемонстрировала рост на 9,2%. При этом добыча газа компанией ПАО «Газпром» в ноябре 2017 года незначительно выросла на 0,3%, с начала года рост составил 14,6%.

Экспортные поставки газа в дальнее зарубежье после резкого падения в прошлом месяце вернулись на траекторию роста. В ноябре 2017 года экспорт вырос на 1,5% (+8,3% за период январь-ноябрь 2017 года). Спрос на российский газ увеличился, в частности, в странах, на которые ориентирован строящийся газопровод «Северный поток – 2». Так, экспорт в Германию вырос на 7,8%, в Австрию – на 37,6%, в Чехию – на 28,8%, в Словакию – на 22,3%, во Францию – на 5,4%, в Нидерланды – на 4,7%, в Данию – на 2,4%.

Добыча угля в ноябре 2017 года выросла на 4,5%, экспорт угля – на 8,6%. К основным факторам роста экспорта относятся стабильно высокие цены на мировом рынке, а также высокий уровень спроса со стороны Китая и Южной Кореи.

Стоит отметить окончание реализации в ноябре 2017 года масштабного промышленного инвестпроекта по созданию технического комплекса по добыче, подготовке, хранению и транспортировке природного газа и газового конденсата Южно-Кисловского газоконденсатного месторождения в Волгоградской области (инвестиции 4,3 млрд руб.).

Темпы падения спроса в высокотехнологичных отраслях в ноябре 2017 года ускорились и составили 7,2% относительно ноября прошлого года (-5,9% за январь-ноябрь 2017 г.).

Продолжает сокращаться отгрузка машиностроительной продукции на сети железных дорог (-14,4% в ноябре 2017 года): на внутреннем рынке отгрузка сократилась на 14,5%, на внешнем рынке – на 13,8%.

Динамика отгрузки для внутренних нужд по основным категориям: оборудование различного назначения (-33,0% в ноябре 2017 года), металлургическое оборудование (-22,7%), энергетическое оборудование (-13,9%), электротехническое оборудование (-24,7%), детали машин (+93,7%).

Динамика отгрузки по основным категориям в экспортном направлении: оборудование различного назначения (-84,5% в ноябре 2017 года), металлургическое оборудование (+4,3%), электротехническое оборудование (-80,6%), энергетическое оборудование (+520,1%), детали машин (-76,3%).

Производство легковых автомобилей по данным Росстата за январь-октябрь* 2017 года выросло на 23,1% (+36,5% в октябре*). Программа обновления пассажирского вагонного парка РЖД и грузового подвижного состава транспортных компаний оказывает поддержку производству вагонов. Выпуск пассажирских ж/д вагонов вырос за январь-октябрь* 2017 года на 55,3%, а грузовых ̶ на 65,8%. Однако на фоне отсутствия долгосрочных перспектив роста спроса, машиностроительные компании сокращают мощности по выпуску подвижного состава.

Стоит отметить завершение реализации сразу нескольких крупных инвестпроектов в ноябре 2017 года: в Санкт-Петербурге открыто новое производство роторных систем нефтегазодобывающего оборудования (инвестиции 1,2 млрд руб.), в Санкт-Петербурге открыт центр по производству электронной компонентной базы (инвестиции 500 млн руб.), в Кемеровской области на базе предприятия по производству сельхозтехники запущен новый окрасочно-сборочный цех (инвестиции 200 млн руб.).

Спрос на продукцию низкотехнологичных отраслей в ноябре продемонстрировал падение впервые с апреля 2015 года (-2,0% к ноябрю 2016 года, +6,5% за январь-ноябрь 2017 года).

Производство пищевых продуктов по данным Росстата за период январь-октябрь* 2017 года выросло на 5,1% к аналогичному периоду прошлого года. Легкая промышленность также растет: за период январь-октябрь* 2017 года текстильное производство выросло на 7,6% к аналогичному периоду прошлого года.

В ноябре были завершены многие крупные инвестпроекты: в Карачаево-Черкесии открылся первый на Северном Кавказе селекционно- семеноводческий центр (инвестиции 815 млн руб.), во Владимирской области открылась фабрика по производству корпусной мебели (инвестиции 250 млн руб.), в Самарской области начала работать новая бумажная фабрика (инвестиции 240 млн руб.), в Курганской области открыто производство растительных масел (инвестиции 170 млн руб.), в Ростовской области запущено производство посуды из моллированного стекла (инвестиции 120 млн руб.), в Пермском крае открылось производство защитной спецодежды (инвестиции 123 млн руб.), в Свердловской области начал работу селекционно-семеноводческий центр (инвестиции 100 млн руб.), в Республике Марий Эл был открыт новый молокозавод (инвестиции 100 млн руб.).

В среднетехнологичных отраслях спрос также сокращается (-1,5% в ноябре 2017 года, +1,2% за январь-ноябрь 2017 года). В ноябре 2017 года наблюдается сокращение спроса на черные металлы для внутренних нужд (-4,0% к ноябрю 2016 года, +3,1% с начала года), однако сохраняется положительный спрос на внешнем рынке (+4,4%, +0,1%).

Спрос на цветные металлы продолжает расти на внутреннем (+10,5%, +17,9%) и на внешнем рынке (+5,4%, +2,0%). К факторам роста экспорта цветных металлов относится снижение предложения на мировом рынке при растущем спросе.

Сектор производства химических и минеральных удобрений сократил отгрузку по сети железных дорог на внутренний рынок (-7,5% в ноябре 2017 года, +5,3% с начала года). Дальнейшему росту поставок на внутренний рынок может поспособствовать скидка 5% на перевозку минеральных удобрений по территории России, предоставляемая АО «ФГК» с июня и до конца 2017 года. Экспортные поставки удобрений демонстрируют устойчивую позитивную динамику (+3,0%, +8,1%). Поставки других видов продукции химической промышленности в ноябре 2017 года снизились как на экспорт (-1,9% в ноябре 2017 года, +4,5% с начала года), так и на внутренний рынок (-4,1%, +0,9%).

Подробнее