ИПЕМ:Мониторинг ситуации в промышленности. Сентябрь 2017

Итоги развития промышленности в сентябре 2017 года (к сентябрю 2016 года): − индекс ИПЕМ-производство +2,0%; − индекс ИПЕМ-спрос +1,9%.

За период январь-сентябрь 2017 года индекс ИПЕМ-производство вырос на 1,3% к аналогичному периоду прошлого года, индекс ИПЕМ- спрос вырос на 3,3%.

Расчет индекса ИПЕМ-спрос в отраслевом разрезе показывает, что рост спроса продолжается в добывающих, низкотехнологичных и среднетехнологичных отраслях.

Спрос в добывающих отраслях по итогам сентября 2017 года продолжает демонстрировать положительную динамику: +0,1% к сентябрю 2016 года, +4,1% за период январь-сентябрь 2017 года.

Добыча газа в сентябре 2017 года выросла на 4,6%, за период январь-сентябрь 2017 года – на 11,8%. При этом добыча газа компанией ПАО «Газпром» в сентябре 2017 года выросла на 4,6%, с начала года на 20,1% к аналогичному периоду прошлого года.

Экспортные поставки газа в дальнее зарубежье продолжают расти: в сентябре 2017 года экспорт вырос на 6,5% (+11,3% за период январь-сентябрь 2017 года). Рост экспорта газа связан с продолжением восполнения запасов газа в подземных хранилищах на территории Европы в результате повышенного отбора в осенне-зимний период 2016–2017 годов, а также с падением собственной добычи (сокращение добычи газа в Нидерландах, в том числе из-за землетрясений в провинции Гронинген).

Добыча угля в сентябре 2017 года выросла на 8,9%, экспорт угля – на 7,6% . К основным факторам роста экспорта относится увеличение поставок в Китай, в том числе за счет увеличения спроса со стороны китайских металлургических предприятий и снижения собственной добычи.

Добыча нефти в сентябре 2017 года снизилась на 1,9%, экспорт нефти сократился на 5,7%. К основным факторам снижения добычи и экспорта нефти относятся выполнение обязательств в рамках соглашения между ОПЕК и независимыми производителями о сокращении добычи, а также договоренность о мониторинге экспорта нефти.

Спрос в высокотехнологичных отраслях демонстрирует падение: -5,4% года в сентябре 2017 года к аналогичному периоду прошлого года (-5,6% за январь-сентябрь 2017 года).

К ключевым факторам падения относится сокращение отгрузки машиностроительной продукции на сети железных дорог (-12,1% в сентябре 2017 года): на внутреннем рынке отгрузка сократилась на 8,8%, на внешнем рынке – 12,4%.

Динамика отгрузки для внутренних нужд по основным категориям: оборудование различного назначения (-4,9% в сентябре 2017 года), металлургическое оборудование (-44,8%), детали машин (+23,1%), электротехническое оборудование (+13,8%).

Динамика отгрузки по основным категориям в экспортном направлении: оборудование различного назначения (-82,1% в сентябре 2017 года), металлургическое оборудование (+1,7%), электротехническое оборудование (-71,7%), энергетическое оборудование (-18,2%).

При этом производство легковых автомобилей по данным Росстата за январь-август* 2017 года выросло на 21,4% (+24,9% в августе*).

Стоит отметить завершение реализации сразу нескольких крупных инвестпроектов: в сентябре открыт завод измерительного оборудования в г. Москва (инвестиции 1 млрд руб.), в Липецкой области запущен цех на заводе «Хорш» по производству сельхозтехники (инвестиции 200 млн руб.), в г. Санкт-Петербург начал работу НПК БПК-СЕВЕР по производству металлорежущих станков (инвестиции 1,5 млрд руб.).

Спрос на продукцию низкотехнологичных отраслей в сентябре продолжил расти (+4,0% к сентябрю 2016 года, +8,0% за январь- сентябрь 2017 года). Производство пищевых продуктов по данным Росстата за период январь-август* 2017 года выросло на 4,8% к аналогичному периоду прошлого года. Легкая промышленность также растет: за период январь-август* 2017 года текстильное производство выросло на 8,3% к аналогичному периоду прошлого года.

_{*Наличие актуальных данных только за август}

В среднетехнологичных отраслях спрос продолжает показывать умеренную положительную динамику (+4,3% в сентябре 2017 года, +1,2% за январь-сентябрь 2017 года).

В сентябре 2017 года наблюдается рост спроса на черные металлы как на внутреннем рынке (+13,6% к сентябрю 2016 года, +3,8% с начала года), так и на внешнем (+3,9%, -1,9%). Спрос на цветные металлы также продолжает расти на внутреннем (+12,4%, +20,3%) и на внешнем рынке (+5,0%, +1,2%). К факторам роста экспорта цветных металлов относится снижение предложения на мировом рынке, благодаря чему цены на многие цветные металлы находятся на локальных максимумах за последние несколько лет.

К основным причинам снижения предложения на рынке относятся: снижение поставок меди крупнейшими поставщиками (забастовки на медном руднике «Эскондида» (Escondida) в Чили, запрет на экспорт с рудника «Грасберг» (Grasberg) в Индонезии), снижение производства цинка и алюминия в Китае.

Сектор производства химических и минеральных удобрений продолжает увеличивать отгрузку по сети железных дорог на внутренний рынок (+8,1% в сентябре 2017 года, +7,3% с начала года). Дальнейшему росту поставок на внутренний рынок может поспособствовать скидка 5% на перевозку минеральных удобрений по территории России, предоставляемая АО «ФГК» с июня и до конца 2017 года.

Экспортные поставки удобрений также демонстрируют рост в сентябре 2017 года (+1,3%, +8,3%). Экспортные поставки других видов продукции химической промышленности в сентябре 2017 года также растут (+15,0% в сентябре 2017 года, +8,3% с начала года), отгрузка на внутренний рынок продолжает падение (-1,5%, +1,3%).

В сентябре были завершены многие крупные инвестпроекты: открыт завод по производству полипропиленовых труб во Владимирской области (инвестиции 300 млн руб.), запущена 3-я линия по производству строительной химии на заводе «БАСФ Строительные системы» в г. Санкт-Петербург (инвестиции 300 млн руб.), открыт цех радиальной ковки на предприятии ПАО «Русполимет» в Нижегородской области (инвестиции 1 млрд руб.), запущена установка по производству высококонцентрированного формальдегида в республике Татарстан (инвестиции 4,5 млрд руб.), открыта новая линия по производству косметической продукции компании L’Oreal в Калужской области (инвестиции 2,5 млрд руб.), начала работу фабрика по огранке алмазов индийской группы компаний «KGK» в Приморском крае (инвестиции 500 млн руб.).

Подробнее