ИПЕМ: Мониторинг ситуации в промышленности. Июнь 2017

Состояние российской промышленности по итогам 1 полугодия 2017 года

По оценкам ИПЕМ, полугодовой индекс спроса вошел в положительные значения впервые с 2011 года.

По итогам 1-го полугодия 2017 года индекс ИПЕМ-производство вырос на 1,8% к аналогичному показателю 2016 года, индекс ИПЕМ-спрос – на 3,4%.

Последний раз более высокие значения темпов прироста индекса спроса наблюдались в 2011 году: тогда за январь-июнь показатель вырос на 3,9%. В июне 2017 года по отношению к июню 2016 года индекс спроса вырос на 4,2%, при этом индекс производства снизился на 0,5% .

Наблюдается значительный рост спроса на российский уголь: объем экспорта в июне 2017 года к июню 2016 года вырос на 11,5% до 15,9 млн тонн, за январь-июнь – на 13,8% до 90,4 млн тонн. Росту российского угольного экспорта способствует проводимая руководством Китая политика по сокращению избыточных и неэффективных производственных мощностей и решению экологических проблем, что сказывается на объемах собственной добычи. Кроме этого растет спрос со стороны китайских металлургических предприятий.

Общая отгрузка угля на сети железных дорог по итогам июня 2017 года выросла на 9,6%, а отгрузка на экспорт – на 19,4%. Таким образом, проводимые ремонтные работы на железнодорожной инфраструктуре, а также модернизация БАМа и Транссиба не создают ограничений для перевозок угля.

Снижение индекса спроса в высокотехнологичных отраслях практически остановилось (-0,4% к июню 2016 года, -6,1% за январь-июнь 2017 года). Начало восстановительного роста возможно уже в ближайшие месяцы при сохранении текущей положительной динамики в потребительском сегменте высокотехнологичных отраслей, прежде всего, в автомобильной промышленности, которая демонстрирует двухзначные уровни прироста. При этом показатели спроса в инвестиционном сегменте продолжают снижаться.

В полугодовом исчислении заметен рост деловой активности в экономике, но основным драйвером продолжают оставаться добывающие отрасли промышленности, что говорит об определенном конъюнктурном характере роста.

За период январь-июнь 2017 года индекс ИПЕМ-производство вырос на 1,8% к аналогичному периоду прошлого года, индекс ИПЕМ-спрос вырос на 3,4%.

Расчет индекса ИПЕМ-спрос в отраслевом разрезе показывает, что рост спроса продолжается в добывающих, низкотехнологичных и среднетехнологичных отраслях.

Спрос в добывающих отраслях по итогам июня 2017 года продолжает демонстрировать положительную динамику: +6,3% к июню 2016 года, +4,4% за период январь-июнь 2017 года.

Добыча газа в июне 2017 года выросла на 20,6%, за период январь-июнь 2017 года – на 11,3%. При этом добыча газа компанией ПАО «Газпром» выросла на 54,3% за июнь, на 31,1% за период январь-июнь 2017 года.

Экспортные поставки газа в дальнее зарубежье продолжают расти: с начала года экспорт составил 95,6 млрд куб. м (+12,6% к аналогичному периоду прошлого года). Рост добычи и экспорта газа связан с низким запасом газа в подземных хранилищах как на территории России, так и на территории Европы в результате повышенного отбора в осенне-зимний период 2016–2017 годов. Параллельно растут и цены на газ, которые с лагом в несколько месяцев привязаны к ценам на нефть – в июне цена на газ выросла на 23,1% к аналогичному периоду прошлого года.

Добыча угля в июне 2017 года выросла на 7,6%, экспорт угля вырос на 11,5%. К основным факторам роста экспорта относится увеличение поставок в Китай, в том числе за счет увеличения спроса со стороны китайских металлургических предприятий и снижения собственной добычи.

Снижение спроса в высокотехнологичных отраслях в июне 2017 года практически остановилось (-0,4% к июню 2016 года, -6,1% за январь-июнь 2017 года). Начало восстановительного роста возможно уже в ближайшие месяцы при сохранении текущей динамики в потребительском сегменте высокотехнологичных отраслей. При этом показатели спроса в инвестиционном сегменте продолжают снижаться.

Продолжается падение отгрузки машиностроительной продукции на сети железных дорог (-7,9% за июнь 2017 года): на внутреннем рынке падение составило 5,5%, на внешнем – 33,7%.

Динамика отгрузки для внутренних нужд по основным категориям: оборудование различного назначения (-20,0% в июне 2017 года), металлургическое оборудование (-60,2%), детали машин (-42,6%), горно-шахтное оборудование (+16,7%).

Динамика отгрузки по основным категориям в экспортном направлении: оборудование различного назначения (-68,7% в июне 2017 года), металлургическое оборудование (+1,2%), электротехническое оборудование (-93,2%), детали машин (- 10,3%), энергетическое оборудование (-77,4%).

Производство легковых автомобилей по данным Росстата за январь-май* 2017 года выросло на 20,7% (на 15,6% в мае).

Спрос на продукцию низкотехнологичных отраслей в июне продолжил расти (+8,4% к июню 2016 года, +8,9% за январь-июнь 2017 года). Основным драйвером сектора традиционно является пищевая промышленность: за период январь-май* 2017 года производство пищевых продуктов выросло на 3,9% к аналогичному периоду прошлого года.

В среднетехнологичных отраслях спрос продолжает демонстрировать положительную динамику (+0,2% в июне 2017 года, +0,9% за январь-июнь 2017 года).

В июне 2017 года наблюдается небольшой прирост внутреннего спроса на черные металлы (+2,0%, -1,0% с начала года), при этом внешний спрос продолжает снижаться (-11,7%, -1,1%). Спрос на цветные металлы демонстрирует обратную динамику: снижение внутреннего спроса (-3,4%, +27,0%) и рост внешнего (+8,3%, -0,5%).

Сектор производства химических и минеральных удобрений увеличил поставки на внутренний рынок (+13,3% в июне 2017 года, +6,8% за январь-июнь). Дальнейшему росту поставок на внутренний рынок может поспособствовать скидка 5% на перевозку минеральных удобрений по территории России, предоставляемая АО «ФГК» с июня и до конца 2017 года. Экспортные поставки удобрений также демонстрируют рост в июне 2017 года (+13,8%, +8,9%). Основные риски сектора связаны с решением Китая, крупнейшего потребителя, снизить на 50% применение химических удобрений к 2020 году.

Экспортные поставки других видов продукции химической промышленности в июне 2017 г. продемонстрировали снижение (-7,2% к июню 2016 г., +2,4% с начала года), при этом отгрузка на внутренний рынок продолжает расти (+3,7%, +1,8%).

В июне завершилась реализация некоторых крупных инвестпроектов: компания Jotun в Ленинградской области запустила производство красок (инвестиции 2 млрд руб.),

в ОЭЗ «Липецк» компания PPG открыла завод лакокрасочных материалов (инвестиции 2 млрд руб.),

в Воронежской области запущено производство высокопрочных труб (инвестиции 4,5 млрд руб.),

в Калужской области открыто производство упаковки для фармацевтической и косметической продукции (инвестиции около 600 млн руб.),

в Новосибирской области открыто предприятие по производству битума (инвестиции 4,5 млрд руб.).

Кроме этого в первой половине 2017 года началась активная расконсервация Волгоградского алюминиевого завода. Это стало возможно, когда к фактору низкого курса рубля добавился фактор роста мировых цен до 1800-1900 долл./т.

Подробнее