ИПЕМ: Мониторинг ситуации в промышленности. Май 2017

Итоги развития промышленности в мае 2017 года: индекс ИПЕМ-производство – +4,1%, индекс ИПЕМ-спрос – +4,6% (к маю 2016 года)

По оценкам ИПЕМ, индекс производства в промышленности в мае показал самые высокие темпы прироста за 2017 год, а индекс спроса – самые высокие за 9 месяцев с сентября 2016 года. Основной вклад в рост показателей промышленности внесло увеличение экспортных поставок энергоносителей и химических и минеральных удобрений, а также поставки цветных металлов и удобрений на внутренний рынок.

За период январь-май 2017 года индекс ИПЕМ-производство вырос на 2,2% к аналогичному периоду прошлого года, индекс ИПЕМ-спрос вырос на 3,2%.

Расчет индекса ИПЕМ-спрос в отраслевом разрезе показывает, что рост спроса продолжается в добывающих, низкотехнологичных и среднетехнологичных отраслях.

Спрос в добывающих отраслях по итогам мая 2017 года продолжает демонстрировать положительную динамику: +5,7% к маю 2016 года, +4,0% за период январь-май 2017 года.

Добыча газа в мае 2017 года выросла на 18,5%, за период январь-май 2017 года – на 9,7%. При этом добыча газа компанией ПАО «Газпром» выросла на 31,5% за май, на 15,7% за период январь-май 2017 года. Экспортные поставки газа в дальнее зарубежье с начала года составили 81,2 млрд куб. м (+13,3% к аналогичному периоду прошлого года). Рост добычи и экспорта газа связан, в первую очередь, с низким запасом газа в подземных хранилищах как на территории России, так и на территории Европы в результате повышенного отбора газа за осенне-зимний период 2016–2017 годов.

Добыча нефти в мае 2017 года выросла на 1,1% по отношению к маю 2016 года. При этом средняя цена нефти марки Urals в мае 2017 года выросла на 10,0% по отношению к маю 2016 года. Пролонгация соглашения нефтедобывающих стран о сокращении добычи нефти на 9 месяцев до конца марта 2018 года оказывает стабилизирующее влияние на рынок.

Добыча угля в мае 2017 года выросла на 6,3%, экспорт угля вырос на 7,3%. К факторам роста экспорта относится увеличение импорта российского угля Китаем, в том числе увеличение спроса со стороны китайских металлургических предприятий.

Спрос в высокотехнологичных отраслях в мае 2017 года продолжил падение (-2,8% к маю 2016 года, -8,6% за январь-май 2017 года).

Темпы падения отгрузки машиностроительной продукции на сети железных дорог продолжают сокращаться (-5,1% за май 2017 года): на внутреннем рынке падение составило 3,8%, на внешнем – 17,9%.

Динамика отгрузки для внутренних нужд по основным категориям: оборудование различного назначения (-25,7% в мае 2017 года), металлургическое оборудование (-3,6%), детали машин (-53,2%), горно-шахтное оборудование (+14,4%).

Динамика отгрузки по основным категориям в экспортном направлении: оборудование различного назначения (+127,1% в мае 2017 года), металлургическое оборудование (-61,0%), электротехническое оборудование (-40,6%), детали машин (+50,9%), энергетическое оборудование (-19,2%).

Производство легковых автомобилей по данным Росстата за январь-апрель* 2017 года выросло на 22,3% (на 20,4% в апреле). Рост производства происходит лишь на фоне низкой базы прошлого года. Переход от восстановительного роста к качественному в ближайшее время не ожидается.

Россия: Производство автотранспортных средств за январь-апрель 2017

В среднетехнологичных отраслях спрос продолжает демонстрировать положительную динамику (+1,7% в мае 2017 года, +1,0% за январь-май 2017 года).

Спрос в среднетехнологичных отраслях сильно коррелирует с показателями в металлургическом секторе. В мае 2017 года наблюдается падение внутреннего спроса на черные металлы (-3,3%, -1,6% с начала года), внешний спрос также демонстрирует незначительное снижение динамики (-2,0%, +0,9%).

Внутренний спрос на цветные металлы продолжает активно расти (+22,2% к маю 2016 года, +34,7% за январь-май 2017 года). Одна из возможных причин столько высокого прироста – закупки в Росрезерв.

Продолжается рост внешнего спроса на цветные металлы (+4,7% в мае 2017 года, -2,1% за январь-май 2017 года) на фоне сокращения предложения алюминия на мировом рынке в связи с закрытием ряда заводов в Китае, на которых были нарушены введенные в 2015 году правила, направленные на ограничение производственных мощностей, потребления электроэнергии и улучшение экологической обстановки.

Сектор производства химических и минеральных удобрений увеличил поставки на внутренний рынок (+17,5% в мае 2017 года, +5,6% за январь-май). Дальнейшему росту поставок на внутренний рынок может поспособствовать скидка 5% на перевозку минеральных удобрений по территории России, предоставляемая АО «Федеральная грузовая компания» с июня до конца 2017 года.

Экспортные поставки химических и минеральных удобрений также демонстрируют рост в мае 2017 года (+9,8%, +8,0%). Однако они могут сократиться в ближайшее время в связи с решением Китая, крупнейшего потребителя удобрений, снизить на 50% применение химических удобрений в основных аграрных районах к 2020 году.

Экспортные поставки других видов продукции химической промышленности в мае 2017 года продемонстрировали снижение (-12,6% к маю 2016 года, +4,4% с начала года), при этом отгрузка на внутренний рынок в мае выросла (+7,8%, +1,5%).

Продолжается рост производственного потенциала среднетехнологичных отраслей: в Ульяновкой области открыт первый завод в СНГ по производству шин «Бриджстоун» (инвестиции 12,5 млрд руб.).

Спрос на продукцию низкотехнологичных отраслей в мае продолжил расти (+9,5% к маю 2016 года, +8,9% за январь- май 2017 года). Из реализованных крупных инвестпроектов в мае стоит отметить открытие швейного производства компании «Фаберлик» в Ивановской области (инвестиции 1,7 млрд руб.).

Равнонаправленные положительные тренды показателей производства и спроса позволяют говорить о незначительной активизации деловой активности в экономике. Важным фактором роста является стабилизация валютных курсов, позволяющая предприятиям планировать свою деятельность. Дальнейшее отсутствие существенных колебаний курсов валют будет также способствовать положительной динамике не только в производственной сфере, но и росту спроса на промышленную продукцию за счет нормализации процесса контрактования, а значит и восстановлению объема розничной и оптовой торговли.

Подробнее