ИПЕМ: Мониторинг ситуации в промышленности. Ноябрь 2016

Итоги развития промышленности в ноябре 2016 года: индекс ИПЕМ-производство – +3,7%, индекс ИПЕМ-спрос – +2,4% (к ноябрю 2015 года)

За период январь-ноябрь 2016 года (скорректированное значение без учета вклада дополнительного дня в високосном году) индекс ИПЕМ-производство вырос на 1,3% к аналогичному периоду прошлого года, индекс ИПЕМ-спрос незначительно вырос (+0,1%).

С учетом вклада дополнительного дня в феврале 2016 года: индекс ИПЕМ-производство за январь-ноябрь вырос на 1,8%, индекс ИПЕМ-спрос незначительно вырос относительно аналогичного периода 2015 года (+0,4%).

Расчет индекса ИПЕМ-спрос в отраслевом разрезе показывает, что рост спроса продолжается в добывающих и низкотехнологичных отраслях. Кроме этого, в ноябре впервые за долгое время рост спроса зафиксирован в высокотехнологичных отраслях.

Спрос в добывающих отраслях продолжает демонстрировать положительную динамику: +3,0% в ноябре 2016 года к ноябрю 2015 года (+1,8% с начала года).

Добыча газа в ноябре выросла на 3,6%, с начала года наблюдается незначительный прирост (+0,2%). Продолжают расти экспортные поставки: «Газпром» по итогам января-ноября 2016 года увеличил физический объем экспорта в дальнее зарубежье на 11,6%. Дальнейший рост экспортных поставок газа и необходимость диверсификации маршрутов доставки требует расширения инфраструктуры. Строительство первой нитки газопровода «Турецкий поток» начнется уже во второй половине 2017 года швейцарской компанией «Allseas Group». Финансировать строительство «Газпром» планирует самостоятельно.

Цены на энергетический уголь на мировом рынке в октябре* 2016 года (FOB Newcastle/Port Kembla) выросли на 78,1% по отношению к аналогичному периоду прошлого года, достигнув уровня 99,82 долл./т впервые с февраля 2013 года. Одним из главных факторов роста цен на уголь является сокращение добычи крупнейшим потребителем - Китаем. После взлета цен на уголь власти Китая ослабили ограничения для добывающих компаний. Следует отметить, что оснований для полной отмены ограничений нет - значительная часть угольных компаний Китая убыточна при низких ценах на уголь. Регулировать добычу угля в связи с избытком на рынке планируют и в России путем введения ограничений на выдачу лицензий на разработку месторождений, в рамках которых также будут введены дополнительные обязательства для недропользователей, касающиеся охраны окружающей среды. Однако данные ограничения нацелены на долгосрочную перспективу и в ближайшие несколько лет не окажут значительного влияния на уровень добычи угля в России.

Спрос на продукцию низкотехнологичных отраслей в ноябре 2016 года продолжил расти (+7,2% к ноябрю 2015 года, +5,6% с начала года).

Основным драйвером сектора традиционно является пищевая промышленность. Продолжается активное инвестирование в открытие крупных производств: в ноябре был открыт мясоперерабатывающий завод группы компаний «Агропромкомплектация» в Курской области (инвестиции около 8,0 млрд руб.).

Спрос в высокотехнологичных отраслях в ноябре 2016 года показал прирост (+2,8% к ноябрю 2015 года, -2,7% с начала года).

Несмотря на кризисную ситуацию в секторе, отгрузка машиностроительной продукции на сети железных дорог продолжает расти (+7,6% за ноябрь 2016 года, +13,9% с начала года), на внутреннем рынке прирост составляет 13,9%, на внешнем рынке 14,4% с начала года. Росту экспортных поставок с начала 2016 года способствует реализация программы по субсидированию части логистических расходов при наземной и морской транспортировке автомобилей, машинокомплектов и комплектующих, а также расходов на их адаптацию и сертификацию для зарубежных рынков (общая стоимость – 3,3 млрд руб.). Государство компенсирует до 80% затрат на транспортировку сухопутным путем и 50% – морским, до 100% расходов по сертификации и адаптации.

Продолжается открытие новых производств: запущено производство газовых двигателей ЯМЗ-530 экологического стандарта Евро-5 на Ярославском моторном заводе «Автодизель» группы «ГАЗ», в Липецкой области открыта первая очередь завода по производству асинхронных электродвигателей (инвестиции 1,3 млрд руб.).

Одним из дополнительных свидетельств стабилизации рынка является возврат 2-ой смены на заводе Toyota в Шушарах и переход с 4-ёх на 5-ти дневную рабочую неделю на заводе Volkswagen в Нижнем Новгороде.

Спрос в среднетехнологичных отраслях продолжает снижаться (-0,2% в ноябре 2016 года, -2,6% с начала года).

Спрос в среднетехнологичных отраслях сильно коррелирует с показателями в металлургическом секторе. Главными негативными факторами, влияющими на динамику металлургического производства, являются значительный рост цены коксующегося угля, что ведет к росту производственных затрат металлургов, а также состояние основных отраслей- потребителей (строительного сектора и автомобильной отрасли), что приводит к устойчивому сокращению внутреннего спроса на черные (-5,2% с начала 2016 года) и цветные (-4,0%) металлы. При этом вопреки многим прогнозам продолжает расти внешний спрос: в ноябре экспорт цветных металлов вырос на 14,6% (7,0% с начала года), черных – на 13,6% (4,2%).

Сектор производства химических и минеральных удобрений продолжает наращивать темпы роста поставок на внутренний рынок (+9,5% в ноябре 2016 года, +8,8% с начала года), экспортные поставки также показывают прирост (+4,7% в ноябре, +0,7% с начала года).

Продолжают расти экспортные поставки других видов продукции химической промышленности (+16,3% в ноябре 2016 года, +6,1% с начала года), при этом поставки на внутренний рынок в ноябре незначительно сократились (-0,4% в ноябре 2016 года, +0,5% с начала года).

Росту поставок способствует ввод в эксплуатацию новых мощностей в ноябре: в Самарской области открыто производство технологических газов (инвестиции 4 млрд руб.), в Белгородской области открыт один из крупнейших в Европе комплексов по производству железорудных окатышей (инвестиции 34 млрд руб.), в Республике Дагестан открыт завод по изготовлению металлоконструкций ЗАО «Алмар Каспиан» (начальные инвестиции составили 360 млн руб.).

 Подробнее