Про нефть (А.Анпилогов)

Для начала, в качестве «затравки» к моим последущим выкладкам, приведу две короткие выдержки из моих публицистических текстов, в которых мои мысли даны в политической плоскости, которая тоже важна для понимания экономики нефти:

Вопрос регулирования мировой цены на нефть всегда являлся Ахиллесовой пятой западной индустриальной экономики. С одной стороны, в существующих моделях экономики западных стран нефть и продукты ее переработки составляют лишь небольшую долю общего объема производящихся в них товаров и услуг, но, с другой стороны, спрос на нефть очень не эластичен. Западный образ жизни, с его «обществом потребления» и зависимостью автомобильного, морского и воздушного транспорта от цен на топливо и даже его физической доступности порождает парадоксальную ситуацию, когда производители сырья имеют не меньший вес в вопросе формирования цен на свой товар, нежели их «высокотехнологичные» покупатели. В отличие от какого-нибудь какао, продавцы которого мало влияют на цену этого продукта.

https://riafan.ru/562795-putin-v-stambule-my-podderzhim-zamorozku-dobychi-nefti-rf-stroit-mega-opek

Запасы ископаемой нефти, очевидно, столь же конечны, как и запасы ископаемого серебра. Да, нефть — это не редкий металл, она состоит из двух самых распространенных химических элементов на Земле, углерода и водорода. Однако в случае нефти человечество преследует совсем другой призрак, чья зловещая тень незримо влияет на любые проекты замены «черного золота» альтернативами. Имя этой тени — энергетическая эффективность добываемой энергии.

Проблема современного технологического уклада состоит в том, что нефть для него — это источник дешевой и доступной энергии. В первую очередь, энергии мобильной, легко транспортируемой и распределяемой, используемой для целей транспорта, сельского хозяйства и добычи сырья — той же нефти и других энергоносителей. Это банковский клерк может рассуждать о «новой энергии», сидя у мерцающего экрана своего ноутбука (с матрицей из редкого индия, добытого с помощью нефти), а вот фермер на своем тяжелом тракторе или горный рабочий на мощном карьерном самосвале понимают, что без энергии нефти, превращенной в бензин или солярку в их бензобаках, они ничего не сделают.

http://riafan.ru/560868-trusy-ili-krestik-gospoda-bankiry-kakoi-budet-cena-nefti-v-2017-i-2030-godah

Ну а теперь, как говорится в старом анекдоте, «слайды»...

В своём прогнозе последних дней нынешней весны я высказал осторожное мнение о том, что мы миновали дно мировых цен на нефть ещё в конце 2015-начале 2016 года. Об этом говорила как долгосрочная динамика, так и много текущих событий, которые указывали на то, что «сланцевая революция» не смогла обеспечить стабильного роста добычи нефти при достаточно низких мировых ценах конца прошлого - начала нынешнего года.

Однако, за горизонтом восприятия оставался иной вопрос: насколько вновь открытые источники новой нефти адекватны даже ценам в 40-50 долларов, которые сложились на мировом рынке в первой половине 2016 года?

Сегодня цена на нефть уже уверенно перешагнула через отметку в 50 долларов за барель, где и пребывает комфортно вот уже вторую неделю. Позавчерашние заявления Владимира Путина на энергетическом саммите в Стамбуле, фактически заявка на создание мега-ОПЕК с участием России, добавили нефти всего лишь доллар, что говорит скорее о том, что её нынешний рост вызван скорее фундаментальными факторам, нежели спекулятивными ожиданиями.

И вот на этих фундаментальных факторах я немного и потопчусь.

Во-первых, вот как выглядит прогноз на ближайшие 25 лет в целом в мире по энергии, по прикидками американского энергетического агентства EIA:

Синие столбики — развитые страны (а точнее — Организация экономического сотрудничества и развития, OECD), красные столбики — развивающиеся страны, не входящие в OECD.

В своих прогнозах EIA делит мир именно так — без всяких ЕС, НАТО или прочих политических и военных блоков, просто справедливо записывая все «старые» индустриальные страны в более-менее соответствующую им рамку ОЭСР и столь же справедливо считая все остальные страны ещё идущими по пути интенсивной индустриализации.

Во-первых, на приведенном графике видно, что за период 40 лет страны-члены ОЭСР всё-таки увеличат потребление энергии — пусть и не столь значительно, как в прошлом, но, тем не менее, практически достигнув уровня в 300 квадрилионнов BTU (британских тепловых единиц) в год.
На бытовом уровне 1 BTU где-то равен тепловой энергии, заключённой в одной обычной бытовой спичке, поэтому западный мир к 2040-му году будет ежегодно сжигать 300 квадрилионов таких учётных энергетических «спичек», увеличив своё потребление энергии на 50% по сравнению с 2000-м годом и где-то на 20% — по сравнению с 2016-м.

Представим, что каждый квадриллион BTU энергии представляет собой одну громадную мегаспичку, в квадриллион раз большую привычной. Тогда мне не надо будет каждый раз вставлять аббревиатуру в текст.

Во-вторых, наиболее радикальные изменения ждут энергию не в западном мире, но в развивающихся странах. В 2000-м году развивающиеся страны сжигали всем скопом из 5 миллиардов людей всего-лишь 175 «мегаспичек» — чуть меньше, чем один «золотой миллиард» западного мира.
К 2012-му году сиуация поменялась уже радикально — против 225 учётных энергетических «мегаспичек» Запада развивающиеся страны выставили уже 350 своих.
А вот дальше ситуация будет развиваться только в одном направлении. К 2020-му году (всего лишь через 5 лет от сегодня!) развивающийся мир будет уже сжигать 400 мегаспичек ежегодно, к 2030-му — 475 мегаспичек, а к 2040-му — все 525.

Таким образом, за 40 рассматриваемых лет третий мир увеличит своё потребление энергии в 3 раза, при том, что его население, скорее всего, вырастет не столь значительно, скорее всего — с 5 до 8 миллиардов людей. При этом, что интересно, даже при таком впечатляющем росте энергопотребления у третьего мира сохранятся гораздо более скромные энергетические потребности: нетрудно посчитать, что в 2040-м году на 1 миллиард людей в третьем мире будет приходится чуть больше 65 мегаспичек, в то время, как 1 миллиард людей в развитом мире будет использовать в 5 раз больше энергии, потребляя на себя 300 спичек из общего объёма потребления в 825.

Однако, даже такой, весьма скромный относительный аппетит третьего мира приведёт к взрывному росту потребления энергии в следующие 25 лет: за счёт третьего мира общее потребление энергии человечеством вырастет в полтора раза всего лишь за четверть века от сейчас.

Нет и сомнений в том, за счёт чего надо будет обеспечивать такой рост — достаточно скромный в подушевом отношении к растущему населению третьего мира, но громадный — в абсолютных цифрах. Согласно прогнозам того же EIA, деваться миру особенно некуда: даже в 2040-м году на долю возобновляемых источников будет приходится не более 5% всей энергии в мировом балансе (не путать с электроэнергией!) и в эти возобновляемые источники будут по-прежнему считать и гидоэнергетику, и те самые спички, то бишь — тривиальную древесину, в просторечии именуемую дровами.

Производство первичной энергии в мире до 2040-го года. Нефть и прочие жидкости — синим.

Производство электроэнергии. Тут у возобновляемых источников дела получше, но тоже, если честно, не ахти.

Похожие выкладки, если что, существуют и у Международного энергетического агентства в Париже (IEA), которое тоже обоснованно считает, что от угля, природного газа и нефти миру никуда не деться и пророчит, что в 2030-м году в мире 83% процента первичной энергии будут получать из ископаемых минеральных «спичек».

Кстати, такой впечатляющий рост производства первичной энергии и, как следствие, тех самых 80-85% из неё, приходящихся на уголь, нефть и природный газ, происходит из весьма скромных оценок ежегодного роста потребления энергии. В прогнозе IEA он принят, как 1,5% в год, а у EIA он и того скромнее — всего лишь 1,2% в год для всего мира. Такова, извините, сила геометрической прогрессии.

Похожую, реально апокалиптическую картинку для потребления (и производства!) первичной энергии рисует и свежий отчёт BP. Тут учёт ведут в миллардах тонн нефтяного эквивлента, но вид предлагаемого прогноза неизменен:

Опять-таки, если говорить в параметрах ежегодного роста — в прогнозе BP речь идёт о 1,4% роста потребления первичной энергии в год.

И вот тут мы опять приходим к тому интересному факту, который я пытался донести до читателей в своём августовском обзоре.
Если потребление первичной энергии будет расти в темпе 1,2-1,5% в год (что практически жизненно необходимо для мало-мальски спокойного развития, а то и элементарного выживания существующей мировой модели) — то, согласно тем же прогнозам, потребление нефти никак не может расти меньше, чем на 1% в год.
Для нынешнего уровня абсолютного потребления нефти и прочих жидких её суррогатов в мире в районе 95-96 млн. баррелей в день это означает, что каждый год в мире надо вводить новые мощности в районе 950-960 тысяч баррелей в день. Кстати, если вы прочитали статью по ссылке, то предыдущая статистика была именно такой — потребление нефти росло как раз на 1,1 млн. баррелей в день за предыдущие тридцать лет.

Ну и наконец, для справедливости, приведу прогноз компании ExxonMobil. Ребята, утопившие в своё время «Эксон Вальдез» у берегов Аляски, теперь топят за энергосбережение по всем фронтам. По их прикидкам к 2040-му году реальное потребление энергии в мире скаканёт вверх ещё значительнее, чем в прогнозе EIA (до 1200 «мегаспичек» в год), но магические светодиодные лампочки и электромобили спасут мир, позволив ему потреблять «всего лишь» около 700 мегаспичек в 2040-м году, против 825 в прогнозе EIA.

Ну а мы, как всегда, пересчитаем это на годовой рост — и получим для прогноза ExxonMobil цифру роста потребления энергии в 1% в год. Что, в общем-то, укладывается в ту же динамику 0,9-1,1 млн. баррелей нефти в день, которые надо где-то найти, добыть и присовокупить к тем 95-96 млн. баррелей нефти, которые ежедневно добывает мир сегодня. И это, заметьте, надо сделать в 2017-м, 2018-м, 2019-м — и во всех годах, вплоть до 2040-го.
И только при этом условии среднестатистический китаец, индус или африканец сможет жить всего лишь в пять раз хуже американца и европейца. Если ему позволят это сделать — и не перевернут мировую шахматную доску, свалив мир в состояние очередной мировой войны.

Это одна из улиц сирийского Хомса. Как видите, война очень эффективно сокращает потребление энергии. Вместе с ненужными и неудобными потребителями. Которых, как вы понимаете, в мире 2040-го года будет целых 8 миллиардов.
Так что — или-или. Все остальные варианты, скорее всего, уже остались в каких-то развилках прошлого.

ЖЖ