ИПЕМ: Мониторинг ситуации в промышленности. Июнь 2016

Итоги развития промышленности в июне 2016 года: индекс ИПЕМ-производство – +2,3%, индекс ИПЕМ-спрос – +1,1% (к июню 2015 года)

За период январь-июнь 2016 года (скорректированное значение без учета вклада дополнительного дня в високосном году) индекс ИПЕМ-производство изменился в пределах статистической погрешности (-0,1% к аналогичному периоду прошлого года). Индекс ИПЕМ-спрос продемонстрировал падение на 0,5% с начала 2016 года. С учетом вклада дополнительного дня в феврале 2016 года за январь-июнь: индекс ИПЕМ-производство вырос на 0,8%, индекс ИПЕМ-спрос показал слабо положительную динамику на уровне погрешности 0,02%.

Расчет индекса ИПЕМ-спрос в отраслевом разрезе показывает, что с начала года рост спроса продолжился только в добывающих и низкотехнологичных отраслях.

Рост спроса в добывающих отраслях после некоторого замедления в мае 2016 года вновь показал положительные темпы роста: +1,4% в июне 2016 года относительно июня 2015 года (+1,4% с начала года). Контрастирует с позитивной динамикой добывающего сектора лишь статистика по газовой отрасли, которая пока продолжает отыгрывать фазу снижения. Внутреннее потребление газа за 5 месяцев 2016 года стагнирует (-0,9% к соответствующему периоду прошлого года). Сокращение спроса приходится в основном на «Газпром» (-4,0% падения добычи в июне 2016 года, -4,5% с начала года).  У независимых производителей рост добычи продолжается (+5,8% в июне 2016 года, +7,2% с начала года). Таким образом, «Газпром» сокращает поставки на внутренний рынок гораздо бо́льшими темпами, чем уменьшается спрос, поскольку потребители монополии переходят к независимым поставщикам газа. Последние же будут получать определенный выигрыш и вследствие отказа от индексации тарифа на транспортировку газа.

Падение объемов продаж на внутреннем рынке компенсируется за счет роста поставок в Европу. За 6 месяцев 2016 г. «Газпром» увеличил экспорт газа в страны Европы на 14,3% или на 10,7 млрд куб. м. В частности, экспорт в Германию с начала года увеличился на 1,5 млрд куб. м, в Польшу — на 1,3 млрд куб. м, во Францию — на 1,4 млрд куб. м.

Что касается экспорта в ближнее зарубежье, то он сокращается, прежде всего, из-за Украины: за период январь-июнь 2015 года Украина закупила более 3,7 млрд куб. м газа, а за аналогичный период текущего года не покупала его вообще.

Спрос на продукцию низкотехнологичных отраслей в июне 2016 года продолжил расти (+6,1% относительно июня 2015 года, +6,3% с начала года).

Локализация производства и замещение импорта отражаются на результатах пищевой промышленности, которая уже традиционно выступает лидером в секторе низкотехнологичных отраслей. Так, в Туле открылся новый комплекс по производству пищевой продукции компании Unilever. Это крупнейший не только в России, но и в странах Центральной и Восточной Европы инвестпроект общей стоимостью более 12,5 млрд руб., на котором создано 650 рабочих мест. Предприятие работает, в том числе, и на экспорт.

Устойчивый курс на импортозамещение и открытие новых производств взят в молокоперерабатывающем секторе. Только за июнь новые заводы открылись в Московской (инвестиции в проект составили 90 млн руб.) и Тамбовской областях (40 рабочих мест).

Спрос в среднетехнологичных отраслях продолжает снижаться (-0,5% в июне 2016 года, -3,0% с начала года).

Формирование спроса в среднетехнологичных отраслях сильно коррелирует с показателями в металлургическом секторе. Главным негативным фактором, влияющим на рост металлургического производства, продолжает оставаться состояние основных отраслей-потребителей (строительного сектора и автомобильной отрасли), что приводит к устойчивому сокращению внутреннего спроса на черные (-4,2% за январь-июнь 2016 года) металлы.

Спрос на цветные металлы за тот же период упал еще более существенно (-7,7%).

В текущих условия поддержку производителям оказывает внешний спрос: с начала 2016 года экспорт цветных металлов вырос на 6,3%, черных – на 1,5%.

Усиление конкуренции на мировом рынке — ключевой фактор, оказывающий влияние на мировые цены на удобрения, которые стремятся к новым минимумам. Эффект от девальвации рубля, который помогал российским производителям наращивать экспортные поставки в течение последних 12 месяцев, перестал оказывать существенное влияние на фоне постепенного укрепления рубля: экспорт удобрений за последние два месяца заметно сократился (-4,7% в июне, -4,8% в мае, +0,5% с начала года). Однако российские аграрии продолжают увеличивать закупки удобрений: поставки на внутренний рынок в июне продолжили стабильный рост (+11,6% к июню 2015 года, +8,7% с начала года).

Спрос в высокотехнологичных отраслях в июне 2016 года продемонстрировал небольшое снижение: -0,7% к июню 2015 года (-4,1% с начала года).

Несмотря на в целом кризисную ситуацию в секторе, отгрузка машиностроительной продукции демонстрирует уверенный рост (июнь 2016 года +20,7% к июню 2015 года, +15,9% с начала года).

Спрос в автомобильной промышленности остается на крайне низком уровне, что отражается и на динамике производства: за период январь-май 2016 года выпуск легковых автомобилей сократился на 20,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Стоит отметить, что в мае 2016 года имел место позитивный разворот в производстве легковых автомобилей. Динамика по данной категории вышла в положительную зону, темп прироста объемов производства составил 4,1% к маю 2015 года. Такая позитивная динамика обусловлена не только реализацией программы поддержки автомобильной промышленности на 2016 год (плановый дополнительный выпуск около 600 тыс. единиц автомобильной техники всех типов, общий объем выделенных средств – 50 млрд руб. или +16% к 2015 году), но и запуском производства новых моделей с изначально высокой долей локализации, например, на заводе Renault в Москве. Кроме этого, началось серийное производство автобусов нового семейства Вектор NEXT в Нижегородской области на мощностях ООО «Павловский автобусный завод». Инвестиции группы ГАЗ в организацию производства составили более 800 млн руб. Уже в этом году планируется начать экспортные поставки нового автобуса на рынки Казахстана, Белоруссии и Украины.

Слабые признаки стабилизации наблюдаются в сфере грузового вагоностроения. Если в начале II квартала 2016 года в данном секторе фиксировались двузначные темпы падения (-25,4% в марте, -11,0% в апреле), то в мае картина начала меняться: производство грузовых вагонов выросло на 14,9% к маю 2015 года. Скорее всего, данная позитивная динамика является, в том числе, результатом государственной программы поддержки транспортного машиностроения на 2016 год.

 Подробнее