США: Бомба проблемных долгов взорвалась в январе - и это не только нефтегаз!

Аватар пользователя alexsword

Мы неоднократно говорили про ухудшение ситуации на рынках рисковых облигаций и проблемных долгов в США, и почему это важно для мониторинга второй волны суперкризиса. И там прямо сейчас происходит взрыв.

Некоторые конкретные цифры:

1. Согласно данным S&P Capital IQ, объем проблемных долгов (distressed corporate debt) вырос в США до $285 ярдов резаной в январе, прирост на 22% за месяц и на 162% за год.  

2. Количество пораженных этой чумой корпораций составляет 324 - прирост на 20% за месяц, и на 84% за год.

3. В последний раз такое количество больных корпораций было в октябре 2008, сразу после краха Lehman Brothers.

4. Объем проблемных долгов был максимален в декабре 2008 - тогда он достиг $398 ярдов, и лишь благодаря запуску QE начал сокращаться. Нынешний уровень быстро растет и соответствует сентябрю 2008 (или маю 2009).

Причем нефтегазовый сектор хоть и лидер на этом бале живых мертвецов, но он там далеко не один:

В предыдущие годы, под воздействием магии печатного станка, лохи потеряли понимание, что такое деньги, и с готовностью отдавали их корпорациям. Стали слепыми к рискам. Это были лучшие дни в истории для компаний, находящихся на грани банкротства.

И эти дни завершились - в ресторане погасли свечи. 

ИСТОЧНИК

Комментарии

Аватар пользователя v.p.
v.p.(8 лет 4 месяца)

ну и аминь тогда, все места заняты зрителями, попкорн и семечки в наличии. слушаем увертюру.

Аватар пользователя Vladyan
Vladyan(5 лет 8 месяцев)

Ну так когда уже?

Аватар пользователя vasilev
vasilev(9 лет 5 дней)

ДЫК  здесь оно уже ,,,

Аватар пользователя Sensatus
Sensatus(5 лет 7 месяцев)

А как вторая волна Россию зацепит? Чего ждать? С одной стороны, сырье, нефть и газ мы продаем на внешние рынки, которые пострадают. С другой сророны, последние пару лет нас тщательно изолировали от рынков капитала...

Аватар пользователя Vladyan
Vladyan(5 лет 8 месяцев)

Получается - оно и к лучше, что изолировали, свою часть кризиса прошли загодя чуть в ускоренном темпе, и с уменьшением внешних долгов

Аватар пользователя Чебуран
Чебуран(5 лет 11 месяцев)

Если нефть затащят ниже 24 то нам то же достанется. Но зацепит краем конечно. И все  зависит о того насколько хорошо выстоит Китай. 

Аватар пользователя banshee
banshee(5 лет 4 месяца)

хороший фильм на эту тему сейчас в кино идет "игра на понижение".

интересно, на какой банк все г@вно спишут на этот раз? goldman sacks, deutche bank, city bank?

а лет через семь десять кто будет выдавать кредиты американскому потребителю/бизнесу? филиалы китайских и арабских банков на территории США?)

Аватар пользователя klisha
klisha(5 лет 3 месяца)

 deutche bank

А тут Вы правы. Ему совсем недавно рейтинг понизили.  

Аватар пользователя Куркуль
Куркуль(6 лет 10 месяцев)

Дело не в рейтинге, многие банки и с гораздо низшим рейтингом и в ус не дуют: DB был держателем больших деривативов (свыше 70 трюликов); за 2015 - убыток в 6 мильярдов (официально!); за 2015 - крупные выводы фондо-держателей из банка (более 20 трюликов) - ну чем не "козёл отпущения"?

Аватар пользователя Aijy01
Aijy01(8 лет 4 месяца)

20 триллионов! Движения капитала просто тектонические.

Аватар пользователя Куркуль
Куркуль(6 лет 10 месяцев)

Суммы - дело такое, но!: фондо-держатели в начале 2015-го выводили сии фонды за 50% (и то - со скрипом) "приёмщикам" ("разгонщикам"), сейчас же - согласны даже за 65% (35% - себе) - вот ведь прижало то...

Аватар пользователя Ngin
Ngin(9 лет 1 неделя)

Крутит чувак над головой кирпич на веревке и напевает "карусель, карусель, кто успел - тот присел!"

самое забавное в этой истории что ну вывели они "капиталы". а где гарантия, что то место куда вывели - не сгорит тоже?

Аватар пользователя Куркуль
Куркуль(6 лет 10 месяцев)

они выводят для того, чтобы хоть как-то запустить в какую-то "работу" (из личностных пояснений приближенных лиц) - видать, какие-то свои "пирожки", о которых мало-кто знает. Внятного и конкретного ответа я не могу добиться ни от кого.

Аватар пользователя Vladyan
Vladyan(5 лет 8 месяцев)

35% от 20 трюликов - неплохая работка!

Аватар пользователя Куркуль
Куркуль(6 лет 10 месяцев)

тут надо понимать, что этим движут целые корпорации, а не один какой-то индивидуум...

Аватар пользователя Pavel-ch
Pavel-ch(5 лет 8 месяцев)

денежная реформа в сша на мой взгляд должна быть такой:

1. в ночь с пятн на субб объявляется, что все 100 долларовые купюры перестают обращение.

2. обмен в размере 500 долл будет осуществляться до вторника (при том что банку по выходным закрыты) и исключительно гражданам сша по паспорту в котором будут делать прокол по факту обмена

3. все банковские вклады в валюте замораживаются и будут выданы деньгами только по истечению 20 лет с процентом 0,01 к номиналу.

(у меня слишком хорошая историческая память на события 89-90-х, чтобы такое забыть)

4. ах, да - ФРС - распустить (национализировать), золотой запас инвентаризировать и обнаружить что там пусто, по ГКО - объявить (как там в хохляндии-то) мораторий на выплату...

 

Аватар пользователя Older
Older(6 лет 7 месяцев)

В США еще надо поискать человека с сотней наличными в кармане. И с паспортом. Но аналогия понятна.

Аватар пользователя v.p.
v.p.(8 лет 4 месяца)

так в этом весь и цимес!

Аватар пользователя украинец Абдулла

Когда у общества нет цветовой дифференциации штанов, то нет цели! А когда нет цели - нет будущего!

Аватар пользователя alexsword
alexsword(9 лет 3 месяца)

Шняга, а не план.  Их основная проблема - перегруженность всех секторов долгами.

Ваш "план" ничего об этой проблеме не говорит.

А вот гиперок доллара - выглядит вполне техничным решением для этой проблемы.

Аватар пользователя v.p.
v.p.(8 лет 4 месяца)

он просто хочет немного покормить их тем говном, что поели мы в своё время.

Аватар пользователя Older
Older(6 лет 7 месяцев)

Это юмор такой. Человек деноминацию-91 вспоминает

Аватар пользователя Bruno
Bruno(5 лет 5 месяцев)

Угу, тогда граждане отколовшихся республик стояли возле отделений банка и предлагали людям 50- и 100-рублёвые купюры в обмен на купюры меньшего достоинства по курсу 2:1.

Аватар пользователя Pavel-ch
Pavel-ch(5 лет 8 месяцев)

Сорри за занудливость - но не деноминацию, а реформы Павлова. Деноминация позже была и тогда кидка как такового не было. Кидок был при Павлове - отмена 100 рублевок  и тогда же заморозка банковских счетов в госбанках (а других тогда не было).

 

Аватар пользователя Aijy01
Aijy01(8 лет 4 месяца)

Вот с тех самых пор я госбанкам вообще не верю.

Аватар пользователя Куркуль
Куркуль(6 лет 10 месяцев)

Любым банкам верить не надо - по большому счёту, они создаются для использования, а не веры. Кто это понимает, тот не попадает.

Аватар пользователя Vladyan
Vladyan(5 лет 8 месяцев)

Аватар пользователя Redvook
Redvook(7 лет 9 месяцев)

Вы еще забыли обмен "красненьких" десятитысячных купюр на "серенькие".

Аватар пользователя banshee
banshee(5 лет 4 месяца)

Алекс, а как по вашему должен выглядеть гиперок доллара? к чему доллар должен обесценится? к нефти и нефть по 500$? или к золоту и золото по 50000$?

или же валюты G7 обесценятся к валютам BRICS?

Аватар пользователя alexsword
alexsword(9 лет 3 месяца)

К потребительской корзине в целом.  Рыжье - чушь, в реальном потреблении и производственных процессах вес очень мал, это больше забава для лохов, играющих в "инвестиции".

Аватар пользователя banshee
banshee(5 лет 4 месяца)

"К потребительской корзине в целом" это фраза из разряда "сказать всё и нечего")

к продуктам питания? тогда трактора для фермеров должны стать дороже, кредиты на удобрения дороже, топливо для тракторов/грузовиков дороже....

айфоны должны подорожать в США? тогда юань должен стать дороже и железная руда должна стать дороже....

и т.д. и т.д. и т.д.

более универсального способа гипернуть доллар чем через нефть сегодня на мой взгляд нет... возможно я ошибаюсь.... 

Аватар пользователя alexsword
alexsword(9 лет 3 месяца)

в США, где нефть очень значимая строка в энергобалансе, да, думаю гиперок будет сопровождаться резким ростом ее цены.

 

Аватар пользователя banshee
banshee(5 лет 4 месяца)

но есть и второй сценарий:

массовые банкротства компаний/предприятий в США --> резкий рост импорта в США(в том числе нефти) --> обесценивание доллара ко всем валютам и нефти и как следствие рост цен в США на продукты/машины/айфоны

как то так 

Аватар пользователя alexsword
alexsword(9 лет 3 месяца)

Не совсем.  Вы забыли, что массовые банкротства это и массовая безработица, и резкое падение налогов, доходов бюджета, что сделает невозможным обслуживание пирамиды ГКО.

 То есть  это либо крах пирамиды ГКО, либо запуск печатного станка для финансирования дефицита бюджета.  А если запуск станка, то гиперок вполне технологичное решения и для вопроса долгов в целом - нужно лишь поменять скорость работы станка.

Тот же QE, только не трюлики в год, а десятки трюликов в год. 

Аватар пользователя Радионеслушатель

они уже отказались от QE, отказались принципиально, еще в 2014. Значит гипер и утрата долларом резервной функции их страшит больше всего.  https://research.stlouisfed.org/fred2/graph/?g=14mJ посмотрите, М2 не растет, денежная база уже больше года не растет, а дергается туда-сюда, причем налицо уже элементы паники в последнее время

Но при том, что курс был выбран на дефляцию, они, получается по их действиям, все равно не могут получить управляемую инфляцию.

Аватар пользователя alexsword
alexsword(9 лет 3 месяца)

> они уже отказались от QE, отказались принципиально, еще в 2014. Значит гипер и утрата долларом резервной функции их страшит больше всего

Странный вывод.  Нынешний дефляционный этап нужен им для передела активов по низким ценам. 

Не вижу причин, чтобы после этого не обнулить финсистему через гиперок. 

Аватар пользователя Радионеслушатель

а я не спорю. Если смотреть на теорию Авантюриста, которая в целом с некоторыми поправками (в основном на время) весьма адекватно описывает и происходящее и реакцию на него, то это примерно конец фазы 2. 

Аватар пользователя Калифорниец
Калифорниец(6 лет 5 месяцев)

Павел, прошу не обижаться, я не хочу вас чем-то уесть, я просто хочу указать на некоторые американские реалии.

>  все 100 долларовые купюры перестают обращение.

В США 100 долларовые купюры и не имеют практически никакого обращения. Даже в тех секторах, где оплата наличными, это обычная практика, обычно расплачиваются 20-ти долларовыми купюрами. Это очень неудобно для каких-нибудь наркодиллеров, но все равно они используют именно эти купюры. Если в США приостановят обращение 100 долларовых купюр, народ скажет "и что?"

> исключительно гражданам сша по паспорту

В США в обыденной жизни отсутствует система деления на граждан/не граждан. Две основных идентификации в США - это ваши права и ваш номер социальной секьюрити. Определить, кто их них принадлежит американцу, а кто приезжему способны только спецслужбы. Полиция, например, этого определить не может.

>  банковские вклады в валюте замораживаются

В США вы не можете иметь вкладов кроме как в американских долларах.

Аватар пользователя Ogloblya
Ogloblya(6 лет 11 месяцев)

Но почему??? 20-ки меньше перепроверяются или просто сдачу никто давать не хочет?

Аватар пользователя Калифорниец
Калифорниец(6 лет 5 месяцев)

> Но почему??? 20-ки меньше перепроверяются или просто сдачу никто давать не хочет?

Просто они меньше знакомы с этими купюрами. В больших мегаполисах вы редко столкнетесь с тем, что у вас не примут 100 долларовую купюру. Но иногда это случается. Вы можете повозмущаться по этому поводу, иногда успешно, иногда нет. Но, в любом случае использование таких купюр бурет некомфортно не для них, ни для вас. В маленьких городах и сельских районах лучше даже не пытаться. Они просто не знают этих купюр, они им не доверяют, они боятся, что она окажется фальшивой. Исторически в США была развита сеть мелких банков. Если вы читали истории про раннюю Америку, вы представляете, что это было не самое благополучное место. Поэтому владельцы бизнеса предпочитали не иметь крупных сумм наличными, а держать их в банках, которые имели лучшие средства охраны. Поэтому на более-менее крупную сумму выписывался чек. Сейчас его повсеместно заменила пластиковая карточка. Хотя вы еще можете столкнуться с тем, что расплатившись в маленьком магазине/ресторане в какой-нибудь дыре и если у них не окажется достаточной наличности, то вам выпишут сдачу с вашей 20-ки в виде чека. Подключение к Визе/Мастер Кард не бесплатно и за каждую транзакцию они берут плату, которая может показаться значительной для маленького бизнеса.

Аватар пользователя 8r3y
8r3y(6 лет 5 месяцев)

> народ скажет "и что?"
А что ответят народы других стран, как думаете? Ну чем не кидок?

Аватар пользователя Калифорниец
Калифорниец(6 лет 5 месяцев)

Я считаю, что даже если американцам запретят использовать 100 долларовые купюры, то жителям других стран они должны быть обменены на купюры другого достоинства. Да и более правильным, все-таки, было бы совсем не пользоваться американской валютой.

Аватар пользователя Rashad_rus
Rashad_rus(8 лет 11 месяцев)

В США вы не можете иметь вкладов кроме как в американских долларах.

В России надо ввести подобное - запретить ЛЮБЫЕ вклады в инвалюте, как и кредиты, кроме рубля, тогда и не будут плакать те, кто брали кредиты в долларах или евро, да и вывести левак станет проблемнее.

Аватар пользователя Калифорниец
Калифорниец(6 лет 5 месяцев)

Да.

Аватар пользователя товБендер
товБендер(5 лет 6 месяцев)

...вы даете нереальные планы...невозможно работатьsmiley

Аватар пользователя faraon
faraon(7 лет 10 месяцев)

"В моём доме - прошу не выражаться!"

Аватар пользователя Алекс Гор
Алекс Гор(5 лет 6 месяцев)

...вы даете нереальные планы...невозможно работать///

///По-моему у Гоблина ответ Сарумяна звучал так: "Поговори у меня ещё, вообще за еду (или пайку) будешь работать!"

Аватар пользователя Doc
Doc(5 лет 5 дней)

Ну с богом!

Аватар пользователя Remixov
Remixov(8 лет 3 месяца)

Это все конечно интересно, но ведь естественно что они примут и контрмеры.

Аватар пользователя alexsword
alexsword(9 лет 3 месяца)

Предложите план игры за США, обсудим.

Системный план я за все эти годы видел только один - Реконкиста у Авантюриста.  

Страницы