Spydell: США, Великобритания, Япония и Канада забанили импорт российского золота. Мировой рынок золота

В рейтинге наиболее идиотских «санкций» данная мера может одержать верх.
Как это повлияет на Россию? Никак! Как это повлияет на потенциал экспорта российского золота? Вообще никак.

Они бравируют тем, что свыше 85% оборота ETF на золото происходит на биржах и около 2/3 физического золота в слитках оборачивается через структуры, подконтрольных США? Плевать, прошлая конфигурация уже никого не интересует, важно понимать, что будет в будущем, а мир меняется.

Россия добывает около 330-350 тонн золота в год, если вычесть внутреннюю потребность в среднем на уровне 43 тонн (с 2006 по 2021), потенциал экспорта составляет около 300 тонн, либо напрямую в резервы в ЦБ.

Перераспределить поставки российской нефти и промышленных металлов сложно, но можно. Перераспределить потоки газа практически невозможно в среднесрочной перспективе – все упирается в трубопроводную инфраструктуру, ориентированную на Запад примерно на 90% и крайне ограниченный экспортный потенциал российских терминалов СПГ.

Но золото? Весь годовой экспортный потенциал России - это при необходимости три рейса российских сверхтяжелых транспортных самолетов Ан-124 или 5-6 рейсов Ан-22 или Ил-76МД. Весь экспортный потенциал России можно вывести в пределах нескольких часов в любую страну, если потребуется. Это глупая затея.

Можно, но не нужно, - гораздо эффективнее, если всю добычу сверх потребности частного и корпоративного сектора будет выкупать ЦБ РФ при условии, если за это время не удастся раскачать внутренний частный спрос.

Здесь удивительно другое – США и подконтрольные им союзники делают вид, будто бы их финансовая инфраструктура нам настолько нужна, что Россия с большой радостью будет поставлять единственный ценный на данный момент ресурс (в условиях монетарного бешенства), обменивая реальный актив на их цифровой мусор? Серьезно? Вот это нынче санкции? От этого Россия должна страдать?

После очередного санкционного угара, каждый раз убеждаешься, что мы имеем дело с кретинами в медицинской терминологии. Они ставят свой токсичный цифровой мир "испорченных валют" в противовес реальным активам, которые имеют реальную внутреннюю стоимость и ценность.

Рынок золота

Рынок золота очень узкий, низколиквидный для больших потоков. В 2021 объем добычи золота составил всего 3580 тонн, 10% из которых приходится на Россию и еще 1143 тонн – это вторичное использование, т.е переработка золотого лома.

Объем мирового спроса на золото составляет около 272 млрд долл в год. Если считать спрос в среднем за последние 5 лет:
▪️на ювелирку приходится 43.2%;
▪️6.9% на технологическое электронное производство;
▪️10% на центральные банки или в среднем по 470 тонн со стороны всех мировых ЦБ в год;
▪️40% на инвестиционный спрос (27.5%) и внебиржевую торговлю (12.5%);
▪️в инвестиционном спросе на слитки, монеты и медали 21.4% , а 6.4% — это золотые ETF.

Таким образом, почти половина спроса – это спрос финансового сектора или инвестиционный потребительский спрос, где 40% - частный спрос, а 10% - государственный через ЦБ. Соответственно, при текущих ценах предельный поток в рынок золота составляет лишь 135 млрд долл, где финансовый сектор и ЦБ в совокупности всего лишь 77 млрд в год!

Прям еще раз подчеркну, спрос на золото со стороны всех мировых ЦБ и финансового сектора составляет 77 млрд долл в год!

Рост цен на золото сдерживается центральными банками из G7 с поддержкой первичных дилеров в рамках согласованных процедур, чтобы сохранить доверие к денежной системе. Именно поэтому при 24 трлн эмиссии мировыми ЦБ за 13 лет и всепоглощающем пампе разнокалиберного инвестиционного мусора - выросло все, кроме золота.

Если Россия направит хотя бы треть в золото из 240 млрд долл профицита счета текущих операций за 2022, - это приведет к армагеддону на рынке золота, раскрутив цены до 7-10 тыс за унцию.

В свою очередь, дестабилизация рынка золота спровоцирует хаос на денежных рынках стран Запада через эффект кумулятивного триггера подрыва доверия, когда будет происходить последовательное и массовое вовлечение в эту игру.

Денежные и долговые рынки связаны между собой, за подрывом доверия к денежным рынкам – дестабилизируется 130 трлн конструкция долговых рынков стран Запада.

Чем выше цены на золото – тем сильнее массовый психоз, наложенный на текущую неустойчивую базу доверия, когда рекордное за 40 лет инфляционное давление уже подрывает доверие к монетарным институтам стран Запада.

Здесь необходимо лишь немного подтолкнуть Западный мир к пропасти. Уже все готово, они сами все подготовили 13 годами монетарного бешенства и накопления дисбалансов в системе на всех уровнях.

Основа создана, осталось сделать последний шаг. Здесь как с энергетическим кризисом, все предпосылки к нему копились много лет, это не проблема 2021-2022. Поэтому через дестабилизацию газового рынка, можно погрузить европейскую экономику во тьму, а вместе с ней и США.

Здесь нашему Центробанку осталось прекратить «жевать сопли», цепляясь за прошлый мир, а сделать волевое решение по дестабилизации мировой финансовой системы.

Это не гарантированный метод, потому что они будут закрывать рынок продавцов для России и попытаются вывести золото во внешний контур, но это одна из возможностей.