Антироссийские санкции угрожают резервному статусу доллара

Аватар пользователя Mike1975

В минувшие выходные мир ахнул от шока, когда западные державы объявили, что "ядерный" вариант санкций будет использован против России в отместку за её операцию на Украине - санкции против Центрального Банка страны и целенаправленные отключения ключевых банков от SWIFT, шаг, который фактически отрезал Россию от западной финансовой системы и оставил её обширную экспортную нефтяную промышленность в подвешенном состоянии. Но настоящая причина шока заключается в том, что это первый раз, когда мировая резервная валюта была использована против экономики страны из G20, создав чёткий прецедент того, как Запад может и будет отвечать любой другой стране, которая пошла по стопам России - то, что Китай явно рассматривает варианты действий в отношении Тайваня и внимательно изучает, как Запад реагирует на действия Москвы.

В результате и после драматического замораживания на этой неделе зарубежных активов российского ЦБ, многие задаются вопросом, зачем страны вообще создают валютные резервы и, в более широком смысле, не поставил ли беспрецедентный западный ответ на Россию под угрозу резервный статус доллара.

В том, что один вашингтонский юрист назвал Reuters "самым большим молотком в сарае", правительства G7 и Европейского Союза заблокировали доступ некоторых российских банков к международной платежной системе SWIFT, а также сделали шаг дальше, чем многие ожидали, парализовав около половины золотовалютных резервов российского центрального банка на сумму $630 млрд. Таким образом, Запад подорвал способность Москвы защищать рубль, который потерял до четверти своей стоимости только с пятницы, и докапитализировать банки, попавшие под санкции. На самом деле, как признались некоторые, это было явное намерение запада подорвать банковские операции и разрушить российскую финансовую систему изнутри.

Атака на резервы России является актом экономической агрессии. Это потенциально огромная проблема для мировых рынков, учитывая, что валютные резервы центральных банков составили рекордные 12,83 триллиона долларов в конце прошлого года - рост на 11 триллионов долларов за последние 20 лет. Эти деньги хранятся в основном в американских и европейских государственных векселях и облигациях - при этом доллар США по-прежнему составляет почти 60% от этого, а евро-около 20%.

world%20fx%20stockpiles.jpg?itok=Vxd5sKIL

Безусловно, Россия уже давно осознаёт потенциальный риск, связанный с хранением долларов в качестве резервов, и после возвращения Крыма в 2014 году ЦБ России неуклонно избавлялся от долларовых активов в резервах. Но доллар, евро и фунт стерлингов по-прежнему составляют более 50% его активов, расположенных во Франции, Германии, Японии, Великобритании, США, Канаде и Австралии.

Поскольку Москва и Пекин все больше объединяются на геополитической арене, а Китай отказывается и осудить операцию на Украине, и присоединиться к западным санкциям, китайский юань, на который в настоящее время приходится всего 2,7% мировых резервов, может стать одним из очевидных вариантов для управляющих резервами в Москве или где-либо ещё.

Конечно, сам Китай, при всех его сложных отношениях с Западом, является крупнейшим держателем резервов с тех пор, как он присоединился к глобальной торговой системе 20 лет назад на фоне жёсткого контроля над своим обменным курсом. Более $3 трлн было накоплено с 2000 года - именно для того, чтобы компенсировать приток иностранных инвестиций, чтобы удержать юань.

Но означает ли это, что западные санкции против России ознаменовали начало конца доллара как мировой резервной валюты ?

Профессор Беркли и эксперт по управлению мировыми резервами Барри Эйхенгрин считает, что:

"Основным эффектом может быть снижение спроса на резервы".

Это само по себе может оказать глубокое влияние на мировые рынки и на финансовую модель для развивающихся рынков и экономик.

Ещё более тревожный вывод исходит от бывшего экономиста Goldman Джима О'Нила, который сказал, что западные санкции могут в конечном итоге привести к серьезной реформе глобальной системы.

"Среди последствий некоторые страны могут изменить поведение в накоплении валютных резервов. Это может (также) заставить некоторые крупные развивающиеся рынки более серьезно задуматься о реформах и открытии своих внутренних рынков, либерализации и отходе от системы, ориентированной на США".

Но самое удивительное мнение исходит от бывшего сотрудника ФРС Нью-Йорка, нынешнего гуру денежного рынка Credit Suisse Золтана Позара, который сделал зловещее предсказание, что нынешний ответ России, возможно, вызовет последовательность событий, которые, в конечном итоге, приведут к гибели доллара как резервной валюты.

В интервью Bloomberg Позар предупредил, что изоляция России от мировой финансовой системы может спровоцировать центральные банки агрессивно высасывать ликвидность для стабилизации рынков.

Таким образом, он подтверждает, что теряет смысл держать доллары для обеспечения финансовой безопасности, поскольку они могут быть просто изъяты.

Конечно, Россия не первая страна, которая на собственном горьком опыте узнала, что долларовые резервы могут быть превращены в оружие в любой момент. В прошлом это было проделано с Ираком, Ираном, Венесуэлой и Афганистаном.

Позар, как и О'Нил, утверждает, что осознание этого побудит центральные банки диверсифицировать свои валютные резервы или попытаться привязать их к активам, которые менее подвержены влиянию со стороны правительств США или Европы. 

Другие также разделяют эту мрачную точку зрения: несколько дней назад бывший стратег Societe Generale Дилан Грайс описал недавние шаги как использование денег в качестве оружия. 

“Вы можете разыграть эту карту только один раз. “Китай сделает приоритетом отсутствие необходимости в долларах США, прежде чем идти на Тайвань. Это поворотный момент в монетарной истории”. Это поворотный момент в монетарной истории: конец гегемонии доллара и ускорение перехода к биполярному денежному порядку.

У Банка России сейчас больше золота, чем депозитов в иностранных центральных банках !

Золото является наиболее очевидным кандидатом для замены валют в ЗВР, хотя, как отмечает Bloomberg, его доступность ограничена, что, конечно, является поводом это переоценить золото в сторону удорожания. 

Авторство: 
Авторская работа / переводика

Комментарии

Аватар пользователя smoking_walrus
smoking_walrus(6 лет 2 месяца)

И как это всё понять простому технарю?

Я вот считаю - если Путин ничего не сделал для вывода и сохранения валютного резерва - значит не жалко. Значит ничего валютный резерв не будет стоить.

Я прав?

Аватар пользователя Alexish
Alexish(9 лет 7 месяцев)

Конечно прав.. Какую ценность может иметь валюта застеклённой пустыни?)

Аватар пользователя alexandrv
alexandrv(11 лет 9 месяцев)

ЗВР такого объема очень лакомый кусок. Ребята от жадности потеряли голову и решили захапать его себе, позабыв о мировой экономике и остальных участниках в рамках резервной валюты.

то ,что сейчас будет происходить на рынках, для сша называется «самоподрыв». Их даже стеклить не надо. Надо молча дожать гнус на Украине и плита сама сдвинется.

это сейчас за бакс дают больше 100, скоро за него будут давать в е…о

Аватар пользователя МГ
МГ(9 лет 2 месяца)

вывести - это дело не пяти минут. и занимался бы в "мирной" ситуации Силуанов с Набиулиной. да и отговорили бы Путина от этого

весь этот движняк и обострение имеет цель "самоизолироваться" от западной финансовой системы. агентам МВФ просто не сообщили о планах. это борьба и с ними, в том числе.

сперва медиа зачистят, потом прозападных чиновников. а пока потихоньку мигранты попрятались и не безобразничают

Аватар пользователя VSkilled
VSkilled(5 лет 4 месяца)

вывести - это дело не пяти минут

   Именно. Кроме того, при таком выводе теряется дальнейший "эффект внезапности".

   Запад быстро бы всё понял и ввёл бы войска NATO в 404.

Комментарий администрации:  
*** Уличен в раздувании неинформативных срачей ***
Аватар пользователя qdsspb
qdsspb(11 лет 10 месяцев)

Им половину ЗВР, нам все активы на территории России.

Аватар пользователя letatel
letatel(10 лет 3 месяца)

главное что эта денежная река перекрыта и активы национализированы. Хотя то что Эля и Антошка ещё на своих постах , а не дергаются на виселице сильно напрягает.

Аватар пользователя просто пользователь

Я прав?

Нет. Один человек не может всё знать и всё уметь. Путин действовал по рекомендациям экономического крыла Правительства и экспертов. Наши экономисты жёстко просчитались. Причём два раза.
Первый раз - когда в 2020 году разрешили вывоз золота за рубеж без ввоза выручки за него в РФ.
Второй раз - в разработке структуры нашего ЗВР.

Аватар пользователя морок
морок(10 лет 2 месяца)

Последние лет 10 сюда любым способом зазывались западные инвестиции и скорее всего баланс обязательства/ЗВР сильно больше единицы. Думаю, что если условно завтра все санкции на средства ЦБ не отменят, то послезавтра мы вообще никому ничего возвращать и выплачивать не станем, как бы они того потом не просили и не клялись в нежной дружбе, ибо все средства будут "в деле"

Аватар пользователя Трындец
Трындец(8 лет 1 месяц)

Из минфина вчера: "Гражданам, озабоченным сохранностью сбережений, следует покупать не доллар, а золото."

Они уже что-то знают?

Аватар пользователя Anter1999
Anter1999(6 лет 8 месяцев)

А ведь могли на 630 миллиардов построить 1200 новейших заводов в России, но разрешили только Яхты закупить, которые раскачивать нельзя

Аватар пользователя Dre
Dre(10 лет 1 месяц)

А могли бы и до Москвы отступить, как в 41-ом..

Аватар пользователя MaikCG
MaikCG(3 года 5 месяцев)

А кто на них работать будет? Роботы?

Аватар пользователя Anter1999
Anter1999(6 лет 8 месяцев)

А кто на них работать будет? Роботы?

Нет! Охранники с магазинов!

Что, в России уже нет 150 000 000 русских? Одни торгаши остались? 

Аватар пользователя MaikCG
MaikCG(3 года 5 месяцев)

Торгаши есть Onion--112.gif а вот операторов ЧПУ в том же количестве нету.

Аватар пользователя Anter1999
Anter1999(6 лет 8 месяцев)

вот операторов ЧПУ в том же количестве нету.

А платить рабочим зарплату не пытались? 

Аватар пользователя MaikCG
MaikCG(3 года 5 месяцев)

А зачем, если нету 1200 новых заводов?

Вон же с точки зрения (д)эффективных менеджеров все хорошо

https://aftershock.news/?q=node/1054251&full

Аватар пользователя Nepal
Nepal(10 лет 1 неделя)

парализовав около половины валютных и золотых резервов российского центрального банка на сумму $630 млрд.

То ли половину, то ли всё парализовали, хитро выстроена фраза.

Аватар пользователя Mike1975
Mike1975(5 лет 6 месяцев)

Да, всё таки "золотовалютных" - поправил.

А так всего около 65% вражеских фантиков:

  • Евро – 32.3%
  • Доллар США – 16.4%
  • Фунт – 6.5%
  • Йена – 5.7%
  • Канадский доллар – 3.0%
  • Австралийский доллар – 1.0%

Но какой объём именно заблокирован, точно неизвестно.

 

Аватар пользователя Nepal
Nepal(10 лет 1 неделя)

Но какой объём именно заблокирован, точно неизвестно.

Так и я о том же.

парализовав около половины валютных и золотых резервов российского центрального банка на сумму $630 млрд.

То есть непонятно, то ли половину от 630, то ли половину на сумму 630))))

 

Аватар пользователя просто пользователь

непонятно, то ли половину от 630, то ли половину на сумму 630

На 300+ лярдов.

Осталось большей частью драгметы, потом китайская валюта и может ещё что-то, но совсем мизер.

Аватар пользователя одессит
одессит(4 года 6 месяцев)

Так может это кому-то цель? Просто используют всех в "тёмную"?

Аватар пользователя МГ
МГ(9 лет 2 месяца)

цель - войти в новый мир без чемодана со старым тряпьём :)

а у "людоедки Эллочки" мобильник на прослушке стоит, я надеюсь

Аватар пользователя Anisiya
Anisiya(9 лет 4 месяца)

Я думаю, что у неё не только мобильник стоит на прослушке. Я думаю, что у неё вообще все стоит на прослушке. 

Аватар пользователя Steel Rat 1
Steel Rat 1(5 лет 11 месяцев)

Офицеру РФ, Нурмагомеду Гаджимагомедову, присвоено звание Героя России, посмертно, за подвиг в ходе операции на Украине. Лакец, уроженец Дагестана. Мир праху, мои соболезнования родственникам и близким. 

Аватар пользователя Anisiya
Anisiya(9 лет 4 месяца)

Да, я только что об этом услыхала. Это уже второй Нурмагомед, получивший звание героя России. 

Я думаю, что этим именем сейчас много мальчиков назовут. Достойный воин России. 

Аватар пользователя Steel Rat 1
Steel Rat 1(5 лет 11 месяцев)

Да. Именно. Воин России. И сейчас там, плечом к плечу с русскими воюют чеченцы, дагестанцы, ингуши, буряты, татары и многие другие. Так было всегда и так будет впредь

Аватар пользователя Планктон
Планктон(4 года 2 месяца)

И все же кроме золота должно быть что-то еще.

Аватар пользователя просто пользователь

После драгметов идёт китайская валюта, остальное можно не считать.

Аватар пользователя SmokeMK
SmokeMK(6 лет 11 месяцев)

Данные по резервам июнь 2021г. Предполагаю, что они ужасно не точные... 

Аватар пользователя SmokeMK
SmokeMK(6 лет 11 месяцев)

МЭА в пакете мер по резкому сокращению зависимости от Газпрома предлагает европейцам понизить температуру в домах на 1 градус

....а тела на 36,6))) шутка.

Аватар пользователя m.kozh
m.kozh(4 года 2 месяца)

В одной из соседних стран была такая акция "Прикрути!"

Аватар пользователя once
once(10 лет 10 месяцев)

Да. По-старому уже не будет никогда. - Закончится операция на Украине. И что, если даже запад разблокирует резервы ЦБ РФ, все останется по старому? Россия, как ни в чем не бывало, начнет работать в старой схеме запада, зарабатывая в резервы валюты запада, которые запад печатает?

ЭТОГО УЖЕ НЕ БУДЕТ НИКОГДА. 

Это важно понять, а главное осознать. Вот это внутреннее осознание, что такого уже не будет никогда, ко мне, например, пришло только вчера. - Устаканилось в корке и подкорке все, что произошло.

Игра пошла по ставкам - выше не бывает. Мы находимся на краю большой войны с западом, если он не откажется от гегемонии, в том числе в финансовой сфере. А обратной дороги, вернуть как было, уже нет. 

Что будет, какая система? Наверное, скоро узнаем. Но системы, когда запад печатает деньги, а другие вынуждены отдавать за них реальные ресурсы, больше не будет.

...

Для запада это смерти подобно. Не получая ресурсы за напечатанные деньги, придется кратно снизить уровень жизни. Придется что-то делать со своими социальными программами, на которых сидят, не работая, миллионы человек. Это грозит социально-политическими коллапсами во многих странах.

Запад сам себе выстрелил, и не в ногу, а в сердце, когда заморозил резервы ЦБ РФ.

Аватар пользователя sexara
sexara(12 лет 6 месяцев)

То же понимание пришло на днях и от осознания этого реально жутковато...

Дай то Бог чтобы ВВП вытянул ,замес по уничтожения жидовского ИГО, замес предстоит серьезный,до полного уничтожения одной из сторон

Аватар пользователя hostas
hostas(12 лет 6 месяцев)

Не на краю мы, не на краю. Мы уже воюем. До обмена ядерными ударами еще не дошло, а так то война в полный рост.

Аватар пользователя Steel Rat 1
Steel Rat 1(5 лет 11 месяцев)

Вручить дебилам премию Дарвина - хай носятся с ней.

Аватар пользователя once
once(10 лет 10 месяцев)

Они, если про европейцев говорить, не дебилы. Они подневольные туземцы в шаловливых ручках англо-саксов.  

Они ВСЁ понимают. ... Но сделать ничего не могут. Люди подневольные, рабы хозяина.

...

В этом есть и вина СССР, ушедшего со своей военной силой из Европы в 1991 году. В расчете на суверенность европейцев. А там нет никакой суверенности. Они там все марионетки "в ловких и натруженных руках". Но не об этом тема, просто комментарий к картинке событий что-то как-то объясняющий.

Первый майдан, сломавший Европу под англо-саксами, был во Франции, когда студенты свергали голлистов, сторонников суверенной Франции в 1960-70х годах И свергли. Германия была и до сих пор под оккупацией США. Италия формально меньше оккупирована, но так как слабее по всем параметрам, тоже под фактической оккупацией (там ядерное оружие США). Ну и кто остался в Европе сувереном? - Да никого. Всё остальное - мелочь пузатая.

Аватар пользователя Steel Rat 1
Steel Rat 1(5 лет 11 месяцев)

О,кей, добавим медаль - 

 

original.jpeg

 

Аватар пользователя Piteretz
Piteretz(4 года 2 месяца)

Внешний долг российской экономики при этом составляет 478 млрд долларов. Что будет, если мы откажемся платить?   Да и платить как то странно - у России заморозили 340 млрд. долларов.   Отказ от долгов на полтриллиона положит мировую финансовую систему на раз - это  не Леман наш Бразерс. 

 

Аватар пользователя Византий
Византий(5 лет 2 месяца)

Что будет, если мы откажемся платить? 

Так уже все выплаты ЗАПРЕЩЕНЫ 

Аватар пользователя Gorez
Gorez(2 года 5 месяцев)

Это потенциально огромная проблема для мировых рынков, учитывая, что валютные резервы центральных банков cоставили рекордные 12,83 триллиона долларов в конце прошлого года - рост на 11 триллионов долларов за последние 20 лет.

 ...это означает что еще 2000 году, т.е через 10 лет после развала Союза, в резервах центральных банков было всего 1,83 триллиона долларов, ..... так вот что, печатный станок  ФРС животворящий творит с мировой экономикой...??? 

Аватар пользователя Василий Васильевич

Проблема в том, что эти "резервы" просто некуда девать. Изначальная проблема, на мой взгляд, в дисбалансе внешней торговли. Вот Газпром продал газ, пошёл в ЦБ, поменял евро на рубли, выплатил налоги и зарплату рублями. Пришел Аэрофлот, поменял рубли на евро, купил аэрбасы. Но мы покупаем меньше, чем продаем! А значит разница оставшихся евро и застряла в звр. Это очень упрощенно. Куда деть эти звр? Купить западные акции? Так их так же отберут, как депозиты. Купить технологии? Историю с Опелем все помнят? Не продадут. Купить лекарств/автомобилей/одежды, раздать или продать подешевке в РФ и обанкротить свои фарм компании/автомобильные/легпром. Бред. Вот и получается, что звр это заложник, от которого не избавится. 

 

Аватар пользователя Gorez
Gorez(2 года 5 месяцев)

 не "Купить лекарств/автомобилей/одежды, раздать или продать подешевке в РФ",  а строить заводы и фабрики, чтобы  это самое "лекарств/автомобилей/одежды" производить в стране, а добавочную стоимость выплачиваемую в стоимости импортируемых товаров, вкладывать в образование, науку, здравоохранение....лучше оставить потомкам заводы и фабрики, чем фиатные деньги, хранящиеся в иностранных банках...   

Аватар пользователя Mike_P
Mike_P(2 года 8 месяцев)

боялись, что растащат/попилят.

Аватар пользователя River11
River11(3 года 1 месяц)

Для строительства заводов деньги можно просто напечатать свои, т. к. Завод сам по себе это ВВП и продукция его ВВП, это не приведёт к инфляции. Союз печатал по двухконтурной системе, А цены падали временами, или держались годами так что их аш на стальных деталях ширпотреба ещё найти можно. А фантики импортные это реальный геморой который девать некуда. Не продадут нам на эти деньги нужное количество ништяков. Вот и хранят в резервах избыточную денежную массу, непонятно зачем. Договорились так.  А сейчас они заморозили свои сраные фантики, а мы забрали за это их реальные ништяки на нашей территории, те же заводы. Поменяли мусор на заводы. Вот когда Китай отдуплится что так можно, забрать заводы под флаг ЦК КПК а фантики на родину отдать, вот тогда.... И Тайвань и миру мир и тд и тп.... 

Аватар пользователя Василий Васильевич

"вкладывать в образование, науку, здравоохранение" прекрасно, но вот только это внутри страны! А значит ЦБ печатает рубли, а евро как были в звр, так и остались. 

"строить заводы и фабрики, чтобы  это самое "лекарств/автомобилей/одежды" производить в стране" прекрасно. Тут 2 варианта, купили станки за евро, новые нам не продали, значит предыдущие поколение, построили завод. Продукция не конкурентная, никто не берет. Что делать? Второй вариант, не нужны западные технологии, купили в России, за рубли, построили завод. А евро так и лежат в звр. 

Еще раз, звр это перекос во внешней торговле!

 

 

Аватар пользователя Gorez
Gorez(2 года 5 месяцев)

...может несколько упрощенно, но давайте представим себе государство, - как большой завод, Вы покупаете сырье производите продукцию платите заработную плату продаете продукцию платите налоги т.е. содержите государство (оборона, образование здравоохранение) и еще у вас остается прибыль, которую вы складываете в кубышку т.н. называемые ЗВР. То есть Вы на прибыль не покупаете новые станки не расширяете ассортимент и качестве не наращиваете объемы производства  и сидите на мешке с иностранной валютой деньгами (ЗВР), с мыслями если что....то на валюту ЗВР купим то, что не производим. Весь вопрос в том, что государство либо предприятие надо не складывать свободные средства в мешок, а строить то самое производство, продукцию которого вас могут лишить.... по поводу конкурентноспособности,,,,возьмите пример Китая, сравните их продукцию 20 лет назад и сегодня, и они не побоялись начать производство....  

Аватар пользователя Forumist
Forumist(2 года 7 месяцев)

Расходы на науку в России 7 миллиардов долларов в год. Китай 441, а США 667. Можно было   из этих 300+ науку профинансировать, это принесло бы пользу.  Построить  Автобан москва владивосток. + скоростную ЖД. Тоже было бы больше пользы. 

Комментарий администрации:  
*** отключен (дешевой пропаганды кусок) ***
Аватар пользователя OLA128
OLA128(8 лет 1 месяц)

На конкретные вопросы, которые самые животрепещущие, есть ответы? 

Россия в самом деле уверена, что сможет посадить Зеленского на стол переговоров? 

Какой (военный или экономический) результат может их заставить подписать то, ради чего Россия начала эту операцию?  

Есть видение примерного срока операции на в/на?  -  до осени/зимы или надо ждать событие, которое вызовет обвал?   

Введут ли эмбарго на торговлю углеводородами? И как Россия ответит в этом случае?

 

 

 

 

 

Аватар пользователя hostas
hostas(12 лет 6 месяцев)

Нет, переговоры - это просто тактические хитрости. Мы демонстрируем что не против "замириться", они -  тянут время для выработки Западом очередных мер.
Настоящие переговоры начнутся после капитуляции ВФУ.

Страницы