Золото – новая единая мера стоимости?

Наконец-то дошли руки до золота. В данной статье хочу коснуться его роли золота в экономике, его блестящем прошлом, тусклом настоящем ну и возможно золото ждет ренессанс, вернее его роли в экономике и оно вернет себе статус единой меры стоимости. Которое на время оно передала доллару США, хотя многие думали что навсегда. Но роль ЕМС доллару оказалась, как в поговорке  - не по Сеньке шапка и нас ждут в ближайшем будущем драматические изменения.

В предыдущей статье я предположил, в каком направлении пойдет развитие мира в условия уже очевидно кризиса капитализма. Для того-чтобы удержать текущий спрос населения, США да и многие другие страны, включая наш любимый ЦБ начали активно печатать новые деньги. Парадокс, конечно, присутствует, что печать-то печатают, но инфляции, как была в 90-е у нас не наблюдается. Если, кто  забыл, то тогда ценники в магазинах были в долларах, так как рублевые цены на товары приходилось чуть ли не каждый день переписывать, а то и по несколько раз на дню.

Так же я попытался ранее указать на то, что роль золота как ЕМС не предопределена. В случае победы глобалистов с их кровожадными планами сократить население и потребление оставшихся (привет всем кто топит за конец Потреблядства – вы еще будете это время со слезами на глазах вспоминать). Золото ждет окончательное забвение - в лучшем случае его будут использовать для промышленности и может для ювелирки для избранных. В расчетах будет использоваться валюта на основе технологии блокчейн, которая позволит держать население под контролем и не допустить чтобы денег стало у них больше чем надо и оно это население могло увиливать от работы, потому как смысл в оставшихся – чтобы они как можно работали и как можно меньше потребляли, сведя антропогенное влияние на природу к минимуму.

Ну давайте не будем о грустном, а вернемся к золоту или его возможному возврату как ЕМС. Данный возврат возможен только в случае, если победят в схватке за будущее национально-ориентированные элиты в первую очередь в США. В данном варианте развития глобальных событий все таки национальные государства останутся, возможно их полномочия будут подрезаны как в ЕС, но вот мировая торговля никуда не денется - как между государствами, так и союзами государств. Золоту будет уготовано в данной конструкции особое место, особенно после банкротства США и мировой валютной системы основанной на долларе.

Давайте углубимся немного в историю, почему испокон веков золото было единой мерой стоимости в мире? С незапамятных времен торговля была основой экономики,  причем торговля была глобальной. Моряки на парусных судах месяцами плыли из порта в порт, купцы на пеших караванах по торговым путям так же неделями везли на продажу лен, пеньку, вино, дорогие ткани, жемчуга и много других товаров, которых не было в тех местах куда везли ил они были недостаточно качества. А за что их продавать? Страны разные, деньги разные, но металл один – это золото. И ориентировались тогда по весу металла в монете.

А причиной такой популярности, стали уникальные характеристики золота, которые  его выгодно отличают от других металлов. Что же сделало его таким незаменимым? А сделало его таким большая стоимость в малом весе. Это обусловлено его относительной редкостью как металла и сложностью в его добычи, так же золото сложно подделать (Алхимики сколько этим и занимались, но так успеха и не добились) , золото имеет блеск, который позволяет его использовать в ювелирных изделиях. Этим свойством раньше, а некоторые и по сей день, пользовались восточные женщины и цыганки, нося все имеющееся у них золотые украшения на себе. Муж имел право сказать ей, что она ему больше не жена и все что было у такой экс-супруги на ней одето или в руках, то она с собой и уносила. Вот и приходилось таскать на себе тяжести, вдруг муж нашел себе другую помоложе и красивее)). Такая форма денежного обращения, когда товар менялся на золотые монеты, называется золотым стандартом. Так, к примеру до сих пор печатают золотые монеты и вы в принципе можете ими рассчитаться по номиналу, но вряд ли будете это делать, так как номинал сильно ниже действительной стоимости самой монеты. Так же за все время добычи золота безвозвратно потеряно не более 10 процентов от добытого, но и добыча его составляет в год всего 2-3 процента от общего объема. Что сделало золото удобным объектом для тезаврации (сохранения капитала), даже если зарыть золото в землю оно не заржавеет и дождется своего хозяина.

Чистое золото – мягкий металл, раньше его проверяли на зуб, для того чтобы оно стало тверже стали добавлять легирующие присадки, которые монету сделали более живучей и ходимой как средство платежа. Качество золота определяется пробой, чем выше качество, тем выше проба. Наивысшая, что я видел 999, такая используется в золотых слитках или монетах Георгий Победоносец.

Золотой стандарт просуществовал в чистом виде до средних веков и стал замещаться золото-девизным стандартом. Это когда стала выпускаться бумажная валюта, а ее курс равен определенному весу золота и в идеале вы могли бы прийти в банк и поменять бумажную ассигнацию на золото по весу. На практике – это мало кто делал и страны начали печатать бумажные деньги в объемах большем, чем золотой запас. Например, тот же доллар США до 1970-х готов был формально обеспечен золотом, но как только страны, держатели доллара США  начали требовать обменять доллары на золото, например Франция при Шарле де-Голе, то США вынуждены были отвязать доллар от золота, фактически объявив дефолт или невозможность выполнять свои обязательства в рамках золотого-девизного стандарта.

Причина такой отмены стали не только необходимость печатать необеспеченные золотом новые деньги для покрытия дефицита бюджета, но и невозможность в современной экономике пользоваться золотом как ЕМС. Само золото в больших объемах сложно транспортировать ввиду его веса и надо много тратить на его хранение, это то охрана и специальные хранилища. Золото нельзя масштабировать на размер роста экономики, если рост экономики выше добычи золота страной, золото становится дороже к производимым работам и услугам, производство товаров и услуг становится невыгодным, т.е. золото стоит на пути прогресса экономики. Так же, во времена кризисов, золото нельзя быстро изъять из обращения, когда товаров производится меньше , чем золота в обращении (например неурожай), тогда происходит инфляция золота или его обесценение.

Золотой стандарт плохо прижился и в Царской России, после реформы графа Витте и привязки рубля к золоту. Рубль стал более стабильным, но за рубли стало выгоднее покупать импортные товары, чем производить что-то внутри страны, таким образом Царская Россия вступила не подготовленной, без развитой национальной промышленности в 1 мировую войну, и в результате ее проиграла. Что стало причиной Революций 1917 г.

В общем, ни золотой ни золото-девизный стандарты нам не грозят, особенно в условия современной экономики, но как же оно нам вернется. А вернется оно нам как средство эквивалентного обмена или как старая добрая Единая мера стоимости. В условиях недоверия к фиатным деньгам, после краха мировой долларовой системы, потребность в торговле у оставшихся стран никуда не денется. Но учитывая факт манипуляции курсами валют стран, а некоторые торговые операции могут длиться годами, то использование золота как ЕМС можно будет считать хеджированием (страховкой) выполнения таких торговых сделок как стороной производителем, так и честной оплаты покупателем.

Клан Ротшильдов уже много столетий отвечает за золото в Англии и есть такое подозрение, что Англия не просто так вышла из ЕС. А хочет стать независимой для того чтобы стать таким золотым посредником для стран мира, создав золотую клиринговую палату, обеспечением где будет физическое золото. Кстати продажи России золота очень возросли в 2020 году.

Т.е. для торговли в будущем реальное золото передвигаться не будет, а платежным средством будет золотой эквивалент, возможно на основе технологии блокчейна. Конечно, Мелкобриты будут это делать не бесплатно, за операции будет взиматься маленький процент, но учитывая объем мировой торговли это будет достаточная сумма, чтобы безбедно существовать.

Один из ютуб блогеров провел расчеты, что цена золота может вырасти на 2 порядка или более чем 100 раз (биткойн отдыхает) ввиду того, что объемы физического золота во столько раз меньше объема мировой торговли вместе с объемами «бумажного» золота, торгуемого на рынке. Ну я не так оптимистичен и думаю золото вырастет, может на один и более порядок, но не на два. Объемы мировой торговли сильно снизятся, а бумажные контракты на золото просто исчезнут.

В настоящий момент стоимость золота определяется как баланс спроса и предложения. Спрос формируется как промышленностью, так и со стороны ювелиров, но в кризис покупки ювелирки упали, зато выросли вложения ЦБ и банков, так как с недавнего времени согласно правил Базель III, золото можно банкам держать на балансах банкам по полной его стоимости, а не с дисконтам как раньше. Т.е. кто-то заранее готовит мир к возврату золота как ЕМС.

Ну и на последок, стоит ли бежать и покупать золото в банк или ломбард. Если у вас есть лишние деньги и вы не знаете куда вложить, то наверно да. На горизонте 5-10 лет стоимость золота сильно возрастет, вернее его покупательная способность, потому как к этому времени доллар, как и другие фиатные валюты могут исчезнуть. Если вы ждете, что золото будет расти прям завтра, то могу вас расстроить, прям завтра цена золота может и снизится, ввиду возможной наступления острой фазы кризиса и резким ростом спроса на доллар и трежеря на ближайшей экспирации срочных контрактов 17.12.2020 года. Этого я и жду чтобы войти в него – золото большим капиталом.