Текущее состояние ТЭК (и не только) Украины

   В 2020-м году как-то снизился интерес к Украине. Коронавирус и обрушение рынков, события в Беларуси, сейчас война между Арменией и Азербайджаном отодвинули Украину на дальний план. Ниже попытка показать текущее (август-сентябрь) состояние кусочка экономики Украины.

Производство электроэнергии

   Мощности украинских электростанций на текущий момент приведены здесь

Если сравнить с концом 2015 года

видно, что почти за 5 лет сократились мощности теплоэлектростанций (ТЭС), но выросли мощности гидро- и гидроаккумулирующих электростанций (ГЭС и ГАЭС),  ТЭЦ и зеленки (СЭС, ВЭС и на биотопливе). Причем мощность зеленки (4911+1071+171=6153) практически сравнялась с мощностью ГЭС-ГАЭС (4812+1488=6300). Динамика роста зеленки приведена там же

   Как видно основной прирост зелени пришелся на 2019 год, когда мощности только СЭС увеличились на 2,3 ГВт. В этом году мощности СЭС увеличились еще примерно на 1,36 ГВт.

   Потребление электроэнергии на Украине за 8 месяцев этого года сократилось с аналогичным периодом прошлого.

   В таблице видна сильная разница между потреблением-брутто и потреблением-нетто как в прошлом, так и в этом году. На 5,2% просела промышленность, особенно металлургия в абсолютных цифрах (-1417,1 млн. кВтч), и машиностроение в относительных(-18,3%), но выросло потребление в химии и нефтехимии, а также потребление населением.

   Структура производства электроэнергии выглядит так (в млн. кВтч)

   За 8 месяцев выработка электроэнергии сократилась на 6,5%. Сильнейший провал виден в производстве электроэнергии ТЭС и АЭС. При этом наблюдается сильнейший рост зеленки. При чуть меньшей мощности по сравнению с ГЭС-ГАЭС зеленкой выработано существенно больше электроэнергии.

   К слову, в РФ  также произошло падение производства электроэнергии  на 3,6%. Ниже данные Минэнерго РФ по месяцам и кумулятивно.

   Как видно, падение производства электроэнергии в РФ началось с января, и рост был только в феврале за счет лишнего дня.

   Но вернемся к Украине. Зная мощности электростанций и число дней до 1 сентября (366- 122=244) можно получить КИУМ разных типов электростанций. Так как доля зеленки росла в течение года, то средняя мощность для СЭС была принята 4250 МВт, ВЭС – 1050 МВт и на биотопливе 150 МВт.

   Как ни странно КИУМ зелени на втором месте после АЭС (если брать номинальную мощность зеленки 6153 МВт на конец августа, то КИУМ будет равен 21,54). Очевидно, что на текущий момент мощности ТЭС избыточны. С учетом продолжавшихся балансовых ограничений для АЭС Украины в сентябре выработка электроэнергии была ниже прошлого года и, по моим подсчетам, составила 5835,394 млн. кВтч, что еще снижает КИУМ АЭС до 62,62%. Самой «пострадавшей» от балансовых ограничений является ЗАЭС. Неудивительно, ведь были дни, когда из ее шести блоков три-четыре были отключены из-за ремонта и балансовых ограничений.

Ниже график средней дневной мощности ЗАЭС

   Так, например, из-за балансовых ограничений 4-го июля были задействованы 3 энергоблока на пониженных мощностях (2-ой на мощности 668 МВт, 3-ий и 6-ой – на мощностях 850 МВт) при номинальной мощности 1000 МВт. Именно поэтому КИУМ ЗАЭС по итогам 9 месяцев этого года равен 51%. Очевидно, что неконтролируемый рост зеленки на Украине, привел к дисбалансам в энергетике (особенно в атомной) и заменил более дешевую электроэнергию на более дорогую. Однако, из-за инвестиционных соглашений ограничить долю зеленки нереально, так как это грозит судебными разбирательствами и штрафами. Очевидно, что неэффективное использование мощностей электростанций ведет к удорожанию электроэнергии. Как было сказано выше, мощности ТЭС избыточны. И с 2015 года происходит их сокращение и модернизация с антрацита на уголь газовой группы. Ниже мощности ТЭС по видам топлива. Данные представлены без учета мощностей ТЭС на территориях ДНР и ЛНР, а 2020 год – на 31 августа.

Под спойлером для сравнения КИУМ электростанций в РФ в 2018-2019 годах.

 

Добыча, импорт угля и его запасы.

   Добыча угля всеми предприятиями и отдельно шахтами Минэнерго Украины за 7 месяцев приведены ниже.

   Видно, что общая добыча угля за 7 месяцев 2020 года упала до 15,74 млн. т (на 2,13 млн. т или 11,9%), причем произошло падение добычи энергетического угля, как на шахтах Минэнерго, так и у ДТЭК Ахметова. Оперативные данные добычи за август-сентябрь 2020 показывают рост к августу-сентябрю  2019 на 328 тыс. т., но общая тенденция падения добычи не изменилась.

   На рисунке видно, что запасы угля выросли более чем вдвое, по сравнению с концом сентября прошлого года и составляют 2,9 млн. т. За счет чего выросли остатки угля? Может вырос его импорт. Ниже таблицы общего импорта угля на Украину и в том числе из РФ за 9 месяцев 2020 года по данным украинской таможни.

   Видно, что импорт угля из РФ составил 8,784 млн. т на $796,222 млн. Средняя цена угля из РФ $90,64 за тонну. Всего было ввезено 12,717 млн. т угля на сумму $1,322 млрд. Несложный расчет показывает, что цена импортного угля составляет (1322- 796,222)/(12,717-8,784)= $133,68 за тонну. Незалежность требует импорта в полтора раза дороже. Доля угля «агрессора» - РФ составила 69% от всех поставок.

   За 9 месяцев 2019 года было импортировано 14,951 млн. т, причем из РФ 10,544 млн. т по средней цене $115,6 за тонну. Видно, что из-за кризиса просели как объемы, так и цены, и это проблема не только нефтяных и  газовых компаний РФ.

   Импорт и добыча угля упали, а запасы выросли исключительно за счет сокращения выработки электроэнергии. Если на производство 1 МВтч требуется, допустим 350-400 кг угля, то на производство 7 млрд кВтч потребуется 2,5-2,8 млн. т угля. Примерно такую объем угля «сэкономили» украинские энергетики, сократив производство электроэнергии.

   Для справки, добыча угля в РФ за 8 месяцев этого года составила 259,715 млн. т, что меньше прошлогодних данных 281,821 млн. т на 8,5%.

 

Добыча, транзит и закачка газа.

   Добыча газа на Украине за 9 месяцев этого года составила, по моим оценкам, 15,235 млрд. куб. м, что немного ниже 2019 года (15,521 млрд. куб. м). Транзит за 9  месяцев сократился  существенно с 65,4 до 39,5  млрд. куб. м. Транзит идет через две точки входа - Писаревку и Сохрановку. Ниже суточные объемы прокачки газа.

   А вот закачка газа в хранилища выросла – на текущий момент закачано 28 млрд. куб. м, что на 7,6 млрд. куб. м больше прошлого года. Украинские хранилища забиты почти под завязку. Однако там не только украинский газ. Была информация, что украинцы демпингуют на рынке хранения (самые низкие тарифы закачки-выбора в Европе), поэтому зарубежные трейдеры закачивают газ украинцам.

   В условиях высоких запасов в европейских ПХГ Украина предложила самые низкие тарифы на хранение газа за цикл, $ 10 за тысячу кубометров, и не берет пошлины, организовав «таможенный склад». Очевидно, такая политика принесет украинскому оператору не менее $ 50 млн за год, хотя это и в 40 раз меньше, чем доходы от транзита российского газа в этом году.
Подробнее:

   Украинские хранилища добавляют европейцам лишние 10-15 млрд. куб. м (остальное – украинский газ), что позволяет Европе пройти зимний сезон без особых проблем. В случае холодов и активного отбора газа из хранилищ цены будут расти не сильно. С одной стороны это плохо для Газпрома, с другой стороны именно за счет дополнительной закачки Газпром уже увеличил поставки в Европу. Средние цены в зимний период уменьшат доходы Газпрома, но могут отрезать американский СПГ от поставок в Европу.

 

Внешняя торговля товарами и услугами

   В результате мирового кризиса упали цены на энергетические товары, что выгодно для Украины как импортера. Ниже данные предварительного торгового баланса 8 месяцев.

   Украинский экспорт сократился незначительно (желтый цвет) примерно на $2 млрд. Импорт сократился существеннее – на $6,6 млрд. (зеленый). Сальдо внешней торговли товарами отрицательное, но уже не такое пугающее -$3,786 млрд. против $8,36 млрд.

   Если же посмотреть платежный баланс,

то за счет более лучшего баланса услуг ($3,204 млрд. сейчас против $830 млн. в прошлом году) общий баланс товаров и услуг выглядит (фиолетовый) хорошо -$582 млн. против -$7,530 млрд. Экспорт услуг уменьшился в том числе за счет трубопроводного транспорта (на $500 млн.), а импорт услуг, в основном, за счет сокращения выездного туризма (подорожі с $4,672 до $2,552 млрд.)

   Объем частных переводов в Украину из-за границы в период с января по август 2020 года составил 7,168 млрд долл. Это на 493 млн долл. меньше, чем за тот же период 2019 года (7,661 млрд долл.). Об этом сообщили в пресс-службе Национального банка Украины.

Также сообщается, что в период с января по август (включительно) 2020 года объем денежных переводов трудовых мигрантов в Украину составил 5,93 млрд долл., что всего на 40 тыс. долл. меньше, чем за этот же период 2019 года (5,97 млрд долл.).

Отметим, что по итогам всего 2019 года трудовые мигранты перевели в Украину 9,34 млрд долл.

Отсюда

Однако эти данные не совсем бьются с таблицей НБУ

   Из нее видно, что за 8 месяцев этого года переведено из-за бугра 132 млрд. гривен, что по среднему курсу 28 гривен за доллар составляет всего $4,7 млрд. Обывательское мнение по украинским заробитчанам следующее – невысокого образования в основном из западной Украины едут мыть туалеты или убирать горшки в домах престарелых в Европе. Из таблицы видно, что практически треть всех переводов приходит в Киев. На втором месте Одесская область (видимо моряки), на третьем – Днепропетровская и только на 4-м – Львовская. За ней Херсонская и Харьковская.

   Улучшение торгового баланса и переводы позволили слегка нарастить золотовалютные резервы Украины с начала года с $25,302 млрд. до $29,049 млрд.

   То есть, как ни странно, падение мировой экономики и экономики Украины улучшило ее платежный баланс и увеличило ЗВР.  Ничего не скажешь – чем хуже, тем лучше.

   PS

   В отличие от РФ с высоким урожаем зерновых, на Украине в этом году спад. Пшеница убрана полностью, собрано 25,1 млн. т против 28,3 млн. т в прошлом году. Ячмень - убран полностью 7,77 против 8,9 млн. т. Кукуруза 18% собрано 4,47 млн. т. Подсолнечник - 66% собрано 8,09 млн. т.  Похоже,  по кукурузе и подсолнечнику будет падение. Низкий урожай и сокращение экспорта с/х продукции может ухудшить торговый баланс Украины в 4-м квартале.