Газовый рынок Европы 2019: итоги и перспективы

Аватар пользователя Александр Запольскис

Хотя формально текущий год еще не закончился, и полных данных по рынку газа ЕС пока нет, однако его общие итоги уже подводить можно. В первую очередь, констатируя верность прогноза BP Energy Outlook 2018

Из 28 стран Евросоюза экспортерами энергоносителей являются лишь Норвегия (газ) и Польша (уголь). Все остальные страны являются чистыми импортерами минерального топлива. Общий объем его потребления составляет примерно 1689 млн тонн нефтяного эквивалента (ТНЭ), 45% из которого (760 млн ТНЭ) покрывается внешним импортом.

  Если считать только природный газ, то совокупный объем потребления ЕС ожидается около отметки прошлого года, то есть ориентировочно в 550 млрд кубометров. Ряд экспертов видят в этом последствия спада темпов экономического роста Европы и общего кризиса в мире.

Однако анализ показывает, что спрос промышленности на газ остается практически неизменным, а электрогенерация, несмотря на усилия по внедрению ВИЭ, даже на 13,7% нарастила его закупки. Возможный спад на 4,9% (на 27,4 млрд м3) обусловлен климатическим фактором общего потепления в Европе. Правда, до конца не определенным остается размер снижения спроса в Турции. Ряд источников оценивает его в примерно 48−50 млрд кубометров.

Так что в целом кризисного влияния на динамику нет, наблюдается общее повторение результатов 2018 года с некоторыми поправками. Из общего объема потребления 170 млрд м3 покрыто собственной добычей и 390 млрд (по другим источникам 325,5 млрд м3) — получено из внешних источников.

В том числе (по данным на конец сентября 2019) 20,6 млрд кубов из Алжира (снижение на 21,1% к итогу прошлого года), 23 млрд м3 из Катара (рост на 44%), 8 млрд м3 из Нигерии (полностью СПГ, рост на 21,2%), 7,6 млрд м3 — из США (рост в 15 раз).

«Газпром» анонсировал достижение отметки в 215 млрд кубометров, но, вероятно, достичь ее не сможет. По крайней мере, по итогу на конец октября выполнено 94% относительно аналогичного периода прошлого года. Так что либо повторится прошлогодний рекорд в 200 млрд м3, либо до него мы даже несколько не допрыгнем.

  Причин тому две. Во-первых, относительно успешный саботаж реализации проекта СП-2, из-за которого не удалось осуществить его запуск в 2019 году. Во-вторых, меры ЕС по подготовке к возможному прекращению поставок через Украину. Если к концу ноября европейские ПГХ заполнялись в среднем на 82−84%, то сейчас они забиты на 94−96%. Вместе с более теплой погодой это обеспечивает Евросоюзу резерв по автономности не менее 3−5 недель, тем самым существенно снижая спрос на рынке.

Тем не менее уже можно констатировать, что около 197 млрд кубометров газа Европа у России все равно купит точно. Следовательно, российская доля составит до половины газового импорта ЕС и 36−37% его общего потребления в Европе.

Важно отметить изменение размера (с 5% в 2017 до 14% в 2019) доли СПГ, ощутимо вытесняющего трубопроводный газ на рынке. В нем Россия занимает четвертое место (10,5%) по объему продаж после Катара (39,1%), Алжира (22,1%) и Нигерии (21,5%). США находятся на пятом месте (6,4%). Впрочем, есть основания считать, что по итогам четвертого квартала мы можем даже войти в тройку лидеров.

В области цен наблюдается нисходящая перспектива. Из-за привязки долгосрочных контрактов к нефтяным котировкам, которые падали, цена рынка газа также опустилась до 169,8 долларов за тысячу кубометров, что на 18% ниже цен второго квартала (205,1 долл.) и на 32% ниже, чем годом ранее. Это не есть хорошо, так как означает сокращение выручки в целом, однако не является смертельным. До 2004 года газ на мировом рынке продавался вообще по 137,7 доллара, что не мешало России оставаться в плюсе.

  Таковы реалии рынка, хотя некоторые тут наверняка попытаются поднять истерический всепропальческий хайп. Особо напирая, что «рынок ждет» просадки цен до 100 и даже до 80 долларов. И действительно, в течение года были короткие моменты, когда спотовая цена на газ в Европе уходила даже в минус, но это вовсе не означает долгосрочной перспективы.

В бюджет РФ на 2020−2022 годы заложена цена в коридоре 179−184 долларов. А якобы возникший избыток предложения, если таковой действительно случится, конечно, с одной стороны, способен опустить нижнюю границу цен с 5,04 до 3,9 доллара за МБТЕ, но, с другой, это будет означать точный вылет с рынка СПГ из США, только себестоимость которого (с доставкой до Европы) составляет 7,8−7,9 доллара.

Словом, год ожидается в целом нормальным. Конечно, не рекордным, как три предыдущих подряд, но вполне себе на уровне. Остановить российскую газовую экспансию в Европу противникам не удалось. Судя по всему, транзит газа через Украину с 1 января 2020 года будет полностью остановлен, а погода, если не случится какого-нибудь внепланового малого оледенения, плюс накопленные запасы в хранилищах, вполне нормально позволят пережить возможные перебои в поставках до запуска вторых веток Северного и Южного потоков.

Что до перспектив в целом, то к 2025 году потребление газа в ЕС (с учетом темпов декарбонизации потребления топлива) ожидается на уровне 590 млрд кубометров, то есть рост на 5,1%.

Собственная добыча газа в ЕС снизится до 150 и даже, возможно, до 130 млрд кубов. Совокупные поставки из Африки, в том числе по причине стабилизации там добычи и резкого увеличения внутреннего потребления, сократятся на 20 млрд м3.

Тем самым, даже с учетом анонсированного Катаром 1,5-кратного роста своей добычи, в указанный период в Европе с высокой долей вероятности возникнет зазор объемом от 60 до 90 млрд кубов. Это, с одной стороны, послужит хорошим стабилизирующим фактором от дальнейшего падения цен (а значит, 179 долларов в расчетах Минфина РФ взяты не с потолка). С другой, создаст пространство для дальнейшего наращивания доли российских поставок в общем потреблении Евросоюза.

Так что положение вполне обычное, рабочее. Хотя, повторюсь, формально год еще не закончен. Полные итоговые показатели станут доступны где-то с февраля 2020 года.

 

Источник

Авторство: 
Авторская работа / переводика

Комментарии

Аватар пользователя ctrl_points
ctrl_points(6 лет 4 месяца)

Судя по всему, транзит газа через Украину с 1 января 2020 года будет полностью остановлен

Судя по чему? 

Аватар пользователя gom jabbar
gom jabbar(3 года 2 месяца)

Потому что это выгодно Газпрому , используйте глаза и мозг , погода тёплая,  хранилища полны, гнать сейчас газ - снижать цену  , резонный вопрос зачем  ??  

Аватар пользователя Александр Запольскис

Как минимум по тому, что на дворе уже 18 декабря 2019. До истечения даты действующего контракта (10:00 по Москве 1 января 2020 года) остались две недели. Подвижек в переговорах по новому контракту нет. Киев не устраивают условия Москвы, а Россия не желает принимать условия Украины. "Нафтагаз" делает ставку на безальтернативность возникновения разрыва по объемам поставок "без транзита" в размере порядка 30 млрд кубов. Но это если считать по средним теоретическим цифрам. По факту, с учетом на 10 - 12% большему заполнению европейских ПХГ и на 5% меньшему потреблению из-за аномально теплой погоды в Европе возможный дефицит оценивается в примерно 10 - 11 млрд кубов. И это по году в целом. Учитывая неизбежность запуска СП2 не позднее начала II квартала 2020 года он в итоге скорее всего будет покрыт более высокой прокачкой. Ведь удалось же по СП1, рассчитанному на 50 - 52 млрд кубов, прокачать за год 57 млрд., т.е. на 5 млрд или на 9,6% больше плана. Так что если где чего и не хватит, то не более 2 - 3 млрд кубометров, которые "Газпрому" гораздо дешевле перекупить на стороне или подвезти в виде СПГ с Ямала, даже с учетом роста издержек и падения прибыли, чем соглашаться на украинские очень мягко говоря странные условия.  Отсюда и вывод про неизбежность полной остановки транзита через Украину.

Аватар пользователя ctrl_points
ctrl_points(6 лет 4 месяца)

Немножко подождавши, мы видим, что "по всему" мнение Нашего Всего не совпадает с вашим прогнозом:

я уже многократно говорил, несмотря на строительство новых инфраструктурных объектов, таких как «Северный поток – 1», «Северный поток – 2», «Турецкий поток», будем сохранять транзит через Украину. Вопрос в объёмах этого транзита и в сроках, на которые можно заключить контракт.

Аватар пользователя Александр Запольскис

Пока совершенно не вижу оснований для вашего вывода. Мы разве против транзита? Нет. Мы готовы его сохранять на нормальных коммерческих условиях. Но именно на нормальных, а не абсолютно любых. Проблема лишь в том, что Украина нормальных условий не предлагает сама и от наших тоже отказывается. Отсюда берется текущая проблема. А так то нам пока сохранить транзит желательно. Но не на 10 лет, а только на год, и не на 100 млрд кубов, а только максимум на 20. Так что никакого несовпадения не наблюдаю. До конца года осталось 10 дней, а нового контракта все нет.

Аватар пользователя serge1953
serge1953(2 года 7 месяцев)

Поясните, пожалуйста, каким образом США поставляет газ в Европу, если по вашим данным цена газа 169,8 долларов  за тыс. кубов, а себестоимость доставки газа из США в Европу 7,8 доллара, что соответствует 280,8 доллара? В убыток что-ли?

Комментарий администрации:  
*** Отключен (пропаганда сепаратизма) ***
Аватар пользователя mse
mse(4 года 5 месяцев)

В убыток.

Тока важный момент: в убыток кому? Если всяким полякам и проеболтам, то так и должно быть.

Аватар пользователя Александр Запольскис

Об этом уже неоднократно написано в других статьях на европейскую газовую тему. Все дело в сиюминутности механизма спотовых цен. Из-за множества факторов волотильности спотовые котировки порой достигают пиковых значений. Например отрицательных, когда мгновенные цены краткосрочно уходили в минус. Самый известный такой момент - цена минус 62 доллара за тыс. кубов, т.е. владелец партии был готов весьма прилично приплатить, лишь бы ее у него кто-нибудь забрал. Но главное даже не в этом. Спот сильно падает летом и вообще в минимумы уходит с окончательным приходом весны, когда полностью заканчивается отопительный сезон, потребляющий свыше половины годового объема газа. Именно тогда цена может доходить до 4 долларов за МБТЕ, при средней по году в ЕС 6,9 - 7,2 доллара. Но существует и обратная сторона Луны - конец сентября - начало октября, потом конец декабря - январь и еще далее март. Если холода приходят раньше среднеклиматического времени (первый диапазон), то спрос на газ резко поднимается, тогда как "зимние" поставки по долгосрочным контрактам еще не начались. Второй диапазон связан с размером ошибки со средней температурой сезонного климатического пика. Бывает, что вместо мягкой зимы при минус 4 - минус 6 градусов вдруг приходят пара недель с морозами до минус 15, а то и ниже. Спрос на газ опять подскакивает сверх объема плановых поставок. Ну и в конце еще зима может уйти не совсем по плану. Т.е. хранилища уже почти пусты, а холода за окном сохраняются, тогда как сезонный контракт уже закончился и газ требуется покупать по текущей котировке спота. Продолжительность пиков обычно короткая, по паре недель каждый, но при этом их высота может достигать отметки в 12 и даже 14 долларов за МБТЕ. Вот эти моменты американцы и пытаются стричь, норовя подгонять партии СПГ к их началу. Тогда и американский "дорогой" газ получает шанс оказаться востребованным. 

Аватар пользователя serge1953
serge1953(2 года 7 месяцев)

Огромное спасибо за подробный комментарий. У меня не просто любопытство. Иногда приведенные вами цифры я использую в своих текстах. Благодаря вычитанным у вас цифрам даже в Форбс попал. https://www.forbes.ru/biznes/389597-arabskie-skazki-sposoben-li-er-riyad-zalit-mir-deshevoy-neftyu   Еще раз спасибо!

Комментарий администрации:  
*** Отключен (пропаганда сепаратизма) ***
Аватар пользователя Samuel_nsk
Samuel_nsk(6 лет 7 месяцев)

По перспективам. Марцинкевич говорил о том, что добыча на Гронингене будет остановлена (кажется в 2022), в Норвегии стагнирует. При этом спрос на газ есть. Правда с тех пор прошла информация про падение промышленного производства в Германии (что, как я понимаю, ослабляет спрос), но если будут закрывать угольную генерацию и АЭС, то потребуется газовая генерация (даже как балансир солнца и ветра)

При этом осенью прошлого года представительница Газпрома говорила о том, что есть заявки на 50 млрд кубов, которые Газпром не может удовлетворить исходя из существующей инфраструктуры.

Так что вполне возможно, что на газовом рынке Европы хвтатит места и Газпрому, и СПГ (включая российское СПГ)

Аватар пользователя Александр Запольскис

Так и я говорю о том же. Прогноз по Гронингену пока плавающий. Срок его полной остановки озвучивается в диапазоне от 2022 до 2025 годов. Но даже по самой дальней риске к 2022 году в ЕС можно ожидать дефицита предложения в объеме от 60 до 90 млрд кубов в год. Так что места нам там для роста действительно хватит.

Аватар пользователя Болт
Болт(8 лет 1 месяц)

Из 28 стран Евросоюза экспортерами энергоносителей являются лишь Норвегия (газ) и Польша (уголь).

Хм... Считал Польшу импортёром угля. Во всяком случае, из России в сторону Польши очень много угля везут по жд.

Александр, не поделитесь ссылочкой? Чтоб копаное не копать. blush

ПС: Про экспорт/импорт угля Польшей, разумеется.

Аватар пользователя Дмитрий Шкарин

Норвегия - европейская страна, но членом Евросоюза не является.

Аватар пользователя Александр Запольскис

По добыче 2018 года посмотреть можно тут. У Польши примерно 122 млн тонн.  https://news.myseldon.com/ru/news/index/218233447 Плюс к тому поляки импортировали 18 - 19 млн тонн. https://news.myseldon.com/ru/news/index/218233447 Правда Евростат говорит только про 9,5 млн. т. https://eadaily.com/ru/news/2019/02/20/polskiy-appetit-dolya-rossii-v-im... Но в любом случае на входе получается от 130 до 140 млн тонн. При том что внутреннее потребление составило 149 млн американских "коротких" тонн или 134 млн обычных. https://ru.theglobaleconomy.com/Poland/coal_consumption/  Разница и дает совокупный экспорт. В целом он невелик, всего порядка 5 - 6 млн тонн, но по факту больше, так как импортирует Польша высокоэнергетичные антрациты, тогда как продает в основном добываемый у себя менее энергетичный, но и более дешевый, бурый уголь. Что касается экспорта, то коксующихся углей поляки продали на 1,6, а бурых углей на 10,7 млрд долларов. https://oec.world/ru/visualize/tree_map/hs92/export/pol/all/show/2017/  (тут же можно посмотреть структуру импорта Польши, в том числе по углю).

Отсюда и получается итог, когда поляки угля одновременно и закупают много, и добывают прилично, и потребляют знатно, однако при этом еще и экспортируют чуток. Другой вопрос что общий тренд у них падающий. Несмотря на рост инвестиций в отрасль объемы добычи падают, а запасы качественного угля исчерпываются. Нет, угля вообще в стране есть море, но в абсолютном большинстве он относится к категории бурого, не очень годного для энергетики.

 

Аватар пользователя Болт
Болт(8 лет 1 месяц)

Спасибо, коллега.

Правильно я понял, что импорт всё же больше экспорта? Т.е., Польша - энергодефицитная страна?

Аватар пользователя Александр Запольскис

Если фактически, то да. Польша стала полностью энергодефицитной. Но формально, т.е. юридически, свой уголь она "сколько-то" экспортирует, а значит позволяет говорить, что в отличие от всех прочих членов ЕС она статус экспортера сохраняет. Отсюда и такое забавное определение в разных материалах. Мол, все остальные сидят в заднице, а вот поляки еще трепыхаются. Этот момент польские элиты всячески пиарят для придания Польше видимости успешной "альтернативной модели экономики", позволяющей стране претендовать на лидерство в группе европейских лимитрофов в противостоянии с Германией и прочими "старыми грандами".

 

Аватар пользователя Болт
Болт(8 лет 1 месяц)

Спасибо, Александр.

Аватар пользователя alexsis
alexsis(4 года 11 месяцев)

Транзиту через Украину - быть. Так хочет партнер Германия, да все наши остальные партнеры не против

В частности, Фрау сегодня: "...на переговорах по газу между Россией и Украиной. 

«Эти переговоры проходят довольно обнадёживающе, и в этой связи было бы неблагоприятно, если бы Украина не получила транзитных сборов, потому что переговоры были бы осложнены, потому что мы, с другой стороны, имеем эту позицию по «Северному потоку — 2», — цитирует канцлера РИА Новости. ..."

Аватар пользователя Серый волк
Серый волк(5 лет 2 месяца)

Совокупные поставки из Африки, в том числе по причине стабилизации там добычи и резкого увеличения внутреннего потребления, сократятся на 20 млрд м3.

Вот эти цифирки откель появились?  И хотелось бы узнать, за счет чего  резко увеличится потребление газа в Африке? Электростанций там газовых понастроили или химкомбинатов?

По поводу добычи, в той же Нигерии того газу как грязи, вопросы только в его доставке на рынки. Кстати, в 16 году подписано  соглашение о трансафриканском газопроводе Нигерия -Марокко- Европа и клевещут, шо строительство уже началось. 

Аватар пользователя tualan05
tualan05(3 года 5 месяцев)

В области цен наблюдается нисходящая перспектива. Из-за привязки долгосрочных контрактов к нефтяным котировкам, которые падали, цена рынка газа также опустилась до 169,8 долларов за тысячу кубометров

С октября на ТСПГ в Клайпеде также было доставлено семь небольших грузов (по 9,5 тыс. кубометров) из Высоцка, где находится завод СПГ российской газовой компании "Новатэк".

https://ru.delfi.lt/news/economy/v-klajpedu-dostavlen-novyj-krupnyj-gruz...

Интересно, по какой цене "Новатэк". продаёт литовцам сжиженный газ? А если дешевле трубопроводного?

 

Аватар пользователя ivanovf1980
ivanovf1980(2 года 3 недели)

Некоторые неточности, по данным BP потребление природного газа в ЕС28 составило в 2018 году 458,5 млрд. м3. Потребление в 550, точнее 549,0 в 2018 году, получится если прибавить Турцию с 47,5 млрд. м3, Норвегию, Швейцарию, Сербию и другие балканские страны не входящие в ЕС и сюрприз-сюрприз Украину(30,6 млрд. м3).

Комментарий администрации:  
*** Отключен (гнилой ублюдок) ***