Отдельные показатели отрасли "Сельское Хозяйство"

Предлагаемая к вниманию статья описывает состояние отрасли народного хозяйства "Сельское Хозяйства" с акцентом на растениеводство - производство зерна и его доработка, показатели по другим направлениям приводятся, но не являлись целью изучения. 

Основные источники информации это Росстат и Минсельхоз, если использованы иные источники, то они указываются отдельно.

1. Показатели отрасли за 2017-2018 года

1.1. Объем производства
Объем производства продукции сельского хозяйства всех сельхозпроизводителей (сельхозорганизации, крестьянские (фермерские) хозяйства, хозяйства населения) в 2018г. в действующих ценах, по предварительной оценке, составил 5119,8 млрд.рублей. Темп роста 2018 к 2017 году составил 99,4%.
За 2017г. в действующих ценах, составил 5654,0 млрд.рублей. Рост за 2017 год составил к 2016 году 102,4%, против 104,8% роста в 2016 году к 2015 году. 

Динамика индекса производства приведена на Рисунке 2.

Растениеводство.   Валовой сбор зерна в Российской Федерации в 2018г., по предварительным данным, составил 112,9 млн.тонн (в весе после доработки), что на 16,7% меньше уровня предыдущего года. 
Производство семян подсолнечника (в весе после доработки) увеличилось в 2018г. (на 20,2%) за счет увеличения убранных площадей (на 7,1%) при росте урожайности (на 11,7%). Валовой сбор сахарной свеклы и льноволокна снизился (на 20,6% и 5,5% соответственно), что обусловлено снижением урожайности этих культур (на 15,2% и 5,4% соответственно), а также сокращением убранных площадей сахарной свеклы (на 6,4%) и льна-долгунца (на 0,5%) по сравнению с уровнем предыдущего года. Валовой сбор картофеля увеличился на 3,3% за счет роста урожайности (на 4,7%), сбор овощей сохранился практически на уровне предыдущего года.

Динамика производства отдельных видов продукции  за последние 10 лет приведена на рисунке ниже (см.Рис.1).

Рисунок 1. Динамика сборов основных культур в натуральных показателях

Основными производителями зерна и технических культур остаются сельскохозяйственные организации. Доля их в производстве зерна в 2018г. составила 70,2% (в 2017г. - 70,1%), подсолнечника - 66,4% (68,1%), сахарной свеклы - 89,1% (88,2%). Крестьянскими (фермерскими) хозяйствами и индивидуальными предпринимателями  в 2018г. получено 29,0% от общего сбора зерна в хозяйствах всех категорий (в 2017г. - 29,1%), сахарной свеклы - 10,8% (11,6%), подсолнечника - 33,2% (31,5%).  Производство картофеля и овощей сосредоточено в хозяйствах населения, которыми в 2018г. выращено 68,2% общего сбора картофеля и 55,8% овощей (в 2017г. - соответственно 68,9% и 55,4%).

1.2. Финансовое состояние сельскохозяйственных организаций

По предварительным данным сводной отчетности о результатах финансово-хозяйственной деятельности СХО за 2018 год, подготовленной на основании отчетов о финансово-экономическом состоянии товаропроизводителей АПК, получающих государственную поддержку, представленных субъектами Российской Федерации, рентабельность СХО (с учетом субсидий) составляет 12,5%, что ниже целевого показателя (15%) на 2,5 п.п., без учета субсидий - 6,4% против 5,3% в 2017 году.

Зерновые без учета субсидий имеют рентабельность порядка 25-30%%. 

По продукции животноводства показатель "КРС Уровень рентабельности от реализации без учета субсидий", составил минус 30%. При этом по свиноводству аналогичный показатель составил плюс 40%.

По производству яиц уровень рентабельности без учета субсидий 59% в 2018 году, а вот в 2017 уровень рентабельности составил всего 6%

Таблица 1. Уровень рентабельности от реализации основных видов сельскохозяйственной продукции за 2017 год и предварительно за 2018 год по Российской Федерации

Источник информации: Распоряжение Правительства РФ от 22 июня 2019 года №1352-р. 

2. Показатели отрасли за  9 месяцев 2019 года
2.1. Объем производства
Общие показатели 
Объем производства продукции сельского хозяйства всех сельхозпроизводителей (сельхозорганизации, крестьянские (фермерские) хозяйства, хозяйства населения) в сентябре 2019 г. в действующих ценах, по предварительной оценке, составил 1255,8 млрд рублей, в январе-сентябре 2019 г. - 4098,7 млрд рублей.

Рисунок 2. Динамика индекса производства продукции сельского хозяйства.

На 1 октября 2019 г. хозяйствами всех категорий (сельхозорганизации, фермеры, население), по расчетам, намолочено 109,2 млн тонн зерна в первоначально оприходованном весе, что на 8,0% больше, чем на 1 октября 2018 года. Сахарной свеклы, семян подсолнечника получено больше на 16,1% и 57,7% соответственно. Картофеля накопано меньше на 0,9%. Сбор овощей остался на уровне предыдущего года.
В сельхозорганизациях, где сосредоточено 70,2% посевов зерновых и зернобобовых культур (без кукурузы), их площади обмолочены на 89,4% (к этому времени в предыдущем году - на 86,5%). С учетом летней гибели посевов и использования части их на кормовые цели, по расчетам, осталось убрать примерно 9% посевной площади зерновых и зернобобовых культур (без кукурузы). 

Рисунок 3 Распределение по регионам сбора зерновых и пшеницы. 

Как видно, что впрочем и не удивительно, с большим отрывом лидируют южные регионы: Краснодарский край 13,2 млн.тонн, Ростовская обл. - 11,5 млн.т., Ставропольский край - 8,7 млн.т., в совокупности почти половина сбора всех зерновых.

Реализация продукции 
В январе-сентябре 2019 г. по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года возросла продажа скота и птицы (в живом весе), молока. За этот период реализовано по всем каналам 39,1 млн тонн зерна, 8,5 млн тонн скота и птицы (в живом весе), 12,2 млн тонн молока, 23,9 млрд штук яиц.

Таблица 3.15 Объем реализации сельскохозяйственных продуктов сельскохозяйственными организациями

Объем реализации по зерну меньше чем в прошлом году, что при большем урожае свидетельствует. что сельхозпроизводители не спешат продавать ожидая более высоких цен.

2.2. О ситуации на рынке зерна с 23 – 27 сентября 2019 г. 

Цены. По данным региональных органов управления АПК, на 26.09.2019 среднероссийские цены (без НДС) на пшеницу 3 класса составляют 9 966 руб./тонна (+1% за неделю), на пшеницу 4 класса – 9 369 руб./тонна (0% за неделю), на пшеницу 5 класса – 8 850 руб./тонна (-1% за неделю), на ячмень фуражный – 8 791 руб./тонна (0% за неделю). К сожалению базис цены не описан. 

Таблица 3.16 Средние цены на зерно по данным Системы мониторинга и прогнозирования продбезопасности Минсельхоза России по состоянию на 26 сентября 2019 г. составили (руб./тонна, без НДС, отклонение за неделю)

Рисунок 4. Цены по классам пшеницы динамика и распределение по регионам (Ключевой регион - это регион где максимальный сбор данного класса.)

Высокая цена в Саратовской области обусловлена высоким качеством (практически 2 класс), но из-за сорности и влажности, попадающий в 3 класс. То есть, после доработки возможно повышение класса.

Экспорт. По оперативным данным ФТС России (без учета данных о взаимной торговле с государствами – членами ЕАЭС за август и сентябрь) на 26.09.2019 в текущем 2019/2020 сельскохозяйственном году экспортировано зерновых культур 12,8 млн тонн.
На 26.09.2019 цены FOB Новороссийск составили: на российскую пшеницу 4 класса (протеин 12,5) - 188 долл. США/тонна (+2 долл. США/тонна за неделю), на ячмень – 177 долл. США/тонна (+2 долл. США/тонна за неделю), на кукурузу – 160 долл. США/тонна (-3 долл. США/тонна за неделю). Источник: цены пшеницы и ячменя - Международный совет по зерну, цены кукурузы - по данным экспертов зернового рынка.

Рисунок 5 Импорт и экспорт с/х продукции на 01.11.19

Объем зерна федерального интервенционного фонда по состоянию на 27.09.2019 составляет 2 013,6 тыс. тонн на сумму 20 120,4 млн рублей.
В ходе реализации распоряжения Правительства Российской Федерации от 4 октября 2018 г. № 2134-р с 23 октября 2018 г. суммарный объем биржевых сделок реализации зерна из запасов федерального интервенционного фонда по состоянию на 27 сентября 2019 г. составил 1 232,4 тыс. тонн на сумму 12 761 млн руб., в том числе пшеницы 3-го класса – 422,9 тыс. тонн, пшеницы 4-го класса – 350,3 тыс. тонн, пшеницы 5-го класса – 232,3 тыс. тонн, ячменя – 102,1 тыс. тонн, ржи – 124,8 тыс. тонн.

Таблица 3.17 Средние цены на зерно  на базисах франко-элеватор за отчетный период составили (руб./тонна, с НДС)

3. Прогноз развития с/х на период 2020-2024 (Минэконоразвития)

В целом по по видам прогнозируются следующие темпы роста:

Согласно прогнозным моделям Минэкономразвития темпы роста по регионам будут следующие:

Таблица 3.9 Среднегодовые индексы производства продукции сельского хозяйства в 2020–2024 годах, % к предыдущему году в сопоставимых ценах

4. Финансовое состояние элеваторов и хлебоприемных пунктов (ХПП) (отраслевой баланс)

В 2019 году элеваторы и ХПП показали сальдированный финансовый результат по итогам 1 полугодия показал убыток в размере 320 млн.руб, против 2,5 млрд.рублей прибыли за сопоставимый период прошлого года. А доля убыточных элеваторов с 1/3 (среднее за последние 10 лет) увеличилась почти до 2/3. Падение прибыли  за 1 полугодие 2019 года в 2,5 раза к сопоставимому периоду 2018 года показали и прибыльные элеваторы - 1,4 млрд.руб в 1 пол.19 к 3,5 млрд.руб в 1 полугодие 18. 

Общее количество элеваторов и ХПП снижается. Происходит вымывание с рынка независимых элеваторов, то есть элеваторы остаются внутри крупных агропромышленных групп. Так как основные агропромышленные группы располагаются в южных областях РФ, то внутренних регионах (Омская область .Алтай и пр) сокращение элеваторов особенно велико, причем распродаваемое по банкротству имущество не находит своих покупателей.

Так же сказывается недостаток денежных средств у независимых производителей с/х продукции для оплату услуг элеваторов.