Ночью вышел пресс-релиз Казначейства США по трансграничным перемещениям капитала. "Деловая пресса" любит одну из его табличек с месячным изменением держателей ГКО в разбивке по странам (из нее, кстати, исчезла Россия, в связи с мизерностью вклада - сейчас у нас в ГКО США припарковано жалкие $12.1 ярдов резаной, из которых более половины краткосрочные - $6.3), где можно отметить сокращение и по иностранцам (с $6473 до $6433 миллиардов), и по иностранным центробанкам в целом (с $4069 до $4062 миллиардов).
Но нас интересуют не только распиаренные, но и остальные, более содержательные части отчета. И там мы видим следующие очень интересные рекорды:
1. Совокупно (с учетом движения и по ГКО, и по корпоративным облигациям, и по акциям - Net TIC Flows) иностранный капитал покидает США уже 5 месяцев подряд, что превосходит панику 2008-2009 года и является рекордом за 37 лет. Общая выведенная иностранцами сумма за этот период составляет $283 миллиарда.
2. Если смотреть конкретно ГКО США, то с пика в октябре 2014 ("случайное" совпадение с отключением программы QE) иностранные центробанки вывели $999 миллиард - почти трюль резаной! - причем скорость вывода средств из пирамиды не спадает, за последние 12 месяцев ими выведено $244 ярда. Частные структуры пока еще покупают ГКО США, за последние 12 месяцем ими куплено ГКО на $216 ярдов, но, как видно, этого недостаточно, чтобы компенсировать вывод центробанками.
3. При этом важно понимать, что частные иностранные структуры не вводят в пирамиду ГКО США новые средства. Правильная картина совсем иная - они выводят в ГКО капиталы с бирж, ожидая панику в поисках тихого места, чтобы пересидеть (но вовсе не факт, что пирамида ГКО США окажется тихим местом). За последние 12 месяцев вывод частными иностранцами выведено с бирж США $208 миллиардов - примерно столько же, сколько зашло в ГКО.
Любой финансовой пирамиде нужен не просто постоянный объем лохов-вкладчиков, а их постоянный приток. А отток лоховских капиталов означает критическое состояние пирамиды, которое в любой момент может сорваться в панические распродажи. Поэтому США сейчас жизненно необходима хаотизация планеты, чтобы развернуть лоховской поток. Сгодятся все средства, рекомендованные еще Авантюристом - от эскалации пожара на Ближнем Востоке (для физического разрушения энергорынка Евразии) до теракта на какой-нибудь европейской АЭС...
I'm the trouble starter, fuckin' instigator! I'm a firestarter, terrific firestarter!
Комментарии
Запарковать капиталец позволят не только лишь всем. Мало кому позволят.
Есть такая детская игра. Десять детишек и девять стульчиков. И все бегают по кругу. Потом на счёт раз-два-три нужно занять стульчик. Кто не успел тот вылетает. стульчик убирают. Опять беготня. И в итоге должен остаться кто-то один, сидящий на стульчике, а все остальные детишечки тихо рыдают в уголке.
Вот сейчас именно такая простая незатейливая игра происходит в мире большого спекулятивного капитала.)
т.е. 37 лет назад была такая же жопа и гегемон не сдох - это 1982 год, СССР никто не грабил. Бегать вокруг стульчиков можно еще спокойно 3-5 лет, если сами США перестанут раскачивать лодку.
А это ничего что в 1982 пирамиды ГКО в таком виде и не было, не было такой дикой зависимости от внешних поступлений для затыкания зияющих внутренних дыр и дисбалансов?
Все было бы так,если забыть о том,что 1982год очень,очень сильно НЕ похож на 2019год...
К 1980-м инфляция в США набирала обороты, и в какой-то момент превысила 13.6%. Причём, и до этого несколько лет она почти не опускалась ниже 6%. Монетарные власти США поднимали свою ставку вслед за инфляцией, и даже в конце 70-х даже сделали её выше инфляции. Не помогало, цены лишь ускоряли свой рост. Что важнее, была проблема хуже – капитали вытекали из страны, а правительство с трудом могло брать взаймы под рыночные ставки.
Ставка фед. фондов и инфляция 1976-1986
В 1980-х за дело взялся Пол Волкер. Он резко задрал вверх процентную ставку. Она стала на 4.5 процентных пункта опережать инфляцию. Штаты погрузились в рецессию, в чём обвинили главу ФРС и отметили, что это окончательно подавит экономику. Но оказалось, что экономика быстро вернулась к росту – ставка была поднята ещё выше. В какой-то момент к началу 1981-го она превышала 19% при инфляции в 11.4% (7.6 проц. пункта).
Вы так молоды, что про это не знали?
Самое главное - по долгам америкосы были в плюсе на начало 80-х. А сейчас в дичайшем минусе и поднятие ставки обрушит всю пирамиду.
Кстати, есть мнение, что если бы не крах СССР, обеспечивший расширение лоховской базы для штатовских пирамид, их система накрылась бы на пару десятков лет раньше.
Зато была убита система народной ипотеки, заменённой впоследствии на суррогаты "Фредди Мак" и "Фанни Мэй".
А экономика вернулась к росту, потому что джапанцы соблазнились возможностью такого беспрецедентного керри-трейда и бросились вовсю "монетизировать своё будущее" ©. Пришлось их потом
половником отгонять"корейским боингом" успокаивать, чтоб меру знали.Об этом недавно эпично рассказывал Crimson Alter: https://www.youtube.com/watch?v=b2Uzxk5BAy8
С как этот рецепт может относится к ситуации, когда проценты за долги иожно платить только при ставке близкой к нулю?
Дважды " что-то пойдет не так"- когда таки всплывёт , что бегут именно к нам..видимо, просто время не пришло для этой инфы..
Т-сс. Спугнешь.
Зря, что ли, русские оффшоры сделали?
Смысл им бежать в офшоры, хоть чьи? На бумагу сейчас надо срочно скупать реальные ништяки, а не переливать из одного офшора в другой, в тыкву они превратятся абсолютно в любом месте.. И что им могут продать в РФ, и главное КТО, из реальных ценных объектов? Буратин тут нету. Ну мож недвигу московскую скупят, целыми кварталами новостроек... сдавать будут гастерам, бугага:))
борьба за лохов с их реальными ништяками обостряется, те же санкции против Хуавея, - это тоже из этой оперы.
Тут не до жиру - быть живу. Счас у них первостепенная задача сохранить, а не приумножить, времена постоянного роста проходят. Будут скупать золото, платину, пейнит, таффеит, тритий, алмазы, реголит (в 1993 году на аукционе Сотби’c три «лунных камушка» общим весом 0,6 гр, привезенные на нашу планету советским еще исследовательским челноком, продали за $442 500. Почему так дорого? Так с Луны же!),
Графен — $100 млн (за кв. см)
...
ИМХО товар должен быть не только дорогим и (минимум) сохраняющим стоимость, но и высоликвидным даже при пушистом полярном лисе.
Так давно известен этот товар - рубли, доллары, франки, гинеи. И курсовое отношение между ними очень стабильное. Не то, что доллар к евро.
Не понял! Когда рубль упал с 30 до 60-ти к доллару США, он остался стабилен к швейцарскому франку? Это правда?
Рубль как был 10ка за пять долларов сто лет назад, так и остался. И к франку он не изменился, ни к французскому, ни к швейцарскому. А Вы без тормозов или просто тормоз?
Можно вложиться в квадратных малевичей.
вот жеж скряги! Иметь over 400 кг грунта и не продать ни пылинки!
По "случайному" совпадению 5 месячный тренд совпадает со многими произошедшими событиями в Мире. Выборы на Украине, давление на Венесуэлу и Иран. С торговой войной США и Китая. Вывод средств наверняка связан с глобальными изменениями в торговле.
Беда не приходит одна Компания Boeing на авиасалоне в Ле-Бурже не получила ни одного заказа
и это при том что Боинг подмял подавляющее большинство мирового рынка...
ЗВР России составяляет в иностранной валюте 394 923 млн.дол.США, дол.США порядка 1/4 или 100 млрд.дол.США. Плюс еще фонды, куда нефтяные доходы уходят.
Не в наличке же в подвалах на Мытной хранит это все Наибуллина.
Единичная цифра- ниочем. Динамику изменений давай. Сколько мы закупали в 1990 году, 2004, 2008, 2015 и сейчас. Вот так будет понятно.
Закупили что?
Есть ЗВР России - динамика ЗВР раскрыта на официальном сайте ЦБ РФ.
Доля дол.США в ЗВР снижается сейчас чуть менее 1\4. Вариантов как хранить эту валюту не много: наличка в подвале на Мытной или Житной улицах, на корсчетах инобанков, в ценных бумагах номинированных в дол.США.
Плюс еще дол.США есть в нефтегазовых фондах (ФНБ - 15 млрд.дол.США "наличкой" , 3 млрд.дол.США в ценных бумагах и пр.).
Вот и возникает вопрос в чем же хранится все это добро.
Облиги в баксах бывают не только государственные.
del
Общая структура золотовалютного резерва России в середине прошлого, 2018 года, выглядела следующим образом:
В долларах уже всего 22%, то есть примерно 100 млрд.
Вы таки всерьез убежлены что ЗВР бывают только в баксах ? Бакс приводят для оценки объёма а не структуры ЗВР.
Разочарую - они в разной валюте первой категории + ценные бумаги + драметаллы.
Конкретно по баксу - объем баксовых активов в ЦБ сейчас ниже чем в евро. Кстати, в юанях сильно подросло. Ну и в йенах.
Убеждения и вера - это в церковь нужно обращаться, или в партию какую-нибудь.
Я оперирую официальными цифрами, которые и приведены мной изначально: всего в иновалюте 400 млрд.дол.США, из них от 1/4 до 1/5 в баксах. Спорить по этому поводу - это все равно что спорить с зеркалом.
Вопрос был не "ниже или выше", а где эти мешки с деньгами, условно говоря, лежат.
Мне представляется сомнительным, что они лежат просто на корсчетах инобанков, потому что "стремно" это. Так же весьма сомнительна версия про подвалы на Житной улице.
Значит я не понял ваш вопрос.
Где они хранятся - именно на коррсчетах и хранятся. Ибо наличкой в расчетах занимаются только пацаны. А безнал идет с коррсчетов.
Угу. Именно поэтому ЦБ меняет структуру ЗВР в сторону уменьшения бакса. Но совсем отказаться от бакса не выйдет - в нем есть потребность как в совершении международных расчетов у госструктур, так и у бизнеса.
Правильно. На коррсчетах. Это жизненно необходимо для стабилизации курса бакса если спекули попробуют свалить курс рубля, пока еще российские юрлица активно работают с долларом в расчетах.
у спекулей денег нет столько, чтоб свалить рубль.
контор, которые могут, по пальцам одной руки пересчитать можно, а то и птичьей лапы хватит.
Если на счетах, то выходит в частных банках, а у них может судьба быть как Леман бразерс.
вот интересно, если все валюты привязаны к $, то хранение в Евро не = хранению в $ ??
Нет. Курсы через бакс, но курс бакса не постоянная величина.
Пока Бакс сохнет, Евро сдохнет и никакие "курсы через бакс" Рублю не помогут. Только поэтому бакс еще жив...
Ты о чем?
Никаких плюсов. Фонды в валюте приплюсовывают к ЗВР.
Я вам официальную статистику дал, вы какие-то сплетни.
Откуда конкретно инфа про 100 ярдов долларов?
я не перечу Вашим данным по трежерям, так как это факт.
А обсуждаю вопрос, что есть еще порядка 100-150 млрд.дол.США в казне. Что они где-то хранятся. раньше они большей частью хранились в трежерях, а уже более года как в иных местах.
Откуда конкретно инфа про 100 ярдов долларов?
А где рейтинговые агенства с их обоснованным понижением рейтинга до мусорного ?АУ)😂
ААА- Уууу)😂
Если смотреть не на ручных, а независимых хотя бы минимально, то еще в том году:
Китайское агентство Dagong Global Credit Rating понизило суверенный кредитный рейтинг США в местной и иностранной валюте с "А-" до "ВВВ+". Прогноз — негативный.
Следить надо не за англо-саксами, а за "англо-саксами". Вторые делают нас врагами с первыми, и не только с ними. И да, гадили всегда вторые...
Верно подмечено
Вопрос не очень по теме: куда можно написать на открывающееся окно при первом клике на сайте? Вот сейчас опять реклама высочила при нажатии Лидеры обсуждений - Леса.
Я как бы не против подобной рекламы, но чую что тут может быть что-то не чисто.
Страницы