Для любой эко­но­ми­ки мира транс­порт яв­ля­ет­ся ана­ло­гом кро­ве­нос­ной си­сте­мы че­ло­ве­ка. Сба­лан­си­ро­ван­ное и свое­вре­мен­ное раз­ви­тие транс­порт­ной ин­фра­струк­ту­ры — это фун­да­мент для уве­рен­но­го дол­го­сроч­но­го социально-​экономического раз­ви­тия, на­ра­щи­ва­ния объ­е­мов внеш­ней и внут­рен­ней тор­гов­ли.

Сум­мар­ный гру­зо­обо­рот Рос­сии по­сте­пен­но уве­ли­чи­ва­ет­ся, про­дол­жая тен­ден­цию, на­чав­шу­ю­ся в 2014 году. В 2017 году гру­зо­обо­рот вырос на 5,5%, а объем пе­ре­воз­ки гру­зов — на 1,6%. Клю­че­вые виды транс­пор­та — же­лез­но­до­рож­ный, ав­то­мо­биль­ный и тру­бо­про­вод­ный. На се­го­дняш­ний день их со­во­куп­ная доля в гру­зо­обо­ро­те РФ со­став­ля­ет около 98%.

Важ­ную роль в транс­порт­ной си­сте­ме Рос­сии иг­ра­ет пор­то­вая ин­фра­струк­ту­ра, на ко­то­рую за­мы­ка­ют­ся же­лез­но­до­рож­ные, ав­то­мо­биль­ные и тру­бо­про­вод­ные марш­ру­ты. Се­го­дня мор­ские порты обес­пе­чи­ва­ют пе­ре­вал­ку около 60% внеш­не­тор­го­вых гру­зов РФ. С 2000 по 2017 год объем пе­ре­вал­ки гру­зов в мор­ских пор­тах уве­ли­чил­ся прак­ти­че­ски в че­ты­ре раза и до­стиг 786 млн т.

В на­сто­я­щем об­зо­ре мы по­дроб­но рас­смат­ри­ва­ем же­лез­но­до­рож­ные и ав­то­мо­биль­ные гру­зо­пе­ре­воз­ки, пе­ре­воз­ки внут­рен­ним вод­ным транс­пор­том и пе­ре­вал­ку гру­зов в мор­ских пор­тах. Тру­бо­про­вод­ный транс­порт обес­пе­чи­ва­ет пе­ре­воз­ку глав­ным об­ра­зом нефти, неф­те­про­дук­тов и газа. Эта тема за­слу­жи­ва­ет от­дель­но­го вни­ма­ния и в дан­ном об­зо­ре де­таль­но не об­суж­да­ет­ся.

В рам­ках ис­сле­до­ва­ния были про­ана­ли­зи­ро­ва­ны фак­ти­че­ские ре­зуль­та­ты от­рас­ли по ито­гам 2017 года, ис­точ­ни­ки фи­нан­си­ро­ва­ния, сдер­жи­ва­ю­щие фак­то­ры и меры го­су­дар­ствен­ной под­держ­ки, а также про­гно­зы и экс­перт­ные мне­ния участ­ни­ков рынка о пер­спек­ти­вах его раз­ви­тия.

В ходе под­го­тов­ки об­зо­ра мы про­ве­ли опрос, чтобы узнать мне­ние пред­ста­ви­те­лей от­рас­ли по ак­ту­аль­ным во­про­сам. В нем при­ня­ли уча­стие 20 ком­па­ний, в том числе ав­то­мо­биль­ные и же­лез­но­до­рож­ные опе­ра­то­ры, транс­порт­ные, ло­ги­сти­че­ские и сти­ви­дор­ные ком­па­нии, а также сы­рье­вые ком­па­нии, ши­ро­ко пред­став­лен­ные в от­рас­ли гру­зо­пе­ре­во­зок РФ. В число ре­спон­ден­тов вошли ру­ко­во­ди­те­ли выс­ше­го звена — ге­не­раль­ные, фи­нан­со­вые, ком­мер­че­ские ди­рек­то­ра, ди­рек­то­ра по стра­те­гии и транс­пор­ту. 

Ос­нов­ные тен­ден­ции рынка гру­зо­пе­ре­во­зок в РФ

По­зи­тив­ные тен­ден­ции в раз­ви­тии социально-​экономических свя­зей между стра­на­ми и ста­би­ли­за­ция гео­по­ли­ти­че­ской си­ту­а­ции ока­за­ли по­ло­жи­тель­ное воз­дей­ствие на объ­е­мы меж­ду­на­род­ной тор­гов­ли, ко­то­рая яв­ля­ет­ся ос­нов­ным драй­ве­ром раз­ви­тия транс­порт­ных си­стем. По оцен­ке ВТО, рост ми­ро­вой тор­гов­ли за 2017 год ока­зал­ся мак­си­маль­ным с 2011 года: 4,7%.

 В 2017 году эко­но­ми­ка РФ на фоне роста цен на нефть и ста­би­ли­за­ции рубля про­де­мон­стри­ро­ва­ла при­зна­ки вы­хо­да из ре­цес­сии. Внеш­не­тор­го­вый обо­рот Рос­сии уве­ли­чил­ся на 25% по срав­не­нию с 2016 годом, со­ста­вив 591 млрд дол­ла­ров США (внеш­не­тор­го­вый обо­рот ми­ро­вых ли­де­ров — США и КНР — со­ста­вил по 3,9 трлн дол­ла­ров США)¹.

Рост цен на сырье в ре­зуль­та­те до­сти­же­ния до­го­во­рен­но­стей между стра­на­ми ОПЕК и рядом неф­те­до­бы­ва­ю­щих стран (вклю­чая Рос­сию) о сни­же­нии до­бы­чи нефти поз­во­лил уве­ли­чить экс­порт ос­нов­ных сы­рье­вых то­ва­ров в сто­и­мост­ном вы­ра­же­нии². На­рас­тить им­порт в на­ту­раль­ном и сто­и­мост­ном вы­ра­же­нии уда­лось за счет низ­кой базы 2016 года и укреп­ле­ния рубля.

Рост гру­зо­обо­ро­та транс­пор­та под­дер­жа­ли уве­ли­чив­ши­е­ся объ­е­мы экс­пор­та угля, пше­ни­цы, ми­не­раль­ных удоб­ре­ний и руды. Экс­порт нефти и неф­те­про­дук­тов в на­ту­раль­ном вы­ра­же­нии незна­чи­тель­но сни­зил­ся.

Во внут­рен­ней тор­гов­ле также на­блю­да­лась по­зи­тив­ная ди­на­ми­ка. В 2017 году уве­ли­чи­лись фи­зи­че­ские объ­е­мы как опто­вой (на 5,7%), так и роз­нич­ной (на 1,3%) тор­гов­ли, ко­то­рые вы­рос­ли впер­вые за три года.

В 2017 году в ре­зуль­та­те по­ло­жи­тель­ных из­ме­не­ний в тор­гов­ле, а также ак­ти­ви­за­ции то­ва­ро­обо­ро­та с Ки­та­ем и зна­чи­тель­но­го уве­ли­че­ния тран­зи­та через Рос­сию между Ки­та­ем и Ев­ро­пой был за­фик­си­ро­ван рост рос­сий­ско­го рынка гру­зо­пе­ре­во­зок.

Объем гру­зо­обо­ро­та по всем видам транс­пор­та по­вы­сил­ся на 5,5%, что яв­ля­ет­ся ре­корд­ным по­ка­за­те­лем с 2010 года.

Струк­ту­ра гру­зо­обо­ро­та Рос­сии оста­ва­лась неиз­мен­ной с 2013 по 2017 год. Более 90% гру­зо­обо­ро­та при­шлось на же­лез­но­до­рож­ный и тру­бо­про­вод­ный транс­порт, од­на­ко им пе­ре­во­зит­ся толь­ко треть всех гру­зов. Ав­то­мо­биль­ный транс­порт за­ни­ма­ет тре­тье место в струк­ту­ре гру­зо­обо­ро­та, но при этом пе­ре­во­зит две трети всех гру­зов РФ.

В 2017 году про­дол­жи­лась тен­ден­ция ча­стич­ной за­ме­ны же­лез­но­до­рож­но­го транс­пор­та тру­бо­про­вод­ным.

Же­лез­но­до­рож­ные гру­зо­пе­ре­воз­ки

В 2017 году гру­зо­обо­рот же­лез­но­до­рож­но­го транс­пор­та по­ка­зал при­рост в 6,4%. Рост по­груз­ки ока­зал­ся в два раза мень­ше (3,2%) в силу уве­ли­че­ния сред­ней даль­но­сти пе­ре­во­зок. Эти по­ка­за­те­ли стали ре­корд­ны­ми за по­след­нее время.

В 2017 году про­дол­жил­ся дол­го­сроч­ный тренд, свя­зан­ный с со­кра­ще­ни­ем доли вы­со­ко­до­ход­ных и уве­ли­че­ни­ем доли низ­ко­до­ход­ных гру­зов в струк­ту­ре же­лез­но­до­рож­ных пе­ре­во­зок. Так, пе­ре­воз­ка ка­мен­но­го угля, доля ко­то­ро­го в гру­зо­обо­ро­те со­ста­ви­ла 43%, при­нес­ла ком­па­нии толь­ко пятую часть вы­руч­ки. При этом от пе­ре­воз­ки нефти и неф­те­про­дук­тов (16% в гру­зо­обо­ро­те) ком­па­ния по­лу­чи­ла 28% до­хо­дов.

Клю­че­вым со­бы­ти­ем 2017 года на рынке же­лез­но­до­рож­ных пе­ре­во­зок стало уста­нов­ле­ние дол­го­сроч­ной ин­дек­са­ции та­ри­фов ОАО «РЖД». С 2019 года ин­дек­са­ция та­ри­фов на пе­ре­воз­ку гру­зов и поль­зо­ва­ние ин­фра­струк­ту­рой же­лез­но­до­рож­но­го транс­пор­та долж­на осу­ществ­лять­ся на уровне ин­фля­ция минус 0,1 п. п. Более по­дроб­но фор­ми­ро­ва­ние та­ри­фов на 2019-2025 годы опи­са­но в раз­де­ле «Пер­спек­ти­вы даль­ней­ше­го раз­ви­тия от­рас­ли».

Важ­ной тен­ден­ци­ей рынка яв­ля­ет­ся со­кра­ще­ние парка гру­зо­вых ва­го­нов на про­тя­же­нии 2014-2016 годов, в ре­зуль­та­те чего в 2017 году воз­ник де­фи­цит по­движ­но­го со­ста­ва. Со­кра­ще­ние про­изо­шло из-за вве­ден­но­го за­пре­та на про­дле­ние срока служ­бы гру­зо­вых ва­го­нов⁴. Де­фи­цит ва­го­нов по­вли­ял на став­ки арен­ды по­лу­ва­го­нов, став одной из при­чин их роста в те­че­ние всего года (после про­дол­жи­тель­но­го спада в 2013-2016 годах). К концу года став­ки дол­го­сроч­ной арен­ды ти­по­во­го по­лу­ва­го­на до­стиг­ли 1600 руб­лей в сутки, а к се­ре­дине 2018 года — около 1800 руб­лей в сутки.

4. При­каз Мин­тран­са Рос­сии от 25.12.2015 №382 «О вне­се­нии из­ме­не­ний в пра­ви­ла тех­ни­че­ской экс­плу­а­та­ции же­лез­ных дорог Рос­сий­ской Фе­де­ра­ции, утвер­жден­ные При­ка­зом Ми­ни­стер­ства транс­пор­та Рос­сий­ской Фе­де­ра­ции от 21 де­каб­ря 2010 г. N286».

Дру­гой тен­ден­ци­ей рынка яв­ля­ет­ся уве­ли­че­ние ко­ли­че­ства ин­но­ва­ци­он­ных ва­го­нов. В 2017 году число про­из­ве­ден­ных ва­го­нов впер­вые за по­след­ние че­ты­ре года пре­вы­си­ло ко­ли­че­ство спи­сан­ных, в ос­нов­ном за счет вы­пус­ка ин­но­ва­ци­он­ных по­лу­ва­го­нов⁵. В част­но­сти, среди гру­зо­пе­ре­воз­чи­ков воз­рас­та­ет спрос на ва­го­ны с по­вы­шен­ной гру­зо­подъ­ем­но­стью. В связи с этим рос­сий­ские про­из­во­ди­те­ли на­ча­ли вы­пус­кать ва­го­ны с уве­ли­чен­ной на­груз­кой на ось. К круп­ней­шим про­из­во­ди­те­лям ин­но­ва­ци­он­ных ва­го­нов от­но­сят­ся ПАО «НПК ОВК» и АО «Научно-​производственная кор­по­ра­ция «Урал­ва­гон­за­вод». Также в 2017 году на рынок вышел алю­ми­ни­е­вый вагон с по­вы­шен­ной гру­зо­подъ­ем­но­стью сов­мест­но­го про­из­вод­ства ком­па­ний «РУСАЛ», «Ар­ко­ник СМЗ» и дру­гих⁶.

В 2017 году на рынке же­лез­но­до­рож­ных опе­ра­то­ров по­яви­лись при­зна­ки кон­со­ли­да­ции. Доля 10 круп­ней­ших ва­гон­ных опе­ра­то­ров в струк­ту­ре гру­зо­пе­ре­во­зок же­лез­но­до­рож­ным транс­пор­том уве­ли­чи­лась до 60%, при этом в их управ­ле­нии на­хо­ди­лось 57% парка гру­зо­вых ва­го­нов⁷. Наи­боль­ший объем пе­ре­во­зок гру­зов при­шел­ся на АО «ФГК», сме­стив­шей АО «ПГК» с ли­дер­ской по­зи­ции. За­мет­ный рост был за­фик­си­ро­ван у АО «ПТК»: на фоне укреп­ле­ния цен на уголь дан­ная ком­па­ния уве­ли­чи­ла объем пе­ре­во­зок на 59,7%, а парк ва­го­нов в управ­ле­нии ком­па­нии вырос на 68%. ГК «РТК» по ито­гам 2017 года уве­ли­чи­ла парк в управ­ле­нии на 43%. По ве­ли­чине парка ва­го­нов в соб­ствен­но­сти и управ­ле­нии ли­ди­ру­ют АО «ФГК» (157 тыс. еди­ниц), АО «ПГК» (131 тыс. еди­ниц) и Globaltrans (57,7 тыс. еди­ниц)⁸.

Ав­то­мо­биль­ные гру­зо­пе­ре­воз­ки

В 2017 году объем ав­то­мо­биль­ных пе­ре­во­зок в РФ вырос на 0,3%, а при­рост гру­зо­обо­ро­та со­ста­вил 2%. По­ми­мо об­ще­го улуч­ше­ния эко­но­ми­че­ской си­ту­а­ции, по­ло­жи­тель­ное воз­дей­ствие ока­за­ло уве­ли­че­ние объ­е­мов роз­нич­ной тор­гов­ли.

По дан­ным Рос­ста­та, на долю ав­то­мо­биль­ных пе­ре­во­зок при­шлось 4,6% от об­ще­го гру­зо­обо­ро­та Рос­сии за 2017 год, в то время как объем гру­зов, пе­ре­ве­зен­ных ав­то­мо­биль­ным транс­пор­том за тот же пе­ри­од, со­ста­вил 67% от всех пе­ре­ве­зен­ных гру­зов. Это от­ра­жа­ет ос­нов­ную спе­ци­фи­ку ав­то­мо­биль­ных гру­зо­пе­ре­во­зок: они осу­ществ­ля­ют­ся в ос­нов­ном на неболь­шие рас­сто­я­ния. Од­на­ко в пе­ри­од с 2000 по 2017 год сред­няя даль­ность пе­ре­воз­ки 1 т груза вы­рос­ла на 78% и до­стиг­ла 46 км. Также на рос­сий­ском рынке на­блю­да­ет­ся уве­ли­че­ние кон­ку­рен­то­спо­соб­ной зоны ис­поль­зо­ва­ния ав­то­мо­биль­но­го транс­пор­та: им поль­зу­ют­ся на рас­сто­я­ни­ях до 2000 км.

Трен­дом по­след­них лет на рынке ав­то­мо­биль­ных гру­зо­пе­ре­во­зок в Рос­сии и в мире стал ста­биль­ный рост сег­мен­та сбор­ных гру­зов (less than truckload shipping, LTL). По оцен­ке M.A. Research, по ито­гам 2017 года доля сбор­ных гру­зов в струк­ту­ре рос­сий­ских ав­то­мо­биль­ных гру­зо­пе­ре­во­зок до­стиг­ла 20,7%⁹. Глав­ны­ми фак­то­ра­ми роста сег­мен­та яв­ля­ют­ся умень­ше­ние фи­зи­че­ско­го объ­е­ма пе­ре­во­зи­мых гру­зов в рам­ках одной до­став­ки, тер­ри­то­ри­аль­ная экс­пан­сия тор­го­вых сетей и сни­же­ние из­дер­жек за счет объ­еди­не­ния гру­зов раз­лич­ных от­пра­ви­те­лей.

Зна­чи­тель­ный вклад в раз­ви­тие сег­мен­та сбор­ных гру­зов дает ин­тер­нет­тор­гов­ля. На про­тя­же­нии по­след­них лет дан­ный сек­тор по­ка­зы­вал ста­биль­ный дву­знач­ный рост, опе­ре­жая ана­ло­гич­ный по­ка­за­тель по роз­нич­ной тор­гов­ле. По дан­ным Ас­со­ци­а­ции ком­па­ний интернет-​торговли (АКИТ), объем рос­сий­ско­го рынка интернет-​торговли в 2017 году уве­ли­чил­ся на 13%, что не оправ­да­ло про­гноз­ных ожи­да­ний (рост в 25%). Экс­пер­ты ас­со­ци­а­ции объ­яс­ня­ют за­мед­ле­ние роста па­де­ни­ем по­ку­па­тель­ной спо­соб­но­сти рос­си­ян во вто­ром по­лу­го­дии¹⁰.

В пе­ри­од с 2014 года на­блю­да­ет­ся уве­ли­че­ние тем­пов кон­со­ли­да­ции от­рас­ли в сфере ав­то­мо­биль­ных гру­зо­пе­ре­во­зок. В ре­зуль­та­те при­ня­тия огра­ни­чи­тель­ных мер на ввоз ряда то­ва­ров из Ев­ро­пы им­порт ев­ро­пей­ских то­ва­ров (на ко­то­рый при­хо­ди­лось 70% меж­ду­на­род­но­го ав­то­мо­биль­но­го то­ва­ро­по­то­ка Рос­сии) по­ка­зал сни­же­ние. Кроме того, па­де­ние курса рубля и со­кра­ще­ние до­хо­дов на­се­ле­ния нега­тив­но по­вли­я­ли на внут­рен­ний то­ва­ро­обо­рот стра­ны. В ре­зуль­та­те мно­гие мел­кие иг­ро­ки были вы­нуж­де­ны уйти с рынка либо пе­ре­ори­ен­ти­ро­вать­ся на иные на­прав­ле­ния. До­пол­ни­тель­ным фак­то­ром кон­со­ли­да­ции стало вве­де­ние в конце 2015 года си­сте­мы взи­ма­ния платы «Пла­тон».

Од­на­ко в 2017 году со­кра­ще­ние ав­то­мо­биль­но­го гру­зо­по­то­ка из Ев­ро­пы в Рос­сию пре­кра­ти­лось. Объем пе­ре­во­зок гру­зов на ев­ро­пей­ском на­прав­ле­нии вырос на 8% — до 21 млн т. Дан­ный рост был обес­пе­чен за счет уве­ли­че­ния объ­е­ма пе­ре­ве­зен­ных им­порт­ных гру­зов на 16% (экс­порт за ана­ло­гич­ный пе­ри­од сни­зил­ся на 0,1%)^11.

Рос­сий­ский рынок ком­мер­че­ских гру­зо­пе­ре­во­зок яв­ля­ет­ся силь­но фраг­мен­ти­ро­ван­ным. Доля 15 круп­ней­ших ком­па­ний на рынке не пре­вы­ша­ет 15%. При этом рост вы­руч­ки круп­ней­ших иг­ро­ков от­рас­ли в 2012-2017 годах ока­зал­ся выше тем­пов роста всего рынка.

Уве­рен­ные темпы роста де­мон­стри­ру­ют ком­па­нии, за­ни­ма­ю­щи­е­ся пе­ре­воз­кой сбор­ных гру­зов. Так, ООО «Де­ло­вые Линии» уве­ли­чи­ло пе­ре­воз­ки сбор­ных гру­зов на 5%¹². По­ми­мо ООО «Де­ло­вые Линии», к круп­ней­шим LTL-​операторам от­но­сят­ся ООО «ПЭК» и ООО «Жел­Дор­Экс­пе­ди­ция»¹³.

Круп­ным со­бы­ти­ем 2017 года на рынке ав­то­мо­биль­ных гру­зо­пе­ре­во­зок стало пер­вое в ис­то­рии от­рас­ли пуб­лич­ное раз­ме­ще­ние на Мос­ков­ской бирже од­но­го из ли­де­ров рос­сий­ско­го рынка FTL-​перевозок — ком­па­нии Globaltruck14. Дру­ги­ми ли­де­ра­ми сег­мен­та FTL-​перевозок яв­ля­ют­ся ООО «Краф­тер» и Delco¹⁵.

Пе­ре­воз­ки внут­рен­ним вод­ным транс­пор­том

Внут­рен­ние вод­ные пути Рос­сии прак­ти­че­ски не из­ме­ни­лись со вре­мен СССР. Их ха­рак­те­ри­сти­ки во мно­гом не усту­па­ют ев­ро­пей­ским. На­при­мер, га­ран­ти­ро­ван­ная глу­би­на Еди­ной глу­бо­ко­вод­ной си­сте­мы ев­ро­пей­ской части Рос­сии со­став­ля­ет около 4 м, в то время как ана­ло­гич­ный по­ка­за­тель Рейна, яв­ля­ю­ще­го­ся одним из глав­ных транс­порт­ных ко­ри­до­ров Ев­ро­пы, со­став­ля­ет лишь 2 м. Глав­ные про­бле­мы свя­за­ны с со­сто­я­ни­ем флота и ин­фра­струк­ту­ры. Ста­ре­ние судов идет быст­рее, чем их стро­и­тель­ство. За по­след­ние 15 лет на рос­сий­ских су­до­вых вер­фях было про­из­ве­де­но лишь около 800 судов, тогда как в СССР еже­год­но стро­и­лось по­ряд­ка 700 еди­ниц.

В ре­зуль­та­те внут­рен­ний вод­ный транс­порт РФ на­хо­дит­ся в со­сто­я­нии стаг­на­ции. В 2017 году на­блю­да­лось незна­чи­тель­ное уве­ли­че­ние объ­е­ма пе­ре­воз­ки. При этом часть гру­зов стали пе­ре­во­зить же­лез­но­до­рож­ным и ав­то­мо­биль­ным транс­пор­том. Было за­фик­си­ро­ва­но неболь­шое сни­же­ние объ­е­мов пе­ре­вал­ки гру­зов в рос­сий­ских реч­ных пор­тах (на 0,4% — до 138 млн т). Оно вы­зва­но па­де­ни­ем объ­е­мов пе­ре­вал­ки сухих гру­зов на 0,8%, среди ко­то­рых наи­боль­шее сни­же­ние по­ка­за­ли неруд­ные стро­и­тель­ные ма­те­ри­а­лы (2,4%). При этом доля строй­ма­те­ри­а­лов в общем объ­е­ме пе­ре­вал­ки оста­ва­лась вы­со­кой (76,8%). Доля гру­зо­обо­ро­та неф­те­на­лив­ных гру­зов со­ста­ви­ла 5,3%.

В ев­ро­пей­ской части Рос­сии на­блю­дал­ся рост объ­е­мов пе­ре­воз­ки на 3% за счет уве­ли­че­ния транс­пор­ти­ров­ки зерна и неф­те­про­дук­тов¹⁶.

На реках Си­би­ри и Даль­не­го Во­сто­ка объем пе­ре­воз­ки гру­зов сни­зил­ся на 7,2% в ре­зуль­та­те позд­не­го очи­ще­ния рек от льда, вве­де­ния огра­ни­че­ний по осад­ке судов на верх­нем участ­ке Лены и на Ан­га­ре, а также в связи со сни­же­ни­ем ак­тив­но­сти строй­ин­ду­стрии.

Объем пе­ре­воз­ки в рай­о­ны Край­не­го Се­ве­ра по­ка­зал сни­же­ние на 6%. Наи­боль­шее со­кра­ще­ние на­блю­да­лось в сег­мен­те транс­пор­ти­ров­ки угля в ре­зуль­та­те пе­ре­хо­да гру­зо­по­лу­ча­те­лей на дру­гие виды топ­ли­ва.

Пе­ре­вал­ка гру­зов в мор­ских пор­тах

В 2017 году объем пе­ре­вал­ки гру­зов в мор­ских пор­тах вырос на 9% по срав­не­нию с 2016 годом. По­ло­жи­тель­ная ди­на­ми­ка рос­сий­ской сти­ви­дор­ной от­рас­ли на­блю­да­ет­ся с конца 1990-х годов. В пе­ри­од с 2013 года объем пе­ре­вал­ки в рос­сий­ских мор­ских пор­тах уве­ли­чил­ся на треть.

Один из фак­то­ров роста — со­кра­ще­ние тран­зи­та экс­пор­ти­ру­е­мых гру­зов через порты стран Бал­тии и Укра­и­ны. Тран­зит рос­сий­ских гру­зов по эко­но­ми­че­ским и гео­по­ли­ти­че­ским при­чи­нам сни­жа­ет­ся и, со­глас­но «Стра­те­гии раз­ви­тия мор­ской пор­то­вой ин­фра­струк­ту­ры Рос­сии до 2030 года», доля пе­ре­вал­ки гру­зов через порты со­пре­дель­ных стран к 2030 году долж­на со­ста­вить 4% (для срав­не­ния: в 2012 году до на­ча­ла сни­же­ния дан­ный по­ка­за­тель был равен 17%)¹⁷.

Сле­ду­ет от­ме­тить, что в мор­ских пор­тах РФ об­ра­ба­ты­ва­ют­ся в ос­нов­ном экс­порт­но­им­порт­ные и тран­зит­ные грузы. Их со­во­куп­ная доля по ито­гам 2017 года со­ста­ви­ла 89,1%. На долю пе­ре­вал­ки ка­бо­таж­ных гру­зов (грузы, ко­то­рые пе­ре­ме­ща­ют­ся внут­ри РФ мор­ским путем) при­шлось 10,9%, в то время как, на­при­мер, в Китае она со­ста­ви­ла 69%. Вы­со­кая доля ка­бо­таж­ных гру­зов в пор­тах Китая обу­слов­ле­на раз­ви­той си­сте­мой мор­ских пе­ре­во­зок, ко­то­рая свя­зы­ва­ет про­мыш­лен­ные кла­сте­ры, плот­но рас­по­ло­жен­ные вдоль по­бе­ре­жья этой стра­ны. В Рос­сии тен­ден­ция со­зда­ния про­мыш­лен­ных кла­сте­ров вбли­зи мор­ских пор­тов толь­ко на­чи­на­ет фор­ми­ро­вать­ся.

Осо­бен­ность ра­бо­ты рос­сий­ских мор­ских пор­тов со­сто­ит в нерав­но­мер­но­сти рас­пре­де­ле­ния по видам транс­пор­та, ко­то­ры­ми груз от­прав­ля­ет­ся из порта и при­бы­ва­ет в него. В 2017 году 84% гру­зов было до­став­ле­но по же­лез­ной до­ро­ге и тру­бо­про­во­дам, а при от­прав­ле­нии груза из порта в по­ло­вине слу­ча­ев ис­поль­зо­вал­ся ав­то­мо­биль­ный транс­порт. При­чи­на — в то­вар­ной струк­ту­ре гру­зов. Порты за­дей­ство­ва­ны глав­ным об­ра­зом во внеш­ней тор­гов­ле, где ос­нов­ны­ми экс­пор­ти­ру­е­мы­ми то­ва­ра­ми яв­ля­ют­ся нефть, неф­те­про­дук­ты и уголь, а им­пор­ти­ру­ют­ся преж­де всего кон­тей­не­ры. Так, по­ряд­ка 76% гру­зо­обо­ро­та рос­сий­ских тер­ми­на­лов при­хо­дит­ся на дан­ные виды гру­зов.

По­ло­жи­тель­ная ди­на­ми­ка от­рас­ли сти­ви­дор­ных услуг была обес­пе­че­на за счет роста объ­е­мов пе­ре­вал­ки угля (на 13,4%), нефти (на 10,7%) и кон­тей­не­ров (на 13,0%). Боль­ше всего уда­лось на­рас­тить пе­ре­вал­ку зерна (на 34,7%).

В 2016 и 2017 годах на­блю­да­лась тен­ден­ция уве­ли­че­ния пе­ре­вал­ки нефти на фоне стаг­на­ции пе­ре­вал­ки неф­те­про­дук­тов. Одна из при­чин — вли­я­ние на­ло­го­во­го ма­нев­ра, в ре­зуль­та­те ко­то­ро­го экс­порт сырой нефти в 2017 году ока­зал­ся более при­вле­ка­тель­ным, чем ее пе­ре­ра­бот­ка. В со­от­вет­ствии с па­ра­мет­ра­ми ма­нев­ра экс­порт­ная став­ка для свет­лых неф­те­про­дук­тов в 2017 году была уста­нов­ле­на в раз­ме­ре 30% от став­ки для нефти, а для тем­ных — в раз­ме­ре 100%. В итоге в 2017 году неф­тя­ные ком­па­нии на­ча­ли сни­жать объ­е­мы экс­пор­та ма­зу­та.

В рос­сий­ской сти­ви­дор­ной от­рас­ли рас­пре­де­ле­ние гру­зов по гео­гра­фи­че­ско­му кри­те­рию не яв­ля­ет­ся рав­но­мер­ным ввиду осо­бен­но­стей рас­по­ло­же­ния про­из­вод­ствен­ных мощ­но­стей и рын­ков сбыта. Так, боль­шая часть угля пе­ре­ва­ли­ва­ет­ся в пор­тах Даль­не­го Во­сто­ка, грузы в кон­тей­не­рах и ми­не­раль­ные удоб­ре­ния — в ос­нов­ном в бал­тий­ских пор­тах, зерно и ме­тал­лы — в пор­тах Азово-​Черноморского бас­сей­на.

Наи­боль­ший при­рост гру­зо­обо­ро­та был за­фик­си­ро­ван в Арк­ти­че­ском бас­сейне (49,1%) в ре­зуль­та­те уве­ли­че­ния объ­е­ма пе­ре­вал­ки неф­те­на­лив­ных гру­зов. Бал­тий­ский, Азово-​Черноморский и Даль­не­во­сточ­ный бас­сей­ны по­ка­за­ли уме­рен­ный рост (4,6%, 10,5% и 3,3% со­от­вет­ствен­но).

Гру­зо­обо­рот Кас­пий­ско­го бас­сей­на про­дол­жил сни­же­ние (на 34% в 2017 году). Наи­боль­шее па­де­ние объ­е­мов пе­ре­вал­ки на­блю­да­лось в порту Ма­хач­ка­ла (57,3%). Оно обу­слов­ле­но со­кра­ще­ни­ем тран­зи­та нефти, до­бы­ва­е­мой в рай­о­нах Во­сточ­но­го Кас­пия, — по­став­щи­ки сырья пе­ре­ори­ен­ти­ро­ва­ли транс­порт­ные по­то­ки на Азер­бай­джан и Гру­зию.

Про­из­вод­ствен­ные мощ­но­сти рос­сий­ских мор­ских пор­тов в ре­зуль­та­те ре­а­ли­за­ции про­ек­тов по раз­ви­тию ин­фра­струк­ту­ры были уве­ли­че­ны на 22 млн т в 2017 году¹⁸. Круп­ней­шим из них стал за­пуск пер­вой оче­ре­ди за­во­да «Ямал СПГ» в порту Са­бет­та (5,5 млн т СПГ в год)¹⁹. Дру­гим зна­чи­мым про­ек­том ока­зал­ся за­пуск рей­до­во­го пе­ре­ва­лоч­но­го ком­плек­са «ЛК Волга» ком­па­ни­ей ПАО «ЛУ­КОЙЛ» мощ­но­стью 12 млн т в год для пе­ре­вал­ки нефти, от­гру­жа­е­мой с Ва­ран­дей­ско­го тер­ми­на­ла²⁰. 

В усло­ви­ях роста от­рас­ли боль­шин­ству круп­ней­ших сти­ви­дор­ных ком­па­ний уда­лось уве­ли­чить объ­е­мы об­ра­бот­ки гру­зов в своих тер­ми­на­лах в 2017 году.

По ито­гам года доля пе­ре­вал­ки 10 круп­ней­ших ком­па­ний умень­ши­лась на 2,9% и со­ста­ви­ла 51,4%. Наи­боль­ший объем пе­ре­вал­ки (136 млн т) при­шел­ся на сти­ви­дор­ные ком­па­нии хол­дин­га ПАО «Транс­нефть», пе­ре­ва­ли­ва­ю­щие на­лив­ные грузы через тер­ми­на­лы ПАО «НМТП», ООО «Транс­нефть — Порт Козь­ми­но» и ООО «Нев­ская тру­бо­про­вод­ная ком­па­ния». Груп­па «Сумма», также кон­тро­ли­ру­ю­щая ПАО «НМТП», за­ня­ла вто­рое место с ре­зуль­та­том в 79 млн т²¹. За­мет­ный рост был за­фик­си­ро­ван на тер­ми­на­лах Delo Ports: за 2017 год объем пе­ре­вал­ки гру­зов дан­но­го хол­дин­га вырос на 27%. Сни­зил­ся гру­зо­обо­рот сти­ви­дор­ных ком­па­ний хол­дин­гов ПАО «Мечел» (8,1%) и ПАО «ЛУ­КОЙЛ» (4,8%).

Пер­спек­ти­вы даль­ней­ше­го раз­ви­тия от­рас­ли

Же­лез­но­до­рож­ные гру­зо­пе­ре­воз­ки

 Раз­ви­тие же­лез­но­до­рож­ных гру­зо­пе­ре­во­зок в Рос­сии за­ви­сит как от под­держ­ки го­су­дар­ства, так и от от­рас­лей, де­я­тель­ность ко­то­рых свя­за­на с транс­пор­ти­ров­кой гру­зов по же­лез­ным до­ро­гам.  

Со­глас­но новой Дол­го­сроч­ной про­грам­ме раз­ви­тия ОАО «РЖД» до 2025 года, объем пе­ре­во­зок же­лез­но­до­рож­ным транс­пор­том будет расти на 2,4% в год, а гру­зо­обо­рот — на 3,0%. Ожи­да­ет­ся рост по­груз­ки по боль­шин­ству гру­зов. Пла­ни­ру­ет­ся уве­ли­че­ние ин­ве­сти­ций в же­лез­но­до­рож­ную ин­фра­струк­ту­ру и об­нов­ле­ние ло­ко­мо­тив­но­го парка. Ос­нов­ные пла­но­вые по­ка­за­те­ли про­грам­мы ука­за­ны в раз­де­ле «Меры го­су­дар­ствен­ной под­держ­ки от­рас­ли».

 

ФАК­ТО­РЫ РОСТА ГРУ­ЗО­ВОЙ БАЗЫ ЖЕ­ЛЕЗ­НО­ДО­РОЖ­НО­ГО ТРАНС­ПОР­ТА

22. https://www.eriras.ru

23. https://minenergo.gov.ru

24. http://mcx.ru

25. http://ipem.ru/news/ipem/1433.htm

Рас­по­ря­же­ни­ем Пра­ви­тель­ства РФ в конце 2017 года была опре­де­ле­на новая та­риф­ная по­ли­ти­ка ОАО «РЖД» на 2018-2025 годы. «Ба­зо­вая» ин­дек­са­ция будет огра­ни­че­на уров­нем «ин­фля­ция минус», т. е. при тар­ге­те по ин­фля­ции в 4% ин­дек­са­ция не пре­вы­сит 3,9%. Также до 2025 года оста­нет­ся над­бав­ка в 2% для ка­пи­таль­но­го ре­мон­та ин­фра­струк­ту­ры. По­ми­мо этого, с 2019 года не будет при­ме­нять­ся по­вы­ша­ю­щий ко­эф­фи­ци­ент для экс­порт­ных пе­ре­во­зок в рам­ках та­риф­но­го ко­ри­до­ра^26.

В 2018 году для ком­па­нии утвер­жде­но уве­ли­че­ние та­ри­фа на 5,4%, ко­то­рое скла­ды­ва­ет­ся из ба­зо­во­го зна­че­ния (3,9%) и над­бав­ки для ком­пен­са­ции рас­хо­дов, свя­зан­ных с кор­рек­ти­ров­кой на­ло­го­во­го за­ко­но­да­тель­ства Рос­сий­ской Фе­де­ра­ции (1,5%, до 2021 года). Уве­ли­че­ние та­ри­фа долж­но ком­пен­си­ро­вать рост на­ло­гов на иму­ще­ство ком­па­нии в ре­ги­о­нах, до­хо­ды от ко­то­рых пой­дут в ре­ги­о­наль­ные бюд­же­ты.

По про­гно­зам ОАО «РЖД», может по­вто­рить­ся си­ту­а­ция с де­фи­ци­том парка по­лу­ва­го­нов, на­блю­дав­ша­я­ся на сети же­лез­ных дорог в 2017 году²⁷. Осе­нью 2018 года по­тен­ци­аль­ный де­фи­цит со­ста­вит 20,8 тыс. по­лу­ва­го­нов, а к 2025 году — 46 тыс. по­лу­ва­го­нов (при росте по­груз­ки со­глас­но ДПР ОАО «РЖД»). При­чи­на — в нехват­ке литых де­та­лей те­ле­жек и цель­но­ка­та­ных колес (вся про­дук­ция, ко­то­рая вы­пус­ка­ет­ся сей­час, идет на про­из­вод­ство новых ва­го­нов). По­ми­мо нехват­ки зап­ча­стей, риск воз­ник­но­ве­ния де­фи­ци­та по­вы­ша­ет­ся из-за за­мед­ле­ния обо­ро­та ва­го­нов в ре­зуль­та­те про­ве­де­ния ре­монт­ных работ на сети РЖД и про­сто­ев перед за­груз­кой и вы­груз­кой. Так, марш­рут­ная ско­рость дви­же­ния гру­зо­во­го по­ез­да в пер­вой по­ло­вине 2018 года сни­зи­лась на 4,5%.