Эксперт по финансовым рынкам и драгоценным металлам Эгон фон Грейерц говорит, что его состоятельные клиенты держат не менее 20% собственных чистых активов в физическом золоте и серебре. У некоторых эта доля существенно больше. Почему так много физического металла? Грейерц объясняет, что это вызвано рекордным риском, присутствующим в современном мире.
«В физическом золоте содержится всего 0,5% всех мировых финансовых активов. Итак, это очень маленькая доля, но все равно ощутимая сумма. Конечно, большинство не верит в него, потому что, если они устремятся в золото, все остальные рынки рухнут. Но есть отдельные инвесторы, обеспокоенные риском, с которым мы сталкиваемся, и это не какие-то краткосрочные факторы.
Посмотрите на все классы активов, будь то на фондовых рынках, на рынках облигаций или недвижимости, все они находятся в состоянии самого массивного пузыря, вызванного экспоненциальным ростом кредита. Глобальный долг утроился с 1999 года по сегодняшний день с $80 трлн до $240 трлн.
Когда долг утраивается, это не означает, что риск тоже увеличивается в 3 раза. Риск растет экспоненциально. Затем вы добавляете к этому все забалансовые позиции и необеспеченные обязательства. Все мировые деривативы составляют не менее $1,5 квадриллиона!
Итак, вы говорите о риске, который никто не понимает, и никто не может измерить. В большинстве случаев это бумага или воздух, если хотите. Это похоже на воздушный шар, и когда он лопнет, вы обнаружите, что он в основном состоял из воздуха. Это означает, что стоимость активов будет рушится, как и стоимость долга».
Насколько все будет плохо?
«Я думаю, что фондовые и облигационные рынки упадут как минимум на 75%, и я бы сказал, что падение может составить 95% и более. Многие компании исчезнут. Я не говорю, что миру придет конец. Но вы должны помнить, что в 1929 году риски и размер долга не были даже рядом с теми уровнями, которые существуют сегодня и, конечно же, не было сегодняшней глобализации.
Сейчас это является глобальной проблемой, а не только американской. В 1929 году фондовый рынок упал на 90% между 1929 и 1932 годами. На возвращение к уровню 1929 года ушло целых 25 лет. Таким образом, сегодня падение может составить 95%, и это меня не удивит, потому что мы говорим о гораздо более серьезной проблеме. И не верьте, что центральные банки и правительства собираются спасти нас от этого.
Они использовали уже все свои инструменты. Они накачали денежную массу «напечатанными» деньгами, и говорят нам, что у них все под контролем. Но у них нет никакого контроля над всем этим, и нет необходимого запаса в уровне ставок для их снижения. Поэтому, на мой взгляд, процентные ставки будут расти. Они могут попытаться опустить их, когда рынки попадут в беду. Но это не удастся, и повторится ситуация 1970-х годов, и вы увидите уровень ставок в 20%».
Грейерц также предупреждает: «При таком риске люди должны брать страховку. Я стремлюсь помочь немногим людям, которые видят риски. Я думаю, что для вас лучшим средством сохранения богатства будет золото».
В заключении эксперт отмечает: «В какой-то момент ад вырвется на свободу. В этом нет никаких сомнений. Уже осенью может произойти что-то очень серьезное. Вся политическая система борется с Трампом, и это будет жестко, очень жестко!
Рынки дают мне сигнал о том, что осенью все изменится, и вы можете легко найти ряд катализаторов для этого».
БКС Брокер
Комментарии
Рыжье ровно такой же пузырь, оторванный от реальной потребности в нем.
Тогда "не пузырей" вообще не просматривается.
Это лишь так кажется - пока ресурсной ренты хватает не только на содержание твоей тушки без голода и в тепле, но и остается излишек.
Еще как просматривается. Все, что имеет, скажем так, фундаментальную ценность: еда, топливо, оружие, сырье, машины и оборудование, интеллектуальная собственность и многое другое. Ценность золота чисто техническая, промышленная потребность в нем - мизер в сравнении с запасами "кирпичей" и прочих побрякушек. На практике это означает, что цена определяется исключительно спекулятивным спросом и, в принципе, спокойно может упасть до нуля, поскольку, как у любого спекулятивного актиа, "дна" просто не имеет.
Наверное, я согласен...
Вопрос.
А с серебром или с платиной? все так же?
Я не эксперт по драгметаллам, мои познания тут довольно общего характера, это вам надо других людей теребить.
Платина, насколько я знаю, в гораздо большей степени промышленный металл, нежели "ювелирный". Но, в целом, я бы, скорее, смотрел в сторону меди и лития. ;)
Это только при нынешних ценах так.
тушёнка и АКМ (с) Демура, тфу на него.
итог: выиграют те, у кого будет много бумажных баксов?
С золотом погорячился. Лучшая инвестиция - это калибры, цирконы, сарматы, бореи, кинжалы... Ну, вы поняли. И люди. Наши люди. Не обезображенные духом капитализьма, стяжательства, корысти. Такие еще остались. И что меня радует, таких много и среди нашей молодежи.
Лучшие инвестиции для нас в прошлом - много крестьян с коровами, мотыгами и привычкой к этому виду жизни. Сарматы, бореи, цирконы и калибры, про кои тут некоторые говорят, в еду не годятся, как и золото, и бумажный бакс.
Я щитаю, что в государстве, флаг которого на Вашей аве, это совсем не прошлое, а будущее. И хорошо, если к тому времени хоть коровы-то останутся, а то придется сусликов доить
.
А Россия всё правильно сейчас делает и очень хорошие инвестиции в сарматы etc.
... да, без калибров и цирконов крестьяне с коровами будут просто необходимы в огромном количестве, иначе кто же будет чужую армию кормить, да и налоги в чужое государство платить кому то надо.
Да, когда из-за отсутствия крестьян с коровами некому будет обслуживать калибры и цирконы, чужая армия ни в каком количестве не будет нужна. И знаете почему? Ввиду отсутствия живой силы при наличии техники. Вы, очевидно, из тех ребят, кому военная терминология близка, не так ли? раз крестьяне Вам с коровами не очень....
... понятно что вы с Украины нас этому учите, вы сами полностью слили в унитаз свою армию и флот, позволили разворовать и распродать, вот теперь ходите с протянутой рукой и кислой миной. Казалось бы дорого содержать самим, но вышло что дешевле чем жить без неё.
А крестьяне нужны, но не они одни, ещё рабочие нужны, врачи, учителя... но если вас устраивает быть только аграрной страной, то флаг вам в руки (хотя и это сейчас не так запросто). Остальные интересы государства приходится отстаивать бряцая оружием.
Степа Демура об этом уже лет десять -двенадцать твердит, а воз и ныне там. Ежели серьезно - любой привычный инструмент сохранения средств есть спекулятивный, и только спекулятивный, инструмент. Реально действенным будет какой-то новый, либо известный сейчас, но как альтернатива не рассматриваемый...
Вы надеетесь под крышечкой колы найти адрес убежища с чистым воздухом и жратвой? А патронами всех живущих там выкурить, чтобы самому больше досталось? Или как?
позвольте усомниться, состоятельных клиентов как собак нерезанных, а физического золота кот наплакал, и то Китай Индия и Россия старается по карманам распихать
объем пузыря на золото можно прикинуть по сравнению с ценой на другие редкоземы
например платина фундаментально должна быть немного дороже золота
если сейчас цена на нее 1700 руб, а золото по 2500, виден пузырь +50% как минимум.
В текущей ситуации, единственный способ сохранить капитала, это физическое обладание производством средств производства. За всем этим безобразием неизбежно начнется форсированный рост производства средств производства. Говоря проще, современное машиностроение.
"Куплю старые кольца, серьги, брошки, подержанные брильянты и прочее барахло..."
реальный спрос на золото не тот, что в ушах, на шеях и пальцах, а тот, что электронных компонентов.
разве будет цивилизованный человек катать с собой бочку нефти, дабы продемонстрировать своё благосостояние?
это всё пережитки прошлого и нарциссизм. впрочем, отсутствие "скромности" и привело к таким проблемам в финансовом мире
кризис не затронет лишь пингвинов в Антарктиде!
лучшая инвестиция это разведанная, пробуренная и временно заглушенная нефтяная или газовая скважина
торговать только по бартеру, выбирая только нужные товары
Введение "Золотого стандарта" неизбежно!
Подробно об это говорилось не раз:
"Золотой Апокалипсис"