Саудовская Аравия - компенсирующий производитель нефти?

Любитель твиттера г-на Трамп не перестает шокировать публику. Но, в последнее время, он сильно озабочен ростом цен на бензин в Америке.  Его твиты, как предполагают, сыграли определенную роль и экспортеры нефти  (ОПЕК+) согласились  поднять добычу нефти на 1 млн. баррелей в день начиная с третьего квартала 2018 г. Рост добычи нефти в мире,  по общему мнению, позволит снизить цены на бензин в Америке.

ОПЕК, но в основном Саудовская Аравия (а теперь и  Россия), считается "компенсирующим производителем нефти" ("swinger producer"). Такое почетное звание возложили на ОПЕК давно и его надо подтверждать, поэтому чих Трампа в твиттере не должен    оставаться без внимания.

"Я только что говорил с королем Саудовской Аравии Салманом и объяснил ему, что из-за неурядиц в Иране и Венесуэле я прошу Саудовскую Аравию увеличить добычу нефти, возможно, на 2000000 баррелей, чтобы компенсировать разницу. Он  согласился".
 

С началом "сланцевой революции" в США стали говорить, что почетное звание "компенсирующего производителя" переходит к Америке. Рост добычи "сланцевой нефти", как предполагают некоторые, вызвал падение цен на нефть в 2014 г. Появилось стойкое мнение: американские сланцевики настолько гибкие, что моментально могут наращивать или сворачивать добычу в случае роста/падения цен на нефть  (придут "страшные сланцевики" и зальют все нефтью).  Но этот фактор уже не влияет на рост цен сейчас, что убедительно показывает  наш эксперт А.Г.Хуршудов.

Но, несмотря на "сланцевую революцию", Трамп  обращается к Королю  Саудовской Аравии с просьбой поднять добычу. По мнению экспертов,  наращивание добычи нефти может оказаться трудной задачей.  Трудной задачей не только для России, где доля трудно-извлекаемой нефти постоянно растет, но и для Саудовской Аравии.  Известный автор (Myke555) пишет, что «пик нефти» в СА приходится на 2016 г. Известный сайт дает краткий экскурс по Саудовской Аравии. Светлые планы предусматривали увеличение добычи нефти в СА до 14 мбд в 2018.

***

Необходимо взглянуть на историю, чтобы  понять смысл твитов Трампа. 10 лет назад  Буш посетил Саудовскую Аравию:

Танец с мечом  в январе 2008 г.

15 января 2008 г.: "Я скажу ему (королю Абдулле),  Ваше величество, подумайте о том, что делают высокие цены  с одним из ваших крупнейших партнеров. Другими словами, самое худшее, что может случиться с нефтедобывающей страной, заключается в том, что цена на нефть заставляет экономику замедляться, поскольку это неизбежно ведет к меньшим закупкам (нефти)".
 

Буш  уже понял, что происходит, еще за 3 года до этого.

26 апреля 2005 г., штат Техас:  Президент Буш обсудил рост цен на нефть с наследным принцем Саудовской Аравии Абдуллой  и обратился к саудовцам, чтобы те предприняли усилия по наращиванию мощностей по  добыче  нефти в течение следующего десятилетия.  Это будет лучше, чем предпринимать экстренные усилия по снижению цен. План потребует  до $50 млрд. на увеличение  мощностей максимальной  устойчивой добычи в 12,5 Мбд к 2009 г. и в 15 Мбд в последующем десятилетии.  

Сценарий добычи нефти  Сауди-Арамко в  2004 г. и фактическая добыча.  

В июле 2005 г. EIA  Министерства энергетики США опубликовало эту таблицу в своем  обзоре:

Нефть в таблице включает NGL. Сырая нефть будет составлять около 85% от общего объема. Таким образом, 14 Мбд в 2010 г. составляет около 12 Мбд сырой нефти, когда максимальная мощность устойчивой добычи была  на 2 Мбд меньше.

Международное энергетическое агентство в своем докладе WEO 2005 давало линейный  рост добычи  до 2030 г.:

График  плана Сауди-Арамко от 2007 г. содержит  данные по  планам ввода дополнительных месторождений. Приводится сравнение с фактической добычей.

Таким образом, реальность сильно отличалась от планов 2004 и 2007 гг. Добыча в Саудовской Аравии  снижалась в период 2005-2007 гг., что привело к росту цен на нефть.  В  ноябре 2007 г. посольства США в Эр-Рияде отправило депешу  в Вашингтон:

Касательно:  Источник в Сауди-Арамко сообщает, что саудовцы не смогут увеличить добычу до 12,5 Мбд в 2009г.
Текст: 20 ноября 2007 года Генеральный консул  встретился с Сададом аль-Хусейни, бывшим исполнительным директором Сауди- Арамко. Аль-Хусейни, который поддерживает тесные связи с руководством компании, считает, что  нефтяная компания переоценила свои возможности по увеличению добычи нефти  к 2009 г. и  не сможет достичь заявленной цели в  12,5 Мбд  мощностей  устойчивой добычи к 2009 г.... Он добавил, что добыча в 12 Мбд возможна только в течение ограниченного периода времени и  только при наличии масштабной инвестиционной программы. 

На конференции  в Лондоне в октябре 2007 года Садад аль-Хусейни переклассифицировал 300 Гб запасов нефти ОПЕК:

Бумажные бочки ОПЕК с 1980-х гг.

Предупреждение, однако, пришло слишком поздно. Американская рецессия уже началась. Дополнительный китайский спрос на нефть  также был фактором, способствующим шоку цен на нефть в 2008 г. В феврале 2011 г., когда в Ливии началась гражданская война,  Саудовскую Аравию попросили  компенсировать потери от  добычи в Ливии.

Следующий график показывает  снижение добычи на нефтяных месторождениях  Саудовской Аравии  планы Сауди- Арамко  2007 г.  а также дополнительную добычу и возможные мощности.

Может ли Саудовская Аравия предотвратить очередной нефтяной шок?

Мощности Саудовской Аравии и дополнительные проекты.

График показывает, что  мощности в Саудовской Аравии в основном оставались неизменными, поскольку дополнительные проекты только компенсировали снижение на существующих месторождениях.

 Добыча и экспорт нефти  Саудовской Аравии по сравнению с ценами на нефть

Вывод.
Президенту Трамп (или любому другому будущему президенту США)   придется исполнять еще много танцев с  мечами, чтобы заставить саудовцев стабильно добывать  больше нефти.