Продолжаем разговор об оффшорах в отечественной экономике.
Банки.
Предыдущие статьи, посвящённые интернациональным собственникам отечественной промышленности, сельского хозяйства и торговли:
- «Российская промышленность 2014 – кто и сколько?»
- «Кормящие Россию и часть мира. Растениеводство»
- «Животноводство России в 2014 году»
- «Оффшоры в российской торговле»
Банки будем оценивать по объёму их активов на 1 октября 2016 года [1]. Будем рассматривать 30 крупнейших банков, в которых сосредоточено 70 трлн. активов, или 83% от общего объёма.
Таблица 1 – Активы российских банков на 1 октября 2016 года и их собственники.
|
№
|
Название банка
|
Объём активов, млрд. руб.
|
Доля в общих активах, %
|
Отечественые собственники
|
Иностранные собственники
|
Итого иностран- ных
|
|
1
|
ПАО "Сбербанк"
|
23132,3
|
29,02
|
Центробанк России 52,32%
|
45,6% - юр. лица нерезиденты [2]
|
45,6
|
|
2
|
ПАО "Банк ВТБ"
|
9720,7
|
12,20
|
1.Росимущество -12,13%; 2.Минфин -32,88%; 3.ГК "Агенство по страхованию вкладов" 47,22%
|
н.д.
|
0
|
|
3
|
"Газпромбанк"
|
5313
|
6,67
|
1.ПАО "Газпром" - 35,54*%; 2.ГК "Внешэкономбанк" - 10,19%; 3.ОАО "ГАЗ-Сервис" - 16,22%**; 4.ОАО «ГАЗКОН» - 16, 23%; 5.ОАО «ГАЗ-Тек» - 11,11%; 6.НПФ «ГАЗФОНД» - 6,08%
|
ПАО "Газпром" 35,54% плюс непрямое владение Газпромбанком через "ГАЗ-Сервис", "ГАЗКОН", "ГАЗ-Тек" и "ГАЗФОНД"
|
21,87
|
|
4
|
ПАО "ВТБ 24"
|
3244
|
4,07
|
ПАО "Банк ВТБ" - 99,93%
|
Нет
|
0
|
|
5
|
ПАО "Банк ФК Открытие"
|
3223,8
|
4,04
|
1.АО «Открытие Холдинг» - 33% [владельцы: ВТБ - 7%; граждане России - 12%]; 2.ООО «ОТКРЫТИЕ Н» - 17,21% (учр. - АО "Открытие Холдинг"); 3.ООО «КН-Эстейт» - 3,34% (ПАО Банк ФК Открытие")
|
1.АО «Открытие Холдинг» - 33% [владельцы: "VEOT SECURITIES AG" - 12% Швейцария; ЧАКОО БЕНТРОНИАН ТРЭЙДИНГ ЛИМИТЕД - 3% Кипр; ООО "Открытие" (учредитель - PALESHER FINANCE LIMITED 99% КИПР) - 3%]; 2.ООО «ОТКРЫТИЕ Н» - 17,21% (учр. - АО "Открытие Холдинг"); 3.ООО «КН-Эстейт» - 3,34% (ПАО Банк ФК Открытие"); 4.ООО «Ферросплав Инвест» - 6,68% [CAMPHIL, ASSETS LIMITED и BRANTFORD BUSINESS LIMITED. Виргинские острова]
|
16,25
|
|
6
|
"Россельхозбанк"
|
2863
|
3,59
|
Росимущество 100%
|
Нет
|
0
|
|
7
|
"Альфа-Банк"
|
2351
|
2,95
|
-
|
АО «АБ Холдинг» - 99,89% [ABH HOLDINGS S.A. - Люксембург]
|
99,89
|
|
8
|
Банк НКЦ
|
1874,6
|
2,35
|
ПАО "МОСКОВСКАЯ БИРЖА" 100%. Акционеры "Биржи": Центробанк - 11,77%; Сбербанк - 9,99%; "Внешэкономбанк" - 8,4%
|
ПАО "МОСКОВСКАЯ БИРЖА" 100%. Акционеры "Биржи": THE EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT (Лондон) - 6,06%
|
6,06
|
|
9
|
ПАО "Московский кредитный банк"
|
1367,6
|
1,72
|
1.ООО «Концерн «РОССИУМ» (Авдеев Р.И.) - 56,83%; 2.АО «УК «РЕГИОНФИНАНСРЕСУРС» - 8,69%; 3.ООО «ИК Алгоритм» 6,93%
|
н.д.
|
0
|
|
10
|
ПАО "Промсвязьбанк"
|
1352,3
|
1,70
|
Пичугов В.А. - 10%
|
1. Promsvyaz Capital B.V. (Амстердам) - 50,03%; 2.European Bank for Reconstruction and Development (Лондон) - 11,75%; 3.Акционерное общество «ИДжи
Кэпитал Партнерс» ["ЛОГМУР ЛТД" 100% Кипр] - 10%.
|
71,78
|
|
11
|
АО "ЮниКредитБанк"
|
1289
|
1,62
|
Нет
|
UniCredit Bank Austria AG (Австрия) 100%
|
100
|
|
12
|
ПАО "Бинбанк"
|
848
|
1,06
|
1.ООО «БИН ИНЖИНИРИНГ» [Елоев М.А. 49%] - 9,88%; 2.АО "ФГ САФМАР" - 10%
|
1.DARRINGTON ENTERPRISES LIMITED (Кипр) - 78,4%; 2.ООО «БИН ИНЖИНИРИНГ» ["ТЕКТУМ ТРЕЙДИНГ ЛИМИТЕД" 31% КИПР] - 9,88%
|
81,46
|
|
13
|
ПАО "Росбанк"
|
839,8
|
1,05
|
Нет
|
Societe Generale S.A. 99,49%
|
99,49
|
|
14
|
"Райффайзенбанк"
|
838,2
|
1,05
|
Нет
|
РАЙФФАЙЗЕН ИНТЕРНАЦИОНАЛЬ БАНК-ХОЛДИНГ АГ Австрия
|
100
|
|
15
|
ПАО "БМ-Банк"
|
766,6
|
0,96
|
Банк ВТБ 100%
|
Нет
|
0
|
|
16
|
АБ "Россия"
|
722,8
|
0,91
|
Ковальчук Ю.В. - 39,79%; Тимченко Г. - 7%; Мордашов А.А. - 5%; Шеломов М.Л. - 3%
|
н.д.
|
0
|
|
17
|
ПАО "Банк "Санкт-Петербург"
|
590,1
|
0,74
|
1.Савельев А.В. - 23,7%; 2.Сердюков С.А. - 5,7%
|
1.ООО «Управляющая компания «Верные друзья» (4 кипрских оффшора) - 28,74%; 2.East Capital (Lux) for and on behalf of Russian Fund (Люксембург) - 6,04%; 3.THE EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT (Лондон) - 5,49%
|
40,27
|
|
18
|
"РОСТ БАНК"
|
577,3
|
0,72
|
Шишханов М.О. - 100%
|
Нет
|
0
|
|
19
|
ПАО "Совкомбанк"
|
504,7
|
0,63
|
Н.д.
|
"Совко Капитал Партнерс Эн Ви" (Нидерланды) - 90,01%
|
90,01
|
|
20
|
"Банк Русский Стандарт"
|
480,6
|
0,60
|
Н.д.
|
1.КОМП "РУСТ ТРЕЙДИНГ ЛТД" Бермудские острова - 90%
|
90
|
|
21
|
ПАО "АК БАРС" БАНК
|
461,1
|
0,58
|
1.ГЖФ при Президенте РТ - 25,78%; 2.АО «Связьинвест-нефтехим» - 14,47%; 3.ООО «Гарант-Менеджмент» - 6,65%; 4.ООО «Компроект» - 8,56%; 5.ООО «Икс-луч» - 8,09%; 6.Минимущества Татарстана - 14,57%
|
1.SINEK INVESTMENT& DEVELOPMENT LIMITED Кипр - 6,84%; 2.OSMAND HOLDINGS LIMITED Кипр - 8,62%
|
15,46
|
|
22
|
ПАО "Мособлбанк"
|
446,2
|
0,56
|
АО «СМП Банк» - 98,31% (Ротенберги и Калантырский)
|
Нет
|
0
|
|
23
|
КБ "Ситибанк"
|
442,1
|
0,55
|
Нет
|
Citigroup 100%
|
100
|
|
24
|
ПАО Банк "ТРАСТ"
|
402,9
|
0,51
|
АО «Открытие Холдинг» 100% (19% отечественных собственников. См. выше)
|
АО «Открытие Холдинг» 100% (18% иностранных собственников. См. выше)
|
18
|
|
25
|
ПАО АКБ "Связь-Банк"
|
350,8
|
0,44
|
Внешэкономбанк - 99,65%
|
Нет
|
0
|
|
26
|
ПАО КБ "УБРиР"
|
349,7
|
0,44
|
100% - Граждане России
|
Нет
|
0
|
|
27
|
ПАО "МДМ Банк"
|
348,2
|
0,44
|
См. Бинбанк
|
См. Бинбанк
|
81,46
|
|
28
|
"СМП Банк"
|
334,6
|
0,42
|
Ротенберги и Калантырский 100%
|
Нет
|
0
|
|
29
|
ПАО АКБ "РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ"
|
326,7
|
0,41
|
ГК "Агентство по страхованию вкладов" 100%
|
Нет
|
0
|
|
30
|
ПАО БАНК "ЮГРА"
|
318,3
|
0,40
|
Граждане России - 30,24%
|
Radamant Financial AG (Швейцария) - 52,53%
|
52,53
|
|
|
ИТОГО:
|
65680
|
82,41
|
|
|
|
|
|
ВСЕГО 629 БАНКОВ:
|
79700
|
100
|
|
|
|
*Акционеры Газпрома: Росимущество - 38,37%; Роснефтегаз - 10,97%; The Bank of New York Mellon - 27,75%. **Основным акционером ОАО "Газ-Сервис" (84,6%) является ЗАО "Лидер", который в свою очередь контролируется НПФ "Газфонд" (т.е. по сути - Газпромом). А 15,39% принадлежит ООО «УК «АГАНА», которая имеет учредителями граждан России. Аналогичная картина с ГАЗКОН. И те же акционеры и у ОАО "ГАЗ-Тек": 87,5% принадлежат Газпрому.
Исходя из представленных данных общее присутствие иностранцев (включая оффшоры) в банковской системе определяется на 3 квартал 2016 года минимум в 27%. Но, принимая во внимание, что рассмотрено только ТОП-30 банков с объёмом активов в размере 82%, присутствие иностранцев возможно около 30%.
Можно отметить, что низкий уровень присутствия иностранных компаний в отечественной банковской системе обусловлено нахождением крупнейших банков в госсобственности.
Из представленных 30-ти финансовых компаний 10 полностью или частично управляются Росимуществом. В них сосредоточено 60% всех активов. При этом лишь 4 банка, частично управляемых Росимуществом, имеют иностранных собственников:
- Сбербанк России (45,6% нерезидентов); (добавлено после публикации).
- "Газпромбанк". За счёт иностранных акционеров ПАО "Газпром";
- "Банк НКЦ". Европейский Банк Реконструкции и Развития владеет акциями Московской Биржи, являющейся 100%-ным акционером "Банка НЦК";
- ПАО "АК БАРС БАНК". В списке акционеров 2 кипрских оффшора, одним из которых (SINEK INVESTMENT& DEVELOPMENT LIMITED) владеет... Минимущество Татарстана через АО "Связьинвестнефтехим".
Из остальных 20-ти банков, не имеющих Росимущества в прямом или косвенном владении, 14 имеют иностранных или оффшорных владельцев. В этих банках сосредоточено чуть более 22% банковских активов страны.
За счёт иностранного присутствия в банках с госсобственностью (60% всех банковских активов) формируется менее 15% иностранного присутствия в банковской сфере (из рассчитанных 27%, см. выше). Остальные 12% иностранного капитала приходится на полностью частные банки (22% активов).
Нетрудно догадаться, что приватизация банков автоматически означает рост показателя присутствия иностранцев.
Источники:
1. Рейтинг банков по объему активов на 1 октября 2016 года.
2. Структура акционерного капитала "Сбербанка".
Информация о собственниках компаний получена с сайтов Интерфакс, Глобалстат и Лист-Орг.
Комментарии
Благодарю!
//////////Из представленных 30-ти финансовых компаний 10 полностью или частично управляются Росимуществом. В них сосредоточено 60% всех активов. ///////
В России плановая экономика с высокой долей ручного управления.
Выведенная из-под ручного быстро утекает куда-нибудь на Кипр или в Лондон) Так что вариантов немного.
Можно тупо заштрафовать(есть за что, но почему-то этого не делается, вероятно боятся оттока капитала, ДА НА КОЙ НАМ НУЖЕН ЧУЖОЙ-ТО???!!! СВОЙ НЕ ПУСКАЮТ К РАЗМЕЩЕНИЮ!!!) все компании, зареганные в оффшорах или заставить оные платить налоги, как иностранных агентов - тут-то они заплачут и горько!
Оффшоры - это часть российской экономической системы. Пока они эффективны.
"Коммунисты за олигархов" - это прекрасно.
Почти как укронезалежники за подчинение Западу.
Или как вставатели с колен и суверинитето-отстаиватели с семьями на Западе.
Штраф за иностранное владение.. Это неслыханно)
Клевета на Власть России. Российская банковская система выстояла в условиях лобового столкновения с Западом. И на этом фоне уже 2 года идет ее санация.
О каком столкновении Вы говорите? РФ избавилась от фантиков ФРС? РФ начала вкладывать экспортную выручку внутрь страны?
ЦБ РФ начал кредитовать собственную экономику под 2%, особенно производственные отрасли?
Все "столкновение" свелось к усилению эксплуатации под патриотические воззвания затянуть пояса.
Мнение эмигроса о России меня не интересует.
Так она, как видно, не очень то приватизирована) Выведи из-под ручного управления - т.е. приватизируй - и собственники потекут в оффшоры.
Спасибо!
хех. вспомнилось почти что уже бессмертное:
аффтар, вопрос технический: откуда брались сведения об акционерах? я к чему спрашиваю: в первой же строчке царапает глаз беспомощное "н.д." об "иностранных собственниках" сбербанки, тогда как даже на официальном сайте гордо заявлено о том, что 45,6% капитала нашего народного принадлежит нерезам. а уж сколько интересного можно почерпнуть из раскрываемой эмитентом информации...
Это как раз из раскрываемой эмитентом информации: списки аффилированных лиц и ежеквартальные отчёты. За 3 квартал 2016 Сбербанк показал только, что 52,32% акций принадлежат Центробанку. Ещё 46,6% акций зарегистрировано на номинального держателя НКО "Национальный расчетный депозитарий". Больше ничего в документах не указано)
Спасибо за наводку на оф. сайте, я обычно пользуюсь документами, а на сайтах информация об акционерах часто устаревшая.
эх, товарищ... к вопросу методологии. ежеквартальный (да и годовой) отчет по российским требованиям и российский список аффилов в случае с большим публичным обществом мало что даст. но ведь сбербанка у нас жеж на биржах торгуется, и обязан отчеты еще и по заморским требованиям публиковать. на том же и-дискложа, кстати. и вот в них-то структура акционерного капитала вполне себе раскрыта.
Ну, уже не первый такой материал делаю. Не сказал бы, что часто не удаётся найти данные о собственниках ПАО из перечисленных документов) Случай со Сбербанком скорее единичный. Просто уже не раз накалывался с устаревшей информацией с оф. сайтов, когда её не обновляли со времени собственно создания сайта. Потому почти перестал пользоваться данными с них. А тут вишь, надо было и посмотреть всё-таки)
спасибо ещё раз)
тут не за что благодарить. я обращаю твое внимание на, скажем так, необходимость более тщательного поиска информации. вот по втб, например: из годового отчета 2015 следует, что по 2,95% его голосующих у азербайджана и у креди суисс аг. а у тебя - "н.д."...
Это видел. Но чтобы не вызывать рассуждений, что пользуюсь устаревшей информацией, потому не включил)