Изменение структуры импорта продовольствия в Россию в 2013-2016 гг в разрезе стран и видов продукции.

Все мы хорошо помним произошедшие не так давно глобальные геополитические (возврат Крыма) и экономические (обвал цен на нефть) изменения, которые негативно повлияли на экономику нашей страны. Курс доллара по отношению к рублю вырос в два раза, а против России так называемым Западом были введены финансовые и гуманитарные санкции, но и самой Россией введены ответные контрсанкции - продовольственное эмбарго в отношении большинства стран, поддержавших санкции. 

Всё это в совокупности не могло не привести к серьезным структурным изменениям в импорте продовольствия в Россию. Вот об этом в цифрах и будет настоящая заметка.

Прежде всего необходимо оценить масштабы снижения поставок продовольствия в Россию из других стран. Воспользуемся данными таможенной статистики внешней торговли, и в качестве определения продовольственных товаров возьмем товары с кодами ТНВЭД с 01 по 22, за исключением 05, 06 и 14.

В 2013 году импорт продовольствия составил $39 457 млн. 

Как видно из диаграммы основным нашим партнером в 2013 году был условный Запад (в него включены все европейские страны, стремящиеся войти в ЕС или НАТО (в т.ч. враждебные России Украина и Грузия), США, Канада, Израиль, Турция, Австралия, Новая Зеландия, Япония и Корея), на который приходилось 57% всего российского импорта продовольствия. На долю стран БРИКС и СНГ выходило всего лишь около 23%. Под прочими странами понимаются около 90 стран (кроме СНГ), максимальный годовой импорт которых за период 2013-2016 не превысил 10 млн. долларов.

В 2016 году импорт продовольствия упал до $20 719 млн. (в качестве прогноза на 4 квартал 2016 года использованы данные за 3 квартал 2016 года, но скорее всего он будет чуть выше). 

Доля стран Запада упала до менее чем 1/3, в то время как доля стран БРИКС и СНГ выросла почти до 40%. 

Но каковы же реальные потери наших партнеров за период 2015-2016 гг по сравнению с благополучным 2013-2014 гг?

Прежде всего имеет смысл отметить, что ни одна группа стран не нарастила свой импорт в Россию. В лучшем случае он снизился незначительно, как в случае с СНГ, т.е. на 10% за 2 года и на 13% в 2016 году по сравнению в лучшим 2014 годом. Страны СНГ также девальвировали свои валюты, как и Россия, а поскольку расчеты между странами СНГ производятся в том числе в рублях, а не только в долларах и/или евро, то и курсовые шоки сказались на торговле не самым значительным образам, но и здесь за два года потери составили около 900 млн. долларов.

А в обвальном снижении объемов торговли продовольствием со странами Запада помимо фактора курса сказался и фактор продовольственного эмбарго. В результате за два года страны Запада потеряли на импорте в Россию как минимум $25 млрд. за два последних года, в т.ч. около $16 млрд. в этом (2016) году. Иными словами можно сказать, что за последние 2 года на страны Запада пришлось 79% всех потерь стран мира в импорте продовольствия в Россию.

Остальные группы стран потеряли существенно меньше, по $2,2 млрд. недосчитались в БРИКС и в странах Латинской Америки, $0,6 млрд. лишилась Юго-Восточная Азия и $0,4 млрд. страны Африки.

Лишь очень немногие отдельные страны смогли нарастить импорт продовольствия в Россию. Среди тех, чей импорт вырос более чем на 50 млн. долларов за два года, были Индонезия, нарастившая импорт какао и продуктов из него на 55 млн. долларов, а также Сербия, увеличившая поставки фруктов и овощей на 143 млн. долларов при сокращении по прочим направлениям на 78 млн. долларов. Датские колонии Фарерские острова и Гренландия также увеличили поставки рыбы на 334 млн. долларов, хотя непосредственно датский импорт обрушился на 88% или на 1 052 млн. долларов. Все остальные страны, увеличившие свой импорт, увеличили его суммарно на 252 млн. долларов, крупнейшие из которых Пакистан (+$36 млн.), Кения (+$35млн.), Македония (+$32млн.), Босния (+$29млн), Колумбия (+$25млн.) и Узбекистан (+$19млн.).

Ну а кто же в числе главных неудачников? Во-первых, страны Запада:

Практически полностью перекрыт импорт из Канады (мясо и рыба), Норвегии (рыба), Украины (ранее была просто вывеской для импорта других стран, потому что какое может быть какао из Украины на треть миллиарда долларов в год?), Дании (мясо, молочка и рыба с учетом ремарки по колониям Дании выше по тексту), Финляндии (молочка), Кипра (фрукты), Эстонии (молочка), Исландии (рыба), Литвы (молочка), Латвии (молочка). Из ключевых партнеров по импорту в рядовых превратились Турция (овощи и фрукты), Польша (фрукты, овощи, молочка и мясо), США (мясо, фрукты, животные, готовая пищевая продукция) и Испания (фрукты, овощи, мясо). Несколько слабее пострадали Германия, Нидерланды, Франция и Италия, правда в том смысле, что еще есть куда падать.

Но и среди других групп стран имеются весомые потери:

Из Латинской Америки упали поставки по мясу, из Китая по рыбе, из Марокко по фруктам, а в Беларуси, судя по всему, слегка прикрыли молочный оффшор.

Тем более странно слышать заявления представителей западных стран (вот хотя бы что о реакции западных стран написано в Вики), о том, что потери незначительны и понесла их вообще России. Миллиарды в ВВП не соотносятся с миллиардами во внешней торговле, размеры который обычно в разы меньше ВВП. 

Теперь о том, какие именно товарные позиции по импорту упали в объемах в 2016 году в сравнении с 2013 годом.

Основными закупаемыми продуктами питания были мясо ($6,7 млрд.), фрукты ($6,4 млрд.), молочная продукция ($4,4 млрд.), напитки ($3,4 млрд) , овощи ($2,9 млрд) и рыба ($2,9 млрд). В целом на эти позиции приходилось 2/3 всего импорта продовольствия.

В 2016 году ситуация несколько изменилась:

Мясо перестало быть главным объектом импорта, уступив первое место фруктам и лишь немногим опережая молочные продукты. В целом доля ключевых продуктов, на которую в 2013 году приходилось 2/3 всего импорта, упала до 56%. За два года структурный сдвиг более чем на 10% это серьёзно.

А вот какие конкретно изменения произошли за эти два года, т.е. 2015-2016:

Импорт мяса уменьшился за два года на $7 млрд. (-57%), фруктов на $4,7 млрд (-39%), молочных продуктов на $4,1 млрд. (-50%), напитков на $3,1 млрд. (-48%), рыбы на $2,8 млрд. (-51%) и овощей на $2,7 млрд. (-47%). Итого потери наших импортеров только по этим позициям достигли $24,5 млрд. за два года, а также около $7 млрд. по другим позициям.

В теории предполагается, что данные потери по импорту должны импортозаместиться, т.е. должно увеличиться внутреннее производство. Но так ли это?

По данным Росстата производство мяса (во всяком случае номенклатура кода 02 ТНВЭД в части мяса КРС, свинины и птицы) в 2015-2016 гг (по последним двум месяцам 2016 года использован прогноз с учетом динамики за 10 месяцев 2016) увеличилось по сравнению с 2013-2014 гг на 20% или на 2,2 млн. тонн с 10,9 млн. тонн за два года до 13,1 млн. тонн за два года. Снижение импорта мяса составило за этот же период около 1,9 млн. тонн с 4 млн. тонн за два года до 2,1 млн. тонн за два года, в т.ч. за счет снижения поставок с Запада на 1,7 млн. тонн за два года. Таким образом по-первому впечатлению импортозамещение по мясу достигнуто.

Негативным эффектом стал рост цен. Так, по сравнению с 2013 годом цены в 2016 году на говядину поднялись на 28%, на свинину на 19% и курятину на 20%, но это в среднем по всем крупным городам России, в то время как в отдельных городах (с населением свыше 400 тыс. человек) варьироваться от 10-13% (Киров, Омск) до 40-43% (Новокузнецк, Владивосток, Хабаровск). По свинине в крупных городах цены увеличились от 0-7% (Хабаровск, Киров, Саратов) до 34-36% (Ижевск, Магнитогорск, Калининград). По курятине в крупных городах цены увеличились в диапазоне 0% (Рязань) до 39% (Калининград). Но это все-равно вышло дешевле, чем если бы на рынке осталась бы импортная продукция, увеличившаяся в ценах в два раза по причине роста курса доллара.

Для сравнения, средняя инфляция на потребительском рынке к ноябрю 2016 года по сравнению с 2013 годом составила в целом около 32%, а по продовольствию около 37%.

По остальным позициям сказать сложнее, явного прогресса с производством не наблюдается, во-всяком случае он не так очевиден, потребуется еще пара лет, чтобы сказать наверняка, что успех достигнут.

ТАМОЖНЯ РОССТАТ ЦБР