Современное сельское хозяйство России крайне дифференцировано - почти вся территория России южнее Тулы и Рязани имеет долю агропроизводства в валовом региональном продукте более 15 % когда в среднем по стране эта доля составляет 7 %. Крупные агрохолдинги, соседствуют с мелкими семейными хозяйствами. Велика доля сельскохозяйственных предприятий, лишь половина которых эффективна. Мелкие частные хозяйства варьируют от высокотоварных до почти натуральных, с помощью которых люди выживают в удаленных уголках. Это обусловлено с разным сочетанием на огромной территории России ключевых факторов любого производства: труда, земли (шире природных ресурсов и условий) и капитала.
Примерно 55 субъектов РФ можно считать регионами с наиболее благоприятными для сельского хозяйства условиями, при этом 37% - это хозяйства, расположенные в Южном регионе, 26% - Центральный регион, 16% - Приволжский регион, 8% - Сибирский, 6% - Северо-западный, 5% - Уральский, 2% - Дальневосточный.
Чуть больше 50% валового объема производства сельхозпродукции обеспечивается малыми формами хозяйствования, большинство из которых, с экономической точки зрения, можно отнести к категории низкоэффективных, поскольку в процессе производства используется устаревшая техника и технологии, а основной целью производителей является только обеспечение простого воспроизводства.
Структура валовой продукции сельского хозяйства по категориям хозяйств в 2014 г. в %:
Остальные 49% валового продукта обеспечивают крупные сельхозорганизации, к которым относятся агрохолдинги и агрогруппы, являющиеся либо вертикально либо горизонтально интегрированными компаниями с одной или несколькими специализациями. Это обьединения с различной формой финансово-правовой организации: дочерние компании имеют как прямую финансовую зависимость от головной организации, так и независимость, выступая самостоятельно хозяйствующими субьектами на сельскохозяйственном рынке страны - являющиеся структурными подразделениями, но работающие под собственным "именем", хотя результаты их деятельности отражаются на консолидированной отчетности групп.
В развитии животноводства прослеживаются разнонаправленные тенденции. Так, поголовье крупного рогатого скота (КРС) за последние 15 лет стабильно сокращается, а поголовье свиней на долгосрочном горизонте, напротив, увеличилось. Растет год от года производство мяса птицы.
При этом происходит перераспределение структуры поголовья скота по категориям хозяйств: сельскохозяйственные организации уменьшают все виды скота за исключением свиней, а крестьянские (фермерские) хозяйства в свою очередь опережающими темпами наращивают поголовье овец и коз и поддерживают прирост по остальным видам скота.Таким образом, производство свиней сместилось в сторону сельскохозяйственных организаций, а КРС распределилось практически поровну между сельскохозяйственными организациями и хозяйствами населения.
Производство основных продуктов животноводства в основном демонстрирует положительную динамику за исключением молочного сектора.
Основная часть посевной площади в растениеводстве (58,7%) используется под зерновые и зернобобовые культуры, в том числе 32% - под пшеницу. Остальная часть – кормовые культуры: -многолетние и однолетние травы, кукуруза и корнеплоды на корм (22,1%), технические культуры: масличные культуры (подсолнечник, соя, рапс, горчица), сахарная свекла, лен (15,4%), картофель и овощебахчевые (3,8%).
При этом на выращивании зерновых культур специализируются сельскохозяйственные организации и крестьянские (фермерские) хозяйства, на долю которых приходится 72% и 24% общих посевных площадей в России соответственно. Остальная часть посевных площадей принадлежит хозяйствам населения и используется в основном для выращивания картофеля и овощей. Существенных изменений за последние 15 лет в структуре посевных площадей не произошло за исключением перераспределения посевных площадей между кормовыми культурами (уменьшилось.) и техническими культурами (увеличилось), а также в целом сокращения посевных площадей на 8,6% до 78 млн га.
В основном зерно поступает на хранение (37,5% в структуре использования) и переработку (32,5%). Остальная часть – на производственное потребление: семена, корм скоту и птице (15,2%), экспорт (13,9%), личное потребление и потери.
Среди участников сельскохозяйственного рынка продолжаются процессы слияний и поглощений. Из-за финансовых проблем, как крупные, так и мелкие компании вынуждены расставаться со своими бизнесами, При этом лидеры ведут конкурентную борьбу за активы - крупные и средние игроки поглощают небольших региональных участников рынка. Хотя в последнее время наблюдается снижение количества сделок по покупке земли, однако, эксперты прогнозируют скорое оживление интереса участников не только к покупке производственных сельхозактивов, но и земельных угодий.
Земли (угодья) — главное средство производства в сельском хозяйстве, однако не все организации являются их собственниками, часть организаций берет земельные угодья в управление или в долгосрочную аренду. Еще часть организаций вообще не имеет угодий, занимаясь хранением и переработкой сельхозпродукции. Пример такой организации ОАО «Объединенная зерновая компания», которая является одним из основных российских экспортеров зерна и выполняет функции государственного агента по проведению государственных интервенций на зерновом рынке, обеспечивает размещение запасов интервенционного фонда и его качественно-количественную сохранность.
Как правило, при составлении различных рейтингов в первую очередь обращают внимание на финансовые показатели компаний (прибыль/выручка/рентабельность и т.д.), что понятно, т.к. только финансово устойчивые группы способны на развитие, в противном случае их ждет незавидная судьба компании "Разгуляй", активы которой второй год активно раскупаются более удачливыми коллегами. Рассматриваются и обьемы выпускаемой продукции - здесь уже имеют значение наличие и количество производственных активов. В данном случае, делая подборку организаций, я отталкивалась от двух показателей: земля/угодья и производственные активы, но не забывала и о финансовых составляющих.
Открывает список группа Продимпекс, владеющая одним их самых больших земельных банков и производственных активов, являющаяся лидером в производстве сахара в РФ.
1. Группа Продимпекс
Владельцем компании является кипрская Prodimex Farming Group. Конечными бенефициарами группы являются её председатель совета директоров Игорь Худокормов (81,25 % акций), руководитель агронаправления группы Виталий Цандо и гендиректор группы Владимир Пчёлкин (по 9,375 % акций) ООО "ПРОДИМЕКС-ХОЛДИНГ"
Создан в 1992 году. Первые сахарные заводы заработали в 1996—1998 годах.
Земельный банк — более 600 тыс. га в Воронежской, Белгородской, Курской, Тамбовской и Пензенской областях, Краснодарском и Ставропольском краях, республике Башкортостан.
Сельскохозяйственные подразделения выращивают более 3,5 млн т сахарной свеклы, свыше 500 тыс. т зерновых в год.
В составе холдинга 15 сахарных заводов мощностью переработки более 70 тыс. т сахарной свеклы в сутки - производство сахара основной вид деятельности холдинга.
Ежегодное производство — более 1 млн т сахара.
«Продимекс» занимает первое место (23% российского рынка) среди производителей сахара.Также реализует гранулированный жом, мелассу, лимонную кислоту, бетаин.
Производство в 2015 году:
сахарная свекла — 3,4 млн т,
пшеница — 375 тыс. т,
ячмень — 146 тыс. т,
кукуруза — 49 тыс. т,
подсолнечник — 43 тыс. т,
соя — 51 тыс. т.
Компания входит в перечень системообразующих организаций России, имеющих стратегическое значение.
Экономические показатели:
2014 год: выручка — 35,2 млрд руб., чистая прибыль снизилась до 66,33 млн. руб. с 75,64 млн. руб. годом ранее.
Объем продаж компании вырос в 1,61 раза до 35,20 млрд. руб. с 21,89 млрд. руб. за аналогичный период прошлого года.
Коммерческие расходы выросли на 26,47% до 2,17 млрд. руб. с 1,71 млрд. руб. годом ранее.
Прибыль от продаж составила 1,86 млрд. руб. Рентабельность — 61%.
2. Группа Мираторг
Основан в 1995 году. Владельцы — братья Виктор и Александр Линники.
Согласно данным из ЕГРЮЛ компания является собственностью иностранных юридических лиц (непосредственной материнской компанией Группы является компания «Агромир Лимитед» с долей владения 99,99%, зарегистрированная в республике Кипр) ООО "АПХ "МИРАТОРГ"
Направления деятельности: растениеводство, производство комбикормов, животноводство, первичная мясопереработка, глубокая мясопереработка, низкотемпературная транспортная и складская логистика, дистрибуция продуктов питания.
Активы расположены в 16 регионах России. Земельный банк превышает 750 тыс. га (из них порядка 400 тыс. га - пастбища) в Брянской, Белгородской, Курской, Смоленской, Калужской, Калининградской, Тульской и Орловской областях.
Компании принадлежит: 19 птицеводческих площадок и бройлерных птицеферм, 28 свинокомплексов, 33 фермы крупного рогатого скота,4 комбикормовых завода, 3 зерновые компании, предприятия по переработке и заморозке мяса, овощей и фруктов, имеется своя розничная сеть. Является единственным производителем говядины по стандартам Certified Angus Beef за пределами Северной Америки.
Ключевым бизнесом группы является производство свинины: компания занимает 12,7% в общем объеме промышленного производства России, что обеспечивает компании лидирующие позиции в рейтинге крупнейших производителей свинины.Свиноводство обеспечивает более 55% выручки и более 90% прибыли предприятия. Производственные показатели по данному направлению демонстрируют устойчивую возрастающую динамику.
В 2014 г. завершено создание крупнейшего вертикально интегрированного комплекса по производству говядины (начато в 2010 г.). В будущем компания намерена удвоить свои мощности.
Растениеводство в основном обеспечивает 100% внутренних потребностей животноводческих дивизионов компании в сырье и комбикормах, поэтому в структуре выручке занимает небольшую долю в 5,3%, тем не менее компания производит замороженные фрукты и овощи, а также готовые блюда на предприятии в Московской области ежегодной мощностью 11 тыс. т.
Объемы производства в 2014 году: свинина — 369,9 тыс. т, мясо бройлера — свыше 30 тыс. т, говядина — 3,3 тыс. т.
Объемы производства в 2015 году: свинина — 413,9 тыс. т, мясо бройлера — 75,6 тыс. т, говядина — 40,5 тыс. т, мясные полуфабрикаты — 34 тыс. т, комбикорма — 1,3 млн т, валовый сбор зерновых и бобовых — 908 тыс. т.
По итогам 2015 года Мираторг занял второе место среди производителей комбикорма, произведя 1,337 млн.т, компания вышла на третье место по производству мяса с 438,9 тыс. т.
С 2016 года компания ориентируется на экспорт, в том числе халяльной продукции: ежемесячно поставляет за рубеж примерно 2 тыс. т говядины, свинины, бройлера, субпродуктов и готовой продукции.
Объем продаж — 583 тыс. т.
Объем завершенных инвестиций «Мираторга» в сельское хозяйство и переработку продукции оценивается в 120 млрд руб.
Компания входит в перечень системообразующих организаций России, имеющих стратегическое значение.
Экономические показатели:
2014 год: рост прибыли по РСБУ на 18,37% до 7,58 млрд. руб. с 6,40 млрд. руб. годом ранее.
Выручка согласно МСФО увеличилась на 38% до рекордных 74,06 млрд руб. по сравнению с 2013 г. за счет роста ключевых направлений бизнеса, запуска новых производств и благоприятной ценовой конъюнктуре.
Продажи компании увеличились в 1,73 раза до 273,37 млн. руб.
Чистая прибыль — почти 16,4 млрд руб. EBITDA — 23,2 млрд руб.
Рентабельность по EBITDA выросла с 28,1% до 31,4%.
Убыток от продаж составил 248,33 млн. руб. против прибыли в 158,04 млн. руб. годом ранее.
3. Группа Русагро
Создана в 1995 году, как группа компаний начала работать в 2003-м. ООО ""ГРУППА КОМПАНИЙ "РУСАГРО"
В 2011-м «Русагро» провела IPO на Лондонской фондовой бирже, разместив акции на $330 млн. В 2016-м компания провела SPO и привлекла $250 млн.
До вторичного размещения 75% акций холдинга владела семья экс-сенатора Белгородской области Вадима Мошковича, 7% принадлежало генеральному директору Максиму Басову, 16,3% находилось в свободном обращении. После допэмиссии акций доля Мошковича снизилась до 71%, Басов сохранил свою долю в 7%, free float увеличился до 20,7%.
Головная компания «Русагро» — кипрская Ros AGRO PLC. Штаб-квартира расположена в Москве.
Сегменты бизнеса компании: сахарный, масложировой, растениеводство, свиноводство . Также в мае 2015 года компания вышла на рынок фасованных круп.
Земельный банк — 594 тыс. га.
В конце 2015 года «Русагро» выкупила долговые обязательства «Разгуляя» у ВЭБа, в 2016 году приобрела три ее сахарных завода, и 86 тыс. га земель (общая сумма сделок составила 8,1 млрд руб.).
В настоящий момент компании принадлежат десять сахарных заводов, три растениеводческих компании, три масложировых комбината и свиноводческие предприятия в Белгородской и Тамбовской областях. Помимо этого, она управляет зерновыми элеваторами.
Сельскохозяйственные угодья расположены в Белгородской, Тамбовской, Воронежской, Орловской и Курской областях, а также Приморском крае.
"Русагро" является вторым производителем сахара в России (после Продимекс) и лидером по производству кускового сахара с долей рынка 13% и 43% соответственно. Сахарный бизнес занимает 34% в структуре выручке группы (по данным за 2014 г.).
Объемы производства в 2014 году: сахар — 497,8 тыс. т свекловичного и 218,8 тыс. т тростникового;
Компания является одним из лидеров среди производителей свинины с долей рынка в 6,3%. Мясной бизнес представлен двумя компаниями по производству товарной свинины и 16-ю свиноводческими комплексами в Белгородской и Тамбовской областях. В структуре выручки сегмент занимает 27% (2014 г.). При этом направление является одним из самых рентабельных в деятельности "Русагро".
Объемы производства в 2014 году: свинина — 186,8 тыс. т в живом весе;
Масложировой бизнес включает производство растительного масла (маслоэкстракционный завод в Самарской области) и производство соусов и жиров (жировой комбинат в Екатеринбурге). В структуре выручки компании составляет 23% (2014 г.). "Русагро" один из лидеров по производству маргарина (37%) и входит в 5-ку производителей майонеза. По итогам года компания увеличила производство и продажи по всем основным видам продукции масложирового бизнеса.
Объемы производства в 2014 году: растительное масло — 188,4 тыс. т; маргарин — 47,1 тыс. т; майонез — 57,7 тыс. т; продукция растениеводства — 3,2 млн т.
Сельскохозяйственный бизнес обеспечивает 16% выручки группы (2014 г.) и направлен преимущественно на удовлетворение внутренних потребностей группы в сырье: на 71% по сахарному сегменту и на 88% по производству комбикормов в мясном подразделении.
По итогам 2015 года производство сахара выросло до 765,6 тыс. т, из них свекловичного — 582,5 тыс. т, сырцового — 183,1 тыс. т; производство свинины составило 195,2 тыс. т в живом весе; маргарина — 43,2 тыс. т; майонеза — 64,6 тыс. т; растительного масла — 152,9 тыс. т.
Компания вошла в топ-15 крупнейших производителей комбикорма - 579 тыс. т. (8 место), топ-20 производителей мяса- 152,3 тыс. т (10 место).
Объем инвестиций в 2015 году составил около 15 млрд руб.
Компания входит в перечень системообразующих организаций России, имеющих стратегическое значение.
Экономические показатели:
Общая выручка холдинга за 2014 г. выросла до 65,7 млрд руб. (+57% к 2013 г.). Основной вклад в рост выручки внес мясной бизнес: объем продаж вырос в 2,4 раза до 17,8 млрд руб. за счет запуска новых свиноводческих комплексов в 2013 г., а также роста цены реализации свинины.
Также увеличилась реализация продукции масложирового сегмента до 14,9 млрд руб. (+67%); продажи сахара – до 22,5 млрд руб. (+33%) с ростом цены реализации (+13%) и реализация продукции сельского хозяйства – до 10,5 млрд руб. (+23%).
Чистая прибыль — 20,2 млрд руб., EBITDA 18 млрд руб., маржа по EBITDA 31%.
Продажи компании за 2014 год сократились на 36,63% до 33,61 млн. руб. Cебестоимость продукции за отчетный составила 84,33 млн. руб. Прибыль от продаж составила 1,07 млрд. руб.
В 2015 году выручка достигла 72,4 млрд руб., чистая прибыль — 23,6 млрд руб., EBITDA — 24,4 млрд руб., маржа по EBITDA 34%.
4. Группа Агрокомплекс им. Н. Ткачева
Создан в 1993 году путем объединения комбикормового завода и комплекса по откорму КРС отцом министра сельского хозяйства, экс-губернатора Краснодарского края Александра Ткачева Николаем Ткачевым. (АО ФИРМА "АГРОКОМПЛЕКС" ИМ. Н.И.ТКАЧЕВА).По данным СПАРК, члены семьи Ткачевых до марта 2002 г. оставались акционерами агрокомпании: у брата Александра Ткачева Алексея был 1%, у их отца – 0,67%. Николай Ткачев был председателем совета директоров АО «Фирма «Агрокомплекс» до кончины в августе 2014 г.
Сегменты бизнеса: растениеводство, рисоводство, мясное и молочное скотоводство, свиноводство, птицеводство, садоводство, перерабатывающая промышленность, торговая деятельность.Всего состав "Агрокомплекса" входит более 60 предприятий и 600 фирменных магазинов «Натуральные продукты Кубани».
За 2015 год он увеличил земельный банк с 200 тыс. га до 456 тыс. га. В частности, в прошлом году компания приобрела активы холдинга Valinor — около 170 тыс. га (14 хозяйств), также купила адыгейский свинокомплекс «Киево-Жураки АПК», хозяйство «Атаманское», «Зерносовхоз «Кущевский», Славянский комбинат хлебопродуктов, ООО «Заря» и ООО «Агрофирма «Абинская» - компании производители риса (2014 году были приобретены предприятия «Север Кубани» и «Большевик», ранее принадлежавшие группе Цапка).
В 2016 году "Агрокомплекс" планирует закончить выкуп рисовых активов агрохолдинга "Разгуляй", став тем самым вторым после ГК «АФГ «Националь» (17,8% рынка) производителем риса.
В Краснодарском крае доля компании в структуре посевных площадей зернобобовых составляет 63 %, озимых зерновых — более 44 %, сахарной свеклы — более 7 % и масличных — до 15 %.
Валовый сбор зерна в 2013 году — 530 тыс. т, сахарной свеклы — 550 тыс. т, надои молока — 105 тыс. т, производство мяса птицы — 84 тыс. т, поголовье свиней — 45 тыс.
В активах компании так же 10 птицефабрик, 4 элеватора ( «Крыловский элеватор», «Малороссийский элеватор», Бурсаковский и Выселковский), комбикормовый и мельничный комбинаты, два маслозавода, а также крупяной, консервный, мясной, молочный и хлебозавод.
В 2014 году "Агрокомплекс" был признан крупнейшим производителем молока в стране с объемом производства 178,2 тыс. тонн,«оттяпав» львиную долю этого сегмента рынка у европейских фирм - в частности выкупил пять компаний у «Вимм-Билль-Данна» (входит в PepsiCo) - четыре хозяйства в Краснодарском крае и одно в Ленинградской области .В 2015 году производство сырого молока составило более 200 000 т. На сегодняшний день поголовье дойного стада компании составляет более 30 тыс.
По итогам 2015 года "Агрокомплекс" вошел в топ-20 производителей мяса -126, 6 тыс. т (12 место), и топ-15 производителей комбикормов - 398 тыс. т. (12 место). Стал одним из крупнейших производителей пшеницы.
С 2008 года фирма «Агрокомплекс» входит в перечень системообразующих организаций России, имеющих стратегическое значение.
Экономические показатели:
2014 год: чистая прибыль по РСБУ в 4,15 млрд. руб., что в 1,65 раза выше показателя за аналогичный период прошлого года.
Объем продаж компании за 2014 год вырос на 38,1% до 26,54 млрд. руб.
Cебестоимость продукции выросла на 22,73% до 18,01 млрд. руб. в сравнении с 14,67 млрд. руб. за аналогичный период прошлого года.
Прибыль до налогообложения за 2014 год выросла в 1,65 раза , достигнув 4,15 млрд. руб.
В 2015 году выручка «Агрокомплекса» составила 38,7 млрд руб., увеличившись на 46% по сравнению с 2014-ым годом. Чистая прибыль выросла на 60% и составила 6,6 млрд руб.
5. Группа Авангард-Агро
Основана в 2004 году, входит в структуру банка «Авангард» Кирилла Миновалова. ОАО "АВАНГАРД - АГРО"
В управлении свыше 390 тыс. га, из них в собственности 325,5 тыс. га.
Специализируется на производстве зерновых и технических агрокультур в Воронежской, Орловской, Курской, Тульской, Белгородской и Липецкой областях, также в структуре холдинга есть мясомолочное направление. Входит в 10 мировых производителей солода.
Валовые сборы в 2014 году: пшеница — 439,3 тыс. т, ячмень — 334,9 тыс. т, подсолнечник — 40,4 тыс. т, сахарная свекла — 497 тыс. т, гречиха — 4,3 тыс. т, кукуруза — 47,9 тыс. т, соя — 4,1 тыс. т.
Валовые сборы в 2015 году — 881,6 тыс. т агрокультур, из них пшеницы — 450 тыс. т, ячменя — 232,6 тыс. т, подсолнечника — 97,5 тыс. т, сахарной свеклы — 506 тыс. т, кукурузы — 74 тыс. т, гречихи — 12,2 тыс. т, люпина — 10,6 тыс. т, сои — 4,3 тыс. т.
Компания начала поставки пивоваренного ячменя в Германию, экспортирует пшеницу в страны Европы.
В 2015-2016гг доля Авангард-Агро в экспорте пшеницы из РФ составила 2,8%
В 2016 году плановые инвестиции в производство превышают 3,6 млрд руб.
Экономические показатели:
Выручка в 2013 году — 4,6 млрд руб., чистая прибыль — 1 млрд руб.
Выручка в 2014 году — 8,3 млрд руб., чистая прибыль — 2,5 млрд руб. Валовая прибыль компании составила 58,12 млн. руб.
Выручка за 2015 год — 11,5 млрд руб., чистая прибыль — 5,4 млрд руб. Рентабельность по чистой прибыли составила 47%, по EBITDA – 56%.
6. Группа РосАгро
Создана в 2010 году. Управляющая Компания зарегистрирована в Республике Алтай. ООО "УК "РОСАГРО"
По данным ЕГРЮЛ, 100% УК «Росагро» принадлежит Иман Алиевой (Гендиректор УК «Росагро»- Ольга Шипова). По слухам бенефициаром группы «Росагро» является Группа «Бин» Микаила Шишханова и семьи Гуцериевых.
Под управлением компании свыше 400 тыс. га земель в Саратовской, Пензенской, Воронежской, Орловской областях и Ставропольском крае.
Компания занимается растениеводством, хранением и переработкой сельхозпродукции и животноводством. «РосАгро» выращивает на пензенских землях пшеницу, подсолнечник, тритикале, рыжик, рапс, кукурузу, ячмень, горох и сою. В регионе компании принадлежат Тамалинский и Пензенский элеваторы, а также Пензенский маслобойный завод и Лунинский комбикормовый завод.
Пензенская область — один из приоритетных регионов развития компании, она работает здесь с 2011 года. В регионе под управлением «РосАгро» 268 тыс. га земли, из них около 190 тыс. га в обработке.
В собственности агрохолдинга современные элеваторы и зернохранилища для сушки, очистки и хранения урожая зерновых и масличных агрокультур, складские мощности для хранения картофеля и семенного материала. Совокупная мощность хранения составляет 200 тыс. т. Также компании принадлежит завод по переработке гречихи. В стадии реализации несколько новых проектов, среди которых строительство элеватора в Орловской области и комбикормового завода в Пензенской области.
В конце 2014 года компания решила выйти на молочный рынок: она построит в регионе молочный комплекс на 3,6 тыс. дойных коров. Проектная мощность предприятия — 30 тыс. т молока в год. Инвестиции в проект оцениваются в 2,95 млрд руб.
Экономические показатели
Выручка управляющей компании (УК) «Росагро» с 2011 по 2014 г. выросла с 545 000 до 94 млн руб., чистая прибыль – с 98 000 до 2,75 млн руб.
2014 год: чистая прибыль по РСБУ в 2,75 млн. руб., что в 1,51 раза выше показателя за аналогичный период прошлого года.
Продажи компании за 2014 год повысились в 2,67 раза до 94,01 млн. руб.
Валовая прибыль компании выросла в 17,7 раза до 67,88 млн. руб. с 3,83 млн. руб. за аналогичный период прошлого года.
7. Группа Черкизово
Создана в 2005 году как объединение АПК «Черкизовский» и АПК «Михайловский».ПАО "ГРУППА ЧЕРКИЗОВО"
В мае 2006 года компания провела IPO на Московской фондовой бирже и на Лондонской фондовой бирже, продав 27,8% акций. Основные акционеры — семья председателя совета директоров «Черкизово» Игоря Бабаева (65%), остальные бумаги находятся в свободном обращении.
Сегменты бизнеса: птицеводство (доля рынка — 12%), свиноводство (доля рынка — 5,4%), мясопереработка (доля рынка — 6%), растениеводство.
Производственные активы: восемь птицеводческих комплексов общей мощностью около 550 тыс. т в живом весе в год, 15 свинокомплексов общей мощностью 200 тыс. т в живом весе в год, шесть мясоперерабатывающих предприятий общей мощностью 190 тыс. т в год, девять комбикормовых заводов общей мощностью около 2,5 млн т в год, элеваторная сеть мощностью более 850 тыс. т единовременного хранения.
Активы расположены в 12 регионах страны. В 2012 году компания объявила о выходе в новый сегмент — производство индейки, запуск первой очереди предприятия «Тамбовская индейка» состоялся в сентябре 2015 года.
Черкизово является 3-м по величине производителем свинины после АПХ Мираторг и ГК Русагро. В структуре выручке мясной бизнес составляет 22%, мясопереработка занимает 28% .
Растениеводство занимает небольшую долю в выручке компании: всего 2%. Направление удовлетворяет внутренние потребности в зерне на 25%. Остальная часть поступает на реализацию. Земельные активы составляют 140 тыс. га в 4 регионах Центрального Черноземья.
Компания владеет хорошо развитой дистрибуционной сетью, представленной в 11 регионах, позволяющей охватить 80% населения страны.
Объем инвестиций в строительство — 7,27 млрд руб., плановый объем производства — 50 тыс. т мяса в год.
Объемы реализации в 2014 году: птицеводческая продукция — 416,6 тыс. т, свиноводческая продукция — 170,2 тыс. т, мясопереработка — 144,2 тыс. т, растениеводство — 237,1 тыс. т.
Объемы реализации в 2015 году: птицеводческая продукция — 470 тыс. т, свиноводческая продукция — 164 тыс. т, мясопереработка — 191 тыс. т, растениеводство — 267 тыс. т.
В 2015 году компания занимала лидирующую позицию среди производителей мяса - 601, 7 тыс. т. и среди производителей комбикорма - 1 495 тыс. т.
Компания входит в перечень системообразующих организаций России, имеющих стратегическое значение.
Экономические показатели:
Консолидированная выручка в 2014 году — $1,8 млрд, чистая прибыль — $345,7 млн, EBITDA — 438,7 млн, маржа по EBITDA 24%. Консолидированная выручка в 2015 году — 77 млрд руб. Инвестиции холдинга в АПК России за последние пять лет превысили $1,5 млрд.
8. Группа Юг Руси
Основана в 1992 году предпринимателем Сергеем Кисловым. Головная компания группы ООО "ЮГ РУСИ" . Штаб-квартира в Ростове-на-Дону
Головной компанией «Юга Руси» является кипрская Yug Rusi Group Plc. По данным на весну 2011 года, 99 % этой компании принадлежало президенту «Юга Руси» Сергею Кислову, по 0,17 % — его отцу Василию Кислову, Валентине Кисловой, менеджерам группы Дмитрию Грабу и Оксане Худолей, а также голландской Comple Holding B. V., а ещё 0,15 % — Владимиру Ткаченко.
Основное направление деятельности — производство растительного масла.
Земельный банк — около 200 тыс. га.
В структуру компании входят: 10 маслозаводов в России (в том числе крупнейший в мире Ростовский) и Казахстане, 19 сельхозпредприятий в Ростовской и Волгоградской областях и Краснодарском крае, 27 элеваторов, парк грузового автотранспорта, морские портовые терминалы, расположенные на реке Дон, в акватории Азовского моря, в районе Керчинского пролива. Также компания владеет мельничными комплексами и хлебозаводом в Ростовской области (контролируют 70% рынка Ростова-на-Дону).
Среди активов компании так же Новошахтинский завод нефтепродуктов,Земкомбанк, производство гофротары, владеет «Агро-ТВ» (телеканал посвящён аграрному бизнесу и жизни на селе) и информационно-аналитическим порталом и торговой площадкой для аграриев Agro2b.ru.
Компания является крупным экспортером бутилированного и наливного растительного масла (2 позиция с 15% экспорта из РФ), зерна, шрота, топливных пеллет из лузги.
В 2015-2016 году доля Юга Руси в экспорте из РФ ячменя составила 1.8%, пшеницы - 1,3%.
С 2013 года компания основную ставку делает на экспорт масла наливом. Крупнейшим экспортером масла наливом для «Юга Руси» является Турция. К ней присоединились Египет и Иран. Отгрузки в эти страны идут через собственные порты компании.
Фасованное масло экспортируется в основном в Киргизию, Афганистан, Узбекистан, Грузию, Армению, Таджикистан, Монголию и Азербайджан.
Кроме растительного масла и хлебобулочных изделий «Юг Руси» выпускает майонез, овощные консервы, крупы, плодово-ягодные соки и другие продукты питания. Также в состав холдинга входит конезавод имени С. М. Буденного, где разводят верховых лошадей донской и буденовской породы, и Ростовский ипподром.
Экономические показатели:
Выручка холдинга по итогам 2013 года — 50,1 млрд руб.
В 2014 выручка сократилась на 32,89% до 27,76 млн. руб.
Cебестоимость продукции повысилась на 8% до 27,00 тыс. руб. с 25,00 тыс. руб. годом ранее.
Чистая прибыль за 2014 год выросла до 6,72 млрд. руб.
9. Группа АФГ Националь
Создана в феврале 2013 года в результате слияния ГК «Ангстрем» (лидер продаж фасованных круп в России) и агропромышленного холдинга AF-Group (лидер в выращивании и переработке риса). Генеральный директор — Юрий Белов. ООО "АФГ Националь"
Банк «Российский капитал» по данным ЕГРЮЛ имеет 19,9% долей в капитале управляющей компании холдинга – ООО «АФГ Националь»,остальные 80,1% – у кипрской «Нафг (сиз) лтд». Около половины этих долей – у Дмитрия Аржанова, остальное – у физлиц.
Основные производственные активы : ООО «Кубаньагро-Приазовье», ООО «Зерновая Компания «Полтавская», ЗАО «Черноерковское», ООО «Зерновая Компания «Новопетровская», ООО «Агрофирма «Славянская», ООО «Приманыческий», ОАО «Цимлянский»,ООО «Золотая нива».
Активы холдинга включают четыре завода в Краснодарском крае совокупной производственной мощностью около 300 т рисовой крупы в сутки; два элеватора общей мощностью хранения до 100 тыс. т риса-сырца.
Компания обрабатывает 74,8 тыс. га сельхозземель в Краснодарском крае, Ростовской, Нижегородской, Новгородской областях. Из них собственности группы находится порядка 31,4 тыс. га (42%), остальные земли в долгосрочной аренде. Более чем на 50 тыс. га выращивают рис. Компания владеет 24% всех имеющихся рисовых угодий Южного федерального округа.
За 2014 год группа произвела 196,6 тыс. т сырца риса и 78,5 тыс. т крупы риса, что примерно около 20% от общего по отрасли показателя в России.
Среди активов овощного сегмента приобретенный в 2016году в Ростовской области производственный комплекс для выращивания картофеля, включающий картофелехранилище общим объемом 20 тыс. т и фасовочную линию производительностью 15 т/час; а так же овощехранилище мощностью 5 тыс. т в Нижегородской области.
С 2015 года холдинг занимается овощеводством: выращивает столовый и семенной картофель (производство семян — до 14,5 тыс. т в год из них 80% идет на собственные нужды), морковь и свеклу, в 2017 году компания планирует добавить к овощной линейке капусту и лук. В планах — производство к 2018 году до 500 тыс. т овощной продукции, общий объем инвестиций в проект составит 20 млрд руб.
Компания выпускает около 220 наименований продукции как под собственными брендами (20% отечественного рынка фасованных круп), так и частными торговыми марками сетевых ритейлеров (45% рынка). Осуществляет поставки в страны СНГ, Ближнего Востока и Европы, объем экспорта достигает 80 тыс. т в год.
Выручка Группы по итогам 2013 г. (1-й года после объединения двух холдингов) превышала 5 млрд руб.
10. Агрохолдинг Кубань
Основан в 2002 году на базе колхоза «Кубань». Входит в состав группы «Базовый Элемент» Олега Дерипаски. ООО "УК АГРОХОЛДИНГ КУБАНЬ"
Основные направления деятельности: растениеводство, животноводство, производство сахара, семеноводство (с 2008 года создано 24 собственных гибрида), а также переработка и хранение зерна.
В состав агрохолдинга входят 11 молочно-товарных ферм (8,68 тыс. коров), два свинокомплекса на 52 тыс. и 25 тыс. животных, сахарный завод, зерновые элеваторы, предприятия по подработке семян, мясоперерабатывающий комплекс мощностью 8,4 тыс. т в год, а также многофункциональный сервисный центр по обслуживанию и ремонту сельскохозяйственной техники.
Земельный банк — более 110 тыс. га.
Все активы расположены в Краснодарском крае.
В конце октября 2015 года подписано соглашение с французским производителем семян Maïsadour о создании совместного предприятия в России, согласно нему Maïsadour намерен в течение 3—5 лет вложить 16—20 млн евро в производство, орошение, селекцию и оборудование для селекционного центра в России.
В ноябре 2015 года компания завершила строительство и ввела в эксплуатацию молочно-товарную ферму на 800 голов в Новокубанском районе. Суммарные инвестиции в проект составили более 300 млн рублей, из которых 230 млн рублей — кредитные средства Сбербанка. Планируемый срок окупаемости — 8 лет
Валовые сборы в 2014 году: пшеница — 211 тыс. т, ячмень — 27 тыс. т, подсолнечник — 25 тыс. т, кукуруза — 48 тыс. т, соя — 21 тыс. т, сахарная свекла — 434 тыс. т.
Объемы производства в 2014 году: молоко — 51 тыс. т, свинина — 3,3 тыс. т в живом весе, говядина — 1,8 тыс. т в живом весе, сахар — 80,2 тыс. т.
Валовые сборы в 2015 году: пшеница — 230 тыс. т, подсолнечник — 24 тыс. т, кукуруза — 43,5 тыс. т, сахарная свекла — 400 тыс. т. Также в 2015 году компания произвела 5,4 тыс. т семян, 7,2 тыс. т свинины в живом весе.
В 2016 году «Базовый Элемент» намерен инвестировать в развитие своих предприятий более 1,8 млрд руб. Это почти на треть больше показателей прошлого года, когда общий объем вложений составил 1,43 млрд руб. Большая часть средств пойдет на приобретение в собственность компании земельных участков (4 тыс. га), увеличение мощностей Ладожского кукурузокалибровочного завода (ЛККЗ), а также на завершение строительства оросительной системы «Рассвет».
Экономические показатели:
Выручка в 2013 году — 6,7 млрд руб., чистая прибыль — 743 млн руб.
Выручка в 2014 году — 7,3 млрд руб., чистая прибыль — 1,1 млрд руб. по РСБУ чистая прибыль выросла в 45,12 раза до 66,55 млн. руб.
Продажи увеличились в 1,78 раза до 936,70 млн. руб. с 527,54 млн. руб. Cебестоимость продукции выросла в 1,67 раза до 631,18 млн. руб. с 378,52 млн. руб. годом ранее.
Выручка в 2015 году — более 10 млрд руб., чистая прибыль — 2,04 млрд руб., показатель EBITDA — свыше 3,6 млрд руб.
11. Группа Приосколье
Развивается с 2003 году на базе обанкротившейся птицефабрики в Белгородской области, холдинг контролирует бывший зампред правительства региона Геннадий Бобрицкий. ЗАО "ПРИОСКОЛЬЕ"
В структуру компании входят: инкубаторий, репродукторы первого и второго порядка, 16 откормочных площадок мощностью 420 тыс. тонн мяса птицы в живом весе в год, четыре завода по убою и переработке мяса птицы, располагающие мощностью 48,9 голов в час, два завода по выпуску белковых кормов животного происхождения из отходов птицеперерабатывающего производства, два цеха углубленной переработки мяса птицы по производству колбасных и кулинарных изделий.
Основные активы сосредоточены в Белгородской области, также есть птицефабрика на Алтае («Алтайский бройлер») и в Тамбовской области («Инжавинская птицефабрика»).
Объем производства в 2013 году: мясо птицы — 630 тыс. т в живом весе, племенное яйцо — 439 млн, комбикорма — 1,3 млн т. Сегодня продукция ЗАО "Приосколье" составляет 10% всего объема производства птицы в России.
По итогам 2015 года компания заняла 2-е место в топ-20 крупнейших производителей мяса - 526,6 тыс. тон и 3-место топ-15 крупнейших производителей кормов 1288 тыс. т.
Компания входит в перечень системообразующих организаций России, имеющих стратегическое значение.
Экономические показатели:
Выручка в 2013 году оценивалась на уровне 37 млрд руб.
2014 год - чистая прибыль по РСБУ в 4,88 млрд. руб. Выручка увеличилась на 20,52% до 32,64 млрд. руб. с 27,08 млрд. руб. годом ранее.
Коммерческие расходы составили 500,34 млн. руб.
Прибыль от продаж выросла в 38,58 раза до 5,03 млрд. руб.
«Краснояружская зерновая компания»
ЗАО «Краснояружская зерновая компания» зарегистрировано в 2007 году как организация по выращиванию зерновых и бобовых культур. ЗАО "КРАСНОЯРУЖСКАЯ ЗЕРНОВАЯ КОМПАНИЯ" На рынке выступает как самостоятельно хозяйствующий субьект.
Считается близкой к владельцу компании «Приосколье» Геннадию Бобрицкому. По данным «СПАРК-Интерфакс», 99% акций компании принадлежат ЗАО "НОВООСКОЛЬСКИЙ КОМБИКОРМОВЫЙ ЗАВОД" и 1% - Юрию Россинскому. В свою очередь, единственным собственником новооскольского предприятия выступает Ольга Польщикова – руководитель и совладелец ряда компаний из структуры «Приосколья» Геннадия Бобрицкого.В том числе ей принадлежат 25% акций ЗАО «Приосколье».
Обрабатывает более 106 тыс.га. Основным видом деятельности является выращивание зерновых и зернобобовых культур Дополнительно выращивает картофель и сахарную свеклу.
В активе компании элеватор на 50 тыс. тонн зерна, 2 маслозавода по переработке подсолнечника, рассчитанные на 130 и 86 тонн в сутки.
Производит в год - 45 тыс. тонн подсолнечника, 330 тыс. тонн зерна,включая озимую пшеницу, ячмень, овес и кукурузу на зерно, 77 тыс. тонн сои. Предприятие приступило к выращиванию гибридных семян кукурузы первого поколения.
Краснояружская зерновая компания
Экономические показатели
2014 год чистая прибыль по РСБУ в 103,04 млн. руб.
Объем продаж вырос на 18,87% до 2,76 млрд. руб.
Коммерческие расходы выросли и составили 569,48 млн. руб. по сравнению с прошлогодним показателем в 382,57 млн. руб.
Прибыль от продаж составила 289,45 млн. руб.
30 июня 2009 года был основан Национальный союз свиноводов. Учредителями союза стали 65 компаний, специализирующихся на выращивании и откорме свиней.
Союз создан для координации деятельности компаний, представления и защиты их экономических и других интересов, а также для развития в России конкурентоспособного производства свинины, улучшения качества производимой мясной продукции, обеспечения наиболее благоприятных условий деятельности свиноводческих предприятий.
НСС занимается разработкой современной концепции развития свиноводства и программ ее реализации, в том числе госпрограммы и проектов, направленных на ускоренное развитие отрасли, повышение экономической эффективности и конкурентоспособности свиноводства. Также союз работает в направлениях повышения эффективности предприятий, расширения возможностей их финансирования и господдержки, привлечения инвестиций и др. Членами союза являются многие лидеры отрасли свиноводства: «Русагро», «Агро-Белогорье», «Черкизово», «Продо» и др. Гендиректор НСС — Юрий Ковалев.
В мае 2001 года был учережден Росптицесоюз . Объединяет свыше 250 организаций, среди которых птицеводческие хозяйства, выпускающие около 80% яиц и мяса птицы от общего объема производства в стране, а также научные учреждения, финансово-кредитные структуры, заводы специализированного машиностроения, зарубежные и отечественные специализированные компании.
Росптицесоюз объединяет всю технологическую цепочку птицеводства от производства кормов до реализации готовой продукции. Цели создания союза: содействие развитию отечественного птицеводства; защита отраслевых интересов на всех уровнях законодательной и исполнительной власти; координация деятельности птицеводческих хозяйств; формирование устойчивых производственных и коммерческих связей с предприятиями и организациями, влияющими на развитие отрасли и др. Президент союза — академик РАН Владимир Фисинин.
В основе рейтинга — данные о производителях свинины и мяса бройлера, которые агрегируют Национальный союз свиноводов и Росптицесоюз. Поскольку выпуск других видов мяса в России развит хуже, лонг-лист был сформирован именно из участников этих топ-20. Так как многие участники рынка параллельно развивают птице- и свиноводство, а также занимаются мясным или молочным скотоводством, но объемы производства могут быть недостаточными, чтобы попасть в оба перечня лидеров по версии отраслевых союзов, на втором этапе по открытым источникам уточнялись сегменты присутствия компаний и хотя бы примерные объемы производства. Также на этом этапе анализировались объемы производства ведущих участников рынка говядины и индейки. Для этого использовались публикуемые компаниями данные и также открытые источники.
Производителям, вошедшим в предварительный топ-20, а также компаниям, предположительно производящим сравнимые с ними объемы, предлагалось заполнить анкету, уточнив производственные показатели. Запрашивались 
объемы в убойном весе, однако большинство компаний, принявших участие в опросе, предоставили данные по живому. Поскольку составляется рейтинг производителей мяса, а не скота и птицы на убой, «Агроинвестор» пересчитал показатели живого веса в убойный. По птице использовался коэффициент 0,82, по свиньям — 0,78, по КРС — 0,58. Были применены именно эти параметры, а не средние по отрасли (0,75 для птицы, 0,77 для свиней и 0,57 для КРС), так как по ним Росстат рассчитывал производство в убойном весе в сельхозорганизациях в 2015 году.
Объемы компаний, не предоставивших показатели, оценивались на основе открытых источников: информации с официальных сайтов, в том числе годовых отчетов и новостных публикаций; документов, размещенных на порталах раскрытия информации; публикаций в СМИ; данных отраслевых союзов, экпертов и др. Итоговые цифры в таблице были округлены до десятых долей. Сноска «оценка» ставилась, если объем производства хотя бы одного вида мяса у компании был оценен только источником на рынке.
У всех лидеров рынка мяса разные стратегии роста. Так, компании, которые фокусируются на разных видах мяса и экспорте, будут развивать переработку и бренд, ориентируясь на стратегии американских и бразильских компаний. Сырьевые компании, реализующие продукцию в основном в виде полутуш или натуральных полуфабрикатов, будут больше ориентироваться на региональные рынки, а также поставлять мясо на экспорт.
С большой долей вероятности в рейтинг производителей комбикорма могли войти «КоПитания» и Великолукский агрохолдинг. По итогам 2014 года Институт аграрного маркетинга оценивал их доли в общем объеме производства в 1,8% и 1,3%. То есть тогда они могли выработать около 414 тыс. т и 299 тыс. т. «КоПитания» в 2015-м произвела 93,2 тыс. т свинины, входящая в группу «Краснодонская птицефабрика» реализовала 42,3 тыс. т мяса птицы. У холдинга есть Кудряшовский и Краснодонский комбикормовые заводы, первый в 2015—2016 годах предполагалось модернизировать, увеличив его производительность с 15 т/час до 40 т/час, или 288 тыс. т в год. Компания на запрос «Агроинвестора» не ответила. Комбикормовый завод «Великолукского» был запущен в третьем квартале 2012 года, тогда его мощность составляла 150 тыс. т в год. Учитывая, что с 2013-го объем производства свинины в холдинге увеличился почти в четыре раза до 85,22 тыс. т (восьмое место в списке Национального союза свиноводов), можно предположить, что пропорционально росли и комбикормовые мощности. Однако значительные объемы выпуска мяса не обязательно говорят и о наличии мощного кормового дивизиона. Например, «Сибирская аграрная группа» — пятый производитель свинины в стране (106,25 тыс. т) — не вошла в рейтинг из-за недостаточных объемов производства комбикормов.
18 августа 1994 года был основан Российский зерновой союз, одна из первых организаций, созданная бизнес-сообществом. Учредителями выступили корпорация «Росхлебопродукт», корпорация «Мособлхлебопродукт», «АТО ОГО», «Рязанская зерновая компания», Московская Биржа МТБ, «Агрин» и «Экспортхлеб».
В 1995 году стартовал проект по региональному развитию союза: в ряде регионов страны появились официальные представители РЗС. Основой для работы союза вплоть до начала 2000-х годов стала концепция развития рынка зерна России. РЗС проводит ряд профильных конференций, которые регулярно проходят в нескольких регионах России и за рубежом.
С 1997 года союз начал участвовать в разработке нормативно-правовой базы функционирования зернового рынка России. В 1998 году на регулярной основе начали выходить Вестник и Бюллетень союза, были изданы справочники по торговле зерном, многочисленные книги.
Среди результатов работы РЗС, в частности, отмена запретов на вывоз зерна из регионов и прекращение гуманитарных поставок и интервенций иностранной продукции на российский рынок к 2001 году. Также по обращениям союза была сохранена льготная ставка НДС на сельхозпродукцию, претерпел изменение режим таможенно-тарифного регулирования ввоза и вывоза сельхозпродукции. Многие предложения союза были учтены при присоединении России к Всемирной торговой организации. В 2001 году была принята вторая редакция Концепции развития рынка зерна России на среднесрочную перспективу. Она ознаменовала собой переход российского зернового хозяйства от фазы выживания в условиях рынка к фазе устойчивого роста.
Основой деятельности союза стала разработка мер по поддержке отечественных сельхозпроизводителей, причем не только зерна, но и других видов аграрной продукции, в частности, масличных. Также важным направлением работы РЗС стало совершенствование нормативно-правовой базы. РЗС внес вклад в разработку стратегии развития АПК, которая затем легла в основу Приоритетного национального проекта «Развитие АПК», госпрограммы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008−2012 годы и на 2013−2020 годы. С октября 2002 года президентом РЗС является Аркадий Злочевский, бессменный председатель Правления союза с момента его основания.
Еще в сезоне-2002/03 на транснациональные компании приходилось около 17% всего экспорта, остальной объем экспортировался российскими игроками. В настоящее время международные компании существенно нарастили свое присутствие в российском экспорте через дочерние или компании-партнеры, и их доля достигла 40%.Большинство транснациональных компаний владеют терминалами в морских портах Азова и Ростова, а также речных Волго-Донского канала. Через последние зерно в значительной части уходит на рейдовую перевалку в порты Кавказ и Керчь. Ряд экспортеров имеет пакеты акций терминалов в глубоководных портах (Тамань, Новороссийском порт).
Тем не менее, российские компании также удерживают и наращивают свои позиции в экспорте. Среди них можно назвать торговый дом "Риф"(«"ПРОМЭКСПЕДИЦИЯ"»), построивший самый крупный по перевалке на малой воде терминал в порту Азов.Впервые в экспорте он появился в 2012/13 сельхозгоду и уже в последующие два сезона вошел в тройку лидеров.
Также необходимо отметить такие компании, как «АСТОН» и «Юг Руси». Они активны в российском экспорте еще с начала 2000-х годов.
Также с середины 2000-х на рынке присутствовало Федеральное агентство по регулированию продовольственного рынка (ГУП ФАП), созданное при Минсельхозе России. В 2009 году оно было преобразовано в Объединенную зерновую компанию (ОЗК), которая теперь стабильно входит в десятку экспортеров. Компании принадлежит в том числе Новороссийский КХП и ряд элеваторов на юге России.
В последние два сезона в экспортной десятке появилась компания «Русские масла» (ГК «Кернел» - украинская компания, основанная в 1995 году как экспортер агропродукции, в 2016 году группа продала последние активы в России), владеющая наряду с Glencore (дочерняя структура Glencore в России — Международная зерновая компания (МЗК), имеющая 12 элеваторов в Краснодарском и Ставропольском краях, Ростовской и Волгоградской областях) новым зерновым терминалом в Тамани. В топ-10 вошло и «Содружество», которое построило терминал в Калининградской области. С 2011/12 сельхозгода компания начала наращивать с него отгрузки.
Среди остальных экспортеров двадцатки завершившегося сезона следует отметить «Агро-Техник», осуществляющий поставки в Азербайджан, «Южный центр» и «Профессионал», специализирующиеся на вывозе зерна через малые порты Азовского моря.
Также необходимо добавить, что в предыдущие годы ведущие позиции в российском экспорте занимали РИАС, «Валары» (Valinor), «Югтранзитсервис», WJ Grain. Однако эти игроки ушли с рынка.
Пы. Сы. Конечно, это не все компании, а только лишь малая часть - в топ-Агро входит порядка 300, если интересно, то я продолжу список компаний с описанием их активов .
Комментарии
Отличный материал. Спасибо!
Чистая прибыль — почти 16,4 млрд руб. EBITDA — 23,2 млрд руб.
Рентабельность по EBITDA выросла с 28,1% до 31,4%.
Убыток от продаж составил 248,33 млн. руб. против прибыли в 158,04 млн. руб. годом ранее.
Не понял как можно получить - чистую прибыль в миллиарды и минус в миллионы по продажам
Чистая прибыль - показатель для акционеров, как есть, а убыток от продаж - это показатель для налоговой. Прям как маленький.
Найти открытую финансовую информацию крайне сложно ( все исследования платные). Некоторые вообще ничего не показывают, тот же Националь - есть инфа за 2013 год (скудненькая), за 2014 год есть инфа об убытках только по одному сегменту - общую по холдингу не нашла (только о кредитах и долговой нагрузке).
Приватизация прибыли, национализация убытков что непонятно, капитализм в стране. Главное бульон из этих куриц не есть.
Круг Ваших интересов поражает!
Материал интереснейший, но еще интереснее, надеюсь, будут сравнения, прогнозы и выводы.
хотя что греха тать, ТАКИЕ материалы редко вызывают широкое обсуждение.
К этой теме меня заставила обратиться дискуссия здесь Рентабельность продукции крупнейших российских производителей зерна.
Максимум, что может быть - рейтинги, т.к. компании развиваются, наращивают производственные площадки и увеличивают земельные площади обработки, но при этом одни теряют, а другие растут, что отражается на распределении мест в этих самых рейтингах. Тенденция к укрупнению агроходдингов прослеживается, тем не менее увеличивается и число КФХ ( пока лазила в нете находила такую информацию, но так как она немного не в теме не стала ее выкладывать - за счет чего увеличиваются - не знаю - в тему не углублялась).
А вывод один - с\х России растет...
Читал. Не отписывался.
7-8 рабочих мест на 1000гектар, занятых зерновыми.
когда-то это меня так поразило, что я начал задумываться о смысле понятия "лишние люди" и депопуляция.
В догонку, "накину". Стоило ли разрушать систему коллективных "крупнотонажных" сельскохозяйственных производителей под лозунгом преимущества фермерских хозяйств, чтобы в итоге наблюдать процессы укрупнения, но уже, увы! частных, да еще и с иностранной юрисдикцией.
На Украине это уничтожение происходило на законодательном уровне, у Вас не знаю, слышал только, что кое-где "колхозы" в России сохранились.
Из ВШЭ западной, частно-предпринимательской модели хозяйствования, в правительство и президенту транслируются установки не замечать подобные «мелочи» на фоне других выдающихся успехов капсистемы. Даже если слепоглухонемые — начинают видеть лохотронию с этим потешным «фермерством». У организаторов афёры стояла тривиальная задача приватизировать основные фонды вместе с потребителями продукции коллективных советских хозяйств и они это сделали. Вот и всё.
Для этого, на одном из этапов операции, можно и клоунов с палкой-копалкой бородатых в игру ввести. Потом сожрать, выплюнув накладную хозяйскую бороду.
Люблю Вашу манеру ерничать. Но давайте будем справедливы- если отталкиваться от теории о "стратегическом партнерстве Реальной власти России" с нашими штатовскими доброжелателями, то одна из целей достигнута- количество народу, живущего за счет сх производства сократилось.
т. е. Эффективность достигнута за счет депопуляции. Кстати по России это ударило сильнее чем по Украине.
Ну а если не ерничать, то еще раз сфокусируюсь на отличиях в нашем мировосприятии- Вы считаете, что прошлые грехи власти, это клеймо навсегда, а я расцениваю нынешнюю ситуацию как работу над ошибками.
и личная просьба- на этот пост ответьте обязательно. Жду.
Легко. На главное: «количество народу, живущего за счет сх производства сократилось» — совершенно верно. У капсистемы и её адептов никогда не стояла в приоритете задача занятости своих граждан — тотальная, как в союзе.
Работа же над ошибками, «в моём мировсприятии», заключается в критическом осмыслении прошлого, исправлении найденных ошибок и улучшения важных показателей. За которым просто потянутся сопутствующие.
Нынешними клоунами из ВПР этого сделано не было. Они элементарно слизали и впихнули к нам чужую модель, даже не удосужившись разобраться, — рабочая ли она или, на худой конец — подходит ли к структуре экономики, которая была создана неглупыми людьми до них, петрушек бестолковых.
Теперь, обосравшись по всей площади дурацкого либерального тела, не могут сделать вывод, что всё из того, что у них как-то работает — до противности напоминает советское. Те же самые «агрохолдинги» вместо совестких «агропромышленных комплексов». Только без дико затратной частной системы управления и выводом в жопу прибылей, которые в тех, кстати, использовались для улучшения социалки и увеличения занятости населения тоже.
А терерь взгляд со стороны. Могли все "реально работающее" вывести из под государственного контроля-управления? Не только могли, но и были понукаемы к этому "партнерами" по "стратегическому партнерству". Не вывели, мало того, в какой-то период начали стаскивать под государственный контроль и то, что успели прихватизировать гении частного предпоинимательства с офшорными конторами.
Это не работа над ошибками?
вернемся с сх. До определенного момента Ваши ВПР находились в плену иллюзий, что делая бизнес в своей вотчине (которую мы по привычке называем Родина), они будут равными среди равных с другими, делающими бизнес. Не срослось и "ребята" включили "патриотизм". Но при этом произошла удивительная метаморфоза- включая "патриотизм" им пришлось частично реабилитировать ИВС, вначале как "эффективного менеджера". Пропаганда делает свое дело и большинство патриотов этого ресурса застыло на этой формулировке "эффективный менеджер", абсолютно не замечая того, что это был человек ДРУГОЙ СИСТЕМЫ ЭКОНОМИКИ.
А тут, по Вашему замечанию, внезапно оказалось, что работают именно ТЕ подходы к производству. И Ваши ВПРы озадачились проблемой, как скрестить достоинства утерянной плановой системы экономики с уже сложившейся либеральной парадигмой в "народном хозяйстве". Делать это резко? Нарветесь на противодействие как изнутри, так и извне. Поэтому, рискну предположить, был принят план "маленьких шажков". Но даже маленькие шажки вызвали огромное противодействие извне (внутреннее пока удается успешно гасить). Украина, результат этого противодействия.
и покатилось- санкции, контрсанкции, импортозамещение, пинки чиновникам, не понимающих новых реалий...
вобщем как-то так, сумбурно, но думаю простите. Если интересно, раскритикуйте, пойду поработаю тримером и зайду в тему. Не интересно... Так тому и быть.
Скрестить обе системы считаю невозможным. С «шажками» условно-согласиться могу, ибо перечисленные вами действия запада как-бэ на это намекают. Смущают сроки: если шестнадцать лет потребовалось для выхода к сегодняшнему далеко не радужному состоянию, то когда-же мы придём к намеченному? ...
Если еще шестнадцать лет, то — тогда писец. Эта модель просто системно, на каком участке этого периода встанет колом и элементарно перестанет поставлять средства для воплощения любых решений. Не говоря уже о таких масштабных.
Склоняюсь к тому, что нынешние бездарности просто по-животному решили «на наш век хватит» и будут катиться, для них желательно медленнее конечно, вместе с партнёрами к окончательному обрыву.
Ничего хорошего не жду, короче. Хочется вроде с камрадами под мегафон победно попрыгать, но мозги и осознание жопы — этого сделать не дают.
Сроки вы частично компенсировали переформулировкой военной доктрины, подкрепленной усиленной модернизацией вооруженных сил. Так что фору по времени имеете.
скрестить системы напрямую и я считаю невозможным- все упрется во владения средствами производства, но максимально приблизить имеющееся к работе не во-вне (сырьевая колония запада), а во-внутрь (развитие инфраструктуры и человеческого потенциала) считаю вполне возможным. Да, те постулаты, которыми мы жили в СССР работать в обозримом будущем не будут, но и наплевательское отношение к собственному народу уже тоже невозможно, хотя бы из чуства самосохранения.
Берем ту-же Украину (у кого что болит!). По сути те россияне, кто считает позитивом закрытие здесь производств и частичное их замещение внутрироссийскими имеют здравое зерно в своих рассуждениях. Но в какой логике? Если в логике либерального подхода к экономике, они безусловно правы. Если же предположить наличие у Вас планового центра (маленькие шажки), то они безусловно ошибаются- при включении Украины во внутренний контур (тот же ТС) потенциал объединения возрастает значительно! Даже если взглянуть на карту, приведенную Кислой, можно мысленно добавить насыщенные цвета на территории бывшей союзной республики Украина и прикинуть возможности... Но должна быть стратегия, план, способность государства обуздывать частнособственнические интересы...
я неоднократно просил российских собеседников обозначить силы, которые противодействовали созданию ТС ИЗНУТРИ Росии. В ответ тишина. А ведь даже из этого материала напрашиваются интересные сравнения- петя порошенко, владелец сахарных заводов и (забыл, какой-то там ваш холдинг с кучей сахарных заводов), они могли договориться о ТС в условиях отсутствия внешних рынков сбыта и ПЛАНА, учитывающего интересы что ваших, что наших(а есть еще и батька!) сахаропромышленников. Да ни в жизнь!
Ну, сегодняшняя система - это в первую очередь переработка ( полный цикл от поля до прилавка), чего та система была лишена, лишь некоторые имели подобные цепочки.
Просто информация, поправку на поздний СССР, приготовленный на заклание Вы внесете сами:
в каждом райцентре Украины, куда я впервые попал в 70-е прошлого века была пищевкусовая фабрика ( от соков, до макаронов и майонезов, по Гостам), плюс к этому межколхозные пекарни и комбикормовые заводики, плюс система потребкооперации... Даже просто миниперерабатываюшие цеха были.
дабы не разводить хохлосрачь, замечу, все это было и в Пензенской области, где я учительствовал по селам накануне уничтожения СССР.
так что Ваш довод чересчур поверхостнен. Бывает.
Вы путаете потребкооперацию - обьединение разных "собственников" и единого собственника - это две разные модели.
Кстати, сейчас потребительские кооперативы никто не запрещает создавать. На сайте есть даже "певец" этого движения. В принципе, это своего рода акционирование, но, судя по существующему положению вещей, особой популярностью эта идея пользуется - раз нет активных движений в эту сторону.
Вас не обидит обращение Сударыня?
я не путаю, я просто перечисляю пути от поля к потребителю, которые с разной степенью успешности работали в СССР.
кстати, в селе, где я сейчас заново учусь сельскому хозяйству бывший межколхозный комбикормовый завод после МИНИМАЛЬНОЙ реконструкции... Нет, не так, после замены некоторых приборов КиПа вполне успешно обогащает частника. Пищевкусовую и тепличное хозяйство впрочем порезали на металлолом после утери российского рынка сбыта, не сейчас, а когда и вы и мы с успехом кинулись потреблять польские высокотехнологические продукты.
И в догонку, я сейчас тоже зондирую настроения людей в плане кооперации. Но настроения мало, необходим механизм, который будет создан только при наличии государственного заказа.
В частности с интересом слежу за сырной эпопеей Олега Сироты.
Что значит гос. заказ на кооперацию? В России государство имеет достаточно механизмов поддержки производителя ( хотя сейчас многие начнут утверждать обратное).
Насчет механизмов соглашусь, даже любимая Вами тема жд дает возможность оценить Вашу правоту.
в плане кооперации Вы чересчур буквально восприняли "госзаказ". Перефразирум так- заинтересованность государства в этой форме обединения мелких собственников. Бытовой пример, сейчас, с учетом вхождения Крыма в состав России и востановления отношений с Турцией не слишком актуальный- виноград. Тяжелая культура, требующая значительных человеческих ресурсов. В какой-то момент ожидал создания у вас первых обединений мелких производителей столового винограда в сбытово-перерабатывающие кооперативы, но похоже откладывается.
Государство не мешает и это главное - собирайся не хочу...
По поводу виноградорей Вы не правы - на Кубани наравне с достаточно крупными винодельческими фирмами есть и частные винодельни и маленькие обьединения. Я как-то давала эту инфу.
Пропустил. Поищу по Вашему профилю.
Это было в комментариях вот ссылки:
Вина России
http://rusvina.ru/wineopedia/spravka/index.php?SECTION_ID=10&ELEMENT_ID=636
черноморские гаражные вина - у них был сайт свой, но не нашла, нашла это
https://ru-ru.facebook.com/permalink.php?story_fbid=575087752564420&id=3...
пример по частникам:
http://www.anapafuture.ru/vinodelie/mikrovinodel-ivan-karakezidi
http://winekuban.ru/prohorov
Реестр микровиноделов создадут на Кубани
http://kuban24.tv/item/reestr-mikrovinodelov-sozdadut-na-kubani-124434
сам реестр не нашла
Элеваторы у кого? У Каргила ,МЗК и Дрейфуса с Диматоргом=) Что толку в поддержке по ставке в Россельхобанке если эти папуасы руки выкручивают.
ТОЛЬКО госмонополи на экспорт первички.
Давайте не нагнетать, у них , конечно, есть элеваторы, но и наши не лыком шиты - то же имеют их в больших количествах, во-вторых, работают они в России по российским законам и в российском правовом поле.О
ОЗК - наполовину гос.компания.
Я про Диматорг не зря упомянул. Братцы из Суммы в президентство Лунтика влезли в ОЗК. А их кореш Керимов влез в Урку. Эта кодла ДАВНО вокруг жратвы крутится. Это только на вид он на поца приайфоненного похож.
Вообще радует большое количество игроков. Нет монополизации и чистая конкуренция. И игроки то такие крупные прям. Наша "Здоровая ферма", которая капец какая большая, и то, только на 16 месте по мясу. Материал интересный, спасибо!.
главное что бы эти отрасли потянули за собой свои технологии,как приоритетные.А так рад за РФ, развивайтесь во благо будущих поколений нашего народа
В свое время нашел в сети книгу
Овощеводство на Крайнем Севере. 1936
Если что - pdf
http://www.okrlib.ru/ebook/2012-0115
Интереснейшие данные.
В предисловии
"..нет такой земли, которая в умелых руках при советской власти не могла быть повернута на благо человечества "(с) Киров.
Мираторг принадлежит родственникам Медведева. Остальное скорее всего также чинушам принадлежит. Вижу только захват земель сельхоз назначения узкой группой людей. Для жителей деревни все это ведет к рабству и работе на помещика. Земли у крестьян отберут законными и не очень методами а затем введцт реальное право собстыенности на землюю
Большущее спасибо за материал и за потраченное на нас, балбесов, время.
Забавно.Если посмотреть всех экспортеров зерна,то доля истинных буржуев забогурных просто гигантская.Интересно для кого "недоразумение в премьерском кресле " тогда пошлины обнулил?
У нех и продвинутой части журнала — это называется управлением «балансом сил и интересов» каких-то кланов, групп и клик. Откуда они берутся, почему всему обществу приходится жить их интересами и сколько их вообще — лично мне, за всё время что я здесь нахожусь, внятно — так никто и не ответил.
Видимо их надувает ветром или они передаются воздушно-капельным путём. Мы же, можем только мудро управлять балансом вместо избавления от них раз и навсегда.